Mercado de proteção de infraestrutura crítica - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de proteção de infraestrutura crítica é segmentado por tecnologia de segurança (segurança de rede, segurança física, comunicações seguras, gerenciamento de identificação de veículos, sistemas de gerenciamento de edifícios, radares, segurança Scada e CBRNE), serviços (sistemas de gerenciamento de risco, serviços gerenciados, manutenção e suporte, Projeto, Integração e Consulta), Vertical (Energia e Energia, Transporte, Infraestrutura Sensível e Empreendimentos) e Geografia.

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Visão geral do mercado

critical infrastructure protection market share
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.49 %

Major Players

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Visão geral do mercado

O mercado global de proteção de infraestrutura crítica foi avaliado em US$ 79,49 bilhões em 2020 e deve valer US$ 117,19 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 6,49% durante o período de 2021 a 2026. A infraestrutura crítica desempenha um papel ativo e dinâmico no suporte a progressão e assimilação contínuas da sociedade moderna. O desempenho, segurança, confiabilidade, operação contínua, manutenção e proteção de infraestrutura crítica estão entre as prioridades nacionais para países ao redor do mundo.

  • Os setores de infraestrutura crítica compreendem ativos, redes e sistemas, sejam físicos ou virtuais. A proteção física da infraestrutura crítica pode impedir a prática de ataques terroristas de alto impacto e evitar os efeitos em cascata frequentemente associados a esses ataques. A INTERPOL observou um aumento de 200%, no número de perfis de combatentes terroristas estrangeiros, entre janeiro de 2017 e abril de 2018.
  • A questão da proteção da infraestrutura crítica está surgindo como uma das principais preocupações dos governos nacionais, gerentes de infraestrutura e autoridades locais. A União Europeia (UE), por meio de seu Programa Europeu de Proteção de Infraestruturas Críticas (EPCIP), anunciou a importância do CIP para todos os seus estados membros e cidadãos.
  • Devido à rápida urbanização em todo o mundo, tem havido um enorme estresse na infraestrutura nas cidades, e os governos estão se concentrando em melhorar a infraestrutura, como transporte, energia e água, a fim de proporcionar uma melhor estatura de habitabilidade. O sector da informação e das telecomunicações também desempenha um papel muito importante no CIP.
  • Os sistemas de controle industrial (ICSs) são mais um tipo essencial de infraestrutura de informação crítica no ecossistema industrial que supervisiona e controla os processos em infraestruturas industriais, como sistemas de geração de energia em massa, sistemas de distribuição e transmissão elétrica, sistemas de tratamento de água, oleodutos e gasodutos , e plantas químicas e refinarias.
  • De acordo com a Kaspersky e a Symantec, os ataques a sistemas de controle industrial estão aumentando. Os países em desenvolvimento estão sendo atacados principalmente, como nos países da Europa Ocidental e da América do Norte, como os Estados Unidos. A maioria dos ataques ocorre através da internet, unidades removíveis ou e-mail. Além disso, 1% a 4% dos sistemas IC são atacados por malware de criptomoeda a cada mês.
  • De acordo com a Consumer Technology Association (CTA), os gastos com cidades inteligentes devem chegar a US$ 34,35 bilhões até o final de 2020, acima dos US$ 14,85 bilhões. Espera-se que o aumento do investimento em cidades inteligentes aumente a demanda por soluções críticas de proteção de sistemas de informação.
  • Além disso, o uso de dispositivos conectados levou à vulnerabilidade de ameaças cibernéticas, e os governos os incorporaram como parte essencial da infraestrutura crítica. Por exemplo, de acordo com a Cisco Systems Inc., espera-se que 500 bilhões de dispositivos estejam conectados à internet até 2030. Todos esses fatores devem impulsionar o crescimento do mercado estudado, durante o período de previsão.

