| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 22.50% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Crédito Imobiliário da Índia
O mercado de empréstimos imobiliários da Índia está avaliado em USD 300 bilhões e deve registrar um CAGR de 22,5% durante o período previsto.
A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de crédito à habitação na Índia. Antes da pandemia, o mercado indiano de crédito à habitação registava um crescimento constante. Fatores como a urbanização aumentaram a renda disponível, e iniciativas governamentais como o PMAY impulsionaram a demanda por financiamento habitacional. Para mitigar o impacto da pandemia, o RBI introduziu várias medidas, incluindo reduções significativas na taxa de recompra. Estes cortes nas taxas resultaram em taxas de juro mais baixas do crédito à habitação, tornando mais favorável para os mutuários recorrerem a empréstimos. O governo indiano anunciou medidas de alívio para apoiar os setores imobiliário e habitacional durante a pandemia. Estes incluíram o apoio de liquidez às empresas de financiamento habitacional, o alargamento dos prazos de conclusão dos projetos e reduções temporárias das taxas de imposto de selo em certos Estados.
O mercado de crédito imobiliário da Índia deve dobrar nos próximos cinco anos, refletindo a tendência geral das aspirações do país de se tornar uma economia de US$ 5 trilhões. O mercado de crédito imobiliário na Índia experimentou um crescimento significativo na última década, impulsionado pelo aumento da urbanização, aumento da renda disponível e iniciativas governamentais para promover habitação acessível. As taxas de juros do empréstimo imobiliário na Índia podem variar dependendo do credor, do valor do empréstimo, da duração do empréstimo e da capacidade de crédito do mutuário. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes, e normalmente variam de cerca de 6% a 10%, embora possam ser mais altas para certas categorias de tomadores de empréstimos ou perfis mais arriscados. Muitos credores oferecem processos de solicitação de empréstimo imobiliário on-line, tornando conveniente para os mutuários solicitar e rastrear seus pedidos. As plataformas on-line também fornecem ferramentas para calcular a elegibilidade de empréstimos e os valores do IME e comparar ofertas de empréstimos de diferentes credores. O governo indiano lançou várias iniciativas para promover habitação acessível e aumentar a propriedade da casa. Programas como o Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) e o Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS) fornecem subsídios e benefícios de taxa de juros para mutuários de empréstimos imobiliários elegíveis.
Índia Tendências do mercado de crédito imobiliário
Juros mais baixos devem impulsionar o mercado
As taxas de juro mais baixas têm sido uma tendência significativa no mercado de crédito à habitação na Índia. O Reserve Bank of India (RBI) desempenha um papel crucial na determinação das taxas de juros na economia. Por meio de sua política monetária, o RBI ajusta as taxas diretoras, como a taxa de recompra, que influencia as taxas de empréstimo no mercado. A redução da taxa de recompra torna os empréstimos mais baratos para os bancos, permitindo-lhes oferecer crédito à habitação a taxas de juro reduzidas. Nos últimos anos, o RBI implementou uma série de reduções das taxas de recompra como parte dos seus esforços para impulsionar o crescimento económico e incentivar a contracção de empréstimos. Estes cortes de taxas têm um efeito cascata nas taxas de juro cobradas pelos credores, incluindo bancos e empresas de financiamento habitacional, levando a taxas de juro mais baixas do crédito à habitação.
O mercado de crédito à habitação na Índia é altamente competitivo, com vários credores a disputarem mutuários. Para atrair clientes, os credores costumam reduzir suas taxas de juros para oferecer produtos de empréstimo mais atraentes em comparação com seus concorrentes. Esta concorrência entre os mutuantes contribuiu para a descida global das taxas de juro do crédito à habitação. O governo indiano lançou várias iniciativas para promover habitação acessível e aumentar a propriedade da casa. Estas iniciativas, como o Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) e o Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS), proporcionam bonificações de juros e incentivos aos mutuários elegíveis para empréstimos à habitação. O foco do governo em habitação acessível colocou pressão adicional para baixo nas taxas de juros.
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Aumento da habitação acessível
O aumento da habitação acessível tem sido uma tendência significativa no mercado indiano de crédito à habitação. No exercício de 2022, o saldo dos preços dos imóveis por renda anual resultou em acessibilidade de 3,2 para habitação na Índia, o mesmo que no ano anterior. Com isso, a acessibilidade atingiu o menor valor desde 2011, o que torna a moradia mais acessível. O governo indiano lançou várias iniciativas para promover habitação acessível e aumentar a propriedade da casa. Um dos projetos notáveis é o Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), que visa fornecer habitação acessível para todos até 2022. Ao abrigo do PMAY, os mutuários elegíveis podem beneficiar de bonificações de taxas de juro e assistência financeira, tornando a casa própria mais acessível. Como parte do PMAY, o Esquema de Subvenção Vinculado ao Crédito fornece bonificações de juros aos mutuários de empréstimos imobiliários das seções economicamente mais fracas (EWS), grupos de renda mais baixa (LIG) e grupos de renda média (MIG). O CLSS tem desempenhado um papel crucial para tornar o crédito à habitação mais acessível e acessível a um segmento mais vasto da população.
O governo indiano fornece benefícios fiscais sobre empréstimos imobiliários, principalmente por meio de deduções sobre os componentes de pagamento de principal e pagamento de juros. Esses incentivos fiscais reduzem o custo geral da casa própria, tornando-a mais acessível para os mutuários. Incorporadoras e imobiliárias reconheceram a demanda por moradias populares e se concentraram em aumentar a oferta desses imóveis. O aumento de projetos de habitação acessível em todo o país proporcionou aos compradores de casas mais opções em termos de preço, localização e comodidades. Os credores introduziram produtos específicos de crédito à habitação adaptados à habitação a preços acessíveis. Esses empréstimos geralmente vêm com taxas de juros competitivas, critérios de elegibilidade relaxados e taxas de empréstimo sobre valor mais altas, tornando mais fácil para os mutuários financiarem suas casas acessíveis.
A tecnologia tem desempenhado um papel na racionalização dos processos de construção e financiamento, levando a eficiências de custos em projetos de habitação acessível. Métodos de construção inovadores, como a construção pré-fabricada e modular, ajudaram a reduzir os custos de construção e melhorar a acessibilidade. O crescimento da habitação acessível não se limita às grandes cidades, mas também se estendeu às cidades de nível 2 e 3. Incorporadores e credores estão cada vez mais visando essas cidades e vilas menores, onde os custos de terreno e construção são relativamente mais baixos, contribuindo para o fator acessibilidade.
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Índia Home Loan Industry Visão Geral
O mercado de crédito à habitação na Índia foi considerado fragmentado, com um grande número de players a operar no mercado. Havia vários bancos, empresas financeiras não bancárias (NBFCs), empresas de financiamento imobiliário (HFCs) e bancos cooperativos que ofereciam crédito imobiliário aos consumidores. Essa fragmentação resultou em intensa competição entre os credores, levando a vários produtos de empréstimo, taxas de juros e ofertas de atendimento ao cliente. Alguns dos principais participantes do mercado são HDFC Housing Finance, LIC Housing Finance Limited, Indiabulls Housing Finance Limited, L&T Housing Finance Limited e PNB Housing Finance Limited.
Líderes do mercado de empréstimos imobiliários na Índia
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HDFC Housing Finance
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LIC Housing Finance Limited
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Indiabulls Housing Finance Limited
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L&T Housing Finance Limited
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PNB Housing Finance Limited
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Índia Home Loan Mercado Notícias
- Junho de 2023 Em um grande desenvolvimento, a HDFC (Housing Development Finance Corporation) e o HDFC Bank entraram em uma fusão em 1º de julho, abrindo caminho para a maior fusão corporativa do país. Depois disso, as ações da HDFC foram deslistadas em 13 de julho e amalgamadas no HDFC Bank.
- Maio de 2023 Espera-se que a LIC Housing Finance (LIC HF) expanda suas filiais em novas geografias, aumente o foco no empréstimo de alto rendimento contra propriedade (LAP) e intensifique os esforços de recuperação à medida que consolida sua posição como a maior empresa de financiamento imobiliário após a fusão da maior rival Housing Development Finance Corp com seu braço bancário.
Segmentação da Indústria de Crédito Imobiliário na Índia
O mercado de crédito à habitação é o setor financeiro onde os credores concedem empréstimos para comprar ou construir imóveis residenciais. Envolve empréstimos e empréstimos de fundos a indivíduos ou famílias que buscam assistência financeira para comprar uma casa, apartamento ou terreno para fins residenciais. O mercado de crédito imobiliário da Índia é segmentado por tipo de cliente (assalariado, autônomo), por fonte (bancos e empresas de financiamento habitacional), por taxa de juros (taxa fixa e taxa flutuante) e por posse (até 5 anos, 6 - 10 anos, 11 - 24 anos e 25 - 30 anos). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por tipo de cliente
| Assalariado |
| Trabalhadores por conta própria |
Por fonte
| Banco |
| Empresas de financiamento habitacional (HFCs) |
Por taxa de juros
| Taxa fixa |
| Taxa flutuante |
Por mandato
| Até 5 anos |
| 6 - 10 anos |
| 11 - 24 anos |
| 25 - 30 anos |
| Por tipo de cliente | Assalariado |
| Trabalhadores por conta própria | |
| Por fonte | Banco |
| Empresas de financiamento habitacional (HFCs) | |
| Por taxa de juros | Taxa fixa |
| Taxa flutuante | |
| Por mandato | Até 5 anos |
| 6 - 10 anos | |
| 11 - 24 anos | |
| 25 - 30 anos |
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Perguntas mais frequentes
Qual é o tamanho atual do mercado Índia Home Loan?
Prevê-se que o mercado Índia Home Loan registre um CAGR de 22.5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Índia Home Loan?
HDFC Housing Finance, LIC Housing Finance Limited, Indiabulls Housing Finance Limited, L&T Housing Finance Limited, PNB Housing Finance Limited são as principais empresas que operam no mercado de empréstimos imobiliários da Índia.
Que anos cobre este mercado de crédito à habitação na Índia?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Home Loan por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Índia Home Loan para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Estatísticas para a participação de mercado Índia Home Loan 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do India Home Loan inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
