Tamanho e Participação do Mercado de Serviços Internacionais Expresso do CCG
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2017 - 2023 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 667.61 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 978.12 Milhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 7.94% CAGR |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Serviços Internacionais Expresso do CCG por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de serviços internacionais expresso do CCG situa-se em USD 667,61 milhões em 2025 e tem previsão de atingir USD 978,12 milhões até 2030, refletindo uma CAGR de 7,94% entre 2025 e 2030. O crescimento dos volumes de e-commerce transfronteiriço, os investimentos em transporte em larga escala no âmbito da Visão 2030 da Arábia Saudita e o impulso dos Emirados Árabes Unidos em direção a USD 1 trilhão em comércio não petrolífero sustentam esta trajetória ascendente. A confiabilidade das redes está a melhorar à medida que os centros de entrada em Jebel Ali e King Salman introduzem desembaraço aduaneiro 24 horas, enquanto as zonas de logística alfandegada em Riade e Dubai encurtam os prazos de trânsito porta a porta. As remessas de peso médio ganham impulso com base em modelos regionais de fulfillment, e a logística de saúde gera rendimentos premium graças à implementação de cadeia de frio. No entanto, as pressões de custo ligadas ao redirecionamento de corredores aéreos e à nacionalização da força de trabalho compensam parcialmente os ganhos. Os operadores que digitalizam os fluxos de trabalho aduaneiros e expandem o alcance da última milha para além das cidades de primeiro nível permanecem na melhor posição para capturar participação no mercado de serviços internacionais expresso do CCG.
Principais Conclusões do Relatório
- Por peso de remessa, as remessas leves lideraram com 54,46% da participação do mercado de serviços internacionais expresso do CCG em 2024, enquanto as remessas de peso médio têm projeção de expansão a uma CAGR de 7,57% entre 2025 e 2030.
- Por rota, os serviços inter-região representaram 73,49% do tamanho do mercado de serviços internacionais expresso do CCG em 2024, enquanto os fluxos intra-região registarão o crescimento mais rápido a uma CAGR de 6,79% entre 2025 e 2030.
- Por setor do usuário final, o e-commerce deteve 53,32% da receita de 2024, enquanto a saúde avança a uma CAGR de 8,73% entre 2025 e 2030.
- Por país, a Arábia Saudita captou 32,25% do valor de 2024; os Emirados Árabes Unidos deverão registar a CAGR mais elevada de 8,65% entre 2025 e 2030.
Tendências e Perspetivas do Mercado de Serviços Internacionais Expresso do CCG
Análise do Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | ( ~ ) % de Impacto na Previsão da CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte Temporal do Impacto |
|---|---|---|---|
| Boom do e-commerce transfronteiriço | +0.3% | Todo o CCG (EAU e Arábia Saudita lideram) | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Harmonização das tarifas aduaneiras do CCG | +0.1% | Todos os estados membros | Médio prazo (2-4 anos) |
| Desembaraço aduaneiro 24 horas em Jebel Ali e King Salman | +0.1% | EAU, Arábia Saudita | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Expansão das zonas de logística alfandegada | +0.1% | Arábia Saudita, EAU, Catar | Médio prazo (2-4 anos) |
| Implementação de serviços de cadeia de frio como serviço para produtos farmacêuticos | +0.1% | Centros urbanos do CCG | Médio prazo (2-4 anos) |
| Compromissos de serviços expresso com neutralidade de carbono | +0.1% | Principais centros de aviação | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Boom do E-Commerce Transfronteiriço
As compras transfronteiriças estão a elevar os volumes em todas as faixas de valor e contribuem com o maior ganho individual para a CAGR global. O registo obrigatório de vendedores introduzido nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita melhora a segurança das transações e desloca o inventário de modelos de envio direto offshore para centros de fulfillment baseados no CCG. Os operadores postais nacionais, exemplificados pelo serviço "Connected" do Qatar Post, oferecem agora opções de entrega híbridas que combinam percursos internacionais e de última milha, aprofundando ainda mais a densidade regional de encomendas. A consolidação do fulfillment encurta os prazos de entrega e empurra o peso médio das remessas de leve para médio, uma mudança que potencia o rendimento por receita no mercado de serviços internacionais expresso do CCG[1]The Peninsula, "Qatar Post e a Embaixada dos EUA Assinam Acordo de Serviços de Courier," thepeninsulaqatar.com.