Escopo do Relatório

A proteção da infraestrutura crítica está relacionada à vigilância e resposta a incidentes graves que envolvem a infraestrutura crítica de uma região ou nação. A infraestrutura crítica inclui bancos e finanças, transporte, energia e energia e defesa, entre outros. A crescente necessidade de proteger essas infraestruturas contra ataques leva à adoção de soluções de proteção de infraestrutura crítica. A proteção de infraestrutura crítica fornece controles para estabilizar o dispositivo, proteger a comunicação entre dispositivos e gerenciar e monitorar os dispositivos conectados. Além disso, implementa controles de segurança cibernética e controle de segurança física.

Security Technology
Network Security
Physical Security
Screening and Scanning
Video Surveillance
PSIM and PIAM
Access Control
Vehicle Identification Management
Building Management Systems
Secure Communications
Radars
Scada Security
CBRNE
Services
Risk Management Services
Designing, Integration, and Consultation
Managed Services
Maintenance and Support
Vertical
Energy and Power
Transportation
Sensitive Infrastructure and Enterprises
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Turkey
Rest of Middle East and Africa

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Principais tendências do mercado

Vertical do setor de infraestrutura e empresas sensíveis para crescer na taxa mais alta

  • O setor de serviços financeiros é um componente vital da infraestrutura crítica do país. Desastres naturais recentes, quedas de energia em grande escala e um aumento no número e sofisticação dos ataques cibernéticos demonstram a ampla gama de riscos potenciais enfrentados pelo setor. 
  • Devido à presença de uma grande estrutura de rede, aliada a dados sensíveis e críticos, o setor de BFSI está enfrentando diversas violações de dados e ataques cibernéticos, devido à grande base de clientes atendida pelo setor. Os caixas eletrônicos enfrentam vários desafios de segurança, como roubos, vandalismo e fraude.
  • Espera-se também que a crescente propensão dos clientes para saques em caixas eletrônicos contribua para o crescimento do mercado. Por exemplo, o Reserve Bank of India (RBI) tornou obrigatório que os bancos tenham toda a área sob vigilância de CCTV. O objetivo principal é identificar elementos inescrupulosos, como a circulação de moeda falsa no sistema bancário.
  • Além disso, o malware Trojan rouba credenciais para sistemas bancários online e de pagamento eletrônico, interceptando senhas de uso único e, em seguida, enviando os dados para os invasores por trás do Trojan. De acordo com a Kaspersky Lab, dos 889.452 ataques, quase 25% deles foram corporativos, um número que se manteve consistente nos últimos três anos.
  • Alguns dos principais players do setor, por meio de P&D, conseguiram desenvolver avanços em tecnologia, o que deve impulsionar a adoção de infraestrutura crítica durante o período de previsão. Por exemplo, em dezembro de 2018, a Intracom Telecom anunciou o lançamento do SIS-C2, uma plataforma de gerenciamento de comando, controle e integração para vigilância de fronteiras, proteção de infraestrutura crítica, segurança interna e conscientização do domínio marítimo.
  • De acordo com um relatório de 2018 da EfficientIP, o setor de telecomunicações é um dos piores no combate a ameaças cibernéticas. Em 2018, 43% das empresas de telecomunicações foram vitimadas por malware baseado em DNS e 81% levaram três dias ou mais para aplicar o patch de segurança crítico. Como as telecomunicações costumam ser a porta de entrada para vários negócios, o objetivo dos ataques cibernéticos diretos é acessar a infraestrutura central das empresas de telecomunicações. Portanto, há uma necessidade crescente de proteger essa infraestrutura. Assim, criando oportunidades para o mercado.
  • Espera-se que as crescentes iniciativas do governo, a fim de proteger as infraestruturas críticas de defesa, impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em março de 2019, a Raytheon Company anunciou que entregaria torres de vigilância avançadas a uma nação do Oriente Médio para ajudar a proteger as fronteiras e instalações militares dessa nação. 
  • A vigilância do governo está cada vez mais sob escrutínio público, à medida que aumenta a segurança, e os oponentes estão condenando sua invasão de privacidade. Por exemplo, em junho de 2019, o governo da AAP lançou formalmente um esquema emblemático no qual instalou 1,4 lakh de câmeras de CFTV em locais públicos da cidade para a segurança das mulheres da cidade.
  • Além disso, ao longo dos anos, as atividades de proteção dos espaços públicos contra o terrorismo evoluíram e se fortaleceram, com foco na proteção de infraestruturas críticas.
critical infrastructure protection market trends

Espera-se que a América do Norte detenha participação majoritária

  • Devido à crescente adoção de soluções e serviços CIP em diferentes verticais de usuários finais na região, espera-se que a América do Norte seja um mercado proeminente. A região tem uma forte presença de fornecedores, o que contribui positivamente para o crescimento do mercado. Alguns deles incluem Honeywell International Inc., Raytheon Co., General Electric Co., General Dynamics, Lockheed Martin Corporation e Northrop Grumman Corporation. 
  • Em outubro de 2019, o Departamento de Segurança Interna (DHS) selecionou a Raytheon para ajudar a proteger as redes governamentais. A Raytheon ofereceria suporte completo para o desenvolvimento e sustentação do ciclo de vida sob um novo contrato de US$ 1 bilhão.
  • O DHS implementou uma abordagem de todos os riscos e informada sobre riscos para proteger a infraestrutura crítica no ciberespaço, concentrando-se em proteções de privacidade e liberdades civis, processos de segurança transparentes e acessíveis e parcerias internacionais e domésticas. A Agência de Segurança Cibernética e Segurança de Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna lidera os esforços do país para proteger a infraestrutura crítica. 
  • Os Estados Unidos vêm testemunhando um mercado maduro em termos de aplicação de CIP. Em 1996, o programa foi introduzido para garantir a segurança de infraestruturas críticas e de TI. E em 2005, o país adotou a tecnologia de rede inteligente para evitar falhas de energia e promover o auto-reparo entre os computadores conectados.
  • De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, o investimento anual em tecnologia de redes inteligentes nos Estados Unidos deve chegar a US$ 13,8 bilhões. O crescente investimento em tecnologia de rede inteligente para melhorar a confiabilidade, flexibilidade, segurança e eficiência do sistema elétrico também está impulsionando o mercado na região.
  • Além disso, com a implementação da Estratégia Nacional e Plano de Ação para Infraestrutura Crítica, confirma-se uma abordagem baseada em risco para reforçar a resiliência dos sistemas e ativos vitais do Canadá, como redes elétricas, transporte, comunicações e sistemas de segurança pública, complementando assim a crescimento geral do mercado.
  • O plano de ação para 2019-2020 para aumentar a resiliência da infraestrutura crítica no Canadá apoia três objetivos estratégicos identificados na Estratégia Nacional - Construindo parcerias, Compartilhando e protegendo informações e Implementando uma abordagem de gerenciamento de risco para todos os perigos.
  • No Canadá, o cibercrime está ganhando força rapidamente, pois o impacto está aumentando a uma taxa significativa e as organizações em todo o Canadá estão gastando muito em segurança cibernética. Além disso, a Associação Canadense de Chefes de Polícia (CACP) fez parceria com a Canadian Advanced Technology Alliance (CATAAlliance) para criar o eCrime Cyber ​​Council (ECC) para melhorar a estratégia nacional de crimes cibernéticos para o Canadá.
  • De acordo com o Departamento Canadense de Segurança Pública, o país sofre perdas de mais de CAD 3,2 bilhões por ano devido ao cibercrime, e as PMEs respondem por cerca de 71% das violações de dados. Para lidar com isso, o cenário regulatório de segurança cibernética em toda a região é alimentado pela aplicação do Bill S-4, a Lei de Privacidade Digital.
  • Além disso, de acordo com o estudo de 2019 da Scalar Decisions Inc. sobre a resiliência cibernética das organizações canadenses, o custo médio por organização da recuperação de incidentes de segurança cibernética aumentou entre US$ 4,8 milhões e US$ 5,8 milhões, acima dos US$ 3,7 milhões em comparação ao último ano.
  • Além disso, a Statistics Canada está planejando mudar seus dados para a nuvem digital como parte da 'estratégia de nuvem em primeiro lugar' do governo federal para buscar benefícios como poder de processamento e armazenamento adicionais, melhor processamento de dados etc. segurança de informações confidenciais.
critical infrastructure protection market growth

