Tamanho do mercado de sementes forrageiras da América do Sul
 | Período de Estudo | 2016 - 2030 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 566.5 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 695.20 Milhões de dólares |
 | Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
| CAGR (2024 - 2030) | 4.24 % |
 | Maior participação por país | Brasil |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores | ||
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de sementes forrageiras da América do Sul
O tamanho do mercado de sementes forrageiras da América do Sul é estimado em US$ 541,86 milhões em 2024, e deve atingir US$ 695,22 milhões até 2030, crescendo a um CAGR de 4,24% durante o período de previsão (2024-2030).
- Alfafa é a maior cultura: A alfafa é uma das principais forrageiras com grande demanda na região pelos produtores de leite para alimentação animal devido ao seu alto valor nutricional, curta duração e alta palatabilidade.
- O Brasil é o maior país: A alta participação do Brasil se deve ao aumento da população de gado no país, ao apoio governamental aos criadores de gado e à maior taxa de substituição de sementes.
- Alfafa é a cultura de crescimento mais rápido: A alta demanda por alfafa se deve ao seu alto teor de proteínas e pode ser usada como forragem fresca e também como feno. Além disso, pode ser colhido de 10 a 12 vezes por safra.
- Argentina é o país que mais cresce: A Argentina é o maior produtor de alfafa na América do Sul devido à alta demanda por alfafa como feno pelos criadores de gado e à alta lucratividade para os produtores.
Híbridos é a maior tecnologia de melhoramento
- Na América do Sul, a área total cultivada com culturas forrageiras em 2021 foi de 9,02 milhões de ha, que era de cerca de 7,3 milhões de ha em 2016. É um aumento de quase 24% de 2016 para 2021, que se deve ao aumento da demanda por ração animal.
- Em 2021, a América do Sul detinha uma participação de 9,3% no mercado global de sementes forrageiras, o que se deve ao aumento da produção para exportação aos países vizinhos como matéria-prima para a produção de rações.
- O Brasil é o maior usuário de sementes híbridas para cultivo de forragem, o que representa 70,5% da área total de produção de forragem híbrida na América do Sul em 2021. No entanto, a penetração de híbridos transgênicos é maior na Argentina.
- Alguns pecuaristas têm preferência por culturas forrageiras produzidas com sementes híbridas não transgênicas porque são de fácil digestão pelo gado e a produtividade do milho é alta, e a silagem de milho está sendo utilizada para produção de etanol de milho no Brasil, o que o leva a se tornar o cultura de crescimento mais rápido entre as forrageiras híbridas.
- Entre os países da América do Sul, a parcela de culturas forrageiras cultivadas com variedades de polinização aberta e sementes híbridas derivadas é de aproximadamente 26,1% do valor total do mercado de sementes forrageiras. É em grande parte contribuído por gramíneas nativas de espécies de Braccharia.
- As espécies de Braccharia são cultivadas silvestres ou como culturas de cobertura ou culturas de rotação como extra para os agricultores entre duas estações, o que ajuda na ciclagem de nutrientes. Portanto, os OPVs estão crescendo no período de previsão devido a esses fatores. No entanto, o cultivo comercial é feito por híbridos e variedades GM que requerem menos insumos e mais produtividade, que crescerão a um CAGR de 2,4% na América do Sul no período de previsão de 2022 a 2028.
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O Brasil é o maior país
- O Brasil é o maior país no mercado sul-americano de sementes forrageiras devido ao aumento da demanda pela produção de carne bovina, ao aumento da pecuária e aos programas governamentais de apoio ao cultivo de culturas forrageiras.
- Segundo o USDA, a produção de carne bovina deverá crescer de 2020 a 2028 no Brasil devido à crescente disponibilidade de gado e à melhoria das margens dos frigoríficos. Segundo pesquisa da consultoria DSM, o número de animais pecuários no Brasil foi de 6,19 milhões em 2020, um aumento de 6% em relação a 2019. O aumento da pecuária aumentará a demanda por carne no país e ajudará a aumentar a produção de culturas forrageiras no Brasil.
- Prevê-se que a Argentina registre um CAGR de 3,2% durante o período de previsão porque é o segundo maior consumidor mundial de carne bovina, com consumo anual de 55 kg por pessoa. Em 2019, cerca de 400 frigoríficos estavam na Argentina. Nos últimos anos, os investimentos da indústria cresceram para aumentar a capacidade de abate devido ao aumento do consumo. Portanto, a demanda por rações aumentará e ajudará no crescimento do mercado na América do Sul durante o período de previsão.
- O resto da América do Sul tem a menor participação na região devido às sementes de baixa qualidade disponíveis nestes países, mas os Lianos da Colômbia e da Venezuela são os principais centros comerciais de pecuária na América do Sul. Portanto, prevê-se que a demanda por sementes cresça durante o período de previsão.
- Portanto, o apoio governamental no financiamento do cultivo de culturas forrageiras e no aumento da pecuária ajudará no crescimento do mercado durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de sementes forrageiras da América do Sul
O mercado de sementes forrageiras da América do Sul é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 28,37%. Os principais players deste mercado são Advanta Seeds – UPL, Bayer AG, DLF, Peman e Royal Barenbrug Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de sementes forrageiras na América do Sul
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
DLF
Peman
Royal Barenbrug Group
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Notícias do mercado de sementes forrageiras da América do Sul
- Julho de 2020 O Grupo Royal Barenbrug estabeleceu um novo laboratório para soluções de grama resistentes ao clima, usando tecnologia de sementes em Nijmegen. O novo laboratório é um dos três Centros de Excelência para melhoramento de sementes do departamento de PD da empresa.
- Setembro de 2018 O Grupo Barenbrug iniciou negócios de melhoramento de sementes, além de liderar pesquisa e desenvolvimento global em genética de gramíneas e leguminosas forrageiras. Os negócios de melhoramento de sementes contribuíram ainda mais para o foco na criação de valor para clientes em todo o mundo.
Relatório de Mercado de Sementes Forrageiras da América do Sul – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
- 5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
- 5.2 Cortar
- 5.2.1 Alfafa
- 5.2.2 Milho Forrageiro
- 5.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Deutsche Saatveredelung AG
- 6.4.4 DLF
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 Northstar Sementes Ltda.
- 6.4.8 Peman
- 6.4.9 Royal Barenbrug Group
- 6.4.10 S & W Seed Co.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes forrageiras da América do Sul
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Alfafa, Milho Forrageiro, Sorgo Forrageiro são cobertos como segmentos pela Safra. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por país.Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | |
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Cortar
| Alfafa |
| Milho Forrageiro |
| Sorgo Forrageiro |
| Outras culturas forrageiras |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Cortar | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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