Tamanho do mercado de veículos de lançamento de satélite da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.32 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 5.43 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.29 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Veículos de Lançamento de Satélites da América do Norte
O tamanho do mercado Veículo de lançamento de satélite da América do Norte é estimado em USD 1.92 bilhões em 2024 e deve atingir USD 5.04 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 21.29% durante o período de previsão (2024-2029).
1,92 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
5,04 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-2.82 %
CAGR (2017-2023)
21.29 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por veículo de lançamento MTOW
51.11 %
Participação de valor, Média, 2022
A demanda por veículos de lançamento médio é alimentada pela concessão de contratos plurianuais por usuários finais governamentais e comerciais para lançar fabricantes de veículos e prestadores de serviços de lançamento.
Mercado de crescimento mais rápido por classe de órbita
24.46 %
CAGR projetado, LEÃO, 2023-2029
As iniciativas governamentais relativas aos satélites LEO e seus inúmeros usos, como comunicações comerciais, observação da Terra, navegação e vigilância militar, provavelmente ajudarão no crescimento dos satélites LEO.
Maior mercado por classe de órbita
57.65 %
participação de valor, LEÃO, 2022
Os satélites LEO estão sendo cada vez mais adotados nas modernas tecnologias de comunicação, pois desempenham um papel importante nas aplicações de observação da Terra.
Líder de Mercado
49.23 %
participação de mercado, Tecnologias de Exploração Espacial Corp., 2022
A SpaceX é líder no mercado norte-americano de veículos lançadores de satélites e mantém sua participação de mercado globalmente por meio de seu projeto Starlink. A empresa produz 120 satélites por mês.
Segundo Líder de Mercado
41.51 %
participação de mercado, United Lançamento Alliance, LLC., LLC.
A United Launch Alliance é o segundo player líder no mercado. A empresa enfatiza seu histórico de confiabilidade e sucesso na missão. Ao entregar consistentemente lançamentos bem-sucedidos, a ULA incute confiança em seus clientes, o que a ajuda a manter uma forte participação de mercado.
A crescente demanda por sistemas de lançamento orbital na região da América do Norte complementou o crescimento
- No lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado em uma jornada interplanetária. Os satélites orbitam a Terra a distâncias variadas, dependendo de seu design e propósito principal. Cada distância tem seus próprios benefícios e desafios, incluindo o aumento da cobertura e a diminuição da eficiência energética. Os satélites na órbita média da Terra incluem satélites de navegação e especializados projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo a equipe do Sistema de Observação da Terra da NASA, está na órbita baixa da Terra.
- Diferentes satélites fabricados e lançados a partir desta região têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos sete satélites lançados na órbita MEO, a maioria foi construída para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, dos 32 satélites na órbita do GEO, a maioria foi implantada para fins de comunicação e observação da Terra. Cerca de 3.000 satélites LEO lançados pertenciam a organizações norte-americanas.
- O uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra/meteorologia, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia deve impulsionar a demanda pelo mercado norte-americano de veículos lançadores de satélites, com os satélites LEO devendo responder por uma grande fatia. Entre 2023 e 2029, o mercado deve subir 213%.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Demanda crescente por sistemas de lançamento de baixo custo impulsionando o mercado
- A demanda por sistemas de lançamento de baixo custo capazes de enviar satélites pesados para órbitas de alta altitude várias vezes ao ano está crescendo entre governos e organizações comerciais na América do Norte. Devido ao crescente número de lançamentos de pequenos satélites, incluindo serviços de transporte por aplicativo em lançadores médios e pesados, bem como o crescimento de pequenas capacidades de lançamento, os preços de lançamento diminuíram Y-o-Y.
- Além disso, a indústria de fabricação de satélites é impulsionada pela demanda por satélites para aplicações que vão desde vigilância militar, comunicações e navegação até observação da Terra. Como resultado, a demanda por satélites das indústrias civil/governamental, comercial e militar está aumentando. Durante o período histórico, um total de 4.351 satélites foram lançados na região. O crescimento no número de satélites lançados de 2021 para 2022 foi de 61%, enquanto o crescimento de 2021 para 2020 foi de 40%.
