Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação na China
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 12.73 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 19.19 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.22 % |
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Crescimento mais rápido por animais de estimação | Gatos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação na China
O tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação da China é estimado em US$ 11,49 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 18,69 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,22% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães dominam o mercado devido ao maior uso de alimentos comerciais para animais de estimação e ao alto consumo per capita
- A China é um importante segmento nacional do mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico, respondendo por uma participação de 33,1% em 2022, aumentando 98,5% em 2017-2022. Esse crescimento deveu-se ao aumento da posse e da humanização dos animais de estimação. Os donos de animais de estimação chineses estão exigindo cada vez mais alimentos para animais de estimação com ingredientes nutritivos e ricos em proteínas, que são os fatores que impulsionam a demanda por alimentos para animais de estimação no país.
- O segmento de rações para cães detinha a maior participação no mercado de rações para animais de estimação do país, com um valor de US$ 4.213,6 milhões em 2022, que deverá atingir US$ 7.848,0 milhões em 2029. Essa participação significativa se deve a fatores como um número significativo de pet food os proprietários estão mudando de alimentos caseiros para alimentos comerciais ricos em proteínas no país e uma vez que os cães necessitam de mais alimentos em comparação com outros animais de estimação devido à sua maior capacidade de consumo. Há também uma tendência crescente em direção a produtos alimentares premium para cães.
- Os gatos são o segundo maior consumidor de alimentos no mercado de pet food do país, respondendo por uma participação de 36,9% em 2022, que deverá registrar um CAGR de 12,9% durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento significativo da população de gatos em 27,5% entre 2017 e 2022, seguido pelo aumento na popularidade da companhia de gatos devido aos seus requisitos de manutenção comparativamente baixos.
- O segmento de outros animais de estimação é composto por aves, pequenos mamíferos, roedores e peixes ornamentais. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Assim, em 2022, representaram um valor de 1.907,4 milhões de dólares.
- Prevê-se que o aumento do uso comercial de alimentos, a humanização dos animais de estimação e a crescente população de animais de estimação no país impulsionem o mercado a um CAGR de 10,3% durante o período de previsão.
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Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação na China
- Há um aumento na adoção de cães no país com o aumento de pessoas que buscam companhia
- Baixa manutenção e menor necessidade de espaço impulsionam a adoção de outros animais de estimação no país
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação na China
O mercado chinês de alimentos para animais de estimação é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 12,66%. Os principais players deste mercado são ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e Virbac (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação na China
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação na China
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Abril de 2023 A Mars Incorporated abriu seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento de alimentos para animais de estimação na Ásia-Pacífico. Esta nova instalação, chamada APAC pet center, apoiará o desenvolvimento de produtos da empresa.
- Março de 2023 Blue Buffalo, uma subsidiária da General Mills Inc., lançou sua nova linha de ração seca para cães com alto teor de proteína, BLUE Wilderness Premier Blend. É formulado com frango e uma mistura de antioxidantes, vitaminas e minerais.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação na China - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação na China
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição.
- A China é um importante segmento nacional do mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico, respondendo por uma participação de 33,1% em 2022, aumentando 98,5% em 2017-2022. Esse crescimento deveu-se ao aumento da posse e da humanização dos animais de estimação. Os donos de animais de estimação chineses estão exigindo cada vez mais alimentos para animais de estimação com ingredientes nutritivos e ricos em proteínas, que são os fatores que impulsionam a demanda por alimentos para animais de estimação no país.
- O segmento de rações para cães detinha a maior participação no mercado de rações para animais de estimação do país, com um valor de US$ 4.213,6 milhões em 2022, que deverá atingir US$ 7.848,0 milhões em 2029. Essa participação significativa se deve a fatores como um número significativo de pet food os proprietários estão mudando de alimentos caseiros para alimentos comerciais ricos em proteínas no país e uma vez que os cães necessitam de mais alimentos em comparação com outros animais de estimação devido à sua maior capacidade de consumo. Há também uma tendência crescente em direção a produtos alimentares premium para cães.
- Os gatos são o segundo maior consumidor de alimentos no mercado de pet food do país, respondendo por uma participação de 36,9% em 2022, que deverá registrar um CAGR de 12,9% durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento significativo da população de gatos em 27,5% entre 2017 e 2022, seguido pelo aumento na popularidade da companhia de gatos devido aos seus requisitos de manutenção comparativamente baixos.
- O segmento de outros animais de estimação é composto por aves, pequenos mamíferos, roedores e peixes ornamentais. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Assim, em 2022, representaram um valor de 1.907,4 milhões de dólares.
- Prevê-se que o aumento do uso comercial de alimentos, a humanização dos animais de estimação e a crescente população de animais de estimação no país impulsionem o mercado a um CAGR de 10,3% durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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