Tamanho e Participação do Mercado de Amendoins

Mercado de Amendoins (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Amendoins por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de amendoins foi avaliado em USD 81 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 84,29 bilhões em 2026 para atingir USD 102,84 bilhões até 2031, a um CAGR de 4,06% durante o período de previsão (2026-2031). Essa expansão estável reflete cadeias de suprimentos resilientes, inovações no processamento e a transição constante em direção às proteínas de origem vegetal, que posicionam o mercado de amendoins para um crescimento contínuo. Atualizações de processamento em larga escala, rastreabilidade habilitada por blockchain e projetos de reaproveitamento de cascas estão ampliando as aplicações de uso final, ao mesmo tempo em que ajudam os produtores a defender margens contra pressões de custos induzidas pelo clima. A Ásia-Pacífico mantém a maior força de demanda, a África do Sul apresenta a aceleração regional mais acentuada e as melhorias sustentadas de produtividade nos EUA ancoram a capacidade de exportação global. A intensidade competitiva permanece moderada porque nenhum fornecedor único domina todas as geografias, permitindo que tanto multinacionais quanto processadores de médio porte se diferenciem por meio de credenciais de sustentabilidade, inovação de sabores e ingredientes especiais.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por geografia, a Ásia-Pacífico liderou com 52,18% da participação do mercado de amendoins em 2025, e a África deve registrar um CAGR de 6,35% até 2031.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico comanda 52,18% da participação do mercado de amendoins em 2025, com uma produção anual de 19.000 mil toneladas métricas, ancorada pela China com 36% da produção global. A safra de 7.100 mil toneladas métricas da Índia garante o segundo lugar, enquanto o Sudeste Asiático em urbanização escala a demanda por nozes para snacks. O crescimento do consumo dentro da China reduz os excedentes de exportação, ocasionalmente firmando os preços globais, enquanto a modernização de equipamentos se espalha de forma desigual entre as nações produtoras.

A África e o Oriente Médio apresentam padrões mistos. A África registra o crescimento regional mais rápido, com CAGR de 6,35% até 2031, auxiliada por cultivares resistentes a doenças e novos esquemas de irrigação. A Turquia e a Arábia Saudita aumentam a demanda por importações, embora oscilações cambiais e tensões políticas possam perturbar os cronogramas de envio. A implementação de regras sem desmatamento recompensará fornecedores certificados, potencialmente redirecionando fluxos para longe de origens com baixa conformidade. Alemanha e França favorecem o uso de manteiga de amendoim e confeitaria, enquanto o Reino Unido sustenta seleções de snacks premium apesar de volumes estáticos.

Os Estados Unidos exportam um volume estável de 25% da safra para o México, Canadá, Europa, China e Japão. A participação de 53% da Geórgia na produção nacional oferece engajamento logístico, mas aumenta o risco climático regional. Canadá e México complementam a oferta enquanto expandem as categorias de torrados e confeitaria. A América do Sul apresenta a expansão mais rápida entre múltiplos países, liderada pelo domínio da Argentina nas exportações de nozes brutas e pela safra recorde projetada do Brasil de 832.300 toneladas métricas, alta de 40,6%. O modelo de cluster de Córdoba integra produtores com esmagadores e logística portuária, melhorando os custos de entrega competitivos. O Chile permanece como principal comprador regional, enquanto o Brasil fortalece o processamento doméstico para atender aos segmentos de snacks e confeitaria.

CAGR (%) do Mercado de Amendoins, Taxa de Crescimento por Região
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Panorama regulatório

A regulamentação no comércio de amendoim está cada vez mais moldada por controles de segurança alimentar relacionados a micotoxinas e regimes de inspeção na importação. Na União Europeia, o Regulamento (UE) 2023/2782 da Comissão padronizou a amostragem e a análise de micotoxinas, incluindo aflatoxinas, com aplicação a partir de 1º de abril de 2024, e o Regulamento de Execução (UE) 2026/194 da Comissão (assinado em 28 de janeiro de 2026) alterou o quadro reforçado de controles oficiais previsto no (UE) 2019/1793, incluindo amendoins provenientes de países terceiros específicos, elevando as exigências de conformidade para exportadores que abastecem a Europa.

