Tamanho e Participação do Mercado de Ração para Animais de Estimação da Coreia do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 1.71 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 2.58 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 8.60% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
|
Análise do Mercado de Ração para Animais de Estimação da Coreia do Sul pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul está em USD 1,71 bilhão em 2025 e tem projeção de subir para USD 2,58 bilhões até 2030, refletindo uma TCAC de 8,6% durante o período de previsão. Várias forças se combinam para criar este ritmo de crescimento. Uma proibição histórica da carne de cachorro em 2024 acelerou as adoções de cães, enquanto a rápida urbanização está direcionando famílias mais jovens para gatos e outros companheiros de baixa manutenção. O comércio digital já representa dois terços das vendas, fornecendo às marcas dados ricos para lançamentos direcionados de produtos. Receitas premium e funcionais continuam a comandar margens mais altas, e a proteína de inseto está emergindo como um diferenciador sustentável. Fabricantes domésticos defendem espaço nas prateleiras através de profundo insight cultural e cadeias de suprimento ágeis, mesmo enquanto multinacionais expandem a produção local e canais diretos ao consumidor. Os riscos principais giram em torno da volatilidade cambial sobre insumos importados, regras de rotulagem mais rigorosas, e o déficit de confiança persistente após uma crise de toxicidade em ração para gatos em 2024.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de animal de estimação, cães lideraram com 65% da participação do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul em 2024; gatos estão definidos para crescer a uma TCAC de 11,1% até 2030.
- Por tipo de produto, ração seca representou 42,2% do tamanho do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul em 2024, enquanto dietas veterinárias têm previsão de expansão a uma TCAC de 12,4% até 2030.
- Por canal de distribuição, plataformas online capturaram 67% da participação de receita em 2024 e estão avançando a uma TCAC de 12,2% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado de Ração para Animais de Estimação da Coreia do Sul
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescimento da posse de animais de estimação e humanização dos pets | +2.1% | Nacional, com concentração nas áreas metropolitanas de Seul, Busan e Incheon | Médio prazo (2-4 anos) |
| Surto da demanda por nutrição premium e funcional | +1.8% | Nacional, com maior penetração em distritos urbanos afluentes | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Rápida expansão do e-commerce e entrega de última milha | +1.5% | Nacional, com áreas rurais experimentando as taxas de adoção mais rápidas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Proibição governamental da carne de cachorro estimulando adoções de cães | +1.3% | Nacional, com o impacto mais forte em regiões tradicionais de consumo de carne de cachorro | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Comercialização da cadeia de suprimento de proteína de inseto | +0.9% | Nacional, com foco inicial em mercados urbanos premium | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Adoção de plataformas de dieta personalizada impulsionadas por IA | +0.7% | Nacional, com adoção precoce em áreas metropolitanas com conhecimento tecnológico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescimento da posse de animais de estimação e humanização dos pets
Uma em cada quatro famílias coreanas agora possui um animal de companhia, uma proporção que subiu drasticamente após mudanças no estilo de vida da era pandêmica e a proibição da carne de cachorro em 2024. Pais de pets buscam ingredientes de grau humano, alimentando receitas premium que espelham tendências alimentares mainstream. Dados de varejo mostram que vendas de carrinhos de pet superam vendas de carrinhos de bebê nas principais cidades, simbolizando o status familiar elevado dos pets[1]Fonte: The Times, "Pet Stroller Sales Top Baby Pushchairs in Korea," thetimes.co.uk. A disposição para gastar mais em nutrição, saúde e lazer mantém os gastos anuais médios com cães quase o dobro daqueles com gatos, ancorando o crescimento da receita para o mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul.
Surto da demanda por nutrição premium e funcional
Dietas funcionais que visam saúde articular, digestão ou cognição agora superam SKUs convencionais. O Harim Group registrou um salto de 15% nas vendas em 2024 após lançar formulações específicas para condições fortificadas com probióticos e ômega-3[2]Fonte: KrASIA, "Harim Pet Food Riding Wave of Functional Diet Demand," kr-asia.com. Compradores coreanos também acolhem ativos herbais como ginseng e catequinas de chá verde, aproveitando a familiaridade com medicina tradicional. Margens neste nível ficam 20-30% acima das linhas de mercado de massa, motivando tanto multinacionais quanto desafiadores domésticos a investir em comprovação clínica e endossos veterinários.