Harmonização das Tarifas Aduaneiras do CCG
A implementação, em janeiro de 2025, de um código SH unificado de 12 dígitos entre os estados membros reduz as disputas de classificação, facilitando as transferências de carga entre aeroportos, portos marítimos e zonas francas. Embora as atualizações de ERP e a requalificação dos colaboradores elevem os custos no curto prazo, os operadores esperam menores erros de corretagem e uma reconciliação de faturação mais ágil após a estabilização da nova estrutura. O impacto mais amplo é incremental — mas relevante — porque o tratamento tarifário harmonizado incentiva os comerciantes a ancorar os seus stocks em zonas alfandegadas e a distribuir intra-regionalmente, estimulando percursos expresso adicionais.
Desembaraço Aduaneiro 24 Horas nos Centros de Jebel Ali e King Salman
As melhorias de automação em Dubai e Riade comprimem os tempos de permanência de ciclos de dia completo para metas inferiores a seis horas, elevando diretamente a fiabilidade do serviço. A NAQEL Express, detentora de licenças de despachante aduaneiro em todos os principais portões sauditas, exemplifica a agilidade do setor privado em capitalizar as janelas de desembaraço ininterrupto. Permanências terminais mais curtas libertam capacidade no porão das aeronaves, permitindo que os transportadores priorizem remessas expresso de alto rendimento em detrimento do frete padrão.
Expansão das Zonas de Logística Alfandegada
Grandes parques integrados — como a Zona Logística SAL de 1,5 milhão de m² — permitem armazenamento, etiquetagem e processamento de devoluções em regime de isenção fiscal. A sua proximidade às pistas de aviação converte o antigo transporte rodoviário em ligações por tapete rolante, dando aos serviços expresso de courier acesso imediato à linha de transporte. À medida que mais comerciantes de e-commerce se comprometem a armazenar nestas enclaves, a consolidação de remessas reduz as paragens aduaneiras nas fronteiras de destino e sustenta um maior volume de processamento por voo.
Análise do Impacto das Restrições*
| Restrição | ( ~ ) % de Impacto na Previsão da CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte Temporal do Impacto |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura de última milha limitada fora das cidades de primeiro nível | -0.1% | Cidades secundárias em todos os estados do CCG | Médio prazo (2-4 anos) |
| Quotas de nacionalização da força de trabalho | -0.1% | Arábia Saudita, EAU | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Pontos de estrangulamento geopolíticos | -0.1% | Estreito de Ormuz e alternativas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Regulamentações de segurança de carga sobre baterias de lítio | -0.0% | Centros de aviação do CCG | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Infraestrutura de Última Milha Limitada Fora das Cidades de Primeiro Nível
As redes esparsas de cacifos e os sistemas de endereçamento incompletos nos subúrbios emergentes aumentam as tentativas de entrega e os quilómetros percorridos pelos veículos. Tais ineficiências corroem as margens, apesar dos ganhos de receita unitária noutros segmentos. A implementação de cacifos de encomendas e de motoristas via crowdsourcing colmata parcialmente as lacunas, embora a expansão dependa de licenças municipais e da adesão dos consumidores.
Quotas de Nacionalização da Força de Trabalho
As políticas que exigem uma maior proporção de trabalhadores nacionais aumentam os custos fixos e os ciclos de formação, especialmente no despachante aduaneiro e no manuseamento de mercadorias perigosas. Embora as alianças com institutos de formação profissional ampliem o canal de talento, as escassez de pessoal no curto prazo forçam o pagamento de horas extraordinárias e limitam a capacidade de resposta em períodos de pico sazonal.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final: O E-Commerce Lidera, a Saúde Acelera
O e-commerce reteve 53,32% das receitas de 2024, impulsionado por compradores mobile-first, gateways de pagamento integrados e programas de subsídio de marketplaces que mantiveram os custos de envio reduzidos. Em contrapartida, a saúde, abrangendo biológicos e dispositivos médicos, comanda rendimentos superiores e tem previsão de crescer a uma CAGR de 8,73% entre 2025 e 2030 — bem à frente do mercado global de serviços internacionais expresso do CCG.
O investimento em instalações conformes com as boas práticas de distribuição de medicamentos (GDP), como os cofres de controlo de temperatura da NAQEL Express, persuade os importadores farmacêuticos a migrar das embalagens passivas para contentores ativos que garantem a integridade entre 2-8 °C. O tráfego de serviços bancários e financeiros estabiliza à medida que a digitalização reduz o fluxo físico de documentos, mas persiste onde as assinaturas a tinta azul continuam a ser requisitos regulatórios. A adoção pelo setor manufatureiro acompanha o progresso nos clusters automóveis sauditas e nos compósitos aeroespaciais dos Emirados Árabes Unidos, injetando volumes de base estáveis que diversificam o mix de clientes.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante aquisição do relatório
Por Peso de Remessa: Remessas Leves Ancoram o Volume, Remessas de Peso Médio Aceleram
As remessas leves detiveram 54,46% das remessas de 2024, sublinhando a prevalência de vestuário, eletrónica, acessórios e documentos nos fluxos transfronteiriços de rotina. As correias de triagem automatizadas e os voos de alta frequência permitem prazos de entrega previsíveis de dois dias, mantendo a taxa de rotatividade de clientes baixa no mercado de serviços internacionais expresso do CCG. A faixa de remessas de peso médio, impulsionada pelo reabastecimento B2B de peças industriais e kits de saúde, definirá o ritmo de crescimento a uma CAGR de 7,57% entre 2025 e 2030, elevando materialmente a participação de receita do segmento.
À medida que os retalhistas centralizam o stock nos centros alfandegados do CCG, os tamanhos dos pedidos agrupam-se em caixas multi-SKU que migram de pesos leves para médios. A plataforma de visibilidade Surround da FedEx permite agora que os expedidores monitorizem a vibração, a temperatura e a exposição à luz em todas as categorias de peso, embora o potencial de monetização escale mais rapidamente em caixas mais pesadas com valor declarado mais elevado. As remessas de peso pesado, embora de nicho, sustentam uma procura estável nos segmentos automóvel e de maquinaria ligados à diversificação industrial saudita, confirmando o seu papel como estabilizador de receita mesmo quando os ciclos de consumo abrandam.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante aquisição do relatório
Por Rota: Inter-Região Domina, Intra-Região Ganha Ritmo
As rotas inter-região — em particular Ásia para o CCG e CCG para a Europa — asseguraram 73,49% das receitas de 2024, um testemunho do papel da região como centro para combinações oceano-ar. Emirates, Qatar Airways e Etihad comprometem capacidade de fuselagem larga que canaliza encomendas com prazo definido para compradores de moda europeus e de tecnologia dos EUA sem manuseamento adicional. Não obstante, a fatia intra-região está projetada para uma CAGR de 6,79% entre 2025 e 2030, à medida que os códigos aduaneiros unificados e os corredores ferroviários planeados comprimem as formalidades fronteiriças e os tempos de transporte em linha.
A expansão do Etihad Rail em direção às fronteiras sauditas introduzirá vagões expresso roll-on que interligam de forma fluida com carrinhas de última milha, posicionando os modos terrestres como uma alternativa noturna credível nos corredores de alta densidade. Os operadores inter-região, entretanto, enfrentam prémios de risco de guerra mais elevados quando os desvios contornam zonas de conflito, atenuando ligeiramente a sua vantagem de margem.
Análise Geográfica
A Arábia Saudita ocupa a posição de liderança com 32,25% de participação em 2024, graças ao capex vinculado a políticas e a um ecossistema multimodal em maturação. A Zona Logística SAL de 1,5 milhão de m² perto do Aeroporto Internacional de Riade combina rampas de acesso direto às pistas com armazéns de Grau A, permitindo que os expedidores realizem cross-docking de encomendas expresso dentro do perímetro da zona franca. Os ganhos de eficiência refletem-se no salto de 17 posições do Reino no Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial entre 2023 e 2024.
Os Emirados Árabes Unidos, embora de menor dimensão, registam a perspetiva de CAGR mais forte de 8,65% entre 2025 e 2030. A capacidade de movimentação de 15,5 milhões de TEU de Jebel Ali em 2024 e o sistema de janela única Trade+ que reduz os tempos de desembaraço em 90% consolidam a pretensão de Dubai como principal porta de transbordo[2]CargoTalk GCC, "Dubai Trade Atualiza Ordem de Entrega Digital para Trade+," cargotalkgcc.com. As ligações de cargueiro direcionadas da Emirates SkyCargo para Copenhaga exemplificam a viragem da companhia aérea para corredores farmacêuticos, alinhando-se com a ambição de Dubai de dominar o comércio de cadeia de frio de alto valor.
O Catar, o Barém, o Kuwait e Omã formam o cluster do Restante do CCG. A Zona Franca Ras Bufontas de Doha, que acolhe o novo centro regional da FedEx, processa 500 toneladas de correio e encomendas diariamente com 100% de cobertura EDI, posicionando o Catar como um nó expresso especializado[3]Qatar PR Network, "Qatar Airways Cargo Relança Solução de Correio," qatarprnetwork.com. O Barém subiu 25 posições no Índice de Desempenho Logístico após implementar uma estratégia setorial integrada, enquanto o Kuwait e Omã apostam na conectividade ferroviária do CCG para compensar as limitações centradas nos portos e ampliar as áreas de captação para os operadores expresso.
Panorama Competitivo
Integradores globais, especialistas regionais e correios nacionais partilham o mercado, produzindo uma consolidação moderada. A propriedade de aeronaves e o capital em TI criam economias de escala, mas o conhecimento local em aduaneiro, idioma e encaminhamento de última milha oferece contrapesos competitivos. A implementação pela FedEx de sensores Surround baseados em IA confere aos expedidores estimativas de prazo de entrega preditivas e alertas de exceção em tempo real, reforçando a fidelização entre clientes de alto valor[4]Technical Review Middle East, "FedEx Apresenta Visibilidade Surround nos EAU," technicalreviewmiddleeast.com.
A NAQEL Express destaca-se pelas licenças de desembaraço aduaneiro 24/7 em todos os portões sauditas e pelos centros de cadeia de frio certificados pela SFDA, uma combinação que assegura o tráfego de mercadorias regulamentadas. O investimento anunciado pelo DHL Group de EUR 500 milhões (USD 551 milhões) no Médio Oriente destina-se à automação e expansão de parques alfandegados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos para reforçar a cobertura no mesmo dia e no dia seguinte. As startups tecnológicas, incluindo a OmniOps, oferecem motores de encaminhamento de IA soberana que permitem aos operadores regionais manter os dados em território nacional, mitigando o risco de conformidade enquanto aumentam a eficiência do despacho.
As colaborações estratégicas intensificam-se: a Saudia Cargo associa-se à Scan Global Logistics para o trânsito europeu, a UPS inaugura uma instalação no Dubai South para ampliar o alcance intra-região, e o Qatar Post conquista o primeiro prémio de segurança postal, consolidando as suas credenciais para entregas sensíveis. Os campos de batalha futuros girarão em torno da penetração em cidades secundárias, soluções multimodais ferroviário-aéreas e compromissos de capacidade alinhados com critérios ESG.
Líderes do Setor de Serviços Internacionais Expresso do CCG
Aramex
DHL Group
FedEx
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Saudi Post- SPL (including Naqel Express)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Setembro de 2025: FedEx e a Autoridade das Zonas Francas do Catar inauguraram um centro logístico regional na Zona Franca Ras Bufontas, aprofundando o papel de Doha nas cadeias de abastecimento Ásia-Europa-América do Norte.
- Julho de 2025: Qatar Post e a Embaixada dos EUA assinaram um acordo que nomeia o operador postal como o courier exclusivo para passaportes de Serviços a Cidadãos Americanos e documentos de nascimento.
- Junho de 2025: DHL Group apresentou um plano de investimento de EUR 500 milhões (USD 551 milhões) para expansões de capacidade no CCG até 2030.
- Março de 2025: Dubai South e UPS acordaram estabelecer uma nova instalação logística no interior do Distrito Logístico para acelerar as rotas comerciais através da rede global da UPS.
Âmbito do Relatório do Mercado de Serviços Internacionais Expresso do CCG
Remessas de Peso Pesado, Remessas de Peso Leve, Remessas de Peso Médio são cobertos como segmentos por Peso de Remessa. Inter-Região, Intra-Região são cