Tamanho do mercado de leite não lácteo da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 10.22 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 15.43 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.29 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Leite Não Lácteo da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Ásia-Pacífico de leite não lácteo é estimado em 9.49 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 14,13 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 8.29% durante o período de previsão (2024-2029).
9,49 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
14,13 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.71 %
CAGR (2017-2023)
8.29 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por tipo de produto
76.29 %
value share, Leite de soja, 2023
A mudança de atitudes da sociedade em relação ao bem-estar animal e ao meio ambiente entre os consumidores está aumentando a ênfase no leite de soja como ingrediente essencial em substituição ao leite derivado de animais.
Maior Mercado por País
52.65 %
value share, China, 2023
A perspectiva mais saudável dos consumidores e a maior ênfase no valor nutricional dos produtos com exclusão de produtos lácteos estão impulsionando em grande parte o crescimento segmentar na China.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de produto
12.21 %
CAGR projetado, Leite de Aveia, 2024-2029
Os benefícios improvisados para a saúde do leite de aveia, pois é rico em cálcio, vitamina D e glúten beta, em comparação com outros tipos de leite à base de plantas, impactando o crescimento segmentar.
Mercado que mais cresce por país
15.14 %
CAGR projetado, Nova Zelândia, 2024-2029
O crescimento segmentar na Nova Zelândia é influenciado pelo advento de produtos funcionais e pela ênfase em produtos digestivos de baixa caloria e baixo teor de açúcar pelos consumidores da Nova Zelândia.
Líder de Mercado
16.49 %
participação de mercado, Hebei Yangyuan Zhihui Bebidas Co., Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd grande foco na qualidade e altos padrões dos produtos no segmento de bebidas à base de plantas com produtos em uma ampla gama de marcas tornou-se líder
Forte penetração de canais de varejo organizados alimentando o crescimento do mercado
- De 2017 a 2022, o varejo off-trade dominou o espaço de varejo na região Ásia-Pacífico. Em 2022, o varejo off-trade detinha participação de 93,64%. Os consumidores desta região são altamente fascinados pelo varejo off-trade devido à maior conveniência que oferece ao comprar leite à base de plantas.
- O varejo on-trade representou uma participação de 6,36% na Ásia-Pacífico em 2022. Nos canais on-trade, como os restaurantes de serviço rápido, os preços do leite à base de plantas são fixos, enquanto os consumidores têm várias opções nos canais off-trade. Na região Ásia-Pacífico, os canais off-trade oferecem leite à base de plantas a preços variados, variando de baixo a médio e alto. Por exemplo, o leite de aveia vendido por essas unidades de varejo está disponível de INR 255 a INR 764. A disponibilidade de leite à base de plantas em diferentes faixas de preço também promove o poder de compra do consumidor, pois ele pode escolher produtos que se adequem aos seus parâmetros de acessibilidade.
- Na região Ásia-Pacífico, os varejistas on-trade se concentram em fornecer uma variedade de leite à base de plantas, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate, baunilha, etc. No entanto, esses varejistas podem não fornecer informações completas sobre as especificidades do produto, como ingredientes usados ou o tipo de sementes usadas. Como resultado, os consumidores preferem comprar suas bebidas lácteas à base de plantas por meio de modos off-trade.
- Nos últimos três anos (2020-2023), as lojas especializadas experimentaram uma demanda significativa sob o modo off-trade, pois oferecem maior visibilidade dos produtos aos consumidores. Considerando a crescente demanda por leite à base de plantas, o segmento de distribuição geral na região deve crescer 9,78% em 2025 em relação a 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Inúmeros fatores como apoio do governo, campanha vegana e food service, cafezinhos introduzindo leite à base de plantas em seu cardápio estão alimentando a expansão do mercado
- O mercado da Ásia-Pacífico testemunhou uma taxa de crescimento geral de 9% no valor de vendas de leite à base de plantas de 2019 a 2023. O leite à base de plantas detém uma parcela significativa do mercado alternativo de laticínios na região. China, Japão e Coreia do Sul são os principais consumidores de leite à base de plantas. Em 2023, esses três países responderam coletivamente por uma participação de 74% do consumo total de leite à base de plantas na região. Na Coreia do Sul, aproximadamente 74% dos consumidores optam pelo leite à base de plantas, enquanto 27% consomem outras alternativas lácteas.