Nos Estados Unidos, os requisitos de qualidade e manuseio previstos nos programas do USDA e nas normas federais para amendoim sustentam a integridade dos lotes e as expectativas de testes, incluindo a identificação positiva do lote e a certificação química de ausência de aflatoxina para lotes importados conforme o 7 CFR Part 996. A Índia também reforçou a disciplina processual na exportação por meio de procedimentos de exportação atualizados da APEDA para amendoim e produtos derivados, em vigor a partir de 1º de novembro de 2025, reforçando os requisitos de documentação, testes e conformidade com o país importador para embarques de saída.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor do amendoim abrange sementes e insumos agrícolas (semente de melhorista, fertilizantes, defesa fitossanitária), produção (de pequenos agricultores a grandes fazendas mecanizadas), agregação e manuseio primário (secagem, armazenamento, descasque), processamento (classificação, branqueamento, torrefação, moagem em pasta de amendoim, prensagem de óleo e fabricação de ingredientes como farinha e proteína) e canais a jusante voltados a alimentos de marca, confeitaria, foodservice e comércio de exportação. As atividades de conformidade (amostragem, testes de aflatoxina e documentação de rastreabilidade) permeiam o manuseio pós-colheita e o processamento, sendo que a classificação ótica e os testes laboratoriais credenciados frequentemente determinam o custo e a capacidade das cadeias de suprimento voltadas à exportação.

Interrupções comerciais e ações de política interna também expuseram os pontos mais frágeis da cadeia. No Senegal, a suspensão pelo governo das exportações de amendoim para a temporada comercial de 2024/2025 contribuiu para déficits de aquisição pela Sonacos (76.424 toneladas garantidas contra uma meta de 300.000 toneladas) e para operações com subcapacidade (35-40%), apontando para gargalos na agregação, contratação e utilização do processamento. No Sul e Sudeste Asiático, o acesso ao mercado ligado à aflatoxina pode redirecionar rapidamente os fluxos, como ilustrado pela suspensão da importação de amendoim indiano pela Indonésia, noticiada em setembro de 2025, o que reforça o papel dos controles de conformidade nos portos, da higiene no armazenamento e dos sistemas de segregação na proteção das receitas e na minimização das rejeições.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

O investimento em processamento local e em programas de modernização está ampliando o conjunto de oportunidades para além das exportações de grãos in natura, especialmente onde governos e a indústria local estão construindo infraestrutura para capturar mais valor internamente. No Senegal, a Mavamar Industries SA inaugurou uma refinaria de óleo vegetal de grande escala em Sendou, em janeiro de 2026, com capacidade de processamento de 600 toneladas por dia, refletindo um esforço para expandir a prensagem local e a agregação de valor a jusante em óleos comestíveis ligados ao fornecimento de amendoim. No Paquistão, um memorando de entendimento firmado em janeiro de 2026 entre a Shandong Rainbow Agricultural Technology Co. Ltd e a Uqab Corporation (Pvt) Ltd para modernizar o cultivo e construir uma cadeia de suprimento de ponta a ponta (melhoramento genético, processamento primário e armazenamento refrigerado) destaca oportunidades para estabilidade de rendimento, retenção de qualidade pós-colheita e manuseio de padrão de exportação em mercados de origem emergentes.

Em sistemas de exportação maduros, a nova capacidade de descasque e manuseio e a gestão de estoques estão moldando as prioridades comerciais em torno de volume processado, qualidade e diversificação de canais. A Premium Peanut inaugurou uma instalação de descasque de última geração em Santee, Carolina do Sul, em maio de 2026, adicionando capacidade moderna de processamento primário em uma região produtora chave dos EUA. Em julho de 2026, relatórios do USDA mostraram estoques comerciais de armazenamento de 4,07 bilhões de libras de amendoim em estoque de produtor referentes ao 10º mês do ano comercial (60% acima do mesmo período em 2025), reforçando os incentivos ao processamento com valor agregado e a uma segmentação de qualidade mais rigorosa, em que as especificações e os requisitos de teste são estritos.

