Mercado Indonésia Courier, Express and Parcel (CEP) - Crescimento, tendências, impacto COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado Indonésia Courier, Express, and Parcel (CEP) é segmentado por Transação (B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer) e Outras Transações), Usuário Final (Varejo e Atacado, Construção e Infraestrutura). , Manufatura e Automóveis, Bancos, Serviços Financeiros e Seguros, Eletrodomésticos, Alimentos e Bebidas e Outros Usuários Finais) e Destino (Nacional e Internacional). O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsões em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

Market Snapshot
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 12.77 %

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Visão geral do mercado

Prevê-se que o mercado Indonésia correio expresso e encomendas (CEP) registre um CAGR de 12,77% durante o período de previsão.

Com a quarta maior população do mundo e excelente potencial de crescimento, a Indonésia é um mercado chave no cenário global. O mercado indonésio de CEP está em um estágio inicial com muitas oportunidades para a indústria. Com a rápida integração econômica regional e global, as empresas locais buscam continuamente serviços de logística e correio que possam fornecer acesso direto aos mercados locais e internacionais.

Durante a pandemia do COVID-19, os serviços de correio online locais em muitas regiões do país se expandiram em ritmo acelerado. Várias empresas de transporte de pedidos foram inundadas com pedidos porque os moradores estavam relutantes em deixar suas casas. Assim que o bloqueio foi relaxado em 2021, muitos setores começaram a florescer, incluindo o setor governamental, que impulsionou o mercado de CEP.

O mercado de correio expresso e encomendas (CEP) na Indonésia está crescendo rapidamente em linha com o setor de comércio eletrônico do país, gerando receitas significativas para o setor. A ascensão dos negócios de e-commerce nos últimos anos vem aumentando as oportunidades de negócios para o transporte de mercadorias.

O crescimento explosivo do setor de comércio eletrônico do país apresenta oportunidades e desafios para varejistas online e operadores de logística. Embora o crescimento do comércio eletrônico seja o principal impulsionador dos negócios da CEP, a crescente demanda por perecíveis e o crescimento do setor de ciências da vida do país também podem apoiar o crescimento da entrega expressa no futuro.

O alto custo logístico continua sendo um dos desafios para o setor logístico e o mercado CEP. A falta de infraestrutura adequada dificulta a entrega dos pacotes, especialmente para áreas remotas fora de Java. Além disso, sendo a Indonésia um arquipélago, é difícil para as empresas entregarem encomendas em todo o país.

Escopo do Relatório

O mercado CEP abrange os serviços oferecidos pelos prestadores de serviços logísticos relacionados ao correio, expresso e entrega de encomendas. O mercado CEP da Indonésia considera os limites geográficos da Indonésia.

O relatório fornece uma análise completa do histórico do mercado Correio, expresso e encomendas da Indonésia, que inclui uma avaliação da economia, tendências emergentes por segmentos e mercados regionais, mudanças significativas na dinâmica do mercado e uma visão geral do mercado. O relatório também abrange o impacto do COVID-19 no mercado.

O mercado de correio expresso, encomendas e encomendas (CEP) da Indonésia é segmentado por transação (B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer) e outras transações), usuário final (varejo e atacado, construção e infraestrutura , manufatura e automóveis, bancos, serviços financeiros e seguros, eletrodomésticos, alimentos e bebidas e outros usuários finais) e destino (nacional e internacional). O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsões em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Transaction
B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Consumer)
Other Transactions
End User
Retail and Wholesale
Construction and Infrastructure
Manufacturing and Automobile
Banking, Financial Services, and Insurance
Electronic Appliances
Food and Beverages
Other End Users
Destination
Domestic
International

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Principais tendências do mercado

O mercado CEP está crescendo em linha com o crescimento do comércio eletrônico

A Indonésia é uma potencial indústria de comércio eletrônico na Ásia-Pacífico, com vários participantes locais e internacionais competindo. O crescimento do comércio eletrônico abriu oportunidades para muitas empresas de logística fornecerem serviços de entrega. O comércio eletrônico está crescendo rapidamente no país, impulsionado pelo crescimento da tecnologia da informação e comunicação, o aumento da população de classe média e a penetração de smartphones. Por exemplo, a JNE Express, uma das principais empresas de courier do país, capturou a grande oportunidade em um negócio de comércio eletrônico, que responde por quase 60-70% de seus embarques. A digitalização também está permitindo que os consumidores alcancem os mercados globais, promovendo o comércio eletrônico transfronteiriço e impulsionando o mercado internacional de CEP.

