Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Entrega Urgente en Alemania - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Entrega Urgente en Alemania

El segmento internacional experimenta un crecimiento sustancial en el mercado

• En el panorama internacional de Alemania, las tiendas en línea superan a los mercados en línea en exportaciones. Por el contrario, en las importaciones, el GMV de los mercados en línea supera las ventas netas de las tiendas. Los principales socios de exportación de comercio electrónico de Alemania son exclusivamente europeos. En contraste, sus socios de importación abarcan un espectro más amplio, incluyendo Suiza, Estados Unidos, Turquía e India. La moda domina como la categoría importada líder en el comercio electrónico alemán, mientras que las exportaciones están encabezadas por aficiones y tiempo libre, seguidas de la electrónica.
• En 2019, las tiendas en línea registraron ventas netas de exportación de USD 2,4 mil millones, eclipsando el GMV de exportación de los mercados en línea, que se situó en apenas USD 418 millones. Avanzando hasta 2023, el GMV de exportación de los mercados en línea se disparó a USD 1,1 mil millones. Aunque todavía está por detrás de las ventas netas de las tiendas en línea, esta tasa de crecimiento del 157% es destacable.
• Los mercados en línea ahora dominan las importaciones, lo que indica que los mercados internacionales, en lugar de las tiendas en línea extranjeras, están generando un mayor GMV en Alemania. Esto marca un cambio significativo respecto a 2019, cuando las tiendas en línea extranjeras superaban a los mercados en línea.
• En 2019, las tiendas en línea extranjeras registraron ventas netas de importación de USD 414 millones. Si bien esto era una fracción mínima de las ventas de exportación de ese año, aún superaba el GMV de las importaciones de los mercados en línea. Sin embargo, para 2023, los mercados internacionales no solo cruzaron la marca de USD 1 mil millones en GMV de importación, sino que también superaron las ventas de importación de las tiendas en línea. Las tiendas en línea alemanas destacan en exportaciones, respaldadas por sólidas relaciones con los clientes y la confianza en la marca en los países vecinos.
• En el ámbito de las importaciones, sin embargo, los mercados en línea están ganando terreno. A medida que los consumidores alemanes compran cada vez más más allá de sus fronteras, se sienten atraídos por los mercados en línea por sus precios competitivos y su sólido soporte logístico. Esta creciente tendencia de los mercados en línea en Alemania refleja el cambio global hacia el dominio de los mercados en línea, subrayando su papel fundamental en el comercio electrónico internacional.
• En 2023, Otto lideró el grupo con un GMV de exportación transfronteriza de USD 573 millones. Sin embargo, a pesar de su posición de liderazgo, el GMV de exportación de Otto es solo aproximadamente un tercio de las ventas netas de exportación líderes de Amazon.de, que ascienden a la considerable cifra de USD 1,6 mil millones. Las principales ofertas de Otto son moda, seguida de electrónica, y sus operaciones transfronterizas se limitan a Austria y los Países Bajos, contribuyendo con el 4% y el 3,8% a su GMV total en 2023.
• En el frente de las importaciones, Galaxus emergió como el líder, acumulando un GMV de importación de USD 327 millones en Alemania. Esta cifra más que duplica las ventas netas de importación de la tienda en línea líder, Amazon.com, que se sitúa en USD 118 millones. Galaxus, principalmente un mercado multinacional suizo, considera a Alemania como su segundo mercado más grande, representando casi el 20% de su GMV total en 2023. A medida que las ventas internacionales aumentan, la demanda de entrega urgente en el mercado crece en paralelo.

El comercio electrónico alemán enfrentó una desaceleración en 2023, debido a la reducción del gasto de los consumidores

• En 2023, el comercio electrónico alemán experimentó una desaceleración significativa, impulsada principalmente por la reducción del gasto de los consumidores. La facturación bruta de bienes se desplomó un 11,8%, situándose en EUR 79,7 mil millones (USD 83,48 mil millones), frente a EUR 90,4 mil millones (USD 94,69 mil millones) en 2022. La participación del comercio electrónico en el comercio minorista total (excluyendo alimentos pero incluyendo ingresos de farmacias) cayó al 10,2%, una caída desde el 11,8% en 2022.
• Si bien los servicios digitales como las reservas de vacaciones y la venta de entradas para conciertos experimentaron una recuperación, el impulso se debilitó. Estos servicios crecieron un 12,7% hasta EUR 12,7 mil millones (USD 13,30 mil millones), un marcado contraste con el aumento del 39,9% del año anterior hasta EUR 11,25 mil millones (USD 11,78 mil millones). En consecuencia, la facturación combinada del sector del comercio electrónico (bienes y servicios) cayó por debajo de la marca de EUR 100 mil millones (USD 104,74 mil millones) por primera vez desde 2020. Los ingresos totales del comercio en línea en 2023, incluidos los generados por teléfono, fax u otros medios, alcanzaron EUR 93,6 mil millones (USD 98,04 mil millones).
• Los minoristas recordarán 2023 como un año de cambios significativos. Los minoristas de venta directa al consumidor (D2C), a pesar de una caída de ingresos del 11,1% en 2022, han establecido una trayectoria de crecimiento a largo plazo más estable, con cifras un 62% por encima de sus valores prepandemia de 2019. Los mercados en línea y los minoristas en línea registraron caídas del 8,5% y el 14,7% respectivamente, aunque ambos se sitúan un 19,0% y un 7,0% por encima de sus valores previos a la pandemia. El comercio multicanal enfrentó la mayor caída de ingresos con un 18,1%, coincidiendo con un notable resurgimiento de clientes en los puntos de venta físicos.
• La actividad de compras en línea disminuyó aún más en 2023. La proporción de clientes en línea regularmente activos que realizan compras cayó al 34,3%, una notable disminución respecto al promedio del 40% en 2019 y por debajo del promedio de cuatro años. A medida que el panorama del comercio electrónico continúa disminuyendo, la demanda de servicios de entrega urgente ha experimentado una ligera caída.