Taille et part du marché de la livraison express en Allemagne - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la livraison express en Allemagne

Le segment international connaît une croissance substantielle sur le marché

• Dans le paysage international de l'Allemagne, les boutiques en ligne dépassent les places de marché en matière d'exportations. À l'inverse, pour les importations, le GMV des places de marché dépasse les ventes nettes des boutiques. Les principaux partenaires d'exportation du commerce électronique allemand sont exclusivement européens. En revanche, ses partenaires à l'importation couvrent un spectre plus large, incluant la Suisse, les États-Unis, la Turquie et l'Inde. La mode domine en tant que principale catégorie importée dans le commerce électronique allemand, tandis que les exportations sont menées par les loisirs et les activités récréatives, suivis de l'électronique.
• En 2019, les boutiques en ligne affichaient des ventes nettes à l'export de 2,4 milliards USD, éclipsant le GMV des places de marché à l'export, qui s'établissait à seulement 418 millions USD. En 2023, le GMV des places de marché à l'export a bondi à 1,1 milliard USD. Bien qu'il reste encore en retrait par rapport aux ventes nettes des boutiques en ligne, ce taux de croissance de 157 % est notable.
• Les places de marché dominent désormais les importations, ce qui indique que les places de marché internationales, plutôt que les boutiques en ligne étrangères, génèrent un GMV plus élevé en Allemagne. Cela marque un changement significatif par rapport à 2019, lorsque les boutiques en ligne étrangères surpassaient les places de marché.
• En 2019, les boutiques en ligne étrangères enregistraient des ventes nettes à l'import de 414 millions USD. Bien que ce chiffre ne représentait qu'une fraction des ventes à l'export de cette année-là, il dépassait tout de même le GMV des importations via les places de marché. En 2023, cependant, les places de marché internationales ont non seulement franchi le cap du milliard USD en GMV d'importation, mais ont également dépassé les ventes à l'import des boutiques en ligne. Les boutiques en ligne allemandes excellent dans les exportations, soutenues par des relations solides avec les clients et la confiance accordée à leur marque dans les pays voisins.
• Dans le domaine des importations, cependant, les places de marché gagnent du terrain. À mesure que les consommateurs allemands font de plus en plus leurs achats au-delà de leurs frontières, ils sont attirés par les places de marché pour leurs prix compétitifs et leur solide soutien logistique. Cette tendance croissante des places de marché en Allemagne reflète l'évolution mondiale vers la domination des places de marché, soulignant leur rôle central dans le commerce électronique international.
• En 2023, Otto a pris la tête avec un GMV d'exportation transfrontalière de 573 millions USD. Pourtant, malgré sa position de leader, le GMV d'exportation d'Otto ne représente qu'environ un tiers des ventes nettes à l'export d'Amazon.de, qui s'élèvent à 1,6 milliard USD. Les principales offres d'Otto sont la mode, suivie de l'électronique, et ses transactions transfrontalières se limitent à l'Autriche et aux Pays-Bas, contribuant respectivement à 4 % et 3,8 % de son GMV total en 2023.
• Du côté des importations, Galaxus s'est imposé comme le leader, accumulant un GMV d'importation de 327 millions USD en Allemagne. Ce chiffre dépasse plus du double les ventes nettes à l'import de la principale boutique en ligne, Amazon.com, qui s'élèvent à 118 millions USD. Galaxus, principalement une place de marché multinationale suisse, considère l'Allemagne comme son deuxième marché le plus important, représentant près de 20 % de son GMV total en 2023. À mesure que les ventes internationales augmentent, la demande de livraison express sur le marché augmente en parallèle.

Le commerce électronique allemand a été confronté à un ralentissement en 2023, en raison d'une réduction des dépenses des consommateurs

• En 2023, le commerce électronique allemand a connu un ralentissement significatif, principalement dû à la réduction des dépenses des consommateurs. Le chiffre d'affaires brut des marchandises a chuté de 11,8 %, s'établissant à 79,7 milliards EUR (83,48 milliards USD), contre 90,4 milliards EUR (94,69 milliards USD) en 2022. La part du commerce électronique dans le commerce de détail total (hors alimentation mais incluant les revenus des pharmacies) a reculé à 10,2 %, contre 11,8 % en 2022.
• Si les services numériques tels que les réservations de vacances et la vente de billets de concert ont connu une reprise, l'élan s'est affaibli. Ces services ont progressé de 12,7 % pour atteindre 12,7 milliards EUR (13,30 milliards USD), un contraste saisissant avec la hausse de 39,9 % de l'année précédente à 11,25 milliards EUR (11,78 milliards USD). Par conséquent, le chiffre d'affaires combiné du secteur du commerce électronique (biens et services) est tombé en dessous du seuil des 100 milliards EUR (104,74 milliards USD) pour la première fois depuis 2020. Le chiffre d'affaires total du commerce en ligne en 2023, y compris celui généré par téléphone, fax ou autres moyens, a atteint 93,6 milliards EUR (98,04 milliards USD).
• Les détaillants se souviendront de 2023 comme d'une année de changements significatifs. Les détaillants en vente directe aux consommateurs (D2C), malgré une baisse de revenus de 11,1 % en 2022, ont établi une trajectoire de croissance à long terme plus stable, affichant des chiffres 62 % supérieurs à leurs valeurs pré-pandémie de 2019. Les places de marché et les détaillants en ligne ont enregistré des baisses de 8,5 % et 14,7 % respectivement, mais se situent tous deux 19,0 % et 7,0 % au-dessus de leurs valeurs pré-COVID. Le commerce multicanal a subi la plus forte baisse de revenus à 18,1 %, coïncidant avec un retour notable des clients aux points de vente physiques.
• L'activité d'achat en ligne a encore diminué en 2023. La proportion de clients en ligne régulièrement actifs effectuant des achats a reculé à 34,3 %, une baisse notable par rapport à la moyenne de 40 % en 2019 et en dessous de la moyenne sur quatre ans. À mesure que le paysage du commerce électronique continue de se contracter, la demande de services de livraison express a connu une légère baisse.