Cenário competitivo

O mercado de proteção de infraestrutura crítica é altamente competitivo, devido à presença de muitos pequenos e grandes players no mercado que operam seus negócios nos mercados doméstico e internacional. Com o advento dos ataques à infraestrutura, muitos fornecedores respondem à crescente ameaça oferecendo soluções críticas de segurança da informação. Essas ofertas precisam levar a novos serviços, tecnologias e parcerias com os principais fornecedores essenciais de infraestrutura.

  • Junho de 2020 - A empresa e a Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) participaram de uma colaboração estratégica, assinando um contrato multimilionário de cinco anos para serviços de proteção, otimização e manutenção das operações na refinaria Al Zour e importação de gás natural liquefeito (LNGI) no sul do Kuwait.
  • Jan 2020 - A empresa fez parceria com a Amossys no International Cybersecurity Forum (FIC). A parceria tem três áreas de foco, ou seja, detecção de vulnerabilidades, estudos e trabalho de inovação (IA) e o desenvolvimento da plataforma de alcance cibernético da Airbus.

Principais jogadores

  1. PLC de Sistemas BAE

  2. Honeywell International Inc.

  3. Raytheon Co.

  4. Airbus SE

  5. Hexágono AB

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

BAE Systems PLC Honeywell International Inc. Raytheon Co. Airbus SE Hexagon AB

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Industry Policies

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Enormous Investments in Smart Grid Technology

      2. 4.5.2 Physical Threats, Cyber Threats, and Insider Attacks 

      3. 4.5.3 Joint Functioning of Cloud Computing and Critical Infrastructure Protection

      4. 4.5.4 Political Pressures for Better Regulations and Implementations

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Poor Understanding of Industrial Control Systems

      2. 4.6.2 Lack of Interoperability between Products

    7. 4.7 Market Opportunities

      1. 4.7.1 IoT Driving the Information and Physical Security Market

    8. 4.8 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Security Technology

      1. 5.1.1 Network Security

      2. 5.1.2 Physical Security

        1. 5.1.2.1 Screening and Scanning

        2. 5.1.2.2 Video Surveillance

        3. 5.1.2.3 PSIM and PIAM

        4. 5.1.2.4 Access Control

      3. 5.1.3 Vehicle Identification Management

      4. 5.1.4 Building Management Systems

      5. 5.1.5 Secure Communications

      6. 5.1.6 Radars

      7. 5.1.7 Scada Security

      8. 5.1.8 CBRNE

    2. 5.2 Services

      1. 5.2.1 Risk Management Services

      2. 5.2.2 Designing, Integration, and Consultation

      3. 5.2.3 Managed Services

      4. 5.2.4 Maintenance and Support

    3. 5.3 Vertical

      1. 5.3.1 Energy and Power

      2. 5.3.2 Transportation

      3. 5.3.3 Sensitive Infrastructure and Enterprises

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Mexico

        4. 5.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 South Africa

        4. 5.4.5.4 Turkey

        5. 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Bae Systems PLC

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 Airbus SE

      4. 6.1.4 Hexagon AB (Intergraph Corporation)

      5. 6.1.5 General Electric Company

      6. 6.1.6 Mcafee Inc. (TPG Capital)

      7. 6.1.7 Waterfall Security Solutions

      8. 6.1.8 General Dynamics Corporation

      9. 6.1.9 Lockheed Martin Corporation

      10. 6.1.10 Northrop Grumman Corp.

      11. 6.1.11 Kaspersky Lab Inc.

      12. 6.1.12 Ericsson AB

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de proteção de infraestrutura crítica é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de proteção de infraestrutura crítica está crescendo a um CAGR de 7,76% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

BAE Systems PLC, Honeywell International Inc., Raytheon Co., Airbus SE, Hexagon AB são as principais empresas que operam no mercado de proteção de infraestrutura crítica.

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