Tamanho do mercado de seguros de vida e não vida na Índia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros de vida e não vida na Índia
O mercado de seguros de vida e não vida na Índia deverá registrar um CAGR superior a 7% durante o período de previsão (2023-2028).
O surto de COVID-19 tornou os indianos mais conscientes da necessidade de seguro. Devido à melhoria da sensibilização para o seguro de saúde, liderada pela COVID, os fundos de seguros testemunharam um aumento de 0,8%, passando de 1,8% do GNDI em 2019-20 para 2,6% do GNDI em 2020-21. Em 2021, o prémio total de seguro da Índia aumentou 13,46% (7,8% de crescimento real ajustado pela inflação), enquanto, globalmente, os prémios totais de seguro aumentaram 9,04% (3,4% de crescimento real ajustado pela inflação) no mesmo ano.
O Escritório Nacional de Estatística (NSO) forneceu estimativas preliminares da renda do país, mostrando que o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia, de acordo com as estimativas, e os preços atuais valeriam 236,65 lakh crore em 2021-2022, acima dos 198,01 lakh crore em 2020 -2021, representando uma taxa de crescimento de 19,5%. De acordo com estimativas, a Renda Nacional Bruta Disponível (RNB) aumentará 18,9% para INR 238,78 lakh crore em 2021-2022, de INR 200,8 lakh crore em 2020-21.
A Índia está atualmente classificada em nono (décimo em 2020) no mundo no setor de seguros de vida. Em 2021, a quota de mercado global de seguros de vida da Índia foi de 3,23% (3,11% em 2020). Em comparação com o prémio de seguro de vida global, que aumentou 9,91% (4,5%) de crescimento real ajustado pela inflação) em 2021, os prémios de seguro de vida na Índia aumentaram 14,16% (8,5% de crescimento real ajustado pela inflação). A Índia mantém a sua posição como o décimo quarto país classificado no mundo em seguros não-vida. Em 2021, a participação da Índia no mercado global de seguros não vida foi de 0,78% (contra 0,76% em 2020). Em comparação com o prêmio global de seguro não vida, que cresceu apenas 8,37% (2,6% de crescimento real ajustado pela inflação) em 2021, o mercado indiano de seguros não vida experimentou um crescimento de 11,30% (5,8% de crescimento real ajustado pela inflação) durante esse período. ano.
Tendências do mercado de seguros de vida e não vida na Índia
Penetração de seguros no cenário global
Na Índia, a taxa de penetração de seguros para 2021-2022 foi de 4,2%, permanecendo constante entre 2020-2021. O sector dos seguros apresentou um aumento na penetração dos seguros durante os primeiros dez anos de liberalização, passando de 2,71% em 2001-2002 para 5,2% em 2009-2010. Desde então, a penetração do seguro de vida diminuiu e este declínio continuou durante 2014-15. Em 2021, a participação dos prémios de seguros não vida foi de 56,31% e a participação da indústria de seguros de vida foi de 43,69% em todo o mundo. No entanto, a participação da Índia no mercado de seguros de vida era significativa, de 76,14%, em comparação com a participação do mercado de seguros não vida, que era de 23,86%.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
A indústria de seguros está crescendo rapidamente
Segundo dados da Swiss Re, a Índia ocupa a décima posição (décimo segundo em 2020) no mercado segurador mundial, com uma quota de mercado de 1,85% em 2021 (1,78% em 2020). Em 2021, os prémios de seguro totais da Índia aumentaram 13,46% (7,8% de crescimento real ajustado pela inflação), enquanto os prémios mundiais aumentaram 9,04% (3,4% de crescimento real ajustado pela inflação) durante o mesmo ano. Na Índia, a densidade de seguros aumentou de 78 dólares em 2020-2021 para 91 dólares em 2021-2022. De 11,5 dólares em 2001-2002 para 64,4 dólares no ano 2010-2011, o nível de densidade de seguros apresentou um aumento constante. Após alguns altos e baixos, a densidade de seguros aumentou de forma constante a partir de 2016-17. A densidade do seguro não vida aumentou de 2,4 dólares para 22 dólares no mesmo período, enquanto a densidade do seguro de vida aumentou de 9,1 dólares em 2001-2002 para 69 dólares em 2021-2022.
Visão geral da indústria de seguros de vida e não vida na Índia
O relatório abrange os principais players que operam no mercado de seguros de vida e não vida da Índia. O mercado está consolidado, pois a maior participação de mercado é conquistada pelas cinco maiores empresas. Espera-se que o mercado cresça no período de previsão, devido ao crescimento consistente na penetração de seguros e outros fatores. Alguns atores importantes são a Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, etc.
Líderes do mercado de seguros de vida e não vida na Índia
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Life Insurance Corporation of India
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General Insurance Corporation of India (GIC)
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SBI Life Insurance Company Limited
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ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
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HDFC Life Insurance Company Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de seguros de vida e não vida na Índia
- Em 2022, a LIC pagou 70,39% do total dos pagamentos e as seguradoras privadas cobriram os restantes 29,61%. Os benefícios pagos como resultado de resgates ou retiradas aumentaram para 1,58 lakh crore em 2021-22, com os LIC representando 60,09% e as seguradoras privadas pelo restante. As apólices ULIP representam 1,96% do total dos benefícios de resgate para o LIC e 78,29% para seguradoras privadas.
- Em 2022, em contraste com as seguradoras do sector privado, que têm escritórios em 596 distritos representando 79% de todos os distritos do país, o LIC da Índia tem escritórios em 688 dos 750 distritos do país, cobrindo 92% de todos os distritos em o país. 92% de todos os distritos do país são cobertos conjuntamente por LIC e seguradoras comerciais.
Relatório do mercado de seguros de vida e não vida da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Grupo
5.1.2 Seguro Não Vida
5.1.2.1 Fogo
5.1.2.2 Motores
5.1.2.3 Marinho
5.1.2.4 Saúde
5.1.2.5 Outros
5.2 Por canal de distribuição
5.2.1 Direto
5.2.2 Corretores
5.2.3 Bancos
5.2.4 Outros canais de distribuição
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Life Insurance Corporation of India
6.2.2 General Insurance Corporation of India (GIC)
6.2.3 SBI Life Insurance Company Limited
6.2.4 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
6.2.5 HDFC Life Insurance Company Limited
6.2.6 New India Assurance Co. Ltd
6.2.7 United India Insurance Company Limited
6.2.8 National Insurance Company Limited
6.2.9 The Oriental Insurance Company Ltd
6.2.10 Shriram Life Insurance Company Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de seguros de vida e não vida na Índia
O relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do mercado de seguros de vida e não vida da Índia. Ele se concentra na dinâmica do mercado, tendências emergentes nos segmentos, mercados regionais e insights sobre diversos tipos de produtos e aplicações. Além disso, analisa os principais players e o cenário competitivo do mercado estudado. O mercado de seguros de vida e não vida na Índia é segmentado por tipo de seguro (seguro de vida e seguro não vida) e canal de distribuição (direto, corretores, bancos e outros canais de distribuição). Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no valor (milhões de dólares).
| Por tipo de seguro | ||||||||||||
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| Por canal de distribuição | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros de vida e não vida na Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de vida e não vida na Índia?
O mercado indiano de seguros de vida e não vida deverá registrar um CAGR superior a 7% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado indiano de seguros de vida e não vida?
Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance Company Limited são as principais empresas que operam no mercado indiano de seguros de vida e não vida.
Que anos este mercado de seguros de vida e não vida da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de seguros de vida e não-vida da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de vida e não-vida da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da indústria de seguros de vida e não vida na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de vida e não vida na Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de seguros de vida e não vida na Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
