Tamanho do mercado de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 5.62 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 6.9 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.03 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
O tamanho do mercado de ingredientes de proteína vegetal da América do Norte é estimado em US$ 5,04 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 6,14 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,03% durante o período de previsão (2024-2029).
- Em 2022, o segmento de alimentos e bebidas foi o que apresentou maior demanda, seguido pela alimentação animal. O segmento de AB registrou um CAGR de 4,63% no período do estudo. A crescente utilização de proteínas vegetais em rações animais e cosméticos impulsionou o crescimento nos últimos anos. Espera-se que o aumento da demanda por proteínas vegetais em alternativas de laticínios e carnes impulsione o segmento durante o período de previsão.
- A crescente demanda por funcionalidades proteicas, a conscientização sobre dietas ricas em proteínas e os novos desenvolvimentos tecnológicos impulsionam principalmente a demanda por proteínas vegetais no mercado. Entre todos os segmentos de alimentos e bebidas, as alternativas à carne lideram a demanda no mercado de proteínas, devido à capacidade das proteínas de imitar a textura muscular da carne. Eles também podem ser usados para fortificação de proteínas em produtos alternativos à carne. Em 2022, as alternativas à carne representaram 41% do total de proteínas vegetais consumidas no segmento de alimentos e bebidas. Porém, espera-se que o segmento de suplementos registre a maior demanda por proteínas vegetais, com volume CAGR de 6,12% no período de previsão. A procura é elevada devido ao aumento das necessidades nutricionais diárias como resultado da mudança de estilos de vida, especialmente na categoria de nutrição desportiva/desempenho.
- O segmento de carnes/aves/peixes e alternativas à carne representou 19,62% do total de proteínas consumidas na região em 2022. A proteína vegetal texturizada, feita a partir de proteína de trigo ou proteína de soja, emergiu como um ingrediente importante para fabricantes de carnes vegetais desde que podem assemelhar-se muito às propriedades sensoriais dos produtos cárneos. À medida que aumenta a consciência sobre os efeitos adversos do consumo de produtos cárneos no país, os fabricantes procuram novas formas de substituir a carne nos seus produtos, e o TVP é uma das principais escolhas.
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- Os Estados Unidos continuaram sendo o maior país consumidor de proteínas vegetais na região durante o período do estudo. A sua quota foi principalmente influenciada pela crescente procura de produtos alimentares à base de plantas, num contexto de crescente veganismo, preocupações ambientais e a procura de fontes de proteína sustentáveis. Em 2022, as vendas no varejo de produtos alimentícios de base vegetal nos Estados Unidos aumentaram 27% em comparação com o ano anterior. Assim, espera-se que o aumento da procura no retalho aumente ainda mais o volume de vendas de proteínas vegetais. Cerca de 61% dos consumidores nos Estados Unidos consideram as plantas uma fonte de proteína preferida em relação às proteínas de origem animal, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado.
- Por outro lado, o Canadá e o México detinham uma participação de volume menor em 2022, impulsionada principalmente pelos setores de alimentos e bebidas e alimentação animal. O mercado canadense cresce em linha com o aumento das pesquisas realizadas no segmento, despertando o interesse do consumidor. Em linha com a crescente demanda do mercado, os investimentos também estão aumentando. Em 2021, a Protein Industries Canada investiu US$ 9,7 milhões em projetos de proteínas vegetais para marcas como Daiya e Merit Functional Foods.
- Em termos de crescimento, espera-se que o México seja o país que mais cresce no mercado regional, com um CAGR projetado de 6,67%, em valor, durante o período de previsão, devido à crescente aceitação de proteínas vegetais entre os mexicanos, particularmente como carne alternativas. A demanda da crescente população vegana no país impulsiona principalmente o mercado mexicano de proteínas vegetais. Em 2021, 20% dos mexicanos se identificaram como vegetarianos ou veganos. A comida mexicana tem sido tradicionalmente baseada em vegetais, e este regresso à alimentação à base de plantas deu aos chefs e restaurantes uma oportunidade de mostrar a sua herança de forma criativa.
Tendências de mercado de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
- Alimentos orgânicos para bebês para impulsionar o mercado no futuro
- Grandes players comerciais lideram o crescimento da indústria de panificação
- Bebida fortificada testemunhará um aumento nas vendas durante o período de previsão
- A mudança do consumidor em direção a dietas baixas em carboidratos representa uma ameaça ao crescimento do mercado
- Aumento na demanda por pacotes de dose única pode aumentar a produção
- Principais atores para focar na fortificação e no enriquecimento nutricional
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- Enfatizando a conscientização e a inovação; força motriz por trás do crescimento do mercado de nutrição para idosos
- Grandes oportunidades para produtos alternativos à carne
- O início eletrônico emergirá como um dos canais preferidos
- Principais participantes concentrando-se mais em ingredientes saudáveis após o COVID-19
- Nutrição esportiva/desempenho testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão
- Demanda constante dos Estados Unidos para apoiar o mercado
- Indústria cosmética será impulsionada pela sinergia de inovação e influência das mídias sociais
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Visão geral da indústria de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
O Mercado de Ingredientes de Proteínas Vegetais da América do Norte está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 55,65%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc. e Kerry Group PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Cargill Incorporated, Farbest-Tallman Foods Corporation, Glanbia PLC, Ingredion Incorporated, MGP, Roquette Frères, Südzucker Group, The Scoular Company.
