Tamanho do mercado Veículo de lançamento de satélite
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 5.6 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 13.06 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.10 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Veículos de Lançamento de Satélites
O tamanho do mercado Veículo de lançamento de satélite é estimado em USD 4.65 bilhões em 2024 e deve atingir USD 12.11 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 21.10% durante o período de previsão (2024-2029).
4,65 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
12,11 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-5.22 %
CAGR (2017-2023)
21.10 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por veículo de lançamento MTOW
51.11 %
Participação de valor, Média, 2022
A demanda por veículos de lançamento médio é alimentada pela concessão de contratos plurianuais por usuários finais governamentais e comerciais para lançar fabricantes de veículos e prestadores de serviços de lançamento.
Mercado de crescimento mais rápido por classe de órbita
25 %
CAGR projetado, LEÃO, 2023-2029
As iniciativas governamentais relativas aos satélites LEO e seus inúmeros usos, como comunicações comerciais, observação da Terra, navegação e vigilância militar, provavelmente ajudarão no crescimento dos satélites LEO.
Maior mercado por classe de órbita
47.76 %
participação de valor, LEÃO, 2022
Os satélites LEO estão sendo cada vez mais adotados nas modernas tecnologias de comunicação, pois desempenham um papel importante nas aplicações de observação da Terra.
Líder de Mercado
69.39 %
participação de mercado, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC), 2022
A China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) é o maior player do mercado. Oferece uma gama diversificada de veículos de lançamento e adota uma estratégia de preços competitivos para atrair clientes globalmente.
Segundo Líder de Mercado
38.26 %
participação de mercado, Tecnologias de Exploração Espacial Corp., 2022
A SpaceX é líder no mercado global de veículos lançadores de satélites e mantém sua participação de mercado globalmente por meio de seu projeto Starlink. A empresa produz 120 satélites por mês.
A demanda por satélites LEO está impulsionando o crescimento do segmento
- Durante o lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra. Ele também pode ser lançado em uma jornada interplanetária usando um veículo de lançamento impulsionado por motores de foguete. Os satélites orbitam a Terra a distâncias variadas, dependendo de seu design e propósito principal. Cada distância tem seus próprios benefícios e desafios, incluindo o aumento da cobertura e a diminuição da eficiência energética. Os satélites em órbita média da Terra (MEO) incluem satélites de navegação e especializados projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites de ciência da Terra, incluindo o Sistema de Observação da Terra da NASA, está em órbita baixa da Terra (LEO).
- Diferentes satélites fabricados e lançados nessas órbitas têm aplicações diferentes. Por exemplo, de 2017 a 2022, quase 4.131 satélites foram implantados em LEO, com foco principalmente em comunicação e observação da Terra. A maioria dos 57 satélites lançados no MEO foram construídos para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, a maioria dos 147 satélites do GEO foram implantados para fins de comunicação e observação da Terra.
- LEO é a órbita mais comumente usada devido às suas várias vantagens, como a proximidade, a presença da Estação Espacial Internacional (ISS) e a não compulsão de seguir o caminho do equador. Nesta órbita, os satélites viajam a uma velocidade de cerca de 7,8 km por segundo e levam aproximadamente 90 minutos para dar a volta à Terra, o que significa que a ISS viaja ao redor da Terra cerca de 16 vezes por dia.
- O uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia deve impulsionar a demanda por veículos de lançamento. O mercado deve crescer 210% em 2029, superando o valor registrado em 2023.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Ásia-Pacífico e América do Norte devem ocupar uma grande participação acumulada de 92% em 2029
- A indústria espacial tem visto um crescimento notável nos últimos anos, com inúmeras empresas emergindo como grandes players no desenvolvimento e implantação de veículos de lançamento. A América do Norte tem sido pioneira na exploração espacial, com muitas missões espaciais tendo suas origens na região. A SpaceX é atualmente a fornecedora líder de serviços de lançamento na região, com seus veículos de lançamento, incluindo Falcon-9, Falcon Heavy e Starship. Durante 2017-2022, os foguetes da SpaceX lançaram aproximadamente 2.744 satélites em órbita.
- Na Europa, empresas como a ArianeGroup estão desenvolvendo os foguetes Ariane Next, incluindo um primeiro estágio reutilizável. A russa Roscosmos é outro ator importante no setor, com uma longa história de desenvolvimento e implantação de veículos de lançamento. A empresa é responsável pelo desenvolvimento dos foguetes Soyuz e Proton, que foram usados para lançar uma série de satélites ao espaço. Durante 2017-2022, o foguete Soyuz lançou aproximadamente 611 satélites ao espaço para várias operadoras de satélites em todo o mundo.