- Em 2022, a Índia teve o terceiro maior número de participantes globalmente na campanha Veganuary, com aproximadamente 60.000 pessoas aderindo. Isso evidencia o crescente interesse por alternativas à base de plantas no país. Na Austrália, cada indivíduo consumiu cerca de meia xícara métrica de substitutos do leite por semana em 2022.
- Vegetarianos e veganos na região Ásia-Pacífico promovem ativamente as vantagens do leite alternativo à base de plantas para a nutrição humana e saúde em comparação com o leite lácteo natural. Além disso, os governos da região estão investindo em empresas alternativas de laticínios. Por exemplo, em 2022, o governo da Nova Zelândia contribuiu com US$ 6 milhões para apoiar a New Zealand Functional Foods, uma produtora de leite de aveia com sede em Southland.
- Restaurantes e cafeterias estão estocando produtos à base de plantas para atender à demanda do consumidor. O Café Coffee Day, maior rede de cafés da Índia, com mais de 900 pontos de venda, começou a oferecer uma variedade de bebidas à base de plantas em 2022, impulsionando as vendas on-trade na região. Na Coreia do Sul, a introdução do leite de aveia no cardápio da Starbucks resultou na venda de mais de 200.000 bebidas de leite de aveia apenas no primeiro mês. As vendas de leite à base de plantas por meio de canais on-trade devem crescer 11% durante o período 2024-2027 na região.
Tendências do mercado de leite não lácteo da Ásia-Pacífico
O aumento da população vegana na região, juntamente com o aumento das alergias ao leite, está apoiando o consumo de leite à base de plantas na região
- O consumo de diferentes tipos de leite vegetal na Ásia-Pacífico tem aumentado nos últimos anos devido à crescente população vegana. Há ainda exposições/feiras veganas e festivais de música realizados em diferentes países. Por exemplo, a Austrália tem a terceira maior porcentagem de veganos per capita em todo o mundo. Em 2022, havia 2,5 milhões de veganos e vegetarianos no país. Várias celebridades veganas em toda a região, particularmente chefs famosos, desempenharam um papel significativo em trazer estilos de vida à base de plantas para o mainstream da cultura gastronômica e alimentar. Assim, aumentando a inclusão do leite de soja na dieta diária, uma vez que substitui o leite convencional, fortalecendo os padrões de consumo em toda a região.
- Entre as alternativas lácteas, o leite à base de plantas, como leite de soja e leite de amêndoas, teve a participação majoritária em toda a região em 2022. A China é o país líder em toda a região em termos de consumo de leite alternativo a laticínios. Dentro do leite à base de plantas, as bebidas de soja têm sido tradicionalmente as mais populares na China devido à longa tradição de consumo de soja e sua ampla disponibilidade.
- Os consumidores, especialmente os alérgicos ao leite, estão interessados em consumir produtos lácteos à base de plantas. A alergia ao leite de vaca é uma das alergias alimentares comuns em crianças pequenas. Muitos consumidores japoneses são intolerantes à lactose e não consomem leite ou produtos lácteos. Em 2022, na Austrália, cerca de 1 em cada 50 bebês e crianças pequenas apresentaram sinais de alergia ao leite de vaca. Além disso, 45% dos consumidores estão ativamente tentando reduzir o número de produtos de origem animal que consomem. Assim, estima-se que o consumo per capita de leite à base de plantas na Austrália aumente 4,74% em 2022-2023.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento das inovações na categoria de leite à base de plantas está impulsionando a produção e o uso de soja e outros cereais.
Visão geral da indústria de leite não lácteo da Ásia-Pacífico
O mercado de leite não lácteo da Ásia-Pacífico está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 36,20%. Ltd, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd, Kikkoman Corporation, The Hershey Company e Vitasoy International Holdings Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de leite não lácteo da Ásia-Pacífico
Coconut Palm Group Co. Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Kikkoman Corporation
The Hershey Company
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Bonsoy Beverage Co., Marusan-AI Co. Ltd, Noumi Ltd, Oatly Group AB.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de leite não lácteo da Ásia-Pacífico
- Setembro de 2022 A Hershey India lançou a Sofit Plus, uma bebida fortificada com proteína vegetal. O produto é desenvolvido como parte de sua iniciativa social Nutrindo Mentes em colaboração com o IIT-Bombaim, Hospital Sion, para atender às necessidades nutricionais de crianças carentes.
- Setembro de 2022 A Vitasoy lançou uma linha de leite à base de plantas Plant+, que inclui variedades de leite de aveia e amêndoa com zero colesterol, baixo teor de açúcar e alto teor de cálcio.
- Setembro de 2022 A Vitasoy lançou a linha Vitasoy Plant+ de leite vegetal no mercado de Cingapura. Estes produtos lácteos à base de plantas estão disponíveis em variedades de amêndoa, aveia e soja e são ricos em cálcio e pobres em açúcar com zero colesterol.
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Relatório de mercado de leite não lácteo da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de Produto
- 5.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.2 Leite de caju
- 5.1.3 Leite de côco
- 5.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.7 Sou leite
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Por canais de subdistribuição
- 5.2.1.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Índia
- 5.3.4 Indonésia
- 5.3.5 Japão
- 5.3.6 Malásia
- 5.3.7 Nova Zelândia
- 5.3.8 Paquistão
- 5.3.9 Coreia do Sul
- 5.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Bonsoy Beverage Co.
- 6.4.3 Coconut Palm Group Co. Ltd
- 6.4.4 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.5 Kikkoman Corporation
- 6.4.6 Marusan-AI Co. Ltd
- 6.4.7 Noumi Ltd
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 The Hershey Company
- 6.4.10 Vitasoy International Holdings Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de leite não lácteo da Ásia-Pacífico
Leite de Amêndoas, Leite de Caju, Leite de Coco, Leite de Avelã, Leite de Cânhamo, Leite de Aveia, Leite de Soja são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- De 2017 a 2022, o varejo off-trade dominou o espaço de varejo na região Ásia-Pacífico. Em 2022, o varejo off-trade detinha participação de 93,64%. Os consumidores desta região são altamente fascinados pelo varejo off-trade devido à maior conveniência que oferece ao comprar leite à base de plantas.
- O varejo on-trade representou uma participação de 6,36% na Ásia-Pacífico em 2022. Nos canais on-trade, como os restaurantes de serviço rápido, os preços do leite à base de plantas são fixos, enquanto os consumidores têm várias opções nos canais off-trade. Na região Ásia-Pacífico, os canais off-trade oferecem leite à base de plantas a preços variados, variando de baixo a médio e alto. Por exemplo, o leite de aveia vendido por essas unidades de varejo está disponível de INR 255 a INR 764. A disponibilidade de leite à base de plantas em diferentes faixas de preço também promove o poder de compra do consumidor, pois ele pode escolher produtos que se adequem aos seus parâmetros de acessibilidade.
- Na região Ásia-Pacífico, os varejistas on-trade se concentram em fornecer uma variedade de leite à base de plantas, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate, baunilha, etc. No entanto, esses varejistas podem não fornecer informações completas sobre as especificidades do produto, como ingredientes usados ou o tipo de sementes usadas. Como resultado, os consumidores preferem comprar suas bebidas lácteas à base de plantas por meio de modos off-trade.
- Nos últimos três anos (2020-2023), as lojas especializadas experimentaram uma demanda significativa sob o modo off-trade, pois oferecem maior visibilidade dos produtos aos consumidores. Considerando a crescente demanda por leite à base de plantas, o segmento de distribuição geral na região deve crescer 9,78% em 2025 em relação a 2022.
Tipo de Produto
| Leite de amêndoa |
| Leite de caju |
| Leite de côco |
| Leite de Avelã |
| Leite de cânhamo |
| Leite de Aveia |
| Sou leite |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | ||
| No comércio |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Nova Zelândia |
| Paquistão |
| Coreia do Sul |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tipo de Produto | Leite de amêndoa | ||
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Austrália | ||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Paquistão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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