Tamanho do mercado de fusões e aquisições aeroespaciais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 196.70 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 349.30 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.17 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Europa |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de fusões e aquisições aeroespaciais
O tamanho do mercado de fusões e aquisições no setor aeroespacial e de defesa é estimado em US$ 196,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 349,30 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 12,17% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 resultou numa perturbação da cadeia de abastecimento global, que teve um impacto múltiplo na indústria aeroespacial e de defesa. Historicamente, a indústria de defesa esteve isolada dos choques internacionais porque os estados tendiam a depender dos produtores nacionais para equipamento militar crítico. A cadeia de abastecimento diversificada, que permitiu às empresas do sector da defesa actuar como integradores de sistemas em vez de produtores industriais, resultou agora num aumento dos custos transaccionais devido ao proteccionismo. Algumas perturbações importantes também alteraram a produção de vários equipamentos militares, enquanto, em alguns casos, as sanções comerciais impostas tornaram impossível aos produtores manterem relações com os fornecedores, especialmente no que diz respeito a bens de alta tecnologia.
No entanto, alguns dos empreiteiros da defesa estão melhor posicionados, uma vez que não sentirão o impacto da COVID-19 a curto e médio prazo. Embora a produção possa abrandar pelas mesmas razões que no fabrico de aeronaves, é pouco provável que a procura nos próximos dois anos seja afectada, uma vez que os orçamentos para estes projectos foram atribuídos antes da pandemia e os projectos são críticos para a defesa nacional.
As fusões e aquisições (FA) nos setores aeroespacial e de defesa (AD) surgiram como uma estratégia de negócios comercialmente viável, uma vez que ajudam os participantes a melhorar o seu conhecimento tecnológico, ao mesmo tempo que dividem os riscos associados às disrupções tecnológicas. Uma FA facilita a sustentação de ambas as empresas e, na maioria dos casos, ajuda os principais intervenientes a promover um crescimento comparativamente mais rápido do que os seus concorrentes. As fusões e aquisições não estão necessariamente limitadas ao mesmo setor e há casos de tais colaborações, mesmo em setores intersetoriais, entre empresas para diversificar e melhorar as suas capacidades tecnológicas para servir eficazmente os requisitos específicos de uma clientela mais ampla. No entanto, a aquisição de outra empresa traz consigo as desvantagens associadas. Uma decisão imprudente e a aquisição de uma empresa com dívidas enormes podem resultar em perdas futuras para a empresa adquirente. Além disso, as regulamentações associadas a fusões e aquisições podem revelar-se um desafio durante tais transações, uma vez que estas transações têm um efeito grave na economia de um país, e a maioria das fusões e aquisições que envolvem empresas dominantes de AD exigem a aprovação da legislatura do país para serem concluídas.
Tendências do mercado de fusões e aquisições aeroespaciais
Prevê-se que o segmento aeroespacial cresça com o maior CAGR durante o período de previsão
O setor aeroespacial testemunhou um crescimento notável nos últimos anos. O setor enfrentou desafios incomparáveis devido à pandemia da COVID-19, mas demonstrou uma forte recuperação após a pandemia em 2021 e 2022. As principais empresas do setor aeroespacial estão a concentrar-se na expansão dos negócios através de fusões e aquisições, contratos, acordos e parcerias.
Por exemplo, em setembro de 2022, a Parker-Hannifin Corp., uma empresa de tecnologias de movimento e controle, concluiu a aquisição da Meggitt PLC, um fabricante de componentes aeroespaciais e de defesa, por aproximadamente 6,3 bilhões de libras esterlinas. Com esta aquisição, o Parker Aerospace Group pretende expandir seu portfólio com as tecnologias globais de defesa e aeroespacial da Meggitt. Em novembro de 2021, a AerCap Holdings NV, líder global em leasing de aeronaves, anunciou que havia concluído a aquisição do negócio GE Capital Aviation Services. A aquisição torna a AerCap líder global da indústria em todas as áreas de leasing de aeronaves, incluindo aviões, motores e helicópteros. A empresa combinada atenderá cerca de 300 arrendadores em todo o mundo e será o maior cliente da Airbus e da Boeing.
