Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 77.01 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 106.33 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.43 % |
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Crescimento mais rápido por animais de estimação | Cães |
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Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
O tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação dos Estados Unidos é estimado em US$ 75,82 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 113,64 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,43% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães dominaram o mercado devido à sua grande população e à disponibilidade de uma ampla gama de opções de alimentos para animais de estimação.
- Em 2022, os cães eram os principais players no mercado de alimentos para animais de estimação dos Estados Unidos, detendo uma participação de mercado de 48,9%. Este domínio dos cães pode ser atribuído à sua grande população no país, que representava cerca de 38,7% da população total de animais de estimação em 2022. À medida que a humanização dos animais de estimação continua a aumentar, os donos de animais de estimação favorecem cada vez mais produtos premium para animais de estimação, incluindo produtos sem grãos e comida vegana para cachorro. Espera-se que esta tendência impulsione o mercado de alimentos para cães em um CAGR de 10,8% durante o período de previsão, tornando-o o segmento que mais cresce no país.
- Os gatos detinham a segunda maior participação de mercado no mercado de alimentos para animais de estimação dos EUA, respondendo por cerca de 29,0% do valor de mercado em 2022. No entanto, o principal fator para os gatos com um tamanho de mercado comparativamente menor do que os cães é a sua população menor. A população de gatos de estimação nos Estados Unidos é 42,9% menor que a de cães no mesmo ano. Além disso, o consumo de ração para gatos é significativamente menor do que o de ração para cães.
- Embora outros animais de estimação, incluindo pássaros, peixes e roedores, representem cerca de 34,3% da população total de animais de estimação nos Estados Unidos, eles representaram apenas 22,1% do valor total de mercado em 2022. Isso pode ser atribuído ao fato de que esses animais de estimação são normalmente de tamanho pequeno e, portanto, requerem quantidades relativamente pequenas de comida.
- Com o aumento da posse de animais de estimação durante a pandemia, e a esperança média de vida dos cães e gatos rondar os 8 a 10 anos, espera-se que o impacto no mercado de alimentos para animais de estimação seja duradouro. A tendência ascendente na propriedade de animais de estimação e a crescente demanda por produtos premium, como alimentos orgânicos para animais de estimação e guloseimas, deverão aumentar o mercado de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
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Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
- A evolução do ecossistema de animais de estimação e a crescente disponibilidade de diferentes canais para adoção de cães impulsionam o mercado no país.
- A baixa manutenção e a adaptabilidade a espaços menores levam a um aumento na adoção de outros animais de estimação
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
O mercado de Pet Food dos Estados Unidos está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 44,04%. Os principais players deste mercado são Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e The JM Smucker Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Março de 2023 Blue Buffalo, uma subsidiária da General Mills Inc., lançou sua nova linha de ração seca para cães com alto teor de proteína, BLUE Wilderness Premier Blend. É formulado com frango e uma mistura de antioxidantes, vitaminas e minerais.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação dos Estados Unidos - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 PLB International
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 The J. M. Smucker Company
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição.
- Em 2022, os cães eram os principais players no mercado de alimentos para animais de estimação dos Estados Unidos, detendo uma participação de mercado de 48,9%. Este domínio dos cães pode ser atribuído à sua grande população no país, que representava cerca de 38,7% da população total de animais de estimação em 2022. À medida que a humanização dos animais de estimação continua a aumentar, os donos de animais de estimação favorecem cada vez mais produtos premium para animais de estimação, incluindo produtos sem grãos e comida vegana para cachorro. Espera-se que esta tendência impulsione o mercado de alimentos para cães em um CAGR de 10,8% durante o período de previsão, tornando-o o segmento que mais cresce no país.
- Os gatos detinham a segunda maior participação de mercado no mercado de alimentos para animais de estimação dos EUA, respondendo por cerca de 29,0% do valor de mercado em 2022. No entanto, o principal fator para os gatos com um tamanho de mercado comparativamente menor do que os cães é a sua população menor. A população de gatos de estimação nos Estados Unidos é 42,9% menor que a de cães no mesmo ano. Além disso, o consumo de ração para gatos é significativamente menor do que o de ração para cães.
- Embora outros animais de estimação, incluindo pássaros, peixes e roedores, representem cerca de 34,3% da população total de animais de estimação nos Estados Unidos, eles representaram apenas 22,1% do valor total de mercado em 2022. Isso pode ser atribuído ao fato de que esses animais de estimação são normalmente de tamanho pequeno e, portanto, requerem quantidades relativamente pequenas de comida.
- Com o aumento da posse de animais de estimação durante a pandemia, e a esperança média de vida dos cães e gatos rondar os 8 a 10 anos, espera-se que o impacto no mercado de alimentos para animais de estimação seja duradouro. A tendência ascendente na propriedade de animais de estimação e a crescente demanda por produtos premium, como alimentos orgânicos para animais de estimação e guloseimas, deverão aumentar o mercado de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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