Rápida expansão do e-commerce e entrega de última milha
Com 67% do faturamento fluindo através de cestas digitais em 2024, o mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul hospeda a penetração online mais profunda do mundo. Entrega no mesmo dia e pacotes de assinatura eliminam a necessidade de carregar sacolas pesadas para casa, encorajando pedidos de pacotes maiores e maior frequência de compra. Marcas menores prosperam aqui porque ranking de busca e avaliações de usuários nivelam o campo de jogo contra orçamentos de espaço nas prateleiras. Operadores de plataforma, por sua vez, monetizam dados para promoções personalizadas que elevam tamanhos de cesta.
Proibição governamental da carne de cachorro estimulando adoções de cães
A lei de 2024 proíbe o abate e comércio de cães a partir de 2027, deixando aproximadamente 570.000 animais precisando de novos lares. Programas de adoção, subsídios para abrigos e educação pública estão expandindo a população canina e elevando a demanda básica por nutrição completa. Proprietários iniciantes frequentemente dependem de kits iniciais e orientação online, criando famílias leais à marca por anos.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alta dependência de importação e volatilidade de custos ligada ao câmbio | -1.4% | Nacional, com maior impacto em marcas importadas premium | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Regime complexo de conformidade de rotulagem | -0.8% | Nacional, com impacto desproporcional em empresas menores | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crise de confiança após casos de toxicidade em ração para gatos em 2024 | -1.1% | Nacional, com o impacto mais forte em marcas domésticas de ração para gatos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Risco de deficiência de nutrientes em dietas frescas | -0.6% | Nacional, com concentração em áreas urbanas adotando alimentação crua | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Alta dependência de importação e volatilidade de custos ligada ao câmbio
Aproximadamente metade dos insumos de aminoácidos, vitaminas e gorduras se originam no exterior, com os Estados Unidos como principal fonte[3]Fonte: USDA Foreign Agricultural Service, "South Korea Feed Ingredients Annual," usda.gov. Um KRW fraco eleva custos de entrega, estreitando margens em SKUs premium ou forçando aumentos de preço nas prateleiras que podem diminuir volume. A tarifa padrão de 7% sobre ração para animais de estimação acabada magnifica o aperto.
Crise de confiança após casos de toxicidade em ração para gatos em 2024
Um evento de contaminação que matou 100 gatos desestabilizou a confiança da categoria e desencadeou inspeções de segurança mais rigorosas. Novos testes microbianos e de micotoxinas adicionam dias ao desembaraço aduaneiro e elevam orçamentos de conformidade, especialmente para produtores locais reconstruindo reputações. Mudanças nas prateleiras em direção a importações sublinham a necessidade de sourcing transparente e certificações de terceiros.
Análise de Segmento
Por Tipo de Animal de Estimação: Cães dominam enquanto posse de gatos escala rapidamente
Cães detiveram uma participação de 65% do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul em 2024, impulsionados por surtos de adoção pós-proibição e maior gasto médio em animais maiores. O tamanho do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul ligado a gatos tem previsão de crescer a 11,1% TCAC até 2030 conforme vida em apartamentos favorece pets autossuficientes. Órgãos veterinários notam um aumento paralelo na posse de pequenos mamíferos e peixes, mas essas categorias permanecem nicho e frequentemente dependem de dietas especializadas importadas.
A onda de humanização afeta ambas as espécies principais. Proprietários compram dietas por estágio de vida, ração específica por raça, e sachês úmidos individuais que minimizam desperdício. Cães ainda comandam mais compras de produtos de higiene, petiscos e suplementos, garantindo a maior parte da receita incremental. Ainda assim, SKUs para gatos registram rotatividade mais rápida online porque proprietários felinos preferem pacotes de variedade e pacotes de envio automático para evitar falta de estoque.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Tipo de Produto: Dietas veterinárias superam formulações de massa
Ração seca manteve uma participação de 42,2% em 2024 graças à economia favorável de preço por caloria e facilidade de armazenamento. Ainda assim, dietas veterinárias têm projeção de crescer 12,4% anualmente até 2030, tornando-as o segmento de crescimento mais rápido do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul. Receitas clinicamente validadas para suporte renal, metabólico ou alérgico agora aparecem em sites de e-commerce com prescrições de tele-veterinário, contornando prateleiras de clínicas físicas.
Linhas úmidas e semi-úmidas ganham momentum entre proprietários de gatos focados em hidratação, e petiscos ocupam o ponto doce da indulgência. Mastigáveis funcionais enriquecidos com glicosamina ou probióticos frequentemente registram crescimento de dois dígitos, demonstrando convergência entre categorias de lanche e suplemento.
Por Canal de Distribuição: E-commerce consolida liderança estrutural
Lojas online geraram 67% das vendas em 2024 e vão compor 12,2% anualmente até 2030-uma proporção sem precedentes mesmo entre economias digitalmente avançadas. Hipermercados uma vez dominaram o carregamento da despensa mas agora servem principalmente como reposições de conveniência ou locais de descoberta. Boutiques especializadas sustentam relevância onde funcionários fornecem aconselhamento dietético específico por raça e exibem marcas holísticas importadas raramente listadas em plataformas de massa.
Eficiência de logística reversa, sincronização de inventário em tempo real, e mecanismos de recomendação impulsionados por IA continuam mudando mais volume online. Essa dinâmica empurra incumbentes a investir em lojas DTC e armazéns perto de Seul, Busan, e Daejeon para acompanhar normas de entrega no mesmo dia.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geografia
O mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul é nacional em escopo mas demonstra nuances de compra regionais. O corredor Seul-Incheon sozinho representa aproximadamente 40% das vendas devido à população densa, alta renda disponível, e adoção precoce de SKUs premium. Absorção de assinatura é mais alta aqui porque redes de correio garantem entrega em menos de uma hora em distritos selecionados, reforçando formação de hábito.
Busan, Daegu, e Gwangju ficam em seguida, impulsionadas por crescentes famílias de uma só pessoa adiando casamento e ter filhos. Influenciadores locais e veterinários promovem dietas funcionais nas redes sociais, acelerando penetração premium fora da capital. Umidade costeira em Busan amplifica a demanda por latas úmidas seladas para frescor, enquanto Daegu interior se inclina para formulações de cães maiores adequadas ao estoque habitacional semi-suburbano.
Condados rurais, uma vez periféricos, agora se beneficiam de rotas de cadeia fria aprimoradas e adoção de smartphones entre consumidores de idade prateada. Posse de pets entre agricultores pequenos proprietários está subindo conforme cães fazem transição de guardiões para companheiros. A proibição da carne de cachorro ressoa fortemente aqui, com abrigos administrados por ONGs e feiras de adoção fornecendo pacotes iniciais gratuitos que apresentam rações domésticas.
Panorama Competitivo
Grandes globais e empresas domésticas ágeis compartilham o mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul. Mars e Nestlé implantam marcas como Royal Canin e Purina Pro Plan, apostando em P&D global e força de marketing. Ainda assim, empresas coreanas ainda capturaram 54,8% da ração para cães e 28,4% da ração para gatos em 2024, ilustrando lealdade local arraigada. CJ CheilJedang aproveita expertise em fermentação para integrar proteína de inseto e extratos de ginseng vermelho, enquanto Harim Group usa capacidade de ração vertical para garantir economia de matéria-prima.
Estrategicamente, todos os jogadores perseguem premiumização através de SKUs endossados por veterinários, alegações livres de grãos, e embalagem de rótulo limpo. Investimentos em aplicativos de personalização de refeição impulsionados por IA visam garantir uma vantagem de dados. Limpid, por exemplo, levantou KRW 1,5 bilhão em 2025 para escalar dietas de prescrição e ensaios clínicos, sugerindo um pivô de serviço além de vendas de sacas de ração.
Localização da cadeia de suprimento é um tema crescente: Royal Canin abriu uma fábrica de USD 450 milhões em Ohio para liberar capacidade asiática para importações destinadas à Coreia, enquanto Nestlé dissolveu sua JV com Lotte para administrar um negócio Purina Korea puro, acelerando ciclos de inovação e tempos de resposta. Produtores domésticos contra-atacam através de fabricação por contrato para e-tailers de marca própria, consolidando eficiências de escala e flexibilidade de preços nas prateleiras.
Líderes da Indústria de Ração para Animais de Estimação da Coreia do Sul
-
Mars, Incorporated
-
Nestlé SA (Purina)
-
LG Unicharm Co., Ltd.
-
CJ CheilJedang (O'Nature)
-
Harim Group (Jeil Feed)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: Royal Canin inaugurou uma planta de USD 450 milhões em Ohio para apoiar objetivos de sourcing regional para mercados asiáticos, incluindo Coreia.
- Março de 2025: Nestlé estabeleceu uma subsidiária independente Purina PetCare na Coreia após sair de sua parceria com Lotte.
- Janeiro de 2025: Nugape introduziu a linha Cebican Cosmo, oferecendo receitas de alta proteína com inclusões de frutas e vegetais para clientes asiáticos.
- Janeiro de 2025: Autoridades investigaram uma linha de ração para gatos local contaminada ligada a 100 fatalidades, apertando mandatos de teste.
Escopo do Relatório do Mercado de Ração para Animais de Estimação da Coreia do Sul
Ração para animais de estimação inclui ração para pets, como gatos, cães, pássaros, e outros animais, tipicamente vendida em supermercados, pet shops, etc. O Mercado de Ração para Animais de Estimação da Coreia do Sul é Segmentado por Tipo de Animal de Estimação (Cães, Gatos, e Outros Tipos de Animais de Estimação), Tipo de Produto (Rações Secas para Animais de Estimação, Rações Úmidas para Animais de Estimação, Dietas Veterinárias, Petiscos e Lanches, e Outros Tipos de Produto), e Canal de Distribuição (Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados, Canais Online, e Outros Canais de Distribuição). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em termos de Valor (USD) e Volume (Toneladas Métricas) para todos os segmentos acima.
| Cães |
| Gatos |
| Outros Pets |
| Rações Secas para Animais de Estimação |
| Rações Úmidas para Animais de Estimação |
| Dietas Veterinárias |
| Petiscos e Lanches |
| Outros Tipos de Produto |
| Hipermercados/Supermercados |
| Lojas Especializadas |
| Canais Online |
| Outros Canais de Distribuição |
| Por Tipo de Animal de Estimação | Cães |
| Gatos | |
| Outros Pets | |
| Por Tipo de Produto | Rações Secas para Animais de Estimação |
| Rações Úmidas para Animais de Estimação | |
| Dietas Veterinárias | |
| Petiscos e Lanches | |
| Outros Tipos de Produto | |
| Por Canal de Distribuição | Hipermercados/Supermercados |
| Lojas Especializadas | |
| Canais Online | |
| Outros Canais de Distribuição |
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o valor atual do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul?
O tamanho do mercado de ração para animais de estimação da Coreia do Sul é USD 1,71 bilhão em 2025 e tem previsão de alcançar USD 2,58 bilhões até 2030.
Qual tipo de animal de estimação está crescendo mais rapidamente na Coreia do Sul?
Ração para gatos tem projeção de registrar uma TCAC de 11,1% até 2030, superando todos os outros segmentos de animais.
Quão dominante é o varejo online nas vendas de ração para animais de estimação coreanas?
E-commerce já captura 67% da receita total da categoria e ainda está crescendo a 12,2% por ano.
Por que dietas veterinárias estão ganhando participação?
Crescente humanização de pets e influência veterinária empurram proprietários em direção a receitas específicas para doenças, tornando dietas veterinárias a classe de produto de expansão mais rápida a 12,4% TCAC.
Que riscos poderiam desacelerar a expansão do mercado?
Forte dependência de insumos importados, oscilações cambiais, regras de rotulagem mais rigorosas, e questões de confiança do consumidor após um incidente de toxicidade em 2024 são as principais restrições.
Como a proibição da carne de cachorro afetará a demanda?
Realocação de quase 570.000 ex-cães de carne entre agora e 2027 tem projeção de elevar a demanda básica por ração para cães em todas as faixas de preço.
Página atualizada pela última vez em:
