Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Entrega Expressa da Alemanha - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Entrega Expressa da Alemanha

Segmento internacional experimentando crescimento substancial no mercado

• No cenário internacional da Alemanha, as lojas online superam os marketplaces nas exportações. Por outro lado, nas importações, o GMV dos marketplaces supera as vendas líquidas das lojas. Os principais parceiros de exportação de comércio eletrônico da Alemanha são exclusivamente europeus. Em contraste, seus parceiros de importação abrangem um espectro mais amplo, incluindo Suíça, EUA, Turquia e Índia. A moda domina como a principal categoria importada no comércio eletrônico alemão, enquanto as exportações são lideradas por hobby e lazer, seguidas por eletrônicos.
• Em 2019, as lojas online registraram vendas líquidas de exportação de USD 2,4 bilhões, ofuscando o GMV de exportação de marketplaces, que era de apenas USD 418 milhões. Avançando para 2023, o GMV de exportação de marketplaces disparou para USD 1,1 bilhão. Embora ainda fique atrás das vendas líquidas de lojas online, essa taxa de crescimento de 157% é digna de nota.
• Os marketplaces agora dominam as importações, indicando que os marketplaces internacionais, em vez de lojas online estrangeiras, estão gerando um GMV mais elevado na Alemanha. Isso marca uma mudança significativa em relação a 2019, quando as lojas online estrangeiras superavam os marketplaces.
• Em 2019, as lojas online estrangeiras registraram vendas líquidas de importação de USD 414 milhões. Embora fosse uma fração mínima das vendas de exportação daquele ano, ainda superava o GMV das importações de marketplaces. Em 2023, no entanto, os marketplaces internacionais não apenas ultrapassaram a marca de USD 1 bilhão em GMV de importação, mas também superaram as vendas de importação de lojas online. As lojas online alemãs se destacam nas exportações, impulsionadas por sólidos relacionamentos com clientes e confiança na marca nos países vizinhos.
• No âmbito das importações, no entanto, os marketplaces estão ganhando terreno. À medida que os consumidores alemães compram cada vez mais além de suas fronteiras, são atraídos pelos marketplaces por seus preços competitivos e robusto suporte logístico. Essa tendência crescente de marketplaces na Alemanha reflete a mudança global em direção à dominância dos marketplaces, sublinhando seu papel fundamental no comércio eletrônico internacional.
• Em 2023, a Otto liderou o grupo com um GMV de exportação transfronteiriça de USD 573 milhões. No entanto, apesar de sua posição de destaque, o GMV de exportação da Otto representa apenas cerca de um terço das principais vendas líquidas de exportação da Amazon.de, que somam expressivos USD 1,6 bilhão. As principais ofertas da Otto são moda, seguida por eletrônicos, e suas transações transfronteiriças se limitam à Áustria e aos Países Baixos, contribuindo com 4% e 3,8% para seu GMV total em 2023.
• No front das importações, a Galaxus emergiu como líder, acumulando um GMV de importação de USD 327 milhões na Alemanha. Esse valor mais que dobra as vendas líquidas de importação da principal loja online, Amazon.com, que totaliza USD 118 milhões. A Galaxus, principalmente um marketplace multinacional suíço, vê a Alemanha como seu segundo maior mercado, representando quase 20% de seu GMV total em 2023. À medida que as vendas internacionais aumentam, a demanda por entrega expressa no mercado cresce em conjunto.

O comércio eletrônico alemão enfrentou uma queda em 2023, com a redução dos gastos dos consumidores

• Em 2023, o comércio eletrônico alemão experimentou uma queda significativa, impulsionada principalmente pela redução dos gastos dos consumidores. O volume bruto de mercadorias despencou 11,8%, fixando-se em EUR 79,7 bilhões (USD 83,48 bilhões), abaixo dos EUR 90,4 bilhões (USD 94,69 bilhões) em 2022. A participação do comércio eletrônico no varejo total (excluindo alimentos, mas incluindo receitas de farmácias) caiu para 10,2%, uma queda em relação a 11,8% em 2022.
• Embora os serviços digitais, como reservas de férias e vendas de ingressos para shows, tenham apresentado recuperação, o impulso enfraqueceu. Esses serviços cresceram 12,7% para EUR 12,7 bilhões (USD 13,30 bilhões), em contraste marcante com o aumento de 39,9% do ano anterior para EUR 11,25 bilhões (USD 11,78 bilhões). Consequentemente, o volume combinado para o setor de comércio eletrônico (bens e serviços) ficou abaixo da marca de EUR 100 bilhões (USD 104,74 bilhões) pela primeira vez desde 2020. As receitas totais do comércio online em 2023, incluindo as geradas por telefone, fax ou outros meios, atingiram EUR 93,6 bilhões (USD 98,04 bilhões).
• Os varejistas lembrarão 2023 como um ano de mudanças significativas. Os varejistas diretos ao consumidor (D2C), apesar de uma queda de receita de 11,1% em 2022, estabeleceram uma trajetória de crescimento de longo prazo mais estável, com valores 62% acima de seus valores pré-pandemia de 2019. Os marketplaces e os varejistas online registraram quedas de 8,5% e 14,7%, respectivamente, mas ambos estão 19,0% e 7,0% acima de seus valores pré-COVID. O comércio multicanal enfrentou a maior queda de receita, de 18,1%, coincidindo com um notável ressurgimento de clientes nos pontos de venda físicos.
• A atividade de compras online diminuiu ainda mais em 2023. A proporção de clientes online regularmente ativos que realizam compras caiu para 34,3%, um declínio notável em relação à média de 40% em 2019 e abaixo da média de quatro anos. À medida que o cenário do comércio eletrônico continua a diminuir, a demanda por serviços de entrega expressa registrou uma leve queda.