O uso de comércio eletrônico na Indonésia aumentou 110% durante a pandemia. Após o pico inicial, estabilizou-se em 70% acima dos níveis pré-pandemia no país. Dos pesquisados, 93% desses usuários pretendem continuar usando os serviços após o término da pandemia.

Com o mercado de comércio eletrônico da Indonésia com receita de US$ 53,8 bilhões em 2021, atualmente é um foco de comércio eletrônico no Sudeste Asiático. Esta indústria está recebendo muitos investimentos e tem grande potencial para continuar sendo uma das maiores economias de comércio eletrônico no Sudeste Asiático. Além disso, as empresas estão otimistas com o compromisso do governo de melhorar a infraestrutura.

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O crescimento na indústria automotiva e manufatureira está estimulando o crescimento do mercado

Espera-se que o crescimento no setor manufatureiro impulsione a demanda por serviços de entrega expressa e logística. As entregas expressas de produtos industriais são vitais para evitar desabastecimento de estoque. O governo tem planos ambiciosos para impulsionar o país para as dez maiores economias do mundo até 2030, com a fabricação no centro desse objetivo. As principais áreas de produção incluem têxteis e vestuário, alimentos e bebidas (A&B), eletroeletrônicos, automotivos e químicos, sendo a maioria dos fabricantes desse setor composta por micro, pequenas ou médias empresas.

A indústria automotiva indonésia tornou-se um importante pilar do setor manufatureiro do país, já que muitas das mais conhecidas empresas automobilísticas do mundo reabriram fábricas ou expandiram a capacidade de produção. Além disso, a Indonésia experimentou uma transição notável à medida que evoluiu de um centro de produção de automóveis meramente orientado para a exportação para um importante mercado doméstico de vendas de automóveis devido ao aumento do PIB per capita.

A indústria automotiva indonésia está centrada em Bekasi, Karawang e Purwakarta, em Java Ocidental, convenientemente localizada perto da capital da Indonésia, Jacarta, onde a demanda por carros é a mais alta. Possui uma área onde a infraestrutura é relativamente bem desenvolvida, incluindo o acesso ao porto de Tanjung Priok, no norte de Jacarta, o porto marítimo mais movimentado e avançado da Indonésia, que lida com mais de 50% do tráfego de carga de transbordo da Indonésia, bem como o novo Porto marítimo de Patimban que está sendo desenvolvido em Java Ocidental.

A pandemia do COVID-19 fez com que muitas empresas manufatureiras e automotivas questionassem sua forte dependência da China, enquanto a guerra comercial da China com os Estados Unidos também sobrecarregou as indústrias com tarifas adicionais. A Indonésia tomou medidas para tirar proveito da situação, com o governo estabelecendo uma força-tarefa especial para atrair empresas que saem da China, o que deve facilitar o crescimento de seu setor de logística. Como o bloqueio foi relaxado no país, houve um aumento na atividade manufatureira em todo o país. Depois de atingir uma alta de três meses de 57,2 em outubro de 2021, o Índice de Gerente de Compras de Manufatura da Indonésia (PMI) atingiu 53,5 em dezembro de 2021. Ele registrou um PMI mais alto em 2021 do que em dezembro de 2020, ou seja, 51,3.

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Cenário competitivo

O mercado CEP da Indonésia é um pouco fragmentado e é dominado por players estabelecidos há muito tempo, como JNE Express, Pos Indonesia e DHL. Outros players importantes no mercado incluem TIKI, Pandu Logistics, Pahala Express, SAP Express, etc. A tecnologia tornou-se importante para as empresas aumentarem sua eficiência e atrair clientes nesta era da Revolução Industrial 4.0. Por exemplo, a Pos Indonesia está realizando testes com robôs para conversar sem suporte de voz. A J&T Express é outro exemplo de empresa que se expandiu rapidamente nos últimos três anos. Muitas empresas de entrega online ou de alta tecnologia estão entrando no mercado, oferecendo serviços de entrega mais rápidos e apresentando forte concorrência aos players convencionais. Houve poucas aquisições no mercado CEP; por exemplo, em 2021, Waresix, uma das maiores startups de logística da Indonésia, adquiriu a Trukita, empresa que foca na primeira milha. Tanto a Waresix quanto a Trukita operam conectando empresas a remetentes e armazéns, e a aquisição permitirá que eles reduzam os custos do cliente. Em 2021, outra empresa, a WARUNG Pintar, startup que ajuda os vendedores ambulantes da Indonésia a digitalizar, disse ter adquirido a startup de logística Bizzy Digital por US$ 45 milhões.

Cenário competitivo

O mercado de CEP da Indonésia é um pouco fragmentado e é dominado por players estabelecidos há muito tempo, como JNE Express, Pos Indonesia e DHL. Outros players importantes no mercado incluem TIKI, Pandu Logistics, Pahala Express, SAP Express, etc. A tecnologia tornou-se importante para as empresas aumentarem sua eficiência e atrair clientes nesta era da Revolução Industrial 4.0. Por exemplo, a Pos Indonesia está realizando testes com robôs para conversar sem suporte de voz. A J&T Express é outro exemplo de empresa que se expandiu rapidamente nos últimos três anos. Muitas empresas de entregas online ou que empregam alta tecnologia estão entrando no mercado, oferecendo serviços de entrega mais rápidos e apresentando forte concorrência aos players convencionais. Houve poucas aquisições no mercado CEP; por exemplo, em 2021, Waresix, uma das maiores startups de logística da Indonésia, adquiriu a Trukita, empresa que foca na primeira milha. Tanto a Waresix quanto a Trukita operam conectando empresas a remetentes e armazéns, e a aquisição permitirá que eles reduzam os custos do cliente. Em 2021, outra empresa, a WARUNG Pintar, startup que ajuda os vendedores ambulantes da Indonésia a digitalizar, disse ter adquirido a startup de logística Bizzy Digital por US$ 45 milhões.

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Market

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights and Dynamics

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Overview of the Logistics Market and Transport Infrastructure

    8. 4.8 Brief on Freight Collect and Freight Prepaid Rates

    9. 4.9 Insights into Reverse Logistics

    10. 4.10 Insights into the Trucking Industry (Domestic and Cross-border Trucking)

    11. 4.11 Elaboration of the Warehousing Market in Indonesia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

    13. 4.13 Insights into E-commerce Logistics

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 Transaction

      1. 5.1.1 B2B (Business-to-Business)

      2. 5.1.2 B2C (Business-to-Consumer)

      3. 5.1.3 Other Transactions

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Retail and Wholesale

      2. 5.2.2 Construction and Infrastructure

      3. 5.2.3 Manufacturing and Automobile

      4. 5.2.4 Banking, Financial Services, and Insurance

      5. 5.2.5 Electronic Appliances

      6. 5.2.6 Food and Beverages

      7. 5.2.7 Other End Users

    3. 5.3 Destination

      1. 5.3.1 Domestic

      2. 5.3.2 International

  6. 6. Competitive Landscape

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 United Parcel Service Inc.

      3. 6.2.3 FedEx Corporation

      4. 6.2.4 Pos Indonesia

      5. 6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

      6. 6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)

      7. 6.2.7 Pahala Express

      8. 6.2.8 PT Jaringan Ekspedisi Transportasi (JET Express)

      9. 6.2.9 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)

      10. 6.2.10 PT Satria Antaran Prima TBK

      11. 6.2.11 ESL Express

      12. 6.2.12 PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)

      13. 6.2.13 PT Synergy First Logistics (First Logistics)

      14. 6.2.14 PT Pandu Siwi Group (Pandu Logistics)

      15. 6.2.15 PCP Express

      16. 6.2.16 Indah Group

      17. 6.2.17 PT Kereta Api Indonesia (Kereta Api Logistics)

      18. 6.2.18 Ritra Logistics (SUPEX)

      19. 6.2.19 PT SiCepat Ekspres Indonesia

      20. 6.2.20 PT Reka Cakrabuana Logistik (Red Carpet Logistics - RCL - Part of Lippo Group)*

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 GoSend, SF Express, Total Logistics, Lion Parcel, aCommerce, iruna eLogistics, ASP Express, REX Kiriman Express, Anterin, PT Herona Express, PT Dakota Express Indonesia, and PT Dunia Express Transindo*

  7. 7. Future of the Market

  8. 8. Appendix

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 E-commerce and Cross-border E-commerce in ASEAN (Market Size, Growth Rate, and Forecast)

    4. 8.4 E-commerce Sales in Indonesia, by Product

    5. 8.5 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    6. 8.6 Origin/Destination Data within Domestic Routes

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Frequently Asked Questions

O mercado Indonésia Courier, Express e Parcel (CEP) é estudado de 2018 a 2027.

O mercado de correio, expresso e encomenda da Indonésia (CEP) está crescendo a um CAGR de 12,77% nos próximos 5 anos.

O mercado de correio, expresso e encomenda da Indonésia (CEP) está avaliado em 2 bilhões de dólares em 2018.

O mercado de correio, expresso e encomenda da Indonésia (CEP) está avaliado em 6 bilhões de dólares em 2027.

Grupo Deutsche Post DHL, Pos Indonésia, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Global Jet Express (J&T Express), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) são as principais empresas que operam no mercado Indonésia Courier, Express, and Parcel (CEP).

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