Além disso, em maio de 2022, o TransDigm Group Incorporated concluiu a aquisição da DART Aerospace por aproximadamente US$ 360 milhões. A DART Aerospace é fornecedora de soluções exclusivas e altamente projetadas de equipamentos para missões de helicópteros que atendem predominantemente aeronaves civis. Além disso, o setor da aviação testemunhou a maior fusão da década. A Raytheon Technologies Corporation anunciou a conclusão da transação de fusão de todas as ações entre a United Technologies Corporation e a Raytheon Company em abril de 2020. A United Technologies Corporation combinou seus negócios aeroespaciais com a Raytheon Company, sediada nos EUA, para criar uma nova empresa no valor de US$ 121 bilhões chamada Raytheon. Corporação de Tecnologias.
Assim, espera-se que o foco crescente das empresas aeroespaciais na aquisição de start-ups ou domínios de negócios de outras empresas impulsione o crescimento do mercado estudado durante o período de previsão.
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A Europa apresentará o maior crescimento durante o período de previsão
Espera-se que a Europa apresente o maior crescimento durante o período de previsão. A Europa tem um setor de aviação e defesa próspero devido à enorme procura por parte dos utilizadores finais e à presença das principais empresas de aviação e defesa na região. Airbus SE, Saab AB, THALES, BAE Systems, Dassault Aviation SA e Safran SA são alguns dos principais players que possuem participações de mercado significativas no setor aeroespacial e de defesa.
Um número crescente de passageiros aéreos, a crescente construção de novos aeroportos e o aumento das entregas de aeronaves estão impulsionando o mercado de aviação comercial em toda a região. Além disso, a crescente procura de jactos executivos e aeronaves de aviação geral e o aumento da aquisição de helicópteros para inúmeras aplicações impulsionam o sector da aviação. Os principais intervenientes no setor aeroespacial concentram-se em fusões e aquisições para expandir os seus negócios.
Por exemplo, em janeiro de 2023, a Airbus Helicopters concluiu a aquisição da ZF Luftfahrttechnik, com sede na Alemanha. A empresa é fabricante de componentes dinâmicos para helicópteros leves e médios, incluindo serviços relacionados, com uma base global de clientes. Além disso, a empresa é fornecedora de componentes MRO para helicópteros militares. Com esta aquisição, a Airbus Helicopters expandiu a sua gama de capacidades de MRO e garantiu competências adicionais na área de sistemas dinâmicos. Além disso, em abril de 2022, a Airbus Defence and Space anunciou a aquisição da DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), uma empresa com sede na Alemanha que fornece sistemas de criptografia e comunicação para transporte aéreo, espacial, naval e terrestre, certificados pelo Escritório Federal de Informação. Segurança (BSI). A empresa operará com um novo nome Aerospace Data Security GmbH. A aquisição fortaleceria as capacidades de criptografia da Airbus e melhoraria o desenvolvimento de sistemas seguros de ponta a ponta.
Além disso, um número crescente de conflitos transfronteiriços, disputas políticas e tensões entre países vizinhos criaram uma situação de guerra na Europa. A guerra russo-ucraniana e os gastos crescentes dos países da NATO para melhorar as capacidades de defesa ajudaram ao crescimento do mercado estudado em toda a região.
Assim, espera-se que o aumento dos gastos com compras de fornecedores e empresas de outras empresas para expandir os portfólios de produtos melhore o desempenho geral e a base de clientes da empresa, impulsionando o crescimento do mercado estudado durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de fusões e aquisições aeroespaciais
O setor de AD é composto por diversos players e o mercado é altamente competitivo. Alguns dos players proeminentes no mercado incluem Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation e Safran, entre outros.
No cenário actual, as empresas estão a adoptar estratégias agressivas de aquisição para ganhar contratos importantes e aumentar a sua presença e domínio no mercado. Uma estratégia de crescimento diversificada protege uma empresa de crises económicas específicas de cada país. Isto desencadeou a aquisição, por parte dos operadores históricos da indústria, de vários portfólios de produtos concorrentes para obter uma vantagem competitiva no mercado. Além disso, esperava-se que várias outras transações de fusões e aquisições fossem concluídas até ao final do exercício de 2020, resultando numa consolidação substancial do mercado.
Líderes de mercado de fusões e aquisições aeroespaciais
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Parker Hannifin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
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Notícias do mercado de fusões e aquisições aeroespaciais
Em novembro de 2022, a Rheinmetall AG anunciou que celebrou um contrato de compra com a Maxam Corp. Holding SL de Madrid para adquirir a totalidade do capital social da Expal Systems SA de Madrid, um fabricante de munições de renome mundial. A conclusão da transação, para a qual se pretende uma data de encerramento no verão de 2023, está sujeita à aprovação das autoridades da concorrência e a outras verificações regulamentares. O preço de compra acordado entre a Rheinmetall e a Maxam Corp., que vence após o fechamento, é baseado em um valor empresarial de US$ 1,2 bilhão.
Em janeiro de 2022, Leonardo concluiu a aquisição da Square Lux Holding II S.à rl, uma empresa de portfólio controlada por fundos assessorados pela Kohlberg Kravis Roberts Co. LP, de 25,1% das ações da HENSOLDT AG, um player alemão líder em no campo de sensores para aplicações de defesa e segurança.
Relatório de mercado de fusões e aquisições aeroespaciais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Setor
5.1.1 Aeroespacial
5.1.2 Defesa
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.4 América latina
5.2.5 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 The Boeing Company
6.1.2 Raytheon Technologies Corporation
6.1.3 Airbus SE
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran
6.1.6 BAE Systems plc
6.1.7 Parker Hannifin Corporation
6.1.8 L3Harris Technologies, Inc
6.1.9 Leonardo S.p.A.
6.1.10 THALES
6.1.11 Elbit Systems Ltd.
6.1.12 Rolls-Royce plc
6.1.13 Honeywell International Inc.
6.1.14 Rheinmetall AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de fusões e aquisições aeroespaciais
As fusões e aquisições (FA) nos setores aeroespacial e de defesa (AD) surgiram como uma estratégia de negócios comercialmente viável, uma vez que ajudam os participantes a melhorar o seu conhecimento tecnológico, ao mesmo tempo que mitigam os riscos associados às disrupções tecnológicas. Além disso, as fusões e aquisições facilitam a sustentação de ambas as empresas e, na maioria dos casos, ajudam os principais intervenientes a promover um crescimento comparativamente mais rápido do que os seus concorrentes.
As fusões e aquisições no mercado aeroespacial e de defesa são segmentadas com base no setor e na geografia. Por setor, o mercado é dividido em aeroespacial e defesa. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de fusões e aquisições aeroespaciais
Qual o tamanho das Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa?
Espera-se que o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa de fusões e aquisições (MA) atinja US$ 196,70 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 12,17% para atingir US$ 349,30 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de fusões e aquisições (MA) no setor aeroespacial e de defesa?
Em 2024, o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa deverá atingir US$ 196,70 bilhões.
Quem são os principais atores em Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa?
Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation, Safran são as principais empresas que atuam em Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa.
Qual é a região que mais cresce em Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa?
Estima-se que a Europa cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação em Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado em Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa.
Que anos cobre este mercado de Fusões e Aquisições (MA) no setor aeroespacial e de defesa e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa de fusões e aquisições (MA) foi estimado em US$ 175,36 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Fusões e Aquisições (MA) no Mercado Aeroespacial e de Defesa por anos. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de fusões e aquisições aeroespaciais
Estatísticas para a participação de mercado de fusões e aquisições aeroespaciais de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de fusões e aquisições aeroespaciais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
