Mercado de segurança de sistemas de controle industrial (ICS) - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de segurança de sistemas de controle industrial é segmentado por indústria do usuário final (automotiva, química e petroquímica, energia e serviços públicos, farmacêutica, alimentos e bebidas, petróleo e gás) e geografia.

Visão geral do mercado

industrial control system security market trends
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.7 %
industrial control system security market major players

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de segurança de sistemas de controle industrial (ICS) registre um CAGR de aproximadamente 12,7% durante o período de previsão (2021 - 2026). A pandemia de COVID-19 e as restrições de bloqueio em toda a região afetaram as atividades industriais. A pandemia aumentou a dependência dos consumidores da internet aumentando ainda mais o mercado de sistemas de controle industrial.

O surto de COVID-19 forçou as indústrias de manufatura a reavaliar seus processos de produção tradicionais, impulsionando principalmente a transformação digital e práticas de fabricação inteligentes nas linhas de produção. Os fabricantes também estão sendo coletivamente forçados a conceber e implementar várias abordagens novas e ágeis para monitorar o produto e o controle de qualidade.

  • A transição para a Indústria 4.0 deverá trazer muitos avanços em eficiência e produtividade, além de muitas mudanças na forma de funcionamento dos processos industriais. Fatores como maior eficiência e redução dos custos de produção, em relação ao processo de fabricação convencional, vêm impulsionando a adoção da automação, que vem impulsionando a demanda por sistemas de controle industrial. No entanto, a adoção de soluções ICS traz consigo a necessidade de segurança, pois há um aumento exponencial de ataques cibernéticos e ameaças à segurança de rede.
  • Os sistemas de segurança ICS foram implantados para monitorar processos industriais complexos e infraestruturas críticas para fornecer energia, água, transporte, fabricação e outros serviços essenciais. Como a maioria desses sistemas está conectada à internet, eles estão abertos a vulnerabilidades como qualquer outro sistema conectado. Qualquer tempo de inatividade significativo ou infiltração de uma rede ICS pode levar a interrupções massivas, milhares de usuários afetados e até mesmo um desastre nacional. Além disso, as atualizações desses sistemas são lentas, pois há poucos recursos de atualização OTA atualmente presentes, tornando esses sistemas mais vulneráveis ​​a ameaças externas.
  • A maioria desses sistemas requer pouca ou nenhuma autenticação ou criptografia para acesso interno. Assim, os insiders geralmente têm acesso ilimitado a qualquer dispositivo que opere na rede, incluindo aplicativos SCADA e outros componentes críticos. Isso torna esses sistemas altamente vulneráveis ​​a ameaças internas. Os sistemas que agora foram atualizados e conectados a uma interface digital podem ser comprometidos por malware ou por um dispositivo USB. Além disso, erros humanos, como configurações incorretas, erros de programação do CLP ou incapacidade de monitorar métricas ou alertas críticos, também podem comprometer a segurança das redes.
  • De acordo com o Global ICS & IIoT Risk Report (2019) da Kaspersky, que analisou dados de tráfego de rede do mundo real de mais de 850 redes ICS de produção globalmente, a maioria dos sites de rede ainda está exposta à Internet pública e não possui a proteção básica (como como antivírus atualizado), permitindo que os invasores realizem silenciosamente o reconhecimento antes de sabotar processos físicos, como linhas de montagem, tanques de mistura e altos-fornos.

Escopo do Relatório

A segurança dos sistemas de controle industrial (ICS) inclui proteger e proteger os sistemas de controle industrial e o software e o hardware usados ​​pelo sistema. Ele se concentra em manter os processos e máquinas funcionando sem problemas. As soluções oferecidas incluem pacotes de hardware e software integrados para controlar e monitorar a operação de máquinas e dispositivos associados operando em ambientes industriais.

End-user Industry
Automotive
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Pharmaceuticals
Food and Beverage
Oil and Gas
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o setor automotivo detenha uma participação significativa

  • Dispositivos de campo, como robótica e sensores, entre outros, e ICS oferecem oportunidades ao setor automotivo para reagir mais rapidamente às exigências do mercado, reduzir os tempos de inatividade de fabricação, aumentar a eficiência e expandir a produtividade.
  • A indústria automotiva está entre os setores de destaque que detêm uma parcela significativa das instalações de fabricação automatizadas em todo o mundo. As instalações de produção de várias montadoras são automatizadas para manter a eficiência. Espera-se que a tendência crescente de substituição de veículos convencionais por veículos elétricos (EVs) aumente ainda mais a demanda da indústria automotiva. Por exemplo, as vendas projetadas de veículos elétricos na Europa devem atingir 6,33 milhões de unidades até 2025, seguidas pela China com 4,84 milhões de unidades, segundo o UBS.
  • Além disso, as empresas automotivas são as principais compradoras de robôs em todo o mundo. De acordo com as estatísticas da Robotic Industries Association (RIA), 422.000 unidades foram enviadas globalmente em 2018, que testemunhou um crescimento de mais de 6% em relação ao ano anterior. Além disso, o IFR afirmou que esse número de remessas pode crescer 12% de 2020 a 2022.
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Espera-se que a América do Norte detenha a maior participação

  • O setor manufatureiro é um aspecto crucial do PIB da América do Norte, indicando a saúde econômica. Em 2018, contribuiu com US$ 2,33 trilhões em 2018 e impulsionou 11,6% da produção econômica dos EUA, de acordo com o Bureau of Economic Analysis. O aumento do custo da mão de obra, juntamente com a pressão sobre os fabricantes para cumprir os prazos, resultou no aumento da adoção da automação nas fábricas, o que, por sua vez, deverá criar um escopo para o mercado de segurança ICS.
  • No Canadá, o cibercrime vem ganhando força rapidamente, pois o impacto vem aumentando a um ritmo alarmante. Em resposta a isso, em agosto de 2019, foi lançado o plano de ação de segurança cibernética de Ottawa, que incluiu US$ 10 milhões para projetos especiais. O plano de ação para melhorar a resiliência da infraestrutura federal e crítica pode incluir USD 10,3 milhões, ao longo de cinco anos, para projetos especiais criados por governos provinciais, territoriais e municipais, pesquisadores, empresas comerciais e sem fins lucrativos.
  • Além disso, o Subcomitê de Segurança Interna do Comitê de Apropriações da Câmara, em 2019, aumentou o financiamento para Sistemas de Controle Industrial em US$ 11,4 milhões para aprimorar o treinamento de segurança cibernética, análise de malware, análise de vulnerabilidade de sistemas de segurança e avaliações de ICS nos setores e subsetores emergentes.
industrial control system security market share

Cenário competitivo

O mercado de segurança do sistema de controle industrial é altamente competitivo e consiste em vários players importantes. Muitas empresas têm vindo a aumentar a sua presença no mercado através da introdução de novos produtos, da celebração de parcerias ou da aquisição de empresas.

  • Fevereiro de 2020 - A Darktrace fez parceria com a McLaren para se defender contra ataques cibernéticos. Com essa parceria, a Darktrace pode ser a parceira oficial de segurança cibernética de IA da McLaren, a partir da temporada 2020 da Fórmula 1. A empresa de segurança cibernética pode ajudar por meio de sua integração técnica de sua inteligência artificial cibernética em todo o McLaren Group, bem como na divisão McLaren Racing, onde a Darktrace pode proteger a equipe de corrida da McLaren contra ataques cibernéticos.

Principais jogadores

  1. Corporação IBM

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Honeywell International Inc.

  4. Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

  5. Rockwell Automation Inc.

IBM Corporation Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Broadcom Inc. (Symantec Corporation) Rockwell Automation Inc.

Cenário competitivo

O mercado de segurança do sistema de controle industrial é altamente competitivo e consiste em vários players importantes. Muitas empresas têm vindo a aumentar a sua presença no mercado através da introdução de novos produtos, da celebração de parcerias ou da aquisição de empresas.

  • Fevereiro de 2020 - A Darktrace fez parceria com a McLaren para se defender contra ataques cibernéticos. Com essa parceria, a Darktrace pode ser a parceira oficial de segurança cibernética de IA da McLaren, a partir da temporada 2020 da Fórmula 1. A empresa de segurança cibernética pode ajudar por meio de sua integração técnica de sua inteligência artificial cibernética em todo o McLaren Group, bem como na divisão McLaren Racing, onde a Darktrace pode proteger a equipe de corrida da McLaren contra ataques cibernéticos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Rising Incidence of Cyberattacks

      2. 4.4.2 Convergence of IT and OT Networks

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Complexity in Implementing the Security Systems

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 End-user Industry

      1. 5.1.1 Automotive

      2. 5.1.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.1.3 Power and Utilities

      4. 5.1.4 Pharmaceuticals

      5. 5.1.5 Food and Beverage

      6. 5.1.6 Oil and Gas

      7. 5.1.7 Other End-user Industries

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Germany

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 India

        3. 5.2.3.3 Japan

        4. 5.2.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Darktrace Ltd

      2. 6.1.2 FireEye Inc.

      3. 6.1.3 IBM Corporation

      4. 6.1.4 Cisco Systems Inc.

      5. 6.1.5 Fortinet Inc.

      6. 6.1.6 Check Point Software Technologies Ltd

      7. 6.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 6.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

      9. 6.1.9 AhnLab Inc.

      10. 6.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)

      11. 6.1.11 Rockwell Automation Inc.

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado ICS Security Market é estudado de 2018 a 2026.

O mercado de segurança ICS está crescendo a um CAGR de 12,7% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Rockwell Automation Inc. são as principais empresas que operam no ICS Security Market.

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