Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Cuidados com Animais de Estimação - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

Humanização e premiumização dos animais de estimação

Os tutores que colocam o bem-estar de seus animais de estimação no mesmo nível do seu próprio constituem uma base de demanda para cuidados orientados a benefícios de saúde significativos. A Elanco entrevistou 1.409 tutores de animais de estimação nos Estados Unidos entre 29 e 31 de maio de 2026. Entre os entrevistados, 88% consideraram a felicidade e o bem-estar de seus animais tão importantes quanto os seus próprios, enquanto 31% relataram aumento nos gastos com saúde e bem-estar dos animais nos 3 meses anteriores. O aumento relatado nos gastos, apesar da elevação do custo de vida, sugere que as ofertas orientadas à saúde podem manter a demanda quando as famílias economizam. Na pesquisa realizada pela Johnsons Veterinary Products no Reino Unido em março de 2026, 58% dos entrevistados se preocupavam mais com o bem-estar de seus animais do que com o próprio, resultado semelhante aos 59% de 2022 em uma declaração similar, indicando uma base estável para os gastos com saúde.

Crescimento da posse de animais de estimação entre millennials e a Geração Z

Os tutores mais jovens podem expandir a demanda sem adotar uma abordagem uniformemente premium nos cuidados com animais de estimação. Em 2025, a Geração Z representou 22% dos tutores de gatos nos Estados Unidos, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.^[1] Os resultados da pesquisa de 2025 da American Pet Products Association (APPA) descreveram esses tutores como aqueles que combinam produtos básicos orientados ao custo-benefício com compras premium selecionadas que oferecem benefícios percebidos de saúde, bem-estar ou enriquecimento. Para os fornecedores, essa combinação sustenta um sortimento básico acessível ao lado de adições selecionadas cujo propósito os tutores conseguem identificar. A consequência comercial é a necessidade de atender tanto à acessibilidade rotineira quanto à atualização seletiva dentro do mesmo relacionamento com o cliente, em vez de equiparar uma base maior de tutores jovens à disposição de pagar mais por cada compra.

Expansão do varejo online e do autoship

O acesso online amplia o conjunto de tutores de animais de estimação alcançáveis, enquanto o autoship pode ancorar um relacionamento contínuo com o cliente. Os dados da pesquisa da APPA mostraram que 53% dos tutores de animais de estimação nos Estados Unidos fizeram compras online em 2025, a maior participação em 4 anos. As vendas para clientes de Autoship da Chewy cresceram 9,3% em relação ao ano anterior, atingindo 2,82 bilhões de USD nas 13 semanas encerradas em 2 de agosto de 2026. Essa medida inclui compras fora do programa por clientes que realizaram um pedido de Autoship nos 364 dias anteriores. Para uma marca listada em um varejista online, a abertura comercial se estende à cesta mais ampla de um domicílio com Autoship, incluindo compras complementares junto aos pedidos programados.

Adoção de cuidados preventivos e seguros

Uma base maior de animais de estimação segurados pode tornar o tratamento coberto menos dependente da capacidade do tutor de absorver uma conta veterinária isolada. A North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) reportou 7,6 milhões de animais de estimação segurados na América do Norte ao final de 2025. Esse número representou um aumento de 8,5% em relação aos 7,03 milhões registrados ao final de 2024. Essa expansão amplia a população para a qual as decisões de tratamento podem incorporar o reembolso do seguro junto ao pagamento imediato do domicílio. Para os prestadores de serviços veterinários, o reembolso pode reduzir o custo direto do tutor inscrito para o tratamento coberto, sustentando a demanda por consultas e gastos com tratamento em uma população segurada maior.

Volatilidade dos custos de matérias-primas e embalagens

A volatilidade dos custos de materiais limita o quanto da margem de um fornecedor de alimentação para animais de estimação pode sustentar preços acessíveis e expansão comercial. No segundo trimestre de 2026, custos significativamente mais elevados de matérias-primas e embalagens criaram um impacto negativo de 290 pontos-base na margem bruta da Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company) em relação ao ano anterior.^[2] Um impacto negativo dessa magnitude deixa um fornecedor de nutrição com menos espaço para manter os preços nas prateleiras enquanto financia o crescimento. A Colgate-Palmolive atribuiu uma contribuição de margem de 300 pontos-base na Hill's às suas iniciativas de redução de custos para financiar o crescimento no mesmo trimestre, ajudando a compensar a pressão. A contribuição das economias correspondeu aproximadamente ao impacto dos custos de materiais naquele trimestre, deixando a proteção contra essa pressão dependente de programas de custos que entreguem ganhos comparáveis.

