Tamanho e Participação do Mercado de Cuidados com Animais de Estimação
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2025) | 380 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 650 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 11.33% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Cuidados com Animais de Estimação pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de cuidados com animais de estimação atingiu USD 380 bilhões em 2025 e está projetado para chegar a USD 650 bilhões até 2030, avançando a uma TCAC de 11,33%. Os cães permanecem como o animal de companhia dominante, e os proprietários continuam a direcionar orçamentos domésticos para nutrição premium, cuidados de saúde e serviços habilitados por tecnologia. Demografia mais jovem liderada pelos Millennials e Geração Z estão acelerando gastos por animal de estimação, enquanto a rápida adoção de assinaturas online e plataformas direto ao consumidor está expandindo o alcance de produtos. O aumento da urbanização na Ásia-Pacífico está adicionando novas camadas de demanda, e a nutrição funcional apoiada por ciência mais profunda está reforçando o poder de precificação. Ao mesmo tempo, inflação de custos, mudanças regulamentares e pressão de fornecimento de ingredientes testam a agilidade dos fabricantes e disciplina de margem.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de animal, Cães capturaram 59% da participação do mercado de cuidados com animais de estimação em 2024, e gatos estão previstos para expandir a uma TCAC de 7,8% até 2030.
- Por tipo de produto, Ração para animais de estimação liderou com 40,5% de participação de receita em 2024, e alimentos frescos e refrigerados estão projetados para crescer a uma TCAC de 19,5% até 2030.
- Por faixa de preço, Produtos populares detiveram 63% do tamanho do mercado de cuidados com animais de estimação em 2024, e o segmento super-premium está avançando a uma TCAC de 15,2%.
- Por canal de distribuição, Varejo físico representou 60% do tamanho do mercado de cuidados com animais de estimação em 2024, e serviços de assinatura online estão subindo a uma TCAC de 18%.
- Por geografia, América do Norte comandou uma participação de receita de 42,5% em 2024, e Ásia-Pacífico registra a trajetória mais rápida com uma TCAC de 12%.
Tendências e Insights do Mercado Global de Cuidados com Animais de Estimação
Análise do Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescimento da posse global de animais de estimação entre Millennials e Geração Z | +2.1% | América do Norte, Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Humanização de animais de estimação impulsionando gastos premium | +2.8% | Mercados desenvolvidos mundialmente | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| E-commerce e assinaturas direto ao consumidor estão expandindo o acesso | +1.9% | Global com ênfase na Ásia-Pacífico | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Avanços na ciência nutricional estão habilitando dietas funcionais e personalizadas | +1.4% | América do Norte e Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Harmonização regulamentária reduz atrito de conformidade transfronteiriça | +0.8% | Alinhamento UE e EUA | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Ecossistemas de tele-saúde animal habilitados por IA vinculados a dispositivos inteligentes | +1.2% | América do Norte, Europa, e crescendo na Ásia-Pacífico estão crescendo | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescimento da Posse Global de Animais de Estimação entre Millennials e Geração Z
Domicílios da Geração Z com animais de estimação saltaram 43,5% de 2023 para 2024, atingindo 18,8 milhões de domicílios americanos. Quase todos esses proprietários consideram o animal um membro da família, e regularmente repriorizam gastos discricionários para proteger orçamentos de animais de estimação. Padrões similares aparecem na China, onde a população urbana de animais de estimação superou 120 milhões em 2024. Varejistas físicos notam a mudança, visitas da Geração Z às lojas PetSmart subiram 1,3% ao longo de cinco anos, enquanto o tráfego Millennial diminuiu, sinalizando uma nova coorte com preferências de canal distintas. No médio prazo, a substituição sustentada de coorte é antecipada para fixar demanda elevada.
Humanização de Animais de Estimação Impulsionando Gastos Premium
Nos Estados Unidos, ração premium para cães já representa 30% das vendas da categoria, e proprietários pagam até USD 150 mensalmente por formulações de grau humano. Alimentos frescos têm mostrado mais de 30% de crescimento anual desde 2019 e agora entregam 31,7% das vendas premium. Suplementos e adoção de seguro para animais de estimação sublinham a disposição de investir em saúde preventiva, com penetração de seguro canino atingindo 45% em 2024, conforme marcas posicionam produtos como bem-estar funcional em vez de nutrição básica, o espaço de margem aumenta.
E-commerce e Assinaturas Direto ao Consumidor Estão Expandindo o Acesso
A receita de e-commerce de ração para animais de estimação dos EUA deve exceder USD 21 bilhões em 2024, já representando 40% das vendas domésticas de ração para cães e gatos. A Chewy relata que 53% dos assinantes da Goody Box reduziram materialmente as visitas às lojas, sugerindo uma mudança comportamental duradoura. Globalmente, a penetração online de suprimentos para animais de estimação é antecipada para mover de 6,4% em 2023 para 8% até 2028. Modelos digitais ricos em dados habilitam recomendações personalizadas e reabastecimento preditivo, melhorando o valor vitalício do cliente e reduzindo a rotatividade.
Avanços na Ciência Nutricional Habilitando Dietas Funcionais e Personalizadas
Marcas como Hill's Pet Nutrition alavancam misturas ActivBiome+ focadas no microbioma para melhorar a saúde digestiva. Proteínas alternativas estão movendo em direção à escala; Ÿnsect garantiu aprovação AAFCO para inclusão de farinha de minhoca seca em receitas americanas, oferecendo alta digestibilidade e uma pegada ambiental menor.
Análise do Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade de preço impulsionada por inflação para SKUs premium | -1.8% | Mercados emergentes e domicílios focados em valor mundialmente | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Regulamentações rigorosas de segurança de produto elevando custos de conformidade | -1.2% | UE e América do Norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escrutínio de sustentabilidade de fornecimento de proteína comprimindo opções de ingredientes | -0.9% | Europa e América do Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fragilidade da cadeia de suprimentos vinculada ao clima para ingredientes especiais | -1.1% | Pontos quentes agrícolas globais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Sensibilidade de Preço Impulsionada por Inflação para SKUs Premium
Cinquenta e oito por cento dos proprietários acreditam que itens para animais de estimação subiram de preço mais rapidamente que outras categorias, e o custo médio mensal de posse de cão aumentou para USD 260 em 2024. A participação de marca própria atingiu 34% no mercado europeu de ração para animais de estimação de USD 11,7 bilhões, conforme domicílios buscam economias. Apesar da retração, muitos proprietários preservam gastos centrais de nutrição ao reduzir desembolsos em outros lugares, mitigando risco de volume para produtos essenciais.
Regulamentações Rigorosas de Segurança de Produto Elevando Custos de Conformidade
A estrutura AFIC do FDA exige arquivos de segurança exaustivos para ingredientes novos, esticando orçamentos de empresas menores[1]Fonte: Federal Register, "Lançamento do Programa de Consulta de Ingredientes de Alimentos para Animais," federalregister.gov. Rótulos revisados da AAFCO e protocolos de teste requerem atualizações linha por linha, e avaliações europeias de alimentos novos prolongam tempos de entrega. Testes aprimorados de patógenos para formatos crus após incidentes recentes de HPAI elevaram ainda mais gastos com garantia de qualidade.
Análise de Segmento
Por Tipo de Animal: Dominância de Cães com Rápida Ascensão de Gatos
Cães representaram 59% da participação do mercado de cuidados com animais de estimação em 2024, refletindo portfólios de produtos mais amplos e maior gasto por animal. Gatos estão projetados para registrar uma TCAC de 7,8% até 2030, impulsionados pela vida urbana e inovação específica para felinos. O segmento canino se beneficia de formulações avançadas de saúde, com ração premium para cães representando 30% das vendas da categoria. Gatos estão experimentando um surto da "economia felina" na China conforme apartamentos favorecem animais menores. A humanização contínua mantém dietas caninas premium na vanguarda de novos lançamentos. Enquanto isso, lançamentos de petiscos orientados para gatos e guloseimas funcionais visam fechar a lacuna histórica de gastos. A contagem crescente de domicílios de uma pessoa mundialmente sustenta ainda mais a adoção de gatos e vendas de acessórios associadas.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Tipo de Produto: Base de Ração com Aceleração de Frescos
Ração para animais de estimação representou 40,5% do tamanho do mercado de cuidados com animais de estimação em 2024, validando seu status fundamental em orçamentos domésticos. Formulações frescas e refrigeradas estão se expandindo a uma TCAC de 19,5%, apoiadas pela demanda do consumidor por produtos minimamente processados. O portfólio mais amplo inclui itens de saúde, higiene, acessórios e serviços, cada um capturando participação conforme proprietários duplicam compras de estilo de vida humano para animais. Modelos de receita de assinatura estão reformulando a frequência de reabastecimento, especialmente em ração úmida e fresca. Comedouros inteligentes e fontes de água conectadas se integram perfeitamente com essas opções de menu premium, fortalecendo a aderência do ecossistema.
Por Faixa de Preço: Volume Popular com Momento Super-Premium
Produtos de faixa popular entregaram 63% da receita de 2024, oferecendo valor e alta velocidade. A faixa super-premium está prevista para postar uma TCAC de 15,2%, impulsionada por alegações funcionais e nutrição direcionada por estágio de vida. Rótulos de alívio de alergia e saúde digestiva comandam prêmios de preço de até 200% sobre rações populares[2]Fonte: Mesa de Ciência Phys.org, "Prêmios de Alegações de Saúde em Ração para Animais," phys.org. A inflação está ampliando a divisão valor-premium. Varejistas estão fortalecendo a qualidade de marca própria para defender participação de comprador, mas interesse sustentado em produtos apoiados por ciência mantém o topo vibrante. Fabricantes que comunicam substanciação clínica preservam elasticidade mesmo em macrociclos voláteis.
Por Canal de Distribuição: Força das Lojas com Disrupção Digital
Pontos de venda físicos mantiveram 60% das vendas de 2024, auxiliados pela disponibilidade imediata de produtos e aconselhamento presencial. Serviços de assinatura online estão no caminho para uma TCAC de 18% conforme modelos de logística personalizada e reabastecimento automático ressoam, especialmente entre a Geração Z. Linhas dispensadas por veterinários adicionam credibilidade profissional e capturam upsell vinculado a diagnóstico. Estratégias omnicanal combinando retirada na calçada, entrega no mesmo dia e clínicas na loja estão se tornando a base. Empresas que mesclam insights de dados digitais com experiência física melhoram retenção e tamanho médio da cesta.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Análise Geográfica
A América do Norte comandou uma participação de receita de 42,5% do mercado de cuidados com animais de estimação em 2024. Posicionamento premium maduro, alto gasto veterinário ambulatorial e penetração de e-commerce líder da indústria sustentam o crescimento apesar da maturidade do mercado. Ásia-Pacífico contribui com forte volume incremental conforme domicílios urbanos na China, Índia e Sudeste Asiático abraçam animais de companhia. A TCAC prevista de 12% da região supera todas as outras geografias, apoiada por aumentos de renda e salto de comércio digital. Ásia-Pacífico está no ritmo de uma TCAC de 12% até 2030, impulsionada por ganhos de renda e mudanças culturais em direção ao companheirismo animal. O valor de mercado da China atingiu USD 41,9 bilhões em 2024, com ração representando 52,8% dos gastos[3]Fonte: Serviço Agrícola Estrangeiro USDA, "Relatório do Mercado de Ração para Animais da China 2024," usda.gov.
A Europa mantém uma estrutura equilibrada caracterizada por padrões rigorosos de segurança e crescente interesse em proteínas alternativas. Narrativas de sustentabilidade ressoam, dando tração favorável a inovações baseadas em plantas e insetos sob as políticas de transição verde da UE.
