Tamanho Do Mercado Serviços De Campos Petrolíferos Do Oriente Médio E Norte Da África Análise De Participação De Mercado - Tendências De Crescimento E Previsões (2024 - 2029)

Tendências do mercado de serviços de campos petrolíferos do Oriente Médio e Norte da África

Segmento de perfuração dominará o mercado

• A perfuração é uma das partes mais onerosas de toda a fase de Exploração e Produção (E&P), e à medida que novos poços estão sendo perfurados. De acordo com a maioria das estimativas da indústria, a perfuração representa mais de 70% dos custos totais do poço e, portanto, espera-se que os serviços de perfuração constituam uma parte importante das receitas do mercado.
• O Oriente Médio e o Norte da África são um importante hotspot global para o setor de upstream de petróleo e gás, e uma parcela significativa de poços perfurados globalmente está na região. E estima-se que durante 2021 tenham sido perfurados quase 1400 poços na região, representando quase 2,7% do número total de poços perfurados globalmente durante 2021.
• Da mesma forma, de acordo com a International Rig Count, em setembro de 2022, quase 342 sondas foram implantadas na região do Oriente Médio e Norte da África, representando quase 38,9% do número total de plataformas implantadas globalmente.
• Além disso, como a maioria dos países da região é fortemente dependente das receitas de hidrocarbonetos para alimentar suas economias, os países dessas regiões foram fortemente afetados pela pandemia de Covid-19, já que a demanda caiu devido aos impactos econômicos da pandemia. No entanto, à medida que a demanda se recuperou no período pós-pandemia, combinada com as consequências econômicas da Guerra Rússia-Ucrânia, os preços dos hidrocarbonetos aumentaram globalmente. Assim, para lucrar com os altos preços, esses países estão investindo pesadamente na expansão da capacidade de produção para obter maiores receitas do petróleo. Espera-se que isso resulte em maiores investimentos no setor de E&P, impulsionando o segmento de perfuração durante o período de previsão.
• Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, para acelerar a expansão da capacidade de produção, a estatal de petróleo e gás, a ADNOC tem acelerado o desenvolvimento de vários grandes projetos, que incluem principalmente alguns dos maiores campos offshore em Abu Dhabi. A ADNOC declarou que, no período de 2022-2026, pretende investir quase US$ 127 bilhões em projetos de crescimento, e espera-se que, nos próximos 2 anos, a ADNOC ofereça vários contratos de engenharia, aquisição e construção. A empresa já fez investimentos significativos de longo prazo no setor, e a tendência deve continuar durante o período de previsão, impulsionando o crescimento do setor e a demanda por equipamentos para campos petrolíferos e poços.
• Por exemplo, em agosto de 2022, a empresa ofereceu 5 acordos-quadro para grandes empresas de serviços de campos petrolíferos, que incluem Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) e Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Estes acordos-quadro são para serviços de perfuração direcional e exploração madeireira (LWD) para ativos onshore e offshore, e terão duração de 5 anos, com a opção de estender os contratos por mais 2 anos.
• Como a região do Oriente Médio e Norte da África deve ser um importante hotspot para atividades de perfuração, espera-se que o segmento de perfuração domine o tapete durante o período de previsão.

Arábia Saudita vai dominar o mercado

• A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo bruto na região MENA, e o país tem sido um líder global em tecnologia upstream. De acordo com o Ministério da Energia saudita, o país produziu 9124,72 mil barris/dia de petróleo bruto durante 2021, tornando-se o 3º maior produtor de petróleo bruto e, durante 2021, o país produziu 120,46 bilhões de metros cúbicos de gás, tornando-se o 8º maior produtor global.
• O país é o maior produtor de petróleo bruto na região MENA e tem a segunda maior reserva comprovada de petróleo bruto do mundo. O setor de E&P do país é dominado pela estatal de hidrocarbonetos Saudi Aramco, maior exportadora mundial de petróleo bruto.
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• Arábia Saudita é um dos membros mais influentes do cartel da OPEP e, desde que a pandemia de COVID-19 dizimou a demanda de energia globalmente, o país tem aumentado lentamente as cotas de produção para manter os preços do petróleo estáveis globalmente.
• O setor de upstream do país está focado no desenvolvimento de enormes reservatórios de calcário nas áreas onshore e offshore do país, como o maior campo de petróleo convencional onshore do mundo (Ghawar) e o maior campo offshore convencional (Safaniyah). Esses campos colossais vêm produzindo há muito tempo e ainda têm reservas recuperáveis significativas. Além disso, a Arábia Saudita também iniciou o desenvolvimento do jogo Jafurah Shale, o maior jogo de xisto não convencional do país, estimado em quase 200 trilhões de pés cúbicos de gás de xisto.
• A perfuração e conclusão de novos poços é um investimento significativo, no entanto, a Arábia Saudita tem um dos menores custos de perfuração do mundo. De acordo com a Saudi Aramco, o custo médio de levantamento upstream foi de SAR 11,3 (USD 3) por barril produzido em 2021 e 2020.
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• Saudi Aramco divulgou planos para aumentar suas despesas de capital (CAPEX) para US$ 40-50 bilhões em 2022, um aumento de quase 50% em relação a 2021, com crescimento adicional esperado até 2025. A empresa planeja aumentar sua capacidade de produção de petróleo para 13 milhões de barris/dia até 2027 e pretende aumentar a produção de gás em quase 50% até 2030.
• Espera-se que esses planos de expansão ambiciosos, juntamente com metas da nova era de conformidade com padrões de sustentabilidade e ambientais, atraiam investimentos significativos e exijam grande inovação no setor, fatores que devem impulsionar o mercado upstream no país e a demanda por serviços de campos petrolíferos no país durante o período de previsão.