Endurecimento da conformidade com rotulagem e alegações

Mudanças no conteúdo obrigatório dos rótulos podem desviar os recursos de um fabricante de alimentação para animais de estimação da expansão do sortimento para o trabalho de conformidade. A norma de rotulagem de alimentação para animais de estimação de Washington, em vigor desde 7 de julho de 2025, adotou requisitos e definições de rótulos atualizados e permitiu um período de fiscalização discricionária para que os fabricantes implementassem as mudanças.^[3] A tarefa de implementação diz respeito tanto às informações apresentadas quanto à terminologia utilizada para alimentação para animais de estimação e alimentação especial para animais de estimação. Os fabricantes que atendem a essa jurisdição enfrentam, portanto, um problema de coordenação entre o design do rótulo e os produtos que pretendem vender. O trabalho de redesenho do rótulo recai, assim, sobre cada linha de alimentação para animais de estimação e alimentação especial para animais de estimação afetada vendida em Washington, competindo com o lançamento de novos produtos pelos mesmos recursos de embalagem e regulatórios.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

A alimentação para animais de estimação respondeu por uma participação de 52,37% no tamanho do mercado de cuidados com animais de estimação em 2026. A Freshpet, Inc., produtora de alimentação fresca para animais de estimação, reportou 1,1 bilhão de USD em vendas líquidas em 2025, um aumento de 13% em relação a 2024. Sua medida de penetração domiciliar, baseada em dados do painel Numerator, atingiu 15,9 milhões de domicílios nos Estados Unidos nos 12 meses encerrados em 28 de junho de 2026, um aumento de aproximadamente 0,8 milhão em relação ao ano anterior. O resultado de vendas estabelece escala comercial para um produtor de alimentação fresca, enquanto a penetração domiciliar mede a amplitude da adoção. O crescimento nessa base domiciliar sustenta a alimentação fresca como um negócio de adoção de formato, oferecendo aos fabricantes um mecanismo de expansão além das mudanças nos preços de venda.

Os serviços para animais de estimação têm previsão de ser o segmento de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 7,75% entre 2027 e 2032. Em abril de 2026, a PetSmart LLC (BC Partners) descreveu um salão de higiene profissional em cada loja de sua rede nos Estados Unidos, Porto Rico e Canadá. A empresa também oferece aulas de adestramento, Doggie Day Camp e hospedagem PetsHotel em muitos locais. A combinação de varejo de produtos com higiene, adestramento e hospedagem cria uma oportunidade de gerar receita de serviços a partir de um relacionamento consolidado com o cliente. Cada serviço acrescenta uma transação separada além da compra do produto.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Os cães representaram uma participação de 47,5% no mercado de cuidados com animais de estimação em 2026. Em 2025, 71 milhões de domicílios nos Estados Unidos possuíam cães, de acordo com o Relatório de Cães de 2026 da APPA. Os cuidados veterinários responderam por 29% dos gastos dos tutores de cães nos Estados Unidos em 2025, enquanto a alimentação respondeu por 27%. O maior segmento, portanto, combina uma ampla base de tutores com gastos substanciais tanto em alimentação quanto em cuidados clínicos, oferecendo aos fornecedores formas distintas de atender ao mesmo domicílio. Como os cuidados veterinários superam a alimentação nos gastos dos tutores de cães nesta pesquisa nos Estados Unidos, os produtos e serviços vinculados a clínicas se beneficiam da maior categoria de gastos individual.

Os gatos têm previsão de ser o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 8% entre 2027 e 2032. A APPA reportou 53 milhões de domicílios nos Estados Unidos com gatos em 2025, um aumento de 5% em relação a 2024. O gasto médio com alimentação entre os tutores de gatos nos Estados Unidos atingiu 337,50 USD em 2025, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Os domicílios nos Estados Unidos com 3 ou mais gatos também aumentaram 7% em relação ao ano anterior em 2025. O aumento nos domicílios com múltiplos gatos acrescenta uma necessidade de alimentação distinta dentro dos lares existentes, ampliando a oportunidade de nutrição além da adição de tutores de gatos pela primeira vez.

