Tamanho do mercado Grandes satélites
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 79.21 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 123.2 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.11 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Grandes Satélites
O tamanho do mercado Grandes satélites é estimado em USD 70.86 bilhões em 2024 e deve atingir USD 114.68 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10.11% durante o período de previsão (2024-2029).
70,86 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
114,68 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-1.63 %
CAGR (2017-2023)
10.11 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por tecnologia de propulsão
73.93 %
value share, Combustível Líquido, 2022
Devido à sua alta eficiência, controlabilidade, confiabilidade e longa vida útil, a tecnologia de propulsão baseada em combustível líquido é uma escolha ideal para missões espaciais. Pode ser usado em várias classes de órbita para satélites.
Maior mercado por aplicativo
49.16 %
value share, Observação da Terra, 2022
Os satélites de observação da Terra são usados para previsão do tempo, mapeamento florestal e monitoramento da poluição. A crescente adoção de VAS por empresas e organizações privadas provavelmente alimentará o crescimento da observação da Terra baseada em satélites.
Maior Mercado por Subsistema de Satélite
25 %
value share, Hardware de Propulsão e Propelente, 2022
A demanda por esses subsistemas de ônibus de satélite é impulsionada pelo desenvolvimento e lançamento de constelações de satélites em massa no espaço.
Líder de Mercado
47.45 %
participação de mercado, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC), 2022
A China Aerospace Science and Technology Corporation é o maior player no mercado global de grandes satélites. A CASC oferece uma gama diversificada de veículos de lançamento e adota uma estratégia de preços competitivos para atrair clientes em todo o mundo.
Segundo Líder de Mercado
19.19 %
participação de mercado, Corporação Lockheed Martin, 2022
A Lockheed Martin é a segunda empresa líder no mercado global de grandes satélites. Possui um forte portfólio de produtos para satélites militares. Os clientes civis e militares da empresa incluem a USAF, a Marinha dos EUA, a DARPA, a NASA e a NOAA.
Segmento LEO lidera crescimento do mercado com participação de mercado de 57,9% em 2029
- Na última década, grandes satélites foram lançados no GEO. A GEO ocupou uma quota de mercado de 79,8% em 2017. Esses satélites custam mais e sua vida útil é maior. Os fabricantes gastaram grandes quantias de dinheiro para lançar e implantar esses satélites. No entanto, com os avanços da tecnologia, o custo de lançamento e desenvolvimento de satélites foi reduzido nos últimos 3 a 4 anos. Por conta disso, a viabilidade dos fabricantes de lançar um grande satélite em LEO também aumentou em um ritmo muito maior.
- Dependendo do tipo de aplicação ou missão, um determinado satélite ou constelação inteira de satélites é lançada em diferentes tipos de órbita. Diferentes satélites fabricados e lançados em todas as regiões têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos 214 grandes satélites lançados, 123, 71, 13 e 7 foram colocados em órbitas GEO, LEO, MEO e elípticas.
- Com relação às participações de mercado, a LEO deve liderar o segmento, ocupando uma participação de 50,5% em 2023, que deve chegar a 57,1% em 2029. A alta participação de mercado se deve à sua proximidade e a diversas outras vantagens desencadeadas pela evolução tecnológica. A GEO tem uma participação de 44,3% em 2023 e deve ocupar 36,9% em 2029.
- Portanto, espera-se que o uso crescente de satélites nos departamentos de inteligência eletrônica, ciências da Terra/meteorologia, imagens a laser, imagens ópticas e meteorologia impulsione a demanda pelo desenvolvimento de satélites durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O número crescente de satélites com longa vida útil ajuda a região Ásia-Pacífico a manter uma participação de mercado substancial
- Grandes satélites são usados para uma ampla gama de aplicações, incluindo comunicação, navegação e observação da Terra. À medida que a demanda por essas aplicações continua a aumentar, as empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver grandes satélites para atender a essas necessidades.
- Grandes satélites são projetados principalmente para fins operacionais com uma longa vida útil (entre cinco e 10 anos). Esses satélites são usados principalmente para transportar cargas úteis de sensoriamento remoto maiores ou um número maior de transponders e antenas maiores para fins de comunicação. Esses satélites operacionais têm redundância para todos os principais subsistemas para suportar falhas acidentais em subsistemas e estender a vida útil. Satélites maiores são normalmente construídos com eletrônica de grau espacial endurecida por radiação. Eles geram mais energia com painéis solares maiores implantáveis para suportar todos os subsistemas e cargas maiores. Como os grandes satélites possuem grandes painéis solares e corpos, eles enfrentam maior arrasto atmosférico, gerando a necessidade de sistemas de propulsão de alta potência. Grandes satélites geralmente carregam um sistema de propulsão química para elevação orbital e correção de atitude.