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Notícias do mercado de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
- Junho de 2022 Roquette, um fabricante de proteínas vegetais, lançou duas novas proteínas de arroz para atender à demanda do mercado por aplicações de substitutos de carne. A nova linha de proteína de arroz Nutralys inclui um isolado de proteína de arroz e um concentrado de proteína de arroz.
- Maio de 2022 BENEO, subsidiária da Südzucker, assinou um contrato de compra para adquirir a Meatless BV, produtora de ingredientes funcionais. A BENEO está expandindo sua oferta de produtos existentes com a aquisição para oferecer uma gama ainda mais ampla de soluções de texturização para alternativas de carne e peixe.
- Fevereiro de 2022 A MGP Ingredients anunciou a construção de uma nova planta de extrusão no Kansas para fabricar sua linha ProTerra de proteínas texturizadas. A instalação de US$ 16,7 milhões estará localizada próxima à unidade da empresa em Atchison e produzirá inicialmente até 10 milhões de libras de ProTerra anualmente. A nova fábrica ajudará a MGP a atender à crescente demanda por sua linha de produtos ProTerra, que compreende ingredientes proteicos de ervilha e trigo usados em aplicações como substitutos de carne à base de plantas.
Relatório de mercado de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Canadá
- 3.4.2 Estados Unidos
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.7 Outras proteínas vegetais
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
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4.3 País
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.3.4 Resto da América do Norte
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 Cargill Incorporated
- 5.4.4 CHS Inc.
- 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Ingredion Incorporated
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.9 Kerry Group PLC
- 5.4.10 MGP
- 5.4.11 Roquette Frères
- 5.4.12 Südzucker Group
- 5.4.13 The Scoular Company
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNAS
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de ingredientes de proteínas vegetais da América do Norte
Proteína de cânhamo, proteína de ervilha, proteína de batata, proteína de arroz, proteína de soja e proteína de trigo são cobertas como segmentos por tipo de proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Canadá, México e Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
- Em 2022, o segmento de alimentos e bebidas foi o que apresentou maior demanda, seguido pela alimentação animal. O segmento de AB registrou um CAGR de 4,63% no período do estudo. A crescente utilização de proteínas vegetais em rações animais e cosméticos impulsionou o crescimento nos últimos anos. Espera-se que o aumento da demanda por proteínas vegetais em alternativas de laticínios e carnes impulsione o segmento durante o período de previsão.
- A crescente demanda por funcionalidades proteicas, a conscientização sobre dietas ricas em proteínas e os novos desenvolvimentos tecnológicos impulsionam principalmente a demanda por proteínas vegetais no mercado. Entre todos os segmentos de alimentos e bebidas, as alternativas à carne lideram a demanda no mercado de proteínas, devido à capacidade das proteínas de imitar a textura muscular da carne. Eles também podem ser usados para fortificação de proteínas em produtos alternativos à carne. Em 2022, as alternativas à carne representaram 41% do total de proteínas vegetais consumidas no segmento de alimentos e bebidas. Porém, espera-se que o segmento de suplementos registre a maior demanda por proteínas vegetais, com volume CAGR de 6,12% no período de previsão. A procura é elevada devido ao aumento das necessidades nutricionais diárias como resultado da mudança de estilos de vida, especialmente na categoria de nutrição desportiva/desempenho.
- O segmento de carnes/aves/peixes e alternativas à carne representou 19,62% do total de proteínas consumidas na região em 2022. A proteína vegetal texturizada, feita a partir de proteína de trigo ou proteína de soja, emergiu como um ingrediente importante para fabricantes de carnes vegetais desde que podem assemelhar-se muito às propriedades sensoriais dos produtos cárneos. À medida que aumenta a consciência sobre os efeitos adversos do consumo de produtos cárneos no país, os fabricantes procuram novas formas de substituir a carne nos seus produtos, e o TVP é uma das principais escolhas.
Tipo de proteína
| Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha |
| Proteína de Batata |
| Proteína de Arroz |
| Eu sou proteína |
| Proteína de Trigo |
| Outras proteínas vegetais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | ||
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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