O varejo físico foi o maior segmento, com uma participação de 71,74% da receita total em 2026. A Fressnapf | Maxi Zoo abriu 53 lojas no segundo trimestre de 2026, elevando sua rede de grupo para 2.964 lojas. A empresa identificou França, Itália e Polônia como mercados-chave para essas aberturas. A expansão adiciona locais físicos de prateleira nesses principais mercados nacionais. As marcas que garantem posicionamento nas novas lojas obtêm acesso presencial aos compradores locais, tornando o posicionamento físico do sortimento um alavancador concreto para a expansão geográfica.

O varejo online tem previsão de ser o segmento de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 11,3% entre 2027 e 2032. A Chewy reportou 21,7 milhões de clientes ativos no encerramento do trimestre em 2 de agosto de 2026, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior. Sua medida abrange clientes ativos nos 364 dias anteriores e incluiu aproximadamente 43.000 clientes SmartPak, excluindo adições relacionadas à aquisição da Modern Animal. A empresa atende compradores por meio de sites e aplicativos móveis. O aumento de compradores ativos fortalece o argumento comercial para a distribuição digital, mesmo antes de qualquer aumento nos gastos por comprador.

Análise Geográfica

Mercado de Cuidados com Animais de Estimação na América do Norte

A América do Norte respondeu por uma participação de 33,1% no tamanho do mercado de cuidados com animais de estimação em 2026. A pesquisa de 2025 da APPA contabilizou 95 milhões de domicílios nos Estados Unidos com pelo menos um animal de estimação. Em 20 de março de 2025, a ADM Animal Nutrition inaugurou uma planta em Yecapixtla, México, com 3 linhas de produção para alimentação úmida para cães e gatos, após um investimento de 39 milhões de USD. É a primeira planta no México dedicada à alimentação úmida para cães e gatos, de modo que o investimento adiciona capacidade de produção específica para esse formato dentro da região. Ao lado da base de domicílios com animais de estimação nos Estados Unidos, isso demonstra que a região com maior participação combina demanda substancial dos tutores com nova produção especializada de alimentação úmida no México.

Mercado de Cuidados com Animais de Estimação na Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico tem previsão de ser a região de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 9,1% entre 2027 e 2032. A população urbana de cães e gatos da China atingiu 126 milhões em 2025, um aumento de 1,8% em relação a 2024. O aumento dos gastos por animal sustentou o crescimento do valor de mercado urbano de cães e gatos da China de 4,1% em relação ao ano anterior em 2025, distinguindo a expansão da população animal do montante gasto no cuidado de cada animal. Esse mecanismo oferece aos fornecedores uma rota para maiores vendas por meio de gastos mais aprofundados com cuidados entre os tutores urbanos existentes, mesmo com crescimento modesto no número de animais de estimação.

Na América do Sul, o comércio eletrônico puro foi projetado para responder por 38,5% das vendas online de animais de estimação no Brasil na projeção de 2026 da ABEMPET, com base em dados do primeiro trimestre. Na Europa, o Musti Group atendeu 1,9 milhão de clientes por meio de 497 lojas na Finlândia, Suécia, Noruega e países bálticos ao final de 2025, com serviços de cuidados em locais selecionados. No Oriente Médio, o caminho planejado de licenciamento de serviços de cuidados com animais de estimação de Omã exige um documento de arrendamento ou propriedade de terreno, registro comercial e um desenho cadastral. Na África, a Pesquisa Geral de Domicílios de 2025 da África do Sul constatou que a posse de cães e gatos é mais comum entre domicílios mais ricos. As condições de entrada diferem por país, desde especialistas em comércio eletrônico no Brasil e redes de lojas com serviços selecionados nos países nórdicos e bálticos até uma rota de licenciamento pendente em Omã e posse vinculada à riqueza na África do Sul.

