Tamanho do mercado de baterias EV dos EUA
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 14.81 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 29.95 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.67 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | PHEV |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado da bateria EV dos EUA
O tamanho do mercado US EV Battery Pack é estimado em 12.2 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 29,95 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 19.67% durante o período de previsão (2024-2029).
12,2 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
29,95 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
34.52 %
CAGR (2017-2023)
19.67 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Corpo
56.12 %
participação de valor, VCL, 2023
Os carros de passeio dominam o mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA, impulsionados por incentivos governamentais e aumento da conscientização sobre seus benefícios ambientais e de custo.
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
99.18 %
participação de valor, BEV, 2023
O BEV é o maior segmento que opera exclusivamente com energia elétrica e está ganhando popularidade devido aos avanços tecnológicos e à infraestrutura de carregamento.
Maior Segmento por Química de Baterias
58.81 %
participação de valor, NMC, 2023
As baterias NMC são a escolha dominante, oferecendo um equilíbrio de densidade de energia, potência e custo, com melhorias contínuas no desempenho.
Maior Segmento por Forma de Bateria
60.66 %
participação de valor, Cilíndrico, 2023
As baterias cilíndricas desempenham um papel significativo no mercado de veículos elétricos dos EUA, apoiadas pela alta densidade de energia e endossos de grandes fabricantes como a Tesla.
Líder de Mercado
52.80 %
participação de mercado, LG Energy Solução Ltda, 2022
A LG Energy Solution lidera o mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA devido à experiência tecnológica, uma cadeia de suprimentos robusta, capacidade de fabricação, portfólio diversificado de produtos e uma reputação de qualidade e confiabilidade.
Os Estados Unidos pretendem que 50% dos novos carros sejam elétricos até 2030, aumentando a demanda por veículos elétricos
- Os Estados Unidos testemunharam um aumento consistente na adoção de baterias de veículos elétricos (EV) nos últimos anos, impulsionado pelo aumento na produção e vendas de veículos elétricos. Notavelmente, grandes montadoras como Tesla, General Motors, Ford e Nissan estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o desempenho e a eficiência de seus veículos elétricos. Ao mesmo tempo, a tecnologia de baterias nos Estados Unidos fez avanços significativos, com avanços que se traduziram em alcance aprimorado e carregamento mais rápido. Fabricantes de baterias, incluindo Panasonic, LG Chem e CATL, estão ampliando suas capacidades de produção no país para atender a essa crescente demanda.
- Reconhecendo o papel fundamental da infraestrutura, o governo dos EUA tem sido proativo em incentivar e financiar o desenvolvimento de infraestrutura de baterias de veículos elétricos e estações de carregamento, reforçando ainda mais a adoção. O governo está oferecendo uma série de incentivos para impulsionar o mercado de baterias de veículos elétricos. Por exemplo, incentivos fiscais federais de até US$ 7.500 são estendidos aos compradores de veículos elétricos, enquanto vários estados adoçam o acordo com descontos, incentivos fiscais e até estações de carregamento gratuitas. Embora a maioria dos pacotes de baterias nos EUA sejam atualmente importados, principalmente da China e da Coreia do Sul, há uma mudança notável em direção à fabricação doméstica. A ampla fábrica de baterias da Tesla em Nevada e as instalações da LG Chem em Michigan exemplificam essa tendência.
- Olhando para o futuro, o governo Biden estabeleceu uma meta ambiciosa de 50% dos carros novos vendidos nos EUA serem elétricos até 2030, ressaltando ainda mais o aumento antecipado na demanda por veículos elétricos. O futuro dos veículos elétricos no país parece brilhante, com o mercado projetado para testemunhar um crescimento robusto de 2024 a 2029.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências de mercado de baterias de EV dos EUA
Tesla, Toyota, Ford, Hyundai e Honda dominam o mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA
- O mercado de veículos elétricos está altamente consolidado, com cinco grandes players, Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai e Honda, respondendo por quase 75% do mercado em 2023. A Tesla é a maior vendedora de veículos elétricos nos Estados Unidos, respondendo por cerca de 30% do mercado. A empresa se concentra em tecnologias inovadoras e tem fortes parcerias estratégicas com fabricantes de vários componentes de veículos elétricos (como baterias). Sendo uma empresa com sede nos EUA, tem uma forte base de clientes com excelentes ofertas de produtos e serviços em todos os Estados Unidos.
- O Grupo Toyota é o segundo maior vendedor de veículos elétricos, respondendo por cerca de 28% nos Estados Unidos. A empresa tem uma forte rede de fornecimento e distribuição e opera como uma marca confiável entre os clientes com ampla oferta de produtos de vários carros elétricos. O Grupo Ford ocupa o 3º lugar em vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos, com cerca de 10% de participação de mercado. Por ser uma marca nacional, a empresa tem forte boa vontade entre os clientes com uma ampla rede de produtos e serviços nos Estados Unidos.
- A Hyundai é o quarto maior player, respondendo por cerca de 5,4% da participação de mercado nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos. A empresa possui uma forte rede de produção e cadeia de suprimentos, com amplos produtos inovadores oferecidos a preços razoáveis em relação a outras marcas. A Honda é o quinto maior player no mercado de veículos elétricos, mantendo sua participação de mercado em cerca de 5%. Outros players que vendem EVs nos Estados Unidos incluem Kia, Jeep, BMW e Volvo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A Tesla mantém o domínio, detendo a participação majoritária, e contribui para a grande demanda por baterias nos Estados Unidos
- Os Estados Unidos são um dos países mais populares da América do Norte, onde a demanda por veículos elétricos aumentou constantemente durante 2017-2023. O mercado de SUVs elétricos está aumentando constantemente à medida que as preferências do consumidor gradualmente mudam para uma condução mais esportiva e aventureira e outros benefícios a um preço comparável ao de outros EVs, como sedãs. Os SUVs oferecem mais espaço para as pernas e para a cabeça, o que atrai os clientes, já que uma viagem confortável é uma das principais prioridades.
- No mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA, as vendas do Tesla Model Y cresceram significativamente. O carro atrai clientes que buscam um carro elétrico com longo alcance, boa capacidade de assentos e grande capacidade de carga. As empresas que oferecem sedãs elétricos também estão recebendo boas respostas da população dos EUA. O Tesla Model 3 também esteve entre os mais vendidos no mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA em 2023, devido à sua tecnologia totalmente elétrica, recursos de alto desempenho, tecnologia de carregamento rápido e boas ofertas de autonomia.
- Marcas internacionais também oferecem SUVs e sedãs elétricos no mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA. Toyota RAV4 híbrido plug-in é um dos carros populares e testemunhou boas vendas em 2023. Uma boa rede de serviços, preços mais baixos do que outras marcas e uma imagem de marca confiável são razões para o crescimento das vendas de carros Toyota. Outro carro bem vendido pela Toyota no mercado de baterias de EV dos EUA é o Sienna, oferecido com um trem de força híbrido; consumidores com famílias grandes à procura de carros de 7 lugares responderam positivamente ao Toyota Sienna. Outros veículos que competem no mercado de baterias EV dos EUA incluem o Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord e Ford Mustang Mach-E.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Investimentos do governo impulsionam eletrificação de ônibus e demanda por baterias de ônibus nos Estados Unidos
- A diminuição dos preços das baterias e as iniciativas governamentais impulsionam o mercado de baterias para veículos elétricos nos Estados Unidos
- A queda dos preços das baterias transforma a mobilidade elétrica; Esperava-se que essa tendência continuasse em 2023
- A crescente demanda e os lançamentos de produtos estratégicos impulsionam o mercado de baterias de veículos elétricos nos Estados Unidos
- A crescente demanda por veículos elétricos nos Estados Unidos impulsiona o uso de produtos químicos de baterias NMC, NCA e LFP
- A crescente adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos impulsiona a demanda por materiais de bateria, com as baterias NMC dominando o mercado
- Avanços na tecnologia de baterias estão impulsionando o crescimento de veículos elétricos nos Estados Unidos
Visão geral da indústria de baterias de veículos elétricos dos EUA
O mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 99,52%. Os principais participantes deste mercado são Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), Envision AESC Japan Co., Ltd., LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation e SK Innovation Co.
Líderes do mercado de baterias de veículos elétricos dos EUA
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Envision AESC Japan Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
SK Innovation Co. Ltd.
Other important companies include Ambri Inc., Imperium3 New York (IM3NY), Samsung SDI Co. Ltd., Sila Nanotechnologies Inc., Tesla Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de baterias EV dos EUA
- Junho de 2023 A CATL investirá US$ 1,4 bilhão para ajudar a Bolívia a desenvolver suas enormes reservas de lítio, mas em grande parte inexploradas. Após uma reunião com executivos da CATL em 25 de junho, o presidente boliviano, Luis Arce, confirmou o compromisso de construir duas usinas de lítio para extrair minerais das salinas de Uyuni e Oruro. A construção de ambas as usinas pode começar já em julho, de acordo com o Ministério de Energia do país.
- Março de 2023 A Tesla estaria em negociações com a Contemporary Amperex Technology Co.
- Janeiro de 2023 A Tesla anunciou um novo investimento de US$ 3,6 bilhões para expandir seu complexo Gigafactory Nevada, contratar 3.000 funcionários adicionais e construir duas novas instalações no local, incluindo uma fábrica de células 4680 GWh de 100 GWh.
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Relatório de mercado da bateria EV dos EUA - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de veículos elétricos
- 4.2 Vendas de veículos elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 VCL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Carro de passageiros
-
5.2 Tipo de Propulsão
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Química da Bateria
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCA
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Outros
-
5.4 Capacidade
- 5.4.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.4.3 Acima de 80 kWh
- 5.4.4 Menos de 15 kWh
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5.5 Forma de bateria
- 5.5.1 Cilíndrico
- 5.5.2 Bolsa
- 5.5.3 Prismático
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5.6 Método
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Arame
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5.7 Componente
- 5.7.1 Ânodo
- 5.7.2 Cátodo
- 5.7.3 Eletrólito
- 5.7.4 Separador
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5.8 tipo de material
- 5.8.1 Cobalto
- 5.8.2 Lítio
- 5.8.3 Manganês
- 5.8.4 Grafite Natural
- 5.8.5 Níquel
- 5.8.6 Outros materiais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Ambri Inc.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.8 Sila Nanotechnologies Inc.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 Tesla Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de baterias de EV dos EUA
Ônibus, LCV, M&HDT, Carro de Passeio são cobertos como segmentos por Tipo de Carroceria. BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. LFP, NCA, NCM, NMC, Outros são cobertos como segmentos pela Química de Baterias. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material.
- Os Estados Unidos testemunharam um aumento consistente na adoção de baterias de veículos elétricos (EV) nos últimos anos, impulsionado pelo aumento na produção e vendas de veículos elétricos. Notavelmente, grandes montadoras como Tesla, General Motors, Ford e Nissan estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o desempenho e a eficiência de seus veículos elétricos. Ao mesmo tempo, a tecnologia de baterias nos Estados Unidos fez avanços significativos, com avanços que se traduziram em alcance aprimorado e carregamento mais rápido. Fabricantes de baterias, incluindo Panasonic, LG Chem e CATL, estão ampliando suas capacidades de produção no país para atender a essa crescente demanda.
- Reconhecendo o papel fundamental da infraestrutura, o governo dos EUA tem sido proativo em incentivar e financiar o desenvolvimento de infraestrutura de baterias de veículos elétricos e estações de carregamento, reforçando ainda mais a adoção. O governo está oferecendo uma série de incentivos para impulsionar o mercado de baterias de veículos elétricos. Por exemplo, incentivos fiscais federais de até US$ 7.500 são estendidos aos compradores de veículos elétricos, enquanto vários estados adoçam o acordo com descontos, incentivos fiscais e até estações de carregamento gratuitas. Embora a maioria dos pacotes de baterias nos EUA sejam atualmente importados, principalmente da China e da Coreia do Sul, há uma mudança notável em direção à fabricação doméstica. A ampla fábrica de baterias da Tesla em Nevada e as instalações da LG Chem em Michigan exemplificam essa tendência.
- Olhando para o futuro, o governo Biden estabeleceu uma meta ambiciosa de 50% dos carros novos vendidos nos EUA serem elétricos até 2030, ressaltando ainda mais o aumento antecipado na demanda por veículos elétricos. O futuro dos veículos elétricos no país parece brilhante, com o mercado projetado para testemunhar um crescimento robusto de 2024 a 2029.
Tipo de corpo
| Ônibus |
| VCL |
| M&HDT |
| Carro de passageiros |
Tipo de Propulsão
| BEV |
| PHEV |
Química da Bateria
| LFP |
| NCA |
| NCM |
| NMC |
| Outros |
Capacidade
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
Forma de bateria
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
Método
| Laser |
| Arame |
Componente
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
tipo de material
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
| Tipo de corpo | Ônibus |
| VCL | |
| M&HDT | |
| Carro de passageiros | |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Química da Bateria | LFP |
| NCA | |
| NCM | |
| NMC | |
| Outros | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais |
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Definição de mercado
- Química de Baterias - Vários tipos de química de bateria considred sob este segmento incluem LFP, NCA, NCM, NMC, Outros.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem, carros de passeio, LCV (veículo comercial leve), M&HDT (caminhões médios e pesados) e ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - TdC 1
- Tipo de veículo - Os tipos de veículos considerados neste segmento incluem veículos de passageiros e veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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