Tamanho do mercado Peças e componentes de satélite
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 272.6 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 417.7 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.73 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Peças e Componentes de Satélite
O tamanho do mercado Peças e componentes de satélite é estimado em USD 244.93 bilhões em 2024 e deve atingir USD 389.69 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9.73% durante o período de previsão (2024-2029).
244,93 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
389,69 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
13.38 %
CAGR (2017-2023)
9.73 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Região
69.89 %
value share, América do Norte, 2022
Espera-se que o crescente investimento em equipamentos de satélite para melhorar as capacidades de defesa e vigilância, infraestrutura crítica e agências de aplicação da lei usando sistemas de satélite impulsione o mercado norte-americano de satélites LEO.
Mercado de crescimento mais rápido por região
12.49 %
CAGR projetado, Ásia-Pacífico, 2023-2029
As colaborações governamentais com players privados estão enfatizando o crescimento do mercado de peças e componentes de satélites na região Ásia-Pacífico. Além disso, os investimentos contínuos para o desenvolvimento desses satélites pela China e pela Índia também estão impulsionando o aumento do crescimento.
Líder de Mercado
29.08 %
market share, Dinâmica Geral, 2022
A General Dynamics Corporation é o maior player no mercado global de peças e componentes para satélites. A empresa é uma das principais fornecedoras de cargas úteis de missão para diferentes fabricantes e agências espaciais nos Estados Unidos.
Segundo Líder de Mercado
24.15 %
participação de mercado, Corporação Northrop Grumman, 2022
A empresa fornece componentes de satélite para uma ampla gama de clientes, como a NASA, o Departamento de Defesa (DoD), a Força Aérea dos EUA, a Força Espacial dos EUA e uma ampla gama de empresas comerciais. Isso levou a empresa a ocupar uma participação significativa no mercado de peças e componentes para satélites.
Terceiro Líder de Mercado
20.03 %
participação de mercado, Corporação Lockheed Martin, 2022
A empresa está expandindo sua presença no negócio espacial, estabelecendo instalações de fabricação e tendo sua presença geográfica em toda a Europa e outras regiões está levando-a a ocupar uma participação significativa de marca.
Espera-se que a adaptação de novas técnicas de fabricação de satélites abra um novo leque de oportunidades
- A indústria global de peças e componentes de satélites tem experimentado várias tendências nos últimos anos. Com os avanços da tecnologia, os pequenos satélites tornaram-se mais capazes e econômicos, tornando-se uma opção atraente para diversas aplicações. A tendência de miniaturização dos satélites resultou em uma demanda crescente por componentes de pequenos satélites, como sistemas de propulsão, sistemas de energia e antenas.
- A manufatura aditiva, ou impressão 3D, vem ganhando popularidade na indústria de satélites devido à sua capacidade de produzir peças complexas e reduzir os custos de fabricação. Essa tecnologia está sendo usada para produzir componentes de satélite, como antenas, suportes e peças de motor. As principais agências espaciais, como a NASA e a Agência Espacial Europeia, enfatizaram isso. Um dos principais players da indústria espacial global, os Estados Unidos, é um formador de tendências no desenvolvimento de tecnologias avançadas para comunicações por satélite, sensoriamento remoto e exploração espacial. Essas tecnologias inovadoras incluem eletrônica de alto desempenho, sensores avançados, materiais leves e sistemas de propulsão. Outra tendência é o uso crescente de componentes e subsistemas pré-existentes comercial-off-the-shelf (COTS) no projeto e desenvolvimento de satélites. Os componentes COTS podem reduzir significativamente o tempo e os custos de desenvolvimento, melhorando a confiabilidade e o desempenho.
- Entre 2017 e maio de 2022, cerca de 4300+ satélites foram fabricados e lançados globalmente. No geral, essas tendências estão moldando o futuro da indústria global de peças e componentes para satélites, à medida que as empresas trabalham para atender às demandas de um mercado em constante mudança, ao mesmo tempo em que impulsionam a inovação no campo. O mercado global de peças e componentes para satélites deve crescer 40% entre 2023 e 2029.
Tendências do mercado global de peças e componentes para satélites
Espera-se que o aumento da importância da miniaturização de satélites afete a massa do satélite
- Os satélites estão ficando menores hoje em dia, e um pequeno satélite pode fazer quase tudo o que um satélite convencional pode fazer a uma fração do custo do satélite convencional, o que tornou a construção, lançamento e operação de pequenas constelações de satélites cada vez mais viáveis. Correspondentemente, a dependência deles tem crescido exponencialmente. Satélites pequenos normalmente têm ciclos de desenvolvimento mais curtos, equipes de desenvolvimento menores e custam muito menos para o lançamento.
- Os principais tipos de classificação de acordo com a massa são grandes satélites com mais de 1.000 kg. Durante 2017-2022, cerca de 44 grandes satélites lançados foram de propriedade de organizações norte-americanas. Um satélite de médio porte tem uma massa entre 500 e 1000 kg. Globalmente, as organizações operaram mais de 320 satélites lançados. Os satélites são classificados de acordo com a massa. Satélites com uma massa inferior a 500 kg são considerados pequenos satélites, e cerca de 3800+ pequenos satélites foram lançados globalmente.
- Há uma tendência crescente para pequenos satélites na região por causa de seu menor tempo de desenvolvimento, o que pode reduzir os custos gerais da missão. Permitiram reduzir significativamente o tempo necessário para a obtenção de resultados científicos e tecnológicos. Pequenas missões espaciais tendem a ser flexíveis e podem, portanto, ser mais responsivas a novas oportunidades ou necessidades tecnológicas. A indústria de pequenos satélites nos Estados Unidos é apoiada por uma estrutura robusta para projetar e fabricar pequenos satélites adaptados para atender a perfis de aplicação específicos. A demanda por peças e componentes de satélites na região da América do Norte deve aumentar durante 2023-2029 devido à crescente demanda no setor espacial comercial e militar.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Mercado global de peças e componentes de satélite")
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que os gastos crescentes de diferentes agências espaciais impactem positivamente a indústria de satélites
- O uso crescente da tecnologia de satélite em várias aplicações, incluindo comunicação, navegação e observação da Terra, criou uma necessidade de componentes de satélite novos e inovadores. As empresas estão investindo em P&&D para desenvolver componentes que atendam aos requisitos específicos dessas aplicações. Os avanços tecnológicos, como o uso de IA e aprendizado de máquina, manufatura aditiva e materiais avançados, estão impulsionando a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento na indústria de peças e componentes de satélites. Esses avanços estão criando novas oportunidades para o desenvolvimento de componentes inovadores.
- Em novembro de 2022, a ESA anunciou que propôs um aumento de 25% no financiamento espacial nos próximos três anos, projetado para manter a liderança da Europa na observação da Terra, expandir os serviços de navegação e permanecer como parceiro na exploração com os Estados Unidos. A Agência Espacial Europeia (ESA) está a pedir aos seus 22 países que apoiem um orçamento de cerca de 18,5 mil milhões de euros para 2023-2025. Da mesma forma, em setembro de 2022, a França anunciou que espera aumentar os gastos com programas espaciais nacionais e europeus.
- Na América do Norte, os gastos globais do governo com programas espaciais atingiram um recorde de aproximadamente 103 bilhões em 2021. A região é o epicentro da inovação e pesquisa espacial, com a presença da Nasa, maior agência espacial do mundo. Em 2022, o governo dos EUA gastou quase US$ 62 bilhões em seus programas espaciais, tornando-se o maior gastador espacial do mundo. Nos Estados Unidos, as agências federais recebem ajuda do governo todos os anos, conhecida como funding, US$ 32,33 bilhões para suas subsidiárias. Espera-se que os gastos com espaço e bolsas de pesquisa aumentem na região, aumentando a importância do setor em todos os domínios da economia global.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Testemunha-se a tendência de melhor eficiência de combustível e operacional
Visão geral da indústria de peças e componentes de satélite
O mercado de peças e componentes para satélites está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 90,12%. Os principais participantes deste mercado são General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales e The Boeing Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de peças e componentes para satélites
General Dynamics
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
The Boeing Company
Other important companies include AAC Clyde Space, BAE Systems, Innovative Solutions in Space BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Peças e Componentes para Satélites
- Janeiro de 2023 A ISISPACE lançou 47 cargas úteis de 8 países diferentes durante sua missão ISILAUNCH38 a bordo do Falcon 9 Rocket. A ISILAUNCH fez uma parceria com a SpaceBD do Japão, para manifestar conjuntamente cargas úteis do Japão, Europa e outras partes do mundo no lançamento em um dos portos deste lançamento.
- Dezembro de 2022 ASTRO CL, o menor membro da família de sensores estelares Jena-Optronik, foi usado na nova plataforma LEO da Maxar. Cada satélite é equipado com dois sensores ASTRO CL, que suportam o controle de atitude desses satélites.
- Novembro de 2022 Como parte da missão Artemis I da NASA, a espaçonave Orion foi lançada com sucesso ao espaço em 16 de novembro de 2022. Dois rastreadores estelares da Jena-Optronik GmbH guiaram o Orion em seu caminho para a órbita lunar.
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Relatório de mercado Peças e componentes de satélite - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Massa do Satélite
- 4.3 Gastos em programas espaciais
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4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 Global
- 4.4.2 Austrália
- 4.4.3 Brasil
- 4.4.4 Canadá
- 4.4.5 China
- 4.4.6 França
- 4.4.7 Alemanha
- 4.4.8 Índia
- 4.4.9 Irã
- 4.4.10 Japão
- 4.4.11 Nova Zelândia
- 4.4.12 Rússia
- 4.4.13 Cingapura
- 4.4.14 Coreia do Sul
- 4.4.15 Emirados Árabes Unidos
- 4.4.16 Reino Unido
- 4.4.17 Estados Unidos
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Região
- 5.1.1 Ásia-Pacífico
- 5.1.2 Europa
- 5.1.3 América do Norte
- 5.1.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 General Dynamics
- 6.4.4 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.5 Jena-Optronik
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 SENER Group
- 6.4.10 Sitael S.p.A.
- 6.4.11 Thales
- 6.4.12 The Boeing Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Peças e Componentes para Satélites
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte são cobertos como segmentos por região.
Região
| Ásia-Pacífico |
| Europa |
| América do Norte |
| Resto do mundo |
| Região | Ásia-Pacífico |
| Europa | |
| América do Norte | |
| Resto do mundo |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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