Estrutura Regulatória e Perspectivas

Jurisdições selecionadas são comparadas quanto às regras que enfrentam os fabricantes de alimentação embalada para cães e gatos e seus canais de importação. As avaliações analisam a entrada no mercado administrativo e a conformidade contínua sob a perspectiva desse fornecedor. A proposta da FDA de 11 de agosto de 2026 substituiria os avisos voluntários de substâncias geralmente reconhecidas como seguras (GRAS) por avisos obrigatórios de uso coberto, se finalizada, sujeita a exceções e simplificação temporária para certas substâncias já em comércio interestadual. Sua data de vigência proposta é 60 dias após a publicação de uma norma final, com conformidade 18 meses após essa data de vigência.

Os controles de segurança alimentar dos Estados Unidos e a potencial nova etapa de notificação justificam a atratividade Média e uma direção de Endurecimento para fornecedores que introduzem substâncias cobertas. O registro ou aprovação dependente de atividade na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte sustenta a continuidade no Reino Unido, enquanto a rota contínua de notificação e registros do Japão oferece um mecanismo de entrada administrativa mais leve. A avaliação Média do Brasil reflete o trabalho de registro de estabelecimento e controle de contaminantes, com continuidade fundamentada nos limites que entraram em vigor em 1º de julho de 2026. O licenciamento da AFNR na Arábia Saudita para importadores, estabelecimentos e produtos de alimentação, além de certificados de remessa dependentes de ingredientes, sustenta a atratividade Média, enquanto a rota contínua de importação baseada em certificados da África do Sul sustenta a atratividade Média e Sem mudança.

Etapas da Cadeia de Valor

A manufatura, a distribuição no varejo e os cuidados clínicos são comparados pela forma como os fornecedores geram receita e onde surgem as restrições operacionais. No exercício fiscal de 2025, a Chewy fez parceria com aproximadamente 4.000 marcas do setor de animais de estimação e ofereceu aproximadamente 190.000 produtos e serviços por meio de seus sites e aplicativos móveis. Essa escala de sortimento demonstra por que o varejo exige coordenação com fornecedores e capacidade de atendimento, enquanto a manufatura e a prestação clínica dependem de ativos operacionais distintos.

A Chewy reportou capacidade de atendimento para servir mais de 80% da população dos Estados Unidos no dia seguinte e quase 100% em até 2 dias no exercício fiscal de 2025. A Chewy concluiu a aquisição da plataforma veterinária Modern Animal em 21 de maio de 2026. Em 10 de junho de 2026, a Chewy informou que 29 clínicas da Modern Animal haviam ampliado sua rede Chewy Vet Care de 18 clínicas ao final do exercício fiscal anterior para 47 clínicas. A combinação dessas redes permite ao varejista buscar vendas de produtos e honorários de cuidados por meio de capacidades operacionais separadas, de modo que a oportunidade de receita clínica requer seu próprio caso de investimento além da cobertura de entrega.

Principais Oportunidades para os Participantes do Mercado

Essas oportunidades comparam formas pelas quais os prestadores de serviços veterinários podem atender pacientes por meio de consultas híbridas, visitas domiciliares e opções de pagamento para tratamento. O Ato 102 da Carolina do Sul, em vigor desde 9 de março de 2026, permite que veterinários licenciados no estado prestem telemedicina após uma consulta presencial ou visita oportuna às instalações que estabeleça a relação veterinário-cliente-paciente. Os veterinários devem julgar o cuidado remoto como medicamente apropriado, obter e registrar o consentimento do cliente e atender aos padrões aplicáveis de cuidado, tecnologia, privacidade e confidencialidade. A prescrição geralmente requer uma relação estabelecida e permanece sujeita a limites legais, enquanto o tratamento não pode ser recomendado exclusivamente com base em um questionário online.

Em uma pesquisa com 933 veterinários de animais de companhia nos Estados Unidos, realizada entre 9 de setembro e 5 de outubro de 2025, 22% frequentemente e 19% sempre ofereciam opções de plano de pagamento quando os clientes recusavam o tratamento recomendado por causa do custo. A abertura central é tornar o cuidado adequado mais fácil de continuar e pagar, preservando os exames e o julgamento clínico dos quais os cuidados híbridos dependem. Um pacote comercial útil conecta um agendamento de acompanhamento adequado a uma opção de pagamento viável, com cuidados presenciais mantidos sempre que o paciente os exigir.