América do Sul, Oriente Médio e África permanecem menores em receita absoluta, mas produzem potencial de crescimento de dois dígitos. Desafios do lado da oferta como infraestrutura de cadeia fria e sensibilidade de preço necessitam formatos de produtos localizados. Não obstante, expansão da classe média no Brasil, México, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos está abrindo espaço para ofertas de faixa média e premium, especialmente online, onde distribuição física fica atrás. Marcas multinacionais mitigam obstáculos logísticos ao fazer parceria com co-empacotadores regionais e enfatizar formulações ambiente ou liofilizadas que contornam necessidades de refrigeração. Penetração crescente de smartphone está acelerando entregas direto ao consumidor, dando aos novos participantes um caminho custo-efetivo para o mercado sem grandes pegadas físicas. Alinhamento regulamentário dentro de blocos como Mercosul e Conselho de Cooperação do Golfo está gradualmente aliviando atrito de rotulagem e alfândega, embora tarifas sobre insumos especiais ainda pesem sobre preços de prateleira. Empresas que adaptam tamanhos de embalagem, perfis de sabor e cadências promocionais a padrões de gastos locais já estão garantindo vantagem de primeiro movimento enquanto a infraestrutura continua a amadurecer.
Nota: Participação de segmento de todos os segmentos individuais disponível na compra do relatório
Cenário Competitivo
A intensidade competitiva é alta, com as cinco maiores empresas combinando apenas 14,7% da receita. Mars Inc. lidera, seguida pela Nestlé Purina. Hill's Pet Nutrition da Colgate-Palmolive, Big Heart Pet Brands da J.M. Smucker e Blue Buffalo da General Mills completam a coorte superior. Seu peso combinado modesto deixa vasto território para campeões regionais, formuladores especializados e startups nativas digitais.
Líderes da indústria continuam adquirindo capacidades para fixar crescimento. A Mars pagou USD 120 por ação pelo grupo de diagnósticos Heska, e a Colgate-Palmolive comprou a Prime100 para garantir posição em ração para animais de formato fresco. A General Mills absorveu a Whitebridge Pet Brands por USD 1,45 bilhão, fortalecendo sua presença em petiscos e especialidades felinas. Essas jogadas ilustram uma inclinação em direção à integração vertical, adjacência premium e alavancagem de canal internacional.
Tecnologia é agora um diferenciador central. O orçamento digital de USD 1 bilhão da Mars apoia verificações dentárias por IA e plataformas de cuidado conectado. A Nestlé Purina planeja mais de 100 novos SKUs focados no microbioma, enquanto a aprovação de ingrediente da Ÿnsect acelera pipelines de proteína alternativa. Marcas menores exploram nichos claros, variando de dietas cruas liofilizadas a mastigáveis probióticos, então frequentemente se tornam alvos de aquisição uma vez que a receita escala.
Líderes da Indústria de Cuidados com Animais de Estimação
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Mars Inc.
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Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
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General Mills Inc.
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J.M. Smucker Co.
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Nestlé Purina
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: Mars Petcare lançou globalmente o GREENIES Canine Dental Check baseado em IA, apoiado por um plano de investimento digital de USD 1 bilhão.
- Fevereiro de 2025: Ÿnsect garantiu aprovação AAFCO para farinha de minhoca seca, a primeira autorização de proteína de inseto para ração para animais dos EUA.
- Novembro de 2024: General Mills completou a compra de USD 1,45 bilhão da Whitebridge Pet Brands, expandindo o catálogo de petiscos da Blue Buffalo.
- Outubro de 2024: Hill's Pet Nutrition inaugurou uma fábrica inteligente de 365.000 pés quadrados no Kansas para dobrar a produção de ração úmida.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Cuidados com Animais de Estimação
O mercado de cuidados com animais de estimação envolve produtos usados em ração e segurança de animais, nutrição, exercício e atenção médica. Também inclui cuidado oral, cuidado veterinário, suplementos dietéticos, higiene de animais, produtos de moda para animais, etc. O mercado de cuidados com animais de estimação é segmentado por tipo de animal (cão, gato, peixe e outros tipos de animais), tipo de produto (ração para animais, cuidados com animais e produtos de higiene), canal de distribuição (lojas de varejo físicas e lojas online), e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, e Oriente Médio e África). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Cão |
| Gato |
| Peixe |
| Outros (Pássaros, Pequenos Mamíferos, Répteis) |
| Ração para Animais de Estimação | Seca |
| Úmida | |
| Fresca / Refrigerada | |
| Funcional / Terapêutica | |
| Cuidados de Saúde Animal | Dietas Veterinárias |
| Probióticos e Suplementos | |
| Serviços de Tele-saúde | |
| Higiene e Beleza | Shampoos e Condicionadores |
| Escovas e Pentes | |
| Máquinas de Cortar e Tesouras | |
| Acessórios e Dispositivos Inteligentes | Coleiras e Rastreadores Inteligentes |
| Brinquedos Interativos | |
| Automação de Alimentação e Areia | |
| Serviços | Clínicas Veterinárias |
| Seguro para Animais de Estimação | |
| Hospedagem, Creche e Treinamento |
| Popular |
| Premium |
| Super-Premium |
| Lojas de Varejo Físicas |
| Lojas de Varejo Online |
| Plataformas de Assinatura |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Resto da América do Norte | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Japão | |
| Índia | |
| Austrália | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Oriente Médio | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Oriente Médio | |
| África | África do Sul |
| Nigéria | |
| Resto da África |
| Por Tipo de Animal | Cão | |
| Gato | ||
| Peixe | ||
| Outros (Pássaros, Pequenos Mamíferos, Répteis) | ||
| Por Tipo de Produto | Ração para Animais de Estimação | Seca |
| Úmida | ||
| Fresca / Refrigerada | ||
| Funcional / Terapêutica | ||
| Cuidados de Saúde Animal | Dietas Veterinárias | |
| Probióticos e Suplementos | ||
| Serviços de Tele-saúde | ||
| Higiene e Beleza | Shampoos e Condicionadores | |
| Escovas e Pentes | ||
| Máquinas de Cortar e Tesouras | ||
| Acessórios e Dispositivos Inteligentes | Coleiras e Rastreadores Inteligentes | |
| Brinquedos Interativos | ||
| Automação de Alimentação e Areia | ||
| Serviços | Clínicas Veterinárias | |
| Seguro para Animais de Estimação | ||
| Hospedagem, Creche e Treinamento | ||
| Por Faixa de Preço | Popular | |
| Premium | ||
| Super-Premium | ||
| Por Canal de Distribuição | Lojas de Varejo Físicas | |
| Lojas de Varejo Online | ||
| Plataformas de Assinatura | ||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Índia | ||
| Austrália | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Oriente Médio | ||
| África | África do Sul | |
| Nigéria | ||
| Resto da África | ||
Perguntas-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de cuidados com animais de estimação?
O mercado de cuidados com animais de estimação está em USD 380 bilhões em 2025 e está previsto para chegar a USD 650 bilhões até 2030.
Qual segmento detém a maior participação do mercado de cuidados com animais de estimação?
Ração para animais de estimação lidera com uma participação de receita de 40,5% em 2024, confirmando seu papel central nos gastos domésticos com animais de estimação.
Qual canal está crescendo mais rapidamente para vendas de produtos para animais?
Serviços de assinatura online estão se expandindo a uma TCAC de 18% entre 2025 e 2030 conforme proprietários favorecem conveniência e reabastecimento automático.
Quão rápido está crescendo o mercado de cuidados com animais de estimação da Ásia-Pacífico?
Ásia-Pacífico está projetada para postar uma TCAC de 12% até 2030, a mais rápida entre todas as regiões.
Quem são as empresas líderes em cuidados com animais de estimação global?
Mars Inc. e Nestlé Purina lideram a lista, mas juntamente com três outras multinacionais, representam apenas 14,7% do total de vendas, refletindo um campo competitivo aberto.
O que está impulsionando a premiumização em produtos de cuidados com animais de estimação?
Tendências de humanização, ciência nutricional funcional e disposição de pagar por resultados de saúde estão elevando produtos super-premium, que estão definidos para crescer a uma TCAC de 15,2%.
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