- Na Ásia-Pacífico, a CASC é responsável pelo desenvolvimento e implantação de uma série de veículos de lançamento, incluindo a série Longa Marcha, que se tornou um dos veículos de lançamento mais confiáveis do mundo. Durante 2017-2022, o foguete Longa Marcha da CASC lançou aproximadamente 372 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo. A JAXA, por outro lado, desenvolveu foguetes H-IIA e H-IIB. Durante 2017-2022, os foguetes H-IIA da JAXA lançaram aproximadamente 25 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo. Durante 2017-2022, os foguetes da ISRO lançaram aproximadamente 171 satélites ao espaço para várias operadoras de satélites em todo o mundo.
Tendências do mercado global de veículos de lançamento de satélites
Demanda e concorrência crescentes no mercado global de veículos lançadores de satélites
- A América do Norte tem sido pioneira na exploração espacial, com muitas missões espaciais tendo suas origens na região. A SpaceX é uma empresa aeroespacial líder na América do Norte que fabrica e lança foguetes e espaçonaves reutilizáveis avançadas. Atualmente, é a principal fornecedora de serviços de lançamento na região, com seus veículos de lançamento, incluindo Falcon-9, Falcon Heavy e Starship. Durante 2017-2022, os foguetes da SpaceX lançaram aproximadamente 2.744 satélites em órbita.
- Na Europa, empresas como o ArianeGroup estão desenvolvendo os foguetes Ariane Next, que envolvem um primeiro estágio reutilizável para o foguete Ariane. A russa Roscosmos é outro player importante no mercado, com uma longa história de desenvolvimento e implantação de veículos de lançamento. A empresa é responsável pelo desenvolvimento dos foguetes Soyuz e Proton, que foram usados para lançar uma série de satélites ao espaço. Durante 2017-2022, o foguete Soyuz lançou aproximadamente 611 satélites ao espaço para várias operadoras de satélites em todo o mundo.
- Na Ásia-Pacífico, a CASC é responsável pelo desenvolvimento e implantação de uma série de veículos de lançamento, incluindo a série Longa Marcha, que se tornou um dos veículos de lançamento mais confiáveis do mundo. Durante 2017-2022, o foguete Longa Marcha da CASC lançou aproximadamente 372 satélites ao espaço para vários operadores de satélites em todo o mundo. Durante 2017-2022, a JAXA lançou aproximadamente 25 satélites ao espaço para várias operadoras de satélites globalmente usando seus foguetes H-IIA e H-IIB. O programa espacial da Índia também teve um crescimento significativo nos últimos anos, com a ISRO desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento dos veículos de lançamento do país. Durante 2017-2022, os foguetes da ISRO lançaram aproximadamente 171 satélites ao espaço para várias operadoras de satélites em todo o mundo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Oportunidades de investimento no mercado global de veículos lançadores de satélites
- Na América do Norte, os gastos globais do governo com programas espaciais atingiram um recorde de aproximadamente US$ 103 bilhões em 2021. A região é o epicentro da inovação e pesquisa espacial, com a presença da maior agência espacial do mundo, a Nasa. Em 2022, o governo dos EUA gastou quase US$ 62 bilhões em seus programas espaciais, tornando-se o maior gastador espacial do mundo. Em termos de fundos alocados para o desenvolvimento de veículos de lançamento, sob o Resumo do Pedido de Orçamento do Presidente do Ano Fiscal de 2022-2027, a NASA deve receber US$ 13,8 bilhões.
- Em novembro de 2022, a ESA anunciou que pediu aos seus 22 países que apoiassem um orçamento de 18,5 mil milhões de euros para 2023-2025, com Alemanha, França e Itália a serem os principais contribuintes. Desenvolvido a um custo de pouco menos de US$ 3,9 bilhões e originalmente previsto para um lançamento inaugural em julho de 2020, o projeto foi atingido por uma série de atrasos. Os governos da França, Alemanha e Itália anunciaram que assinaram um acordo sobre o futuro da exploração de lançadores na Europa para aumentar a competitividade dos veículos europeus, garantindo o acesso europeu independente ao espaço.
- Em fevereiro de 2023, o governo indiano anunciou que a ISRO deve receber US$ 2 bilhões para várias atividades relacionadas ao espaço. No âmbito do Gasto em Grandes Esquemas, INR 9.441 crore foram alocados para atividades de lançamento, P&D em foguetes, motores, satélites, etc. Em março de 2021, o Japão anunciou seu plano de gastar US$ 4,14 bilhões em atividades relacionadas ao espaço. Em março de 2023, a Coreia do Sul anunciou que aproximadamente US$ 113,6 milhões seriam usados para desenvolver um foguete porta-aviões de próxima geração, o KSLV-2.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento da demanda por miniaturização de satélites globalmente
Visão geral da indústria de veículos de lançamento de satélites
O mercado de veículos lançadores de satélites está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 160,48%. Os principais participantes deste mercado são Ariane Group, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ROSCOSMOS, Space Exploration Technologies Corp. e United Launch Alliance, LLC.
