Tamanho e Participação do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 1.92 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África registre um CAGR de 1,92% durante o período de previsão.
A COVID-19 impactou negativamente o mercado em 2020. Atualmente, o mercado já atingiu os níveis pré-pandemia.
- No curto prazo, prevê-se que os mercados de perfuração do Oriente Médio e da África cresçam devido ao aumento da demanda internacional por petróleo e ao crescente interesse de empresas privadas em investir no setor upstream de petróleo e gás da região.
- Por outro lado, o crescente impulso em direção às fontes de energia renovável deverá representar um desafio considerável para o mercado nos próximos anos.
- No entanto, a abundância de reservas comprovadas de petróleo e gás na região do Oriente Médio e África cria amplas oportunidades para o mercado de perfuração. A região também tem testemunhado novas descobertas de petróleo e gás offshore no cenário atual.
- Espera-se que a Arábia Saudita domine o mercado no futuro próximo, devido às suas enormes reservas de petróleo e gás e aos novos projetos de exploração e produção previstos no país.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África
Segmento Offshore Esperado para Dominar o Mercado
- O Oriente Médio e a África são regiões proeminentes de produção offshore de petróleo e gás, e os gastos com exploração offshore de petróleo e gás na região deverão crescer significativamente nos próximos anos. Com recursos abundantes e maior potencial tecnológico para recuperar petróleo e gás de áreas de águas profundas e ultraprofundas, espera-se que isso ofereça uma excelente oportunidade para as operações de perfuração offshore.
- Além disso, com as necessidades energéticas globais em rápido crescimento, a produção offshore de petróleo tornou-se uma fonte de energia atrativa. Os países com grandes players regionais concentram-se na exploração de campos offshore de petróleo e gás, especialmente quando as reservas terrestres de petróleo e gás da região estão se esgotando. A região testemunhou um crescimento notável na produção de gás natural devido às descobertas de gás offshore ocorridas nos últimos anos. A produção foi de aproximadamente 714 bilhões de metros cúbicos em 2021. Espera-se que essa tendência se intensifique nos próximos anos.
- Em março de 2022, o Kuwait e a Arábia Saudita anunciaram novos planos para desenvolver o campo de gás offshore Dorra, no norte do Golfo Árabe. O plano surgiu quando o campo era objeto de disputa entre três países: Irã, Arábia Saudita e Kuwait. A área, uma vez operacional, será capaz de produzir cerca de 1 bilhão de pés cúbicos de gás seco por dia e 84.000 barris por dia de condensado.
- Adicionalmente, em fevereiro de 2022, a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) iniciou um processo de licitação para um contrato de engenharia, aquisição, construção e instalação para o desenvolvimento adicional de seu enorme campo petrolífero offshore Lower Zakum. Além disso, há mais de 77 e 27 projetos upstream aprovados no Oriente Médio e na África para o período 2021-2025.
- No geral, o aumento dos projetos offshore de petróleo e gás na região contribuirá para o mercado de perfuração offshore.
Arábia Saudita Esperada para Dominar o Mercado
- A Arábia Saudita é o segundo maior produtor mundial de petróleo bruto e o maior exportador mundial de petróleo bruto. O país detém cerca de 17% do total das reservas mundiais comprovadas de petróleo. Em 2021, o país possuía aproximadamente 267.192 milhões de barris de petróleo bruto e 8.507 metros cúbicos de gás natural. A produção de petróleo bruto da Arábia Saudita foi registrada em 10.954 mil barris por dia no ano de 2021.
- Estima-se que a Arábia Saudita possua as quintas maiores reservas estimadas de gás de xisto do mundo. Assim, tem grande potencial para replicar o crescimento do desenvolvimento de reservas não convencionais da América do Norte. Em dezembro de 2021, a Saudi Aramco recebeu contratos no valor de USD 100 bilhões no projeto Jafurah para se posicionar como o terceiro maior produtor de gás natural até 2030. Além disso, espera-se que o desenvolvimento do projeto ajude o país a se inclinar mais para o gás natural como fonte de geração de eletricidade, apoiando assim sua meta de neutralidade de carbono em 2060.
- Portanto, espera-se que tais desenvolvimentos sirvam ao programa Visão 2030 do país para diversificar a economia em relação ao petróleo bruto e reduzir significativamente a pegada de carbono na Arábia Saudita. Além disso, o desenvolvimento do país apoiará a nação no aumento de suas exportações de petróleo bruto, dependendo mais do consumo doméstico de gás natural.
- Em março de 2022, com os preços do petróleo bruto em alta e o lucro dobrando em 2021, a empresa estatal de petróleo do país, Saudi Aramco, planejou aumentar seus investimentos em cerca de 50% em 2022. De acordo com a Saudi Aramco, a empresa planeja investir aproximadamente USD 40-50 bilhões em 2022 e espera continuar seu crescimento até meados de 2030. Com tais planos de investimento, a empresa deverá aumentar sua capacidade de produção de petróleo bruto para 13 milhões de barris por dia até 2027 e pretende aumentar a produção de gás natural em mais de 50% até 2030. Tais planos contribuirão diretamente para o mercado de perfuração.
- Em 2022, o campo petrolífero Marjan estará em desenvolvimento, operado e de propriedade da Saudi Aramco. O campo offshore está sendo expandido como parte do programa de Incremento de Petróleo Bruto Marjan. Espera-se que o projeto de expansão aumente a capacidade de produção de 300.000 barris por dia para cerca de 800.000 barris por dia até 2025.
- Espera-se que o mercado de perfuração de petróleo e gás aumente no Oriente Médio e na África devido ao aumento dos projetos de petróleo e gás e dos preços dos hidrocarbonetos.
Panorama regulatório
Em todo o Oriente Médio e África, a atividade de perfuração upstream é moldada por termos de licenciamento de petróleo, exigências de conteúdo local e processos de EIA e licenciamento que coexistem com os modelos de aquisição e contratação das empresas nacionais de petróleo (NOCs). Na África do Sul, o Upstream Petroleum Resources Development Act (UPRDA, Lei 23 de 2024) criou um regime legislativo autônomo para o petróleo upstream e inclui uma participação carreada de 20% para o Estado, com a Petroleum Agency SA (PASA) continuando como o regulador designado para o petróleo upstream sob esse arcabouço.
No Norte da África, as regras de acesso ao mercado de gás downstream do Egito influenciam as condições de midstream e de escoamento que podem afetar os cronogramas de desenvolvimento upstream e os programas de perfuração. A Gas Market Activities Regulatory Authority (GRA) supervisiona o arcabouço de acesso de terceiros sob a Gas Market Activities Law. Separadamente, várias jurisdições, incluindo a Líbia, têm renovado abordagens de licenciamento para trazer novos blocos ao mercado até o final da década de 2020 e além, o que aumenta a importância dos termos das rodadas de licitação e dos compromissos de programas de trabalho para a visibilidade da demanda de perfuração.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor de perfuração no Oriente Médio e África vai do acesso a áreas e do planejamento de desenvolvimento de campos (normalmente liderado por NOCs e ministérios anfitriões) até a contratação de sondas e serviços integrados de construção de poços, seguindo para completação, suporte à produção e intervenção em poços. A prestação de serviços frequentemente combina proprietários de sondas e contratantes de perfuração (onshore e offshore) com prestadores de serviços de campo petrolífero que fornecem perfuração direcional, fluidos de perfuração, cimentação, perfilagem e integridade de poços, além de OEMs e distribuidores de tubos de perfuração, brocas, BOPs e ferramentas de fundo de poço. Isso é apoiado por bases logísticas e portos regionais.
Operacionalmente, a cadeia está sendo ajustada em torno da utilização de capacidade, ciclos de reativação e fluxos de trabalho digitais. Por exemplo, a Arabian Drilling reportou um backlog de 12,5 bilhões de SAR no primeiro trimestre de 2026 e observou a reativação bem-sucedida de várias sondas offshore e terrestres que haviam sido recolhidas no quarto trimestre de 2025, destacando como a visibilidade de contratação se traduz em prontidão de sondas, mão de obra e demanda de consumíveis. Além da capacidade física, a habilitação digital está se aproximando das operações, ilustrada pela iniciativa Ahmadi Innovation Valley no Kuwait, projetada para conectar o desenvolvimento de ferramentas digitais à implantação em campo para extração petrolífera.
Cenário Competitivo
O mercado de Perfuração do Oriente Médio e África é moderadamente consolidado. As principais empresas (sem ordem específica) incluem Saudi Aramco Oil Co, Arabian Drilling Company (ADC), Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC e Transocean Ltd.
Líderes do Setor de Perfuração do Oriente Médio e África
Arabian Drilling Company (ADC)
Schlumberger Limited
Baker Hughes Company
Weatherford International PLC
Transocean Ltd.
Saudi Aramco Oil Co.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Programas plurianuais e rodadas de licitação estão criando oportunidades para sondas e serviços integrados de construção de poços tanto em bacias offshore quanto onshore. No início de 2026, a Líbia lançou uma rodada nacional de licitação de exploração cobrindo 22 blocos onshore e offshore e estabeleceu uma meta de produção de 2 milhões de barris por dia, criando um pipeline em que contratantes de perfuração, perfuração direcional e prestadores de serviços de construção de poços competem em velocidade e capacidade de execução. Na África Ocidental, a SLB OneSubsea recebeu um contrato EPC da Eni para a Fase 3 do projeto Baleine, offshore da Costa do Marfim, abrangendo 13 poços submarinos, reforçando a demanda por perfuração em águas profundas e execução integrada subaquática.
Oportunidades também estão se formando em torno de modelos de perfuração de maior produtividade e entrega em escala de campo nos principais mercados do Golfo. A SLB garantiu um contrato de parceria tecnológica de 7 anos com a Kuwait Oil Company para a iniciativa Ahmadi Innovation Valley, com uma instalação física dedicada com início de construção previsto para 2026 e abertura em 2028, apoiando a implantação de ferramentas digitais em operações de perfuração e produção. A atividade offshore no Kuwait também tem sido estimulada por grandes descobertas, incluindo o campo Nokhetha, apoiando a demanda por sondas offshore e serviços associados à medida que as operadoras avançam da descoberta para a avaliação e a perfuração de desenvolvimento.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Maio de 2026: A SLDC (joint venture de perfuração) recebeu um contrato de perfuração significativo da SLB para operações no campo Mutriba, no Kuwait, incluindo duas sondas de alta especificação de 3.000 HP com mobilização em 2026. O contrato apoia o desenvolvimento do campo Mutriba do Kuwait e a atividade de perfuração regional. Também estabelece uma plataforma regional de perfuração de alto desempenho por meio da joint venture e se alinha com as metas regionais de desenvolvimento energético.
- Abril de 2026: A SLB firmou um acordo com uma grande operadora no Catar para a implantação das tecnologias de perfuração autônoma DrillOps em sondas terrestres e offshore. A implantação de perfuração autônoma expande a automação habilitada por IA em toda a região. Ela avança a perfuração autônoma e pode ajudar a reduzir o tempo de inatividade nas sondas do MEA.
- Fevereiro de 2026: A SLB recebeu um contrato de desenvolvimento integrado de 1,5 bilhão de dólares e cinco anos da Kuwait Oil Company para o campo Mutriba no Kuwait. O contrato reforça a presença da SLB no Kuwait e apoia serviços de desenvolvimento e produção de ponta a ponta. Ele impulsiona a atividade de desenvolvimento e produção no Kuwait e adiciona impulso ao momento do mercado regional.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e cobertura do mercado
Este mercado abrange receitas obtidas com atividades de perfuração que criam e desenvolvem poços de petróleo e gás em todo o Oriente Médio e África, incluindo trabalhos onshore e offshore. As receitas são contabilizadas quando o serviço de perfuração é prestado na região.
Exclusões de escopo: não inclui completação, workover, intervenção em poços, serviços de produção ou serviços mais amplos de campo petrolífero que estejam fora da perfuração como atividade autônoma.
Visão geral da segmentação
- Localização de Implantação
- Terrestre
- Offshore
- Geografia
- Arábia Saudita
- Emirados Árabes Unidos
- África do Sul
- Outros
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
O trabalho documental começa com a construção do panorama operacional da atividade de perfuração na região, seguido do alinhamento das séries de dados que podem ancorar volumes e níveis de atividade. Fontes públicas como publicações estatísticas da OPEP, relatórios da IEA, ministérios nacionais de energia e reguladores, além de portais de bancos centrais ou estatísticas nacionais, nos ajudam a acompanhar os sinais de investimento upstream junto com o contexto de produção. Também utilizamos rodadas de licenciamento de países e anúncios de empresas nacionais de petróleo, além de comunicados de imprensa e imprensa especializada confiável, para mapear poços planejados e o cronograma de projetos.
Para traduzir a atividade em uma visão de receita, revisamos registros públicos e materiais para investidores de contratantes de perfuração e prestadores de serviços, e comparamos isso com o histórico de preços do petróleo e os principais ciclos de contratação de sondas cobertos por mídia especializada de renome. Quando necessário, assinaturas pagas são usadas para inteligência financeira de empresas, bases de dados de patentes são revisadas para direcionamento sobre tecnologias relacionadas à perfuração, e conjuntos de dados de comércio por remessa são usados para verificar cruzadamente movimentos direcionais nos principais fluxos de equipamentos de perfuração. A lista específica de fontes documentais acima é ilustrativa, e referências públicas e pagas adicionais foram usadas para coletar, verificar e esclarecer os dados.
Entrevistas e pesquisas primárias
A entrada primária é usada para converter sinais documentais em premissas utilizáveis, especialmente faixas de taxas diárias, padrões de utilização e como a atividade muda entre programas onshore e offshore. Conversamos com uma combinação de contratantes, equipes de perfuração, funções de aquisição e operações de campo, e outros especialistas do setor em todo o Oriente Médio e África, para que as diferenças em nível de país em contratação e repasse de custos sejam refletidas no modelo. Quando os dados discordam, entramos em contato novamente com os entrevistados e os reconciliamos com marcadores de atividade observáveis antes de finalizar as premissas.
Distribuição dos entrevistados da pesquisa primária de campo
| Tipo de empresa | Cargo do entrevistado |
|---|---|
| Nível superior: 36% | CXOs: 13% |
| Nível médio: 48% | Líderes funcionais/de unidade: 38% |
| Empresas menores: 16% | Gerentes: 49% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento é construído usando uma reconstrução top-down que parte da atividade regional de perfuração e depois a traduz em receita usando utilização, cobertura contratual típica e níveis de preço dos serviços de perfuração. Para manter os totais realistas, fazemos verificações cruzadas com aproximações bottom-up seletivas, incluindo faixas de taxas diárias amostradas por tipo de sonda, contagens de programas de operadoras e verificações de canal sobre utilização. Se as verificações não se alinharem, os totais são ajustados.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação é feita por meio de verificações escalonadas em que os resultados do modelo são comparados com sinais independentes, como pipelines públicos de projetos, programas de poços anunciados e tendências direcionais da atividade de sondas. Quando o resultado de um país parece fora de linha com seu nível de atividade declarado, revisitamos as premissas, reverificamos as fontes de apoio e acionamos acompanhamentos de entrevistas para que a variação seja compreendida antes da aprovação final. A equipe também realiza revisões internas por pares para manter os dados, cálculos e interpretações consistentes entre países e entre a divisão onshore e offshore.
Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos relevantes, como movimentos acentuados de preços, grandes concessões de contratos ou mudanças de política que alteram os planos de perfuração. Antes da entrega, uma revisão final do analista é concluída para capturar as últimas atualizações públicas e confirmar que as premissas-chave ainda correspondem ao comportamento atual do mercado.
Tamanho do mercado de perfuração no Oriente Médio e África da Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores de mercado publicados para perfuração no Oriente Médio e África frequentemente não coincidem porque o escopo subjacente nem sempre é o mesmo, e a conversão de atividade em receita é tratada de forma diferente. As diferenças geralmente vêm do que serviços são contabilizados, se a perfuração é separada dos serviços de campo petrolífero adjacentes, como a atividade offshore é tratada e com que rapidez as premissas são atualizadas após mudanças de contrato e preço.
As receitas de completação e intervenção em poços ficam fora do escopo da Mordor Intelligence aqui, e essa única exclusão pode alterar significativamente os totais quando outras publicadoras apresentam números agregados de serviços de campo petrolífero e os rotulam como perfuração. O preço é outro fator comum de variação: algumas estimativas aplicam uma única taxa diária combinada entre países, enquanto outras ajustam para a intensidade offshore, os impactos de conteúdo nacional e as oscilações de utilização de curto prazo. O momento cambial também afeta o valor reportado em USD, já que diferentes taxas médias de câmbio para o ano-base podem alterar a cifra final mesmo quando a realidade do mercado local é semelhante.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2025) | |
| Consultoria Regional A | 8,72 bilhões de USD (2024) | Frequentemente apresentado como um pacote mais amplo de serviços de campo petrolífero, que pode incorporar receitas de completação e intervenção e pode inflacionar o total exclusivo de perfuração, especialmente em programas intensivos em offshore. |
| Publicação Setorial B | 11,92 bilhões de USD (2030) | Utiliza uma previsão de prazo mais longo em que a utilização e as taxas diárias às vezes são assumidas como em expansão constante, e o tratamento médio anual de câmbio e inflação pode elevar a cifra em USD em relação a uma curva de taxas mais conservadora. |
A dispersão na tabela aponta principalmente para o escopo e a mecânica de preços, e não para uma discordância sobre a ocorrência da atividade de perfuração. Quando as inclusões são mantidas consistentes e a construção da receita está vinculada à atividade observável de sondas, ao ritmo dos contratos e à utilização em nível de país, o número de mercado resultante se torna mais fácil de rastrear e repetir entre os ciclos de atualização.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África?
O Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África está projetado para registrar um CAGR de 1,92% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África?
Arabian Drilling Company (ADC), Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, Transocean Ltd. e Saudi Aramco Oil Co. são as principais empresas que operam no Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África.
Quais anos este Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Perfuração do Oriente Médio e África para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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