Tamanho e Participação do Mercado de Petróleo e Gás da África
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 5.55% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Petróleo e Gás da África por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Petróleo e Gás da África registre um CAGR de 5,55% durante o período de previsão.
- Espera-se que as atividades upstream offshore dominem o mercado devido ao seu relativo isolamento em relação a atos de vandalismo. Esses locais são comparativamente menos acessíveis para grupos terroristas e de vandalismo da região, como o ataque ao projeto de GLP da Anadarko Petroleum no norte de Moçambique.
- A recente descoberta offshore de petróleo e gás no Senegal demonstra o potencial da região offshore da África Ocidental, que é em grande parte inexplorada, para a qual a Empresa Nacional de Petróleo do Senegal, PETROSEN, lançou oficialmente a rodada de licenciamento para 12 blocos em janeiro de 2020. Além disso, várias outras descobertas offshore foram registradas na região, o que deverá criar uma oportunidade lucrativa para empresas upstream de petróleo e gás investirem nesta região.
- A Nigéria dominou o mercado devido a muitos projetos upstream, com operadores ganhando confiança e aumento da produção, com uma alta nos preços do petróleo bruto após uma queda. Portanto, espera-se que a Nigéria domine o mercado durante o período de previsão.
Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Petróleo e Gás da África
O Segmento Upstream deve dominar o Mercado
- A África respondeu por aproximadamente oito por cento da produção global de petróleo em 2020. Cerca de 6.865 mil barris por dia de petróleo foram produzidos no continente naquele mesmo ano. A região gerou 6,9 milhões de barris diários, o menor nível de produção desde 2000. A produção de petróleo bruto e gás natural está amplamente distribuída na África, mas fortemente concentrada nas regiões Ocidental e Norte.
- O setor offshore de petróleo e gás da África Ocidental continua a se expandir, embora não muito rapidamente, abrindo mais oportunidades de mercado. O espaço offshore de águas profundas e ultra-profundas da África Ocidental continuou a atrair exploradores e produtores de petróleo para expandir suas operações, especialmente no sul e no oeste da África, onde projetos significativos já foram iniciados ou foram anunciados, aguardando avaliação e desenvolvimento de recursos.
- O crescimento das atividades de exploração e produção offshore foi impulsionado principalmente pelos esforços dos governos da região em fornecer incentivos críticos e políticas de apoio para desbloquear oportunidades de investimento, bem como pelo número crescente de empresas internacionais de petróleo e gás interessadas em explorar campos alternativos para substituir os locais offshore produtores em maturação em países como a Nigéria e Gana.
- Em dezembro de 2021, a PGS obteve um contrato de uma empresa não identificada para um levantamento sísmico 3D no offshore da África Ocidental. Da mesma forma, em agosto de 2021, a contratante de perfuração em águas rasas Borr Drilling obteve contratos para duas sondas offshore na África por dois anos, com opções de renovação.
- Além disso, vários contratos de longo prazo para o desenvolvimento de reservas foram emitidos em Angola, Gana e Nigéria. A região offshore também testemunhou recentemente descobertas bem-sucedidas, como a recente descoberta da Eni SpA no offshore da Costa do Marfim e de Gana. Tais descobertas exigirão avaliações adicionais, e as atividades de desenvolvimento na região devem atrair investidores, impulsionando assim a demanda do mercado durante o período de previsão.
- Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que o segmento upstream domine o mercado africano de petróleo e gás durante o período de previsão.
Espera-se que a Nigéria domine o Mercado
- A Nigéria é um dos maiores países da África em termos de reservas comprovadas de petróleo e gás. Em 2020, as reservas de petróleo bruto e gás natural da Nigéria atingiram 36,9 mil milhões de barris e 5,5 trilhões de metros cúbicos, respectivamente. No entanto, a produção de petróleo bruto no país tem apresentado uma tendência de declínio recentemente, caindo do seu pico de 2.487 mil barris diários em 2004 para 1.798 mil barris em 2020. Isso se deve principalmente ao amadurecimento dos campos petrolíferos e à falta de novos investimentos estrangeiros no país.
- A Nigéria é um dos maiores e mais antigos produtores de petróleo da África. O setor de petróleo e gás é um dos setores mais importantes da economia do país, respondendo por mais de 90% das exportações do país e 80% das receitas do governo federal. Em 2020, a Nigéria tinha a maior produção de petróleo e gás na região da África Ocidental, com cerca de 86,9 milhões de toneladas de petróleo bruto e 49,4 bilhões de metros cúbicos de gás.
- Além disso, o país planeja se tornar um hub de exportação na África, exportando não apenas para países regionais, mas também para outros países asiáticos como a Índia e a China, onde a demanda por gás deve aumentar nos próximos anos, resultando em um aumento das atividades upstream na região.
- Em janeiro de 2022, a Nigerian National Petroleum Company Ltd garantiu um compromisso de financiamento corporativo de USD 5 bilhões do Banco Africano de Exportação-Importação para financiar grandes investimentos no setor upstream nigeriano. Isso provavelmente contribuirá para o crescimento do mercado durante o período de previsão.
- Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que a Nigéria domine o mercado africano de petróleo e gás durante o período de previsão.
Panorama regulatório
A supervisão regulatória na África é, em grande parte, específica de cada país, com mudanças recentes concentradas nas principais bacias produtoras e de fronteira. Na Nigéria, a Lei da Indústria do Petróleo (PIA) continua a fundamentar o licenciamento e a administração upstream por meio da Comissão Reguladora do Petróleo Upstream da Nigéria (NUPRC), e uma Ordem Executiva Presidencial de 2026 foi emitida para proteger as receitas de petróleo e gás da federação e fornecer maior clareza regulatória para as operações do setor.
No Moçambique, a Assembleia da República aprovou uma nova Lei do Petróleo em maio de 2026, fortalecendo o Instituto Nacional de Petróleo (INP) com poderes de supervisão ampliados, incluindo controle mais rígido sobre custos recuperáveis e orçamentos de concessão. A África do Sul promulgou a Upstream Petroleum Resources Development Act 23 de 2024 para regular o licenciamento upstream, incluindo disposições que permitem levantamentos especulativos multicliente não exclusivos. No Gabão, planos anunciados em outubro de 2025 visam dividir seu marco regulatório de hidrocarbonetos em Códigos separados de Petróleo e de Gás, com atividades de redação continuando até 2026.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor de petróleo e gás da África abrange exploração e produção offshore e onshore, desenvolvimento de campos e serviços de perfuração, coleta e processamento de petróleo e gás, e transporte por meio de dutos e sistemas de exportação marítima, seguidos por refino downstream e distribuição de produtos. Na Nigéria e em outros grandes mercados produtores, as operadoras têm enfatizado a perfuração de preenchimento (infill drilling) e a extensão de vida útil de ativos offshore existentes (por exemplo, atividades relacionadas ao OML 138 e Erha), o que reforça o papel dos serviços subaquáticos, da logística offshore e da engenharia de campos maduros na sustentação do fornecimento upstream.
No lado do gás, o foco na cadeia de valor está cada vez mais visível em infraestruturas que sustentam tanto a utilização doméstica quanto as vias de exportação, incluindo redes de fornecimento de gás, conceitos de liquefação local e sistemas de dutos transfronteiriços vinculados à demanda de energia e industrial. Iniciativas de integração regional, como o programa do Gasoduto Nigéria-Marrocos, também ilustram como a expansão midstream pode criar vínculos com corredores petroquímicos e industriais, conectando o gás upstream a múltiplos mercados finais em toda a África Ocidental e além.
Cenário Competitivo
O mercado africano de petróleo e gás é moderadamente consolidado. Alguns dos principais players do mercado incluem Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation e Nigerian National Petroleum Corporation.
Líderes do Setor de Petróleo e Gás da África
TotalEnergies SE
Eni SpA
Exxon Mobil Corporation
Nigerian National Petroleum Corporation
Shell PLC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
O redesenvolvimento offshore em águas profundas e os acréscimos incrementais de capacidade em países produtores estabelecidos estão criando demanda de curto prazo por perfuração, serviços subaquáticos, serviços relacionados a FPSO e trabalhos de EPC em campos maduros. A Nigéria está fornecendo evidências de apoio por meio de múltiplas iniciativas em águas profundas, incluindo a decisão final de investimento de julho de 2026 para um programa de perfuração de preenchimento de USD 1 bilhão no campo Usan no OML 138 (citado como adicionando 40.000 bpd) e trabalhos em andamento no setor em torno de projetos de grande escala, como o Bonga Southwest Aparo, enquadrado como um programa de investimento offshore em águas profundas de múltiplos bilhões de dólares apoiado por medidas fiscais.
A monetização de gás e a conectividade midstream regional também são áreas ativas de investimento, onde programas apoiados pelo governo e acordos intergovernamentais estão em andamento. Em julho de 2026, os Estados-membros da ECOWAS assinaram um acordo intergovernamental para o Gasoduto Atlântico Nigéria-Marrocos, descrito como um projeto de USD 25 bilhões projetado para 30 bcm por ano em 13 países, o que expande o mercado endereçável para transporte, compressão, medição de gás e desenvolvimento de escoamento industrial downstream. Na África Oriental e Meridional, o progresso do Mozambique LNG, incluindo a retomada dos trabalhos pela TotalEnergies em janeiro de 2026 e a intenção declarada da ExxonMobil de tomar uma decisão de FID para o Rovuma LNG no segundo semestre de 2026, sustenta a demanda por desenvolvimento offshore resiliente em segurança, serviços de construção e capacidade associada de cadeia de suprimentos.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: Shell PLC: O Governo Federal aprovou um crédito fiscal aprimorado vinculado à produção de $11,50 por barril para viabilizar o projeto offshore em águas profundas Bonga Southwest Aparo, com o objetivo de atrair $20 bilhões em investimentos. Esse incentivo melhora a economia do projeto em águas profundas e eleva a trajetória de crescimento offshore da Nigéria e a atividade de FID no mercado.
- Julho de 2026: Exxon Mobil Corporation: Anunciou uma Decisão Final de Investimento (FID) para um projeto de perfuração de preenchimento de $1 bilhão no Campo Usan (OML 138), com previsão de adicionar 40.000 barris por dia à produção. A decisão sinaliza foco intensificado em ativos offshore e reforça a estabilidade de produção e fornecimento downstream no curto prazo.
- Julho de 2026: Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) Limited & Seplat Energy: Firmaram um contrato de compra e venda de gás de 15 anos para fornecer 200 milhões de pés cúbicos padrão por dia ao projeto UTM Floating LNG. O contrato de gás avança a monetização da infraestrutura de gás e a integração do gás doméstico com o de exportação, influenciando a dinâmica do mercado regional de gás.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e cobertura do mercado
Para este estudo, o mercado de petróleo e gás da África é definido como o valor gerado nas atividades upstream, midstream e downstream, abrangendo desenvolvimento e produção de campos, transporte e processamento, e refino e fornecimento de produtos dentro da África.
Exclusões de escopo: excluímos energia renovável, mineração e atividades puramente de utilidades públicas que não estejam diretamente vinculadas às receitas da cadeia de valor de petróleo e gás.
Visão geral da segmentação
- Por Tipo
- Upstream
- Midstream
- Downstream
- Por Geografia
- Argélia
- Nigéria
- Egito
- Restante da África
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
O trabalho documental começa mapeando os sinais de oferta e demanda que podem ser verificados regularmente, antes de construirmos qualquer lógica de previsão. Revisamos conjuntos de dados públicos, como publicações da OPEP e da IEA, séries por país e região da EIA dos EUA, indicadores macroeconômicos do Banco Mundial e estatísticas comerciais do UN Comtrade, para ancorar produção, consumo e fluxos comerciais.
Para traduzir a atividade em valor de mercado, também analisamos comunicados de reguladores e de empresas nacionais de petróleo (NOCs), avisos de portos e dutos, e a cobertura de adjudicação de projetos em imprensa reputada. Isso ajuda a acompanhar sanções, atrasos e ramp ups. Registros de empresas, apresentações a investidores e atualizações de associações do setor são usados para confirmar acréscimos de capacidade, direção da utilização e comentários sobre preços. Quando o detalhe público é escasso, utilizamos assinaturas pagas selecionadas para dados financeiros de empresas e inteligência comercial em nível de embarque. Essas fontes são ilustrativas, e muitos outros documentos e bases de dados públicos também foram consultados para coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário é utilizado para transformar a visão documental em premissas realistas, especialmente onde o momento dos projetos e os preços realizados podem se distanciar dos anúncios públicos. Conversamos com operadoras, prestadores de serviços, partes interessadas de midstream e downstream, e especialistas em nível de país nas principais sub-regiões produtoras e consumidoras, e depois revisitamos as lacunas até que o conjunto de dados seja consistente.
O retorno dessas discussões é aplicado para validar volumes de taxa de execução, utilização, comportamento de repasse de custos e preços, e a probabilidade de datas de início de projetos. Em seguida, verificamos essas premissas em relação aos indicadores documentais antes de finalizar o modelo.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Posição do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 28% | CXOs: 12% | |
| Nível médio: 58% | Líderes funcionais/de unidade: 41% | |
| Empresas menores: 14% | Gerentes: 47% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento começa com uma construção top-down, na qual os indicadores de produção e de processamento em refinarias são convertidos em valor usando um conjunto consistente de premissas de preço e margem por atividade. A partir disso, os totais são testados por meio de aproximações bottom-up seletivas, como consolidações de ativos e projetos amostrados, verificações de canal para produtos refinados, e volume multiplicado por referências de preço médio realizado. Essas verificações ajustam lacunas em relatórios públicos.
Os principais insumos acompanhados incluem produção de petróleo bruto por país, produção de gás e rotas de monetização, contagem de sondas e sinais de atividade offshore, acréscimos de capacidade de exportação de dutos e LNG, capacidade e utilização de refinarias, e marcadores de preço de petróleo bruto e produtos usados para comparações normalizadas por moeda. As previsões são preparadas usando análise de cenários, em que trajetórias base, de oferta mais restrita e de cronograma de projeto mais lento são discutidas com especialistas e depois vinculadas a indicadores macroeconômicos e ciclos de investimento. Quando os dados estão ausentes no nível de país ou segmento, aplicamos participações proxy conservadoras ancoradas nos volumes confirmados mais recentes, e documentamos a etapa para que a lógica permaneça repetível.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados do modelo são verificados cruzadamente com sinais independentes, incluindo cronogramas de FID de projetos, orientações públicas de produção, direção do balanço comercial e principais inícios de capacidade. Isso ajuda a identificar saltos súbitos que não correspondem à realidade. As variações são investigadas por meio de uma segunda revisão de analista, seguida de recontato direcionado com fontes quando um país, tipo de ativo ou premissa de preço específico gera a discrepância.
O estudo é atualizado anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos materiais, como grandes sanções de projetos, disrupção geopolítica ou grandes mudanças no regime de preços. Antes da entrega, realizamos uma passagem final de dados para que os clientes recebam a visão mais recente disponível, com premissas consistentes mantidas ao longo da série temporal.
Tamanho do mercado de petróleo e gás da África segundo a Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para petróleo e gás na África raramente coincidem perfeitamente, porque cada publicador faz escolhas diferentes sobre o que contar e como precificá-lo. As maiores diferenças geralmente vêm de a estimativa refletir apenas o upstream versus a cadeia completa, de como as taxas de midstream são tratadas, e de se o valor downstream é contado em níveis de atacado ou de varejo.
A principal lacuna vem do que é incluído em torno do valor dos produtos downstream e dos serviços midstream associados. Aqui, a Mordor Intelligence contabiliza receitas nas atividades upstream, midstream e downstream usando sinais consistentes de volume por país e referências de preço, em vez de misturar o valor de venda ao consumidor final ou excluir a economia de transporte e processamento.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 101,75 bilhões (2026) | |
| Portal do setor A | USD 60,16 bilhões (2026) | Frequentemente enquadrado mais próximo do valor da atividade upstream, o que pode subestimar receitas de midstream e downstream, e pode aplicar precificação simplificada que não reflete o mix de países ou os efeitos de spread de produtos. |
| Boletim de energia B | USD 22,00 bilhões (2026) | Representa apenas gastos onshore em vez do valor total de mercado, excluindo assim o desenvolvimento offshore, a economia de produção e a captura de valor downstream, o que mantém o número estruturalmente mais baixo. |
A diferença entre os três números é explicada principalmente pelo escopo, e por se o número representa a receita total da cadeia de valor ou um pool de gastos mais restrito. Ao manter os insumos vinculados a volumes observáveis, capacidade e marcadores de preço, e depois verificá-los por meio de validação de especialistas, o número final permanece rastreável e prático de replicar ano após ano.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Petróleo e Gás da África?
O tamanho do Mercado de Petróleo e Gás da África é estimado em USD 101,75 bilhões em 2026 e está projetado para atingir USD 133,3 bilhões até 2031, registrando um CAGR de 5,55% durante o período de previsão (2026-2031).
Quem são os principais players do Mercado de Petróleo e Gás da África?
TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation e Shell PLC são as principais empresas que operam no Mercado de Petróleo e Gás da África.
Quais anos este relatório do Mercado de Petróleo e Gás da África abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Petróleo e Gás da África para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Petróleo e Gás da África para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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