- Agências espaciais e empresas privadas têm tentado reduzir os custos dos sistemas de lançamento de satélites nos últimos anos. Muitos players do mercado investiram no desenvolvimento de sistemas de lançamento reutilizáveis para recuperar algumas ou todas as etapas dos componentes. O mercado é dominado por apenas alguns jogadores devido às suas enormes ofertas de produtos. Empresas privadas como SpaceX e Blue Origin estão investindo em tecnologia espacial e impulsionando a inovação no setor. Organizações espaciais como a NASA fizeram parcerias com players privados como a SpaceX para a produção e lançamento de satélites nesta região. Espera-se que o mercado aumente 219% no período de previsão, e os Estados Unidos devem ser o maior mercado em termos de país.
Tendências do mercado de veículos de lançamento de satélites na América do Norte
Demanda e concorrência crescentes no mercado norte-americano de veículos de lançamento
- A demanda por veículos de lançamento na América do Norte é impulsionada principalmente pelos requisitos de agências governamentais, operadores de satélites comerciais e pesquisadores científicos que exigem acesso ao espaço para realizar uma variedade de missões. Há um interesse crescente na exploração espacial comercial e no turismo, o que criou um novo mercado para provedores de lançamento. Além disso, com a crescente privatização da exploração espacial, há uma demanda crescente por serviços de lançamento econômicos e confiáveis que permitam às empresas desenvolver e implantar novas tecnologias no espaço, como foguetes reutilizáveis e impressão 3D. Existem várias empresas que possuem e operam veículos de lançamento na América do Norte.
- Entre eles, um grande proprietário de veículos de lançamento, a SpaceX, é uma empresa aeroespacial privada que projeta, fabrica e lança foguetes e espaçonaves avançadas. Atualmente, é a fornecedora líder de serviços de lançamento na América do Norte e conduziu inúmeras missões bem-sucedidas para clientes comerciais e governamentais. Os veículos de lançamento da empresa incluem Falcon-9, Falcon Heavy e Starship. Ela é seguida pela United Launch Alliance, que desenvolve acesso confiável e econômico ao espaço para clientes governamentais e comerciais. Opera os foguetes Atlas V e Delta IV. A Blue Origin também está desenvolvendo uma variedade de veículos de lançamento, incluindo o veículo suborbital New Shepard e o foguete orbital New Glenn. A Northrop Grumman é uma empresa global de tecnologia aeroespacial e de defesa que opera o foguete Antares, que é usado para missões de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional. A Rocket Lab é especializada em lançamentos de pequenos satélites. Ele opera o foguete Electron, que é projetado para fornecer acesso frequente e acessível ao espaço para pequenas cargas úteis.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Oportunidades de investimento no mercado norte-americano de veículos lançadores de satélites
- A concessão de pesquisa e investimentos tem sido um grande impulsionador de inovações e crescimento no mercado de veículos lançadores de satélites na América do Norte. Ajudou a financiar o desenvolvimento de novas tecnologias, como veículos lançadores reutilizáveis, que têm o potencial de reduzir significativamente o custo dos lançamentos de satélites. Em termos de bolsas de pesquisa e investimento, os governos da região e o setor privado dedicaram fundos para pesquisa e inovação na indústria espacial. Na América do Norte, os gastos do governo com programas espaciais atingiram um recorde de aproximadamente US$ 24,8 bilhões em 2022. Por exemplo, até fevereiro de 2023, a NASA distribuiu US$ 333 milhões como bolsas de pesquisa. Em 2022, o governo dos EUA gastou quase US$ 62 bilhões em seus programas espaciais, tornando-se o maior gastador da indústria espacial no mundo.