- Durante 2017-2022, cerca de 200+ grandes satélites lançados pertenciam a organizações norte-americanas e tinham aplicações como inteligência eletrônica, ciências da Terra/meteorologia, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia. Espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado durante o período de previsão, com uma participação de mais de 60%.
Tendências do mercado global de grandes satélites
Tendência para melhor eficiência operacional e de combustível tem sido testemunhada
- A massa de um satélite tem um impacto significativo no lançamento do satélite. Isso porque quanto mais pesado o satélite, mais combustível e energia são necessários para lançá-lo ao espaço. O lançamento de um satélite envolve acelerá-lo a uma velocidade muito alta, normalmente em torno de 28.000 quilômetros por hora, a fim de colocá-lo em órbita ao redor da Terra. A quantidade de energia necessária para atingir essa velocidade é proporcional à massa do satélite.
- Galaxy 33 e Galaxy 34, satélites de comunicação local desenvolvidos pela Intelsat, foram lançados em outubro de 2022 nos Estados Unidos. Estes estavam entre os mais notáveis desenvolvimentos e lançamentos de satélites do mundo. Da mesma forma, em março de 2022, um satélite ambiental ativo geoestacionário foi lançado pela Lockheed Martin, que é um satélite meteorológico avançado. Na Europa, o satélite I-6 F2 está previsto para ser lançado em 2023.
- Como resultado, um satélite mais pesado requer um foguete maior e mais combustível para lançá-lo ao espaço. Isso, por sua vez, aumenta o custo do lançamento e também pode limitar os tipos de veículos de lançamento que podem ser usados. Os principais tipos de classificação de acordo com a massa são grandes satélites com mais de 1.000 kg. Esses grandes satélites são projetados principalmente para fins operacionais com uma longa vida útil. Esses satélites estão sendo adotados por vários países para transportar cargas úteis de sensoriamento remoto maiores, maior número de transponders e antenas maiores para fins de comunicação. Esses satélites operacionais possuem redundância para todos os principais subsistemas para suportar falhas acidentais em subsistemas. Satélites maiores são normalmente construídos com eletrônica de grau espacial endurecida por radiação. Durante o período 2017-2022, cerca de 200+ grandes satélites foram fabricados e lançados globalmente.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Mercado global de grandes satélites")
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que o aumento dos gastos espaciais de diferentes agências espaciais globalmente impacte positivamente a categoria de grandes satélites
- As despesas em I&D em grandes satélites são um factor importante para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico na indústria de satélites. Nos últimos anos, a tendência global nos gastos com pesquisa e desenvolvimento de grandes satélites continua a aumentar, devido a vários fatores, incluindo rápidos avanços na tecnologia de satélites, novos materiais, sistemas de propulsão e eletrônica, que estão impulsionando a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento para projetar e desenvolver grandes satélites que possam tirar proveito dessas inovações.
- Grandes satélites são usados para uma ampla gama de aplicações, incluindo comunicação, navegação e observação da Terra. À medida que a demanda por essas aplicações continua a crescer, as empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver grandes satélites que possam atender a essas necessidades. Atualmente, na região Ásia-Pacífico, China, Índia e Japão possuem uma capacidade espacial completa de ponta a ponta e infraestrutura espacial, tecnologia espacial (comunicação, observação da Terra (EO) e satélites de navegação), fabricação de satélites, foguetes e portos espaciais. Outros países da região são obrigados a contar com a cooperação internacional para realizar seus respectivos programas espaciais. Em junho de 2022, o foguete Nuri foi lançado pela Coreia do Sul, colocando seis satélites em órbita, tornando-se o sétimo país do mundo a lançar com sucesso uma carga útil de mais de uma tonelada em um veículo de lançamento aéreo.
- O governo sul-coreano, em seu orçamento para 2022, anunciou um investimento de US$ 619 milhões no segmento espacial, que inclui o desenvolvimento de um espaçoporto, a construção de um sistema de navegação por satélite e uma rede de comunicações 6G. Espera-se que os gastos com espaço e bolsas de pesquisa aumentem na região, aumentando assim a importância do setor em todos os domínios da economia global.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão geral da indústria de grandes satélites
O mercado de grandes satélites está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 82,66%. Os principais participantes deste mercado são Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc.
Líderes de mercado de grandes satélites
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Information Satellite Systems Reshetnev, Mitsubishi Heavy Industries, The Boeing Company.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Grandes Satélites
- Janeiro de 2023 O governo do Reino Unido anunciou seus planos de aproveitar as capacidades de defesa espacial da Airbus Defense and Space sob um novo grande acordo de parceria. A empresa, uma das principais empresas espaciais do Reino Unido, tornou-se parceira do Centro de Defesa de Mísseis do Departamento de Defesa do Reino Unido (MDC), o centro de excelência do país para defesa antimísseis.
- Janeiro de 2023 A Airbus assinou um contrato com o Ministério da Defesa belga para fornecer serviços de comunicações táticas por satélite às forças armadas por um período de 15 anos. A Airbus planeja lançar um novo serviço de comunicações de ultra-alta frequência (UHF) até 2024 para as forças armadas de outras nações europeias e aliados da Otan.
- Setembro de 2022 A China enviou com sucesso dois satélites BeiDou para o espaço a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang. Os novos satélites e propulsores foram desenvolvidos pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST) e pela Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos de Lançamento, sob a China Aerospace Science and Technology Corporation.
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Relatório de mercado Grandes satélites - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Massa do Satélite
- 4.2 Gastos em programas espaciais
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Global
- 4.3.2 Austrália
- 4.3.3 Brasil
- 4.3.4 Canadá
- 4.3.5 China
- 4.3.6 França
- 4.3.7 Alemanha
- 4.3.8 Índia
- 4.3.9 Irã
- 4.3.10 Japão
- 4.3.11 Nova Zelândia
- 4.3.12 Rússia
- 4.3.13 Cingapura
- 4.3.14 Coreia do Sul
- 4.3.15 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.16 Reino Unido
- 4.3.17 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Aplicativo
- 5.1.1 Comunicação
- 5.1.2 Observação da Terra
- 5.1.3 Navegação
- 5.1.4 Observação Espacial
- 5.1.5 Outros
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5.2 Classe de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÃO
- 5.2.3 MEU
-
5.3 Usuário final
- 5.3.1 Comercial
- 5.3.2 Militar e governamental
- 5.3.3 Outro
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5.4 Tecnologia de Propulsão
- 5.4.1 Elétrico
- 5.4.2 À base de gás
- 5.4.3 Combustível líquido
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5.5 Região
- 5.5.1 Ásia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.3 América do Norte
- 5.5.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.6 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.8 Thales
- 6.4.9 The Boeing Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Grandes Satélites
Comunicação, Observação da Terra, Navegação, Observação Espacial, Outros são cobertos como segmentos por Aplicação. GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Comercial, Militar e Governo são cobertos como segmentos pelo Usuário Final. Elétricos, à base de gás, combustíveis líquidos são cobertos como segmentos pela Propulsion Tech. Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte são cobertos como segmentos por região.
- Na última década, grandes satélites foram lançados no GEO. A GEO ocupou uma quota de mercado de 79,8% em 2017. Esses satélites custam mais e sua vida útil é maior. Os fabricantes gastaram grandes quantias de dinheiro para lançar e implantar esses satélites. No entanto, com os avanços da tecnologia, o custo de lançamento e desenvolvimento de satélites foi reduzido nos últimos 3 a 4 anos. Por conta disso, a viabilidade dos fabricantes de lançar um grande satélite em LEO também aumentou em um ritmo muito maior.
- Dependendo do tipo de aplicação ou missão, um determinado satélite ou constelação inteira de satélites é lançada em diferentes tipos de órbita. Diferentes satélites fabricados e lançados em todas as regiões têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos 214 grandes satélites lançados, 123, 71, 13 e 7 foram colocados em órbitas GEO, LEO, MEO e elípticas.
- Com relação às participações de mercado, a LEO deve liderar o segmento, ocupando uma participação de 50,5% em 2023, que deve chegar a 57,1% em 2029. A alta participação de mercado se deve à sua proximidade e a diversas outras vantagens desencadeadas pela evolução tecnológica. A GEO tem uma participação de 44,3% em 2023 e deve ocupar 36,9% em 2029.
- Portanto, espera-se que o uso crescente de satélites nos departamentos de inteligência eletrônica, ciências da Terra/meteorologia, imagens a laser, imagens ópticas e meteorologia impulsione a demanda pelo desenvolvimento de satélites durante o período de previsão.
Aplicativo
| Comunicação |
| Observação da Terra |
| Navegação |
| Observação Espacial |
| Outros |
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Usuário final
| Comercial |
| Militar e governamental |
| Outro |
Tecnologia de Propulsão
| Elétrico |
| À base de gás |
| Combustível líquido |
Região
| Ásia-Pacífico |
| Europa |
| América do Norte |
| Resto do mundo |
| Aplicativo | Comunicação |
| Observação da Terra | |
| Navegação | |
| Observação Espacial | |
| Outros | |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Usuário final | Comercial |
| Militar e governamental | |
| Outro | |
| Tecnologia de Propulsão | Elétrico |
| À base de gás | |
| Combustível líquido | |
| Região | Ásia-Pacífico |
| Europa | |
| América do Norte | |
| Resto do mundo |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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