Líderes do mercado de veículos de lançamento de satélites
Ariane Group
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ROSCOSMOS
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, SpaceX, The Boeing Company.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Veículos de Lançamento de Satélites
- Março de 2023 A ISRO lançou 36 satélites de comunicação da Oneweb a bordo de seu foguete LVM3 no LEO.
- Agosto de 2022 O foguete Atlas V da United Launch Alliance transportado pelo SBIRS GEO-6, construído pela Lockheed Martin para a Força Aérea dos EUA, foi lançado da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.
- Abril de 2022 O foguete Longa Marcha 3B decolou da base de lançamento de Xichang com o satélite de comunicações Chinasat 6D, ou Zhongxing 6D.
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Relatório de mercado de veículos de lançamento de satélite - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Proprietário do veículo lançador
- 4.3 Gastos em programas espaciais
-
4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 Global
- 4.4.2 Austrália
- 4.4.3 Brasil
- 4.4.4 Canadá
- 4.4.5 China
- 4.4.6 França
- 4.4.7 Alemanha
- 4.4.8 Índia
- 4.4.9 Irã
- 4.4.10 Japão
- 4.4.11 Nova Zelândia
- 4.4.12 Rússia
- 4.4.13 Cingapura
- 4.4.14 Coreia do Sul
- 4.4.15 Emirados Árabes Unidos
- 4.4.16 Reino Unido
- 4.4.17 Estados Unidos
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Classe de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÃO
- 5.1.3 MEU
-
5.2 Veículo de lançamento Mtow
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Inter Planetário
- 5.2.3 Luz
- 5.2.4 Médio
-
5.3 Região
- 5.3.1 Ásia-Pacífico
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 China
- 5.3.1.1.2 Índia
- 5.3.1.1.3 Nova Zelândia
- 5.3.2 Europa
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Rússia
- 5.3.3 América do Norte
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto do mundo
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Irã
- 5.3.4.1.2 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 ROSCOSMOS
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 SpaceX
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 United Launch Alliance, LLC.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Veículos de Lançamento de Satélites
GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Pesado, Interplanetário, Leve, Médio são cobertos como segmentos pelo Veículo de Lançamento Mtow. Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte são cobertos como segmentos por região.
- Durante o lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra. Ele também pode ser lançado em uma jornada interplanetária usando um veículo de lançamento impulsionado por motores de foguete. Os satélites orbitam a Terra a distâncias variadas, dependendo de seu design e propósito principal. Cada distância tem seus próprios benefícios e desafios, incluindo o aumento da cobertura e a diminuição da eficiência energética. Os satélites em órbita média da Terra (MEO) incluem satélites de navegação e especializados projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites de ciência da Terra, incluindo o Sistema de Observação da Terra da NASA, está em órbita baixa da Terra (LEO).
- Diferentes satélites fabricados e lançados nessas órbitas têm aplicações diferentes. Por exemplo, de 2017 a 2022, quase 4.131 satélites foram implantados em LEO, com foco principalmente em comunicação e observação da Terra. A maioria dos 57 satélites lançados no MEO foram construídos para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, a maioria dos 147 satélites do GEO foram implantados para fins de comunicação e observação da Terra.
- LEO é a órbita mais comumente usada devido às suas várias vantagens, como a proximidade, a presença da Estação Espacial Internacional (ISS) e a não compulsão de seguir o caminho do equador. Nesta órbita, os satélites viajam a uma velocidade de cerca de 7,8 km por segundo e levam aproximadamente 90 minutos para dar a volta à Terra, o que significa que a ISS viaja ao redor da Terra cerca de 16 vezes por dia.
- O uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia deve impulsionar a demanda por veículos de lançamento. O mercado deve crescer 210% em 2029, superando o valor registrado em 2023.
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Veículo de lançamento Mtow
| Pesado |
| Inter Planetário |
| Luz |
| Médio |
Região
| Ásia-Pacífico | Por país | China |
| Índia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Europa | Por país | Rússia |
| América do Norte | Por país | Estados Unidos |
| Resto do mundo | Por país | Irã |
| Resto do mundo |
| Classe de órbita | GEO | ||
| LEÃO | |||
| MEU | |||
| Veículo de lançamento Mtow | Pesado | ||
| Inter Planetário | |||
| Luz | |||
| Médio | |||
| Região | Ásia-Pacífico | Por país | China |
| Índia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Europa | Por país | Rússia | |
| América do Norte | Por país | Estados Unidos | |
| Resto do mundo | Por país | Irã | |
| Resto do mundo | |||
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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