Desenvolvimentos recentes do setor

  • Junho de 2026: Taiwan anunciou emendas às Normas de Execução da Lei de Variedades Vegetais e Sementes de Plantas para restringir a exportação de sementes de amendoim, com o objetivo de proteger variedades e produtores domésticos. A mudança aumenta as restrições à circulação transfronteiriça de sementes e afeta a forma como o material de melhoramento e as variedades aprimoradas circulam nas cadeias de suprimento regionais.
  • Abril de 2026: A Indonésia introduziu um novo sistema de cotas para importação de amendoim que exige que exportadores obtenham certificação global de Boas Práticas Agrícolas (GAP). A medida adiciona um portão de conformidade para fornecedores e pode direcionar o abastecimento para origens e exportadores capazes de documentar práticas em nível de fazenda e certificação.
  • Julho de 2024: ADM e Smucker lançaram uma iniciativa de agricultura regenerativa em fazendas de amendoim nos EUA, focada no acúmulo de carbono no solo e na otimização de fertilizantes. O programa apoia declarações verificadas de sustentabilidade e pode influenciar os requisitos de aquisição e a adoção de práticas agrícolas por grandes compradores de marca.

Índice do Relatório do Setor de Amendoins

1. Introdução

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. Metodologia de Pesquisa

3. Resumo Executivo

4. Cenário de Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Demanda crescente por proteínas de origem vegetal
    • 4.2.2 Crescimento dos formatos de snacks à base de amendoim
    • 4.2.3 Expansão da capacidade de processamento de amendoins
    • 4.2.4 Tendência de rótulo limpo impulsionando a adoção de farinha de amendoim
    • 4.2.5 Rastreamento de origem habilitado por blockchain elevando prêmios de exportação
    • 4.2.6 Reaproveitamento de cascas de amendoim em bioplásticos
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Volatilidade de rendimento induzida pelo clima
    • 4.3.2 Recalls de segurança alimentar (aflatoxina)
    • 4.3.3 Regras de importação sem desmatamento da UE se tornando mais rígidas
    • 4.3.4 Mandatos emergentes de rotulagem de alergia em mercados em desenvolvimento
  • 4.4 Cenário Regulatório
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análise da Cadeia de Valor e Suprimentos
  • 4.7 Análise PESTEL

5. Previsões de Tamanho e Crescimento do Mercado

  • 5.1 Por Geografia (Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Volume e Valor), Análise de Importação (Volume e Valor), Análise de Exportação (Volume e Valor) e Análise de Tendência de Preços)
    • 5.1.1 América do Norte
    • 5.1.1.1 Estados Unidos
    • 5.1.1.2 Canadá
    • 5.1.1.3 México
    • 5.1.2 América do Sul
    • 5.1.2.1 Brasil
    • 5.1.2.2 Argentina
    • 5.1.2.3 Chile
    • 5.1.3 Europa
    • 5.1.3.1 Alemanha
    • 5.1.3.2 França
    • 5.1.3.3 Itália
    • 5.1.3.4 Reino Unido
    • 5.1.4 Ásia-Pacífico
    • 5.1.4.1 China
    • 5.1.4.2 Índia
    • 5.1.4.3 Japão
    • 5.1.4.4 Austrália
    • 5.1.5 Oriente Médio
    • 5.1.5.1 Turquia
    • 5.1.5.2 Arábia Saudita
    • 5.1.6 África
    • 5.1.6.1 África do Sul
    • 5.1.6.2 Quênia
    • 5.1.6.3 Egito

6. Cenário Competitivo

  • 6.1 Lista de Partes Interessadas
    • 6.1.1 Olam Group
    • 6.1.2 Cargill, Incorporated
    • 6.1.3 ADM
    • 6.1.4 Wilmar International Limited
    • 6.1.5 Birdsong Peanuts
    • 6.1.6 Shree Padm Agri Brokers
    • 6.1.7 Qingdao Changshou Food Co., Ltd.
    • 6.1.8 Shandong Jinfeng Group
    • 6.1.9 The Kraft Heinz Company
    • 6.1.10 Hormel Foods Corporation

7. Oportunidades de Mercado e Perspectivas Futuras

Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório

Definição e escopo do mercado

Para este estudo, o mercado de amendoim é mensurado como o valor gerado pelo amendoim fornecido para uso alimentar e industrial, abrangendo o consumo doméstico e os fluxos comerciais, e apoiado por verificações de tendências de preços nos principais países produtores e consumidores.

Exclusões de escopo: excluímos maquinário agrícola, serviços na fazenda e margens de varejo de marcas de snacks embalados a jusante que não estejam diretamente vinculadas ao valor da commodity amendoim e do processamento primário.

Visão geral da segmentação

  • Por Geografia (Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Volume e Valor), Análise de Importação (Volume e Valor), Análise de Exportação (Volume e Valor) e Análise de Tendência de Preços)
    • América do Norte
      • Estados Unidos
      • Canadá
      • México
    • América do Sul
      • Brasil
      • Argentina
      • Chile
    • Europa
      • Alemanha
      • França
      • Itália
      • Reino Unido
    • Ásia-Pacífico
      • China
      • Índia
      • Japão
      • Austrália
    • Oriente Médio
      • Turquia
      • Arábia Saudita
    • África
      • África do Sul
      • Quênia
      • Egito

Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação

Pesquisa documental

A pesquisa documental foi utilizada para construir a estrutura básica do modelo e estabelecer verificações de realidade em torno da produção, comércio e precificação. Utilizamos principalmente estatísticas e balanços públicos de produção agrícola, como FAOSTAT, USDA (incluindo tabelas de oferta e utilização no estilo PSD) e publicações de ministérios nacionais de agricultura dos principais países produtores de amendoim.

O comércio e a precificação foram então verificados cruzadamente utilizando fontes como UN Comtrade, ITC Trade Map e estatísticas alfandegárias ou portuárias, quando disponíveis, além de referências de inflação e câmbio de fontes como o Banco Mundial e o FMI. Registros de empresas, apresentações a investidores e sites de associações foram utilizados para compreender os mixes de processamento e as tendências de aquisição, e uma assinatura paga de dados de importação-exportação em nível de embarque e demonstrações financeiras de empresas foi utilizada seletivamente para validar direção e valores atípicos. Essas fontes são ilustrativas, e muitas outras referências públicas também foram consultadas para coleta de dados, validação e esclarecimento.

Entrevistas e pesquisas primárias

O trabalho primário concentrou-se na validação do universo de demanda e da lógica de precificação que vincula volumes a valor, especialmente onde os dados públicos estão atrasados ou são reportados com convenções de ano-safra diferentes. Conversamos com participantes das áreas de aquisição ligadas à produção agrícola, descasque e processamento, comerciantes e grandes usuários finais, e depois reverificamos as premissas nas regiões APAC, EMEA e Américas, de modo que os fatores de conversão regionais fossem aplicados de forma consistente e não excessivamente aplicados na consolidação.

Distribuição dos entrevistados da pesquisa de campo primária

Tipo de empresaCargo do entrevistadoRegião
Nível superior: 33% CXOs: 14%APAC: 40%
Nível médio: 53% Líderes funcionais/de unidade: 27%EMEA: 37%
Participantes menores: 14% Gerentes: 59%Américas: 23%

Dimensionamento e previsão de mercado

O dimensionamento começa com uma construção top-down que reconstrói o valor de mercado a partir dos balanços de produção e comércio em nível de país, os quais são então alinhados aos conjuntos de consumo e precificados usando as tendências de preços observadas do amendoim (por origem e classificação, quando os dados estão visíveis). Em seguida, corroboramos os totais com aproximações bottom-up seletivas, como verificações de volume processado por amostragem, divisões de canais de comerciantes e volume multiplicado por faixas de preço médio de venda observadas, para que o número final permaneça prático e não excessivamente dependente do modelo.

As principais entradas usadas no modelo incluem tendências de área colhida e rendimento, volumes de importação e exportação por principais corredores, indicadores de esmagamento doméstico e uso alimentar, diferenciais de preço entre amendoim em casca e descascado, e movimentos cambiais dos principais exportadores. As previsões foram orientadas por meio de análise de cenários que vincula perspectivas de rendimento e área plantada, sinais de política comercial ou tarifas, e o crescimento esperado do uso alimentar em alguns casos claros, e então o caso mais provável foi escolhido com base no que os entrevistados descreveram como a realidade de aquisição. Quando as verificações bottom-up estavam incompletas para origens menores, as lacunas foram tratadas aplicando fatores de conversão conservadores, posteriormente testados sob estresse em relação aos totais comerciais e à consistência de preços.

Validação de dados e ciclo de atualização

Os resultados são verificados em várias etapas para que os totais, as divisões regionais e a precificação implícita não entrem em conflito com sinais de mercado observáveis. Comparamos os valores de consumo e comércio modelados com indicadores independentes, como balanços de produção, receitas de exportação reportadas para as principais origens e a direção da tendência de preços, e então investigamos qualquer variação acentuada antes da aprovação final.

Se surgir uma grande discrepância, as premissas são revisadas e os especialistas relevantes são recontatados para confirmar se o motivo é um atraso de reporte, um choque de safra ou um pico temporário de preço. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos materiais, como grandes quebras de safra, mudanças repentinas de política ou grandes interrupções comerciais. Antes da entrega, uma revisão final por analista é concluída para que os clientes recebam a visão mais atualizada.

Comparação do dimensionamento do mercado de amendoim da Mordor Intelligence com outras estimativas publicadas

Os valores publicados do mercado de amendoim frequentemente não coincidem porque o limite do que é contabilizado pode variar, mesmo quando todos utilizam o mesmo nome de commodity. Os maiores fatores geralmente são se o valor é construído a partir de balanços de produção e comércio versus consolidações de receita, como o reporte por ano-safra é convertido em um número de ano civil, e como os níveis de preço são calculados em média quando a volatilidade é alta.

Os volumes de comércio e as verificações de tendência de preços por origem são as evidências usadas para manter a estimativa de 2026 da Mordor Intelligence ancorada ao conjunto mensurável de consumo e exportação, em vez de misturar margens de varejo de marca e snacks embalados a jusante. As diferenças também decorrem de escolhas de escopo, uma vez que algumas fontes incorporam pasta de amendoim e óleo como valores de produtos acabados separados no total, e do momento de atualização, pois variações cambiais e de frete podem alterar os totais em USD mesmo que os volumes permaneçam estáveis.

Comparação de referência

FonteTamanho do mercadoLacunas na metodologia de pesquisa
Mordor Intelligence 84,29 bilhões de USD (2026)
Consultoria Global A 92,01 bilhões de USD (2024)Utiliza um ano-base anterior e uma cesta mais ampla que pode incluir produtos acabados derivados de amendoim no mesmo total, o que aumenta o valor em comparação com uma construção de consumo e comércio baseada em balanços.
Editora de Pesquisa Setorial B 92,16 bilhões de USD (2025)Apoia-se em divisões por aplicação e canal que podem embutir camadas adicionais de valor a jusante, e a taxa de crescimento mais baixa declarada sugere um conjunto diferente de premissas de caso-base e método de cálculo de médias de preços.

Entre os três números, a diferença é explicada principalmente pelos limites de escopo e pela forma como o valor é reconstruído a partir de volumes e preços. Ao manter o modelo vinculado aos balanços de produção e comércio, e depois verificar os níveis de preço implícitos em relação à precificação de mercado observada, nossa estimativa permanece rastreável a insumos que podem ser reverificados a cada ano com as mesmas etapas.

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do mercado global de amendoins em 2026?

O tamanho do mercado de amendoins atingiu USD 84,29 bilhões em 2026 e está projetado para subir para USD 102,84 bilhões até 2031.

Qual região detém a maior participação na demanda por amendoins?

A Ásia-Pacífico lidera com 52,18% da participação de mercado global, impulsionada principalmente pela China e pela Índia.

Qual taxa de crescimento é prevista para o setor de amendoins da África do Sul?

A África do Sul deve registrar um CAGR de 6,35% até 2031, à medida que novos cultivares e atualizações de processamento se consolidam.

Quais são as principais ameaças à estabilidade do fornecimento de amendoins?

Os principais riscos incluem volatilidade de rendimento induzida pelo clima, recalls relacionados à aflatoxina, regulamentações mais rígidas da UE sobre desmatamento e mandatos emergentes de rotulagem de alergia.

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