- O orçamento da Agência Espacial Canadense (CSA) foi modesto, e seu gasto orçamentário estimado para 2022-23 foi de US$ 329 milhões. Em abril de 2022, três bolsas totalizando US$ 1.32.831 foram concedidas a universidades canadenses para apoiar projetos que usam dados coletados pelo AstroSat para entender como as estrelas são formadas. Em termos de fundos alocados para o desenvolvimento de veículos de lançamento, de acordo com o Resumo do Pedido de Orçamento do Presidente do Ano Fiscal de 2022-2027, a NASA deveria receber US$ 13,8 bilhões. A NASA também deve receber US$ 500 milhões para a Integração e Suporte do Programa SLS durante o mesmo período. Esses investimentos estão sendo feitos à medida que a NASA continua o desenvolvimento de um veículo de lançamento pesado para levar tripulação e grandes volumes de carga ao espaço profundo. O programa Space Launch System (SLS) está se preparando para levar humanos mais longe do que nunca no espaço profundo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento da demanda por miniaturização de satélites na América do Norte
Visão geral da indústria de veículos de lançamento de satélites da América do Norte
O mercado de veículos de lançamento de satélites da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 97,58%. Os principais participantes deste mercado são Avio, Indian Space Research Organisation (ISRO), Northrop Grumman Corporation, Space Exploration Technologies Corp. e United Launch Alliance, LLC.
Líderes do mercado de veículos de lançamento de satélites na América do Norte
Avio
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Ariane Group, Mitsubishi Heavy Industries, Rocket Lab USA, Inc., The Boeing Company.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de veículos de lançamento de satélites da América do Norte
- Agosto de 2022 O foguete Atlas V da United Launch Alliance transportado pelo SBIRS GEO-6, construído pela Lockheed Martin para a Força Aérea dos EUA, foi lançado da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.
- Abril de 2022 A Northrop Grumman Corporation concluiu a expansão da fábrica de satélites em seu campus em Gilbert, Arizona. A expansão adiciona 120.000 pés quadrados à instalação existente de 135.000 pés quadrados, quase dobrando a capacidade de produção do local para acomodar a crescente carteira de satélites da empresa.
- Março de 2022 O foguete Atlas 5 da United Launch Alliance decolou do Cabo Canaveral e colocou em órbita o satélite meteorológico GOES-T para a Lockheed Martin.
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Relatório de mercado de veículos de lançamento de satélite da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Proprietário do veículo lançador
- 4.3 Gastos em programas espaciais
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4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 Canadá
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Classe de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÃO
- 5.1.3 MEU
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5.2 Veículo de lançamento Mtow
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Luz
- 5.2.3 Médio
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5.3 País
- 5.3.1 Estados Unidos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 The Boeing Company
- 6.4.9 United Launch Alliance, LLC.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de veículos de lançamento de satélites na América do Norte
GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Pesado, Leve e Médio são cobertos como segmentos pelo Veículo de Lançamento Mtow. Os Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
- No lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado em uma jornada interplanetária. Os satélites orbitam a Terra a distâncias variadas, dependendo de seu design e propósito principal. Cada distância tem seus próprios benefícios e desafios, incluindo o aumento da cobertura e a diminuição da eficiência energética. Os satélites na órbita média da Terra incluem satélites de navegação e especializados projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo a equipe do Sistema de Observação da Terra da NASA, está na órbita baixa da Terra.
- Diferentes satélites fabricados e lançados a partir desta região têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos sete satélites lançados na órbita MEO, a maioria foi construída para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, dos 32 satélites na órbita do GEO, a maioria foi implantada para fins de comunicação e observação da Terra. Cerca de 3.000 satélites LEO lançados pertenciam a organizações norte-americanas.
- O uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra/meteorologia, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia deve impulsionar a demanda pelo mercado norte-americano de veículos lançadores de satélites, com os satélites LEO devendo responder por uma grande fatia. Entre 2023 e 2029, o mercado deve subir 213%.
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Veículo de lançamento Mtow
| Pesado |
| Luz |
| Médio |
País
| Estados Unidos |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Veículo de lançamento Mtow | Pesado |
| Luz | |
| Médio | |
| País | Estados Unidos |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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