Tamanho do mercado de fabricação de satélite da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 184.4 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 269.5 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.57 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Fabricação de Satélite da América do Norte
O tamanho do mercado América do Norte Satélite Manufacturing é estimado em USD 167.37 bilhões em 2024 e deve atingir USD 252.45 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8.57% durante o período de previsão (2024-2029).
167,37 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
252,45 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
22.17 %
CAGR (2017-2023)
8.57 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Massa de Satélite
87.56 %
Participação no valor, 100-500kg, 2022
Minissatélites que oferecem maior capacidade para dados corporativos (varejo, bancos), petróleo, gás, mineração e governos em países desenvolvidos estão em alta demanda. A demanda por minissatélites com LEOs está aumentando devido à sua capacidade expandida.
Maior mercado por aplicativo
87.45 %
value share, Comunicação, 2022
Governos, agências espaciais, agências de defesa, empreiteiros privados de defesa e atores privados da indústria espacial estão enfatizando o aprimoramento das capacidades de rede de comunicação para várias aplicações de reconhecimento público e militar.
Maior mercado por classe de órbita
95.71 %
participação de valor, LEÃO, 2022
Os satélites LEO estão sendo cada vez mais adotados nas modernas tecnologias de comunicação, pois desempenham um papel importante nas aplicações de observação da Terra.
Maior mercado por tecnologia de propulsão
73.93 %
value share, Combustível Líquido, 2022
Devido à sua alta eficiência, confiabilidade e longa vida útil, a tecnologia de propulsão baseada em combustível líquido está se tornando uma escolha ideal para missões espaciais. Pode ser usado em várias classes de órbita para satélites.
Líder de Mercado
85.92 %
participação de mercado, Tecnologias de Exploração Espacial Corp., 2022
A SpaceX é líder no mercado global de veículos lançadores de satélites e mantém sua participação de mercado globalmente por meio de seu projeto Starlink. A empresa produz 120 satélites por mês.
Os satélites LEO estão impulsionando a demanda no mercado de fabricação de satélites da América do Norte
- Durante o lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado em uma jornada interplanetária. Existem três tipos de órbita terrestre órbita geoestacionária (GEO), órbita média da Terra (MEO) e órbita baixa da Terra (LEO). Muitos satélites meteorológicos e de comunicação tendem a ter órbitas terrestres mais altas e distantes da superfície. Satélites em órbita média da Terra incluem satélites de navegação e especializados projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo o Sistema de Observação da Terra da NASA, está em órbita baixa da Terra.
- Diferentes satélites fabricados e lançados nesta região têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos sete satélites lançados na órbita MEO, a maioria foi construída para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, dos 32 satélites na órbita do GEO, a maioria foi implantada para fins de comunicação e observação da Terra. Cerca de 3.000+ satélites LEO de propriedade de organizações norte-americanas foram lançados durante este período.
- Espera-se que o uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra/meteorologia, imagens a laser e imagens ópticas impulsione o mercado norte-americano de fabricação de satélites durante o período de previsão. Por classe de órbita, espera-se que o mercado registre um CAGR de 68% durante o período de previsão, e espera-se que os satélites LEO dominem o mercado.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento da importância da miniaturização por satélite tem ajudado o crescimento na região
- O mercado norte-americano de fabricação de satélites é caracterizado pela presença de vários players. No entanto, o mercado é dominado por apenas alguns jogadores por causa de sua ampla gama de ofertas de produtos. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e Boeing estão investindo pesado em tecnologia espacial e impulsionando a inovação no setor. Organizações espaciais como a NASA fizeram parcerias com players privados como a SpaceX na produção e lançamento de satélites na região.
- Além disso, a indústria de fabricação de satélites é impulsionada pela demanda por satélites para aplicações que vão desde vigilância militar, comunicações e navegação até observação da Terra. Como resultado, a demanda por satélites dos setores civil/governamental, comercial e militar está aumentando. Entre 2017 e 2022, foram lançados 4.351 satélites na região. O número de satélites lançados de 2021 para 2022 cresceu 61%, enquanto cresceu 40% de 2020 para 2021.
- Em termos de número de satélites operados por um país, os Estados Unidos são o país líder, com mais de 2900+ satélites lançados durante 2017-2022, seguidos pelo Canadá e México. Espera-se que grandes mudanças tecnológicas, como a miniaturização e a introdução de sistemas de lançamento de satélites reutilizáveis, abram novas oportunidades no mercado norte-americano de fabricação de satélites durante o período de previsão. Espera-se que o mercado aumente 68% no período de previsão, e os Estados Unidos devem dominar o mercado.
Tendências do mercado de fabricação de satélite da América do Norte
Aumento da demanda por miniaturização de satélites na América do Norte
- A capacidade dos pequenos satélites de executar quase todas as funções dos satélites tradicionais a uma fração de seu custo aumentou a viabilidade de construir, lançar e operar pequenas constelações de satélites. Pequenos satélites estão sendo preferidos para pesquisa científica e aplicações militares e do setor de defesa. Satélites pequenos normalmente têm ciclos de desenvolvimento mais curtos, e equipes de desenvolvimento menores podem ser produzidas na mesma linha de produção e são mais baratas para lançar em órbita. Avanços tecnológicos revolucionários facilitaram a miniaturização da eletrônica, reduzindo o tamanho e a massa do barramento satélite ao longo do tempo para os fabricantes. Durante o período histórico, um total de 580 nanossatélites foram colocados em órbita por vários atores da região.
- A demanda da América do Norte é impulsionada principalmente pelos Estados Unidos, que fabricam o maior número de pequenos satélites a cada ano. Os lançamentos no país aumentaram nos últimos três anos, o que mostra o enorme potencial do país. Além disso, os investimentos em andamento em startups e os projetos de desenvolvimento de nano e microssatélites devem impulsionar o crescimento na região.
- Atualmente, a NASA está envolvida em vários projetos voltados para o desenvolvimento desses satélites. A NASA está fazendo uso de CubeSats para realizar exploração avançada, demonstrando novas tecnologias emergentes para a realização de pesquisas científicas e investigações educacionais. O governo canadense está enfatizando o desenvolvimento de conjuntos de habilidades necessárias para o desenvolvimento de nanossatélites em nível universitário. Por exemplo, a Wyvern, uma startup canadense, visa fornecer acesso relativamente de baixo custo a imagens hiperespectrais tiradas de uma órbita baixa da Terra com a ajuda do CubeSats.
__Number_of_Launches__North_America__2017_-_2022.svg "Mercado de fabricação de satélites da América do Norte")
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Oportunidades de Investimento no Mercado Norte-Americano de Fabricação de Satélites
- Na América do Norte, os gastos do governo com programas espaciais atingiram um recorde de aproximadamente US$ 24,8 bilhões em 2022. A região é o epicentro da inovação e pesquisa espacial, com a presença da maior agência espacial do mundo, a Nasa. Em 2022, o governo dos EUA gastou quase US$ 62 bilhões em seus programas espaciais, tornando-se o maior gastador espacial do mundo. Nos Estados Unidos, as agências federais recebem financiamento do Congresso todos os anos no valor de US$ 32,33 bilhões para suas subsidiárias.
- Em janeiro de 2023, segundo o governo canadense, o setor espacial canadense adicionou US$ 2,3 bilhões ao PIB canadense e empregou 10 mil pessoas. O governo informou que 90% das empresas espaciais canadenses são pequenas e médias empresas. O orçamento da Agência Espacial Canadense (CSA) é modesto, e o gasto orçamentário estimado para 2022-23 foi de US$ 329 milhões.
- As agências espaciais gastam os recursos orçamentários disponíveis fazendo promessas financeiras chamadas obrigações. Por exemplo, até fevereiro de 2023, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) distribuiu US$ 333 milhões como bolsas de pesquisa. A Agência Espacial Canadense (CSA) anunciou uma oportunidade para a comunidade científica espacial canadense avançar seu conhecimento do espaço em ciência atmosférica e do sistema terrestre, aplicação da tecnologia lunar gateway/Artemis, exploração planetária, astronomia espacial e ciência solar-terrestre. Em abril de 2022, três bolsas no total de US$ 132.831 mil foram concedidas a universidades canadenses para apoiar projetos que usam dados coletados pelo AstroSat para entender melhor como as estrelas são formadas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Médios e microssatélites estão preparados para criar demanda no mercado
Visão geral da indústria de fabricação de satélites da América do Norte
O mercado de fabricação de satélites da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 98,41%. Os principais participantes deste mercado são Capella Space Corp., Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation e Space Exploration Technologies Corp. (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fabricação de satélites na América do Norte
Capella Space Corp.
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Planet Labs Inc., Spire Global, Inc., Swarm Technologies, Inc., Thales.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de fabricação de satélites da América do Norte
- Dezembro de 2023 A Planet Labs construiu 12 nanossatélites Dove para a Planet. Estes satélites são lançados do Cosmódromo de Vostochny.
- Novembro de 2023 A Thales Alenia Space assinou um contrato com a Inmarsat para a construção do satélite Inmarsat-5. O satélite foi lançado a bordo do Ariane-5ECA <
- span style=font-family 'regular_bold';>Julho de 2023 A Planet Labs construiu 48 satélites Dove. Estes satélites são lançados do Cosmódromo de Baikonur.
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Relatório de mercado de fabricação de satélite da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Massa do Satélite
- 4.3 Gastos em programas espaciais
-
4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 Canadá
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Aplicativo
- 5.1.1 Comunicação
- 5.1.2 Observação da Terra
- 5.1.3 Navegação
- 5.1.4 Observação Espacial
- 5.1.5 Outros
-
5.2 Massa do Satélite
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Abaixo de 10kg
- 5.2.5 acima de 1000kg
-
5.3 Classe de órbita
- 5.3.1 Elíptico
- 5.3.2 GEO
- 5.3.3 LEÃO
- 5.3.4 MEU
-
5.4 Usuário final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar e governamental
- 5.4.3 Outro
-
5.5 Subsistema de Satélite
- 5.5.1 Hardware de propulsão e propelente
- 5.5.2 Barramento e subsistemas de satélite
- 5.5.3 Matriz solar e hardware de energia
- 5.5.4 Estruturas, Chicotes e Mecanismos
-
5.6 Tecnologia de Propulsão
- 5.6.1 Elétrico
- 5.6.2 À base de gás
- 5.6.3 Combustível líquido
-
5.7 País
- 5.7.1 Canadá
- 5.7.2 Estados Unidos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Capella Space Corp.
- 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.3 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Planet Labs Inc.
- 6.4.6 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.7 Spire Global, Inc.
- 6.4.8 Swarm Technologies, Inc.
- 6.4.9 Thales
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fabricação de satélites da América do Norte
Comunicação, Observação da Terra, Navegação, Observação Espacial, Outros são cobertos como segmentos por Aplicação. 10-100kg, 100-500kg, 500-1000kg, abaixo de 10 kg, acima de 1000kg são cobertos como segmentos por Satellite Mass. Eliptical, GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Comercial, Militar e Governo são cobertos como segmentos pelo Usuário Final. Hardware e Propulsor de Propulsão, Subsistemas de Barramento de Satélite, Matriz Solar e Hardware de Potência, Estruturas, Chicotes e Mecanismos são cobertos como segmentos pelo Subsistema de Satélite. Elétricos, à base de gás, combustíveis líquidos são cobertos como segmentos pela Propulsion Tech. Canadá, Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
- Durante o lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado em uma jornada interplanetária. Existem três tipos de órbita terrestre órbita geoestacionária (GEO), órbita média da Terra (MEO) e órbita baixa da Terra (LEO). Muitos satélites meteorológicos e de comunicação tendem a ter órbitas terrestres mais altas e distantes da superfície. Satélites em órbita média da Terra incluem satélites de navegação e especializados projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo o Sistema de Observação da Terra da NASA, está em órbita baixa da Terra.
- Diferentes satélites fabricados e lançados nesta região têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos sete satélites lançados na órbita MEO, a maioria foi construída para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, dos 32 satélites na órbita do GEO, a maioria foi implantada para fins de comunicação e observação da Terra. Cerca de 3.000+ satélites LEO de propriedade de organizações norte-americanas foram lançados durante este período.
- Espera-se que o uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra/meteorologia, imagens a laser e imagens ópticas impulsione o mercado norte-americano de fabricação de satélites durante o período de previsão. Por classe de órbita, espera-se que o mercado registre um CAGR de 68% durante o período de previsão, e espera-se que os satélites LEO dominem o mercado.
Aplicativo
| Comunicação |
| Observação da Terra |
| Navegação |
| Observação Espacial |
| Outros |
Massa do Satélite
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| Abaixo de 10kg |
| acima de 1000kg |
Classe de órbita
| Elíptico |
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Usuário final
| Comercial |
| Militar e governamental |
| Outro |
Subsistema de Satélite
| Hardware de propulsão e propelente |
| Barramento e subsistemas de satélite |
| Matriz solar e hardware de energia |
| Estruturas, Chicotes e Mecanismos |
Tecnologia de Propulsão
| Elétrico |
| À base de gás |
| Combustível líquido |
País
| Canadá |
| Estados Unidos |
| Aplicativo | Comunicação |
| Observação da Terra | |
| Navegação | |
| Observação Espacial | |
| Outros | |
| Massa do Satélite | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| Abaixo de 10kg | |
| acima de 1000kg | |
| Classe de órbita | Elíptico |
| GEO | |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Usuário final | Comercial |
| Militar e governamental | |
| Outro | |
| Subsistema de Satélite | Hardware de propulsão e propelente |
| Barramento e subsistemas de satélite | |
| Matriz solar e hardware de energia | |
| Estruturas, Chicotes e Mecanismos | |
| Tecnologia de Propulsão | Elétrico |
| À base de gás | |
| Combustível líquido | |
| País | Canadá |
| Estados Unidos |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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