| Período de Estudo | 2019-2028 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2028 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2021 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 12.62 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 16.39 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.71% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Agenciamento de Carga do México
O tamanho do mercado México Freight Forwarding é estimado em USD 6.17 bilhões em 2024 e deve atingir USD 9.80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9.71% durante o período de previsão (2024-2029).
- O aumento do comércio exterior movimenta o mercado. Além disso, o mercado é impulsionado pelo crescimento da indústria manufatureira e setores aliados no país.
- O México é altamente dependente do comércio exterior, que representou 83,6% de seu PIB em 2021 (Banco Mundial, últimos dados disponíveis). O país exporta principalmente automóveis (14,3%), máquinas automáticas de processamento de dados (6,7%), autopeças de veículos (6,2%), óleos de petróleo (4,8%) e monitores e projetores (3,2%). Quanto às importações, as principais compras do México incluem peças e acessórios para veículos automotores (5,1%), óleos de petróleo (4,9%), circuitos integrados eletrônicos (4,3%), gás de petróleo (3,1%) e aparelhos telefônicos (2,7%).
- De acordo com as previsões do Comércio Externo do Fundo Monetário Interno (FMI), o volume de exportações de bens e serviços aumentou 6,9% em 2022 e deverá diminuir 0,5% em 2023, enquanto o volume de importações de bens e serviços aumentou 5,4% em 2022 e deverá aumentar 0,5% em 2023.
- O impulso que o governo dá ao comércio exterior dará um impulso natural às exportações mexicanas. Em 2022, o PIB do México somou aproximadamente US$ 1,47 trilhão. Mas, apesar das perspectivas otimistas para o comércio exterior, o cenário é incerto, já que muitos números ainda são tímidos e, às vezes, díspares. Em contraste com o aumento de 9% nas exportações previsto pelo COMCE para este ano, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) prevê uma recuperação de até 25% nas exportações do país.
- As exportações mexicanas tornaram-se mais competitivas em comparação com seu principal mercado de exportação e outros países do NAFTA, que responderam por 81,2% das exportações totais do México. O setor rodoviário foi o mais rentável no setor de transportes, respondendo por aproximadamente 91% de todo o valor da indústria de serviços de transporte. O Nafta também solidificou os laços comerciais do México, com 84% das exportações mexicanas fluindo para os Estados Unidos e Canadá.
- Como resultado, o frete rodoviário responde pela grande maioria do negócio de frete. O México subiu para o topo da lista de destinos de empresas multinacionais que buscam estabelecer fábricas fora da Ásia no ano anterior. Essa situação, que é o inverso do offshore, é conhecida como nearshoring. Isso implica que as empresas estão gradualmente transferindo uma parte de sua fabricação para nações próximas a seus mercados e com fusos horários comparáveis.
- A mudança foi ajudada pela forte integração que existe entre as nações norte-americanas como resultado do T-MEC. Esse acordo internacional incentiva o comércio entre os mercados dos Estados Unidos, Canadá e México. A localização única do México como um centro de nearshoring americano o tornou uma escolha atraente para corporações multinacionais que buscam expandir suas operações.
- Devido à sua proximidade com os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo, o país latino-americano é uma excelente opção para empresas que procuram reduzir os atrasos de envio e os custos de transporte. O México também tem usado seu ambiente de negócios favorável para atrair empresas multinacionais ansiosas por expandir suas operações. Acordos comerciais recentes entre o país e os Estados Unidos e Canadá têm contribuído para o desenvolvimento da economia.
México Freight Forwarding Tendências de Mercado
Aumento do frete marítimo impulsionando o mercado
- A tendência mais evidente e perceptível que ganhou força desde o terceiro trimestre de 2022 foi a queda nas taxas de frete marítimo. Depois de subir constantemente – para níveis recordes – desde o segundo semestre de 2020, as taxas de frete ficaram sob pressão após a guerra Rússia-Ucrânia, quando as preocupações com as consequências econômicas começaram a diminuir o moral do consumidor e colocar uma sombra no comércio internacional e no trânsito de cargas. As taxas permaneceram em níveis recordes no segundo trimestre de 2022, mas começaram a cair de forma constante no 3º trimestre de 2022 antes de sofrer um declínio acentuado no final de 2023. As taxas de transporte marítimo haviam perdido todos os ganhos obtidos nos dois anos anteriores (exceto o tráfego transatlântico) no início de 2023 e estavam praticamente estáveis até então.
- De acordo com o Ministério da Marinha do México (Semar), um total de 13.929 embarcações chegaram aos portos comerciais nos primeiros oito meses de 2022, representando um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período de 2021. Outro setor que teve um ressurgimento notável foi o de veículos automotores, que aumentou 11,2%, ou 1,19 milhão de unidades, ante 1,07 milhão de unidades no mesmo período de 2021. O petróleo e derivados subiram 2,1% na comparação anual, para 71,8 milhões de toneladas de janeiro a agosto, ante 70,3 milhões de toneladas em 2021. O granel agrícola aumentou 2,4% de janeiro a agosto de 2022, atingindo 11,5 milhões de toneladas, ante 11,2 milhões de toneladas no mesmo período de 2021. Enquanto isso, o minério a granel teve um aumento anual de 0,3%, para 43,9 milhões de toneladas.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Baixar PDF
Aumento do comércio exterior impulsionando o mercado
- As relações comerciais do México com seu maior parceiro comercial, os Estados Unidos, respondem por mais de três quartos das exportações do país. Os outros destinos de exportação do México são Canadá, China, Alemanha e Japão. As importações são principalmente dos Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Alemanha e Japão. O México assinou uma dúzia de acordos de livre comércio com mais de quarenta países em todo o mundo. Outras vantagens comerciais do México incluem o acordo Estados Unidos-México-Canadá (que substituirá o Nafta em 2020), seu acordo de livre comércio com a União Europeia desde 2000, um pacto comercial com o Japão desde 2005 e o estabelecimento da Aliança do Pacífico em 2012 com Colômbia, Chile e Peru.
- O México é fortemente dependente do comércio exterior, que responde por 83,6% de seu PIB em 2021 (Banco Mundial, estatísticas disponíveis mais recentes). Automóveis (14,3%), dispositivos automáticos de processamento de dados (6,7%), autopeças de veículos (6,2%), derivados de petróleo (4,8%) e monitores e projetores (3,2%) são as principais exportações do país. As maiores importações do México incluem autopeças e acessórios (5,1%), óleos de petróleo (4,9%), circuitos integrados eletrônicos (4,3%), gás de petróleo (3,1%) e aparelhos telefônicos (2,7%). De acordo com as previsões do FMI para o Comércio Externo, o volume de bens e serviços exportados subiu 6,9% em 2022 e deverá cair 0,5% em 2023, enquanto as importações aumentaram 5,4% em 2022 e deverão aumentar 0,5% em 2023.
- O México pertence à Organização Mundial do Comércio (OMC), à Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), ao Grupo dos 20 (G-20) e à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O México tem 13 acordos de livre comércio (TLCs) abrangendo 50 países, incluindo o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP, anteriormente conhecido como Parceria Transpacífica), que abrange 11 nações. Para os exportadores americanos, o envolvimento do México nesses acordos internacionais implica que o mercado mexicano é geralmente aberto e competitivo.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Baixar PDF
Visão geral do setor de agenciamento de cargas do México
O mercado de agenciamento de carga do México é fragmentado e tem um grande número de participantes locais, regionais e globais. A concorrência no mercado de agenciamento de cargas no México está crescendo. Grandes players internacionais como DHL, DB Schenker, DSV e UPS, entre outros, estão presentes no país e estão se expandindo ativamente por toda a geografia. O mercado está passando por muitas aquisições, fusões, atualizações tecnológicas e mudanças nas políticas governamentais, criando enormes oportunidades para os outros players do mercado. O mercado está experimentando um crescimento significativo, impulsionando a concorrência para uma nova referência para os novos participantes.
México Freight Forwarding Líderes do Mercado
Deutsche Post DHL Group
DB Schenker
Ryder System Inc.
Penske Logistica
FedEx
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar amostra
México Freight Forwarding Mercado Notícias
- Setembro de 2023 A Ryder System, Inc., fornecedora de soluções de cadeia de suprimentos, transporte dedicado e gerenciamento de frotas, anunciou a aquisição da Baton, uma startup com sede em São Francisco conhecida por desenvolver tecnologia de logística proprietária destinada a otimizar as redes de transporte.
- Março de 2023 Na terça-feira, a DHL anunciou um aumento em seu investimento planejado no México até 2024. A empresa está transferindo voos de carga do aeroporto mais próximo da capital para uma nova instalação, mais distante, patrocinada pelo presidente do país. A DHL investirá US$ 600 milhões no México até o próximo ano, dobrando o montante de US$ 300 milhões alocados de 2019 a 2024. Esse movimento estratégico inclui cerca de US$ 55 milhões para operações de carga no novo Aeroporto Internacional Felipe Angeles, na Cidade do México.
Segmentação da Indústria de Agenciamento de Cargas do México
Agenciamento de cargas é o planejamento estratégico e a execução da logística para a movimentação internacional de commodities em nome dos embarcadores. Um agente de carga, por exemplo, cuidará das negociações de frete, rastreamento de contêineres, documentação alfandegária e consolidação de frete, entre outras coisas.
O mercado de agenciamento de carga do México é segmentado por modo de transporte (agenciamento de carga aérea, agenciamento de frete marítimo, agenciamento de carga rodoviária, agenciamento de carga ferroviária), por tipo de cliente (B2C e B2B) e por aplicação (industrial e de manufatura, varejo, saúde, petróleo e gás, alimentos e bebidas e outras aplicações).
O relatório oferece o tamanho do mercado e os valores de previsão (USD) para todos os segmentos acima.
Por meio de transporte
| Agenciamento de Cargas Aéreas |
| Encaminhamento de frete marítimo |
| Agenciamento Rodoviário de Carga |
| Agenciamento de carga ferroviária |
Por tipo de cliente
| B2B |
| B2C |
Por aplicativo
| Industrial e Manufatura |
| Varejo |
| Assistência médica |
| Óleo e gás |
| Alimentos e Bebidas |
| Outras aplicações |
| Por meio de transporte | Agenciamento de Cargas Aéreas |
| Encaminhamento de frete marítimo | |
| Agenciamento Rodoviário de Carga | |
| Agenciamento de carga ferroviária | |
| Por tipo de cliente | B2B |
| B2C | |
| Por aplicativo | Industrial e Manufatura |
| Varejo | |
| Assistência médica | |
| Óleo e gás | |
| Alimentos e Bebidas | |
| Outras aplicações |
Precisa de uma região ou segmento diferente?
Personalize agora
México Freight Forwarding Market Research FAQs
Qual é o tamanho do mercado de agenciamento de carga do México?
O tamanho do mercado México Freight Forwarding deve atingir US $ 6,17 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,71% para atingir US $ 9,80 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado México Freight Forwarding?
Em 2024, o tamanho do mercado de agenciamento de carga do México deve atingir US$ 6,17 bilhões.
Quem são os chave players no mercado México Freight Forwarding?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Ryder System Inc., Penske Logistica, FedEx são as principais empresas que operam no mercado de agenciamento de carga do México.
Em que anos este mercado México Freight Forwarding cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de agenciamento de carga do México foi estimado em US$ 5,57 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado México Freight Forwarding por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado México Freight Forwarding para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Agenciamento de Cargas do México
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Mexico Freight Forwarding, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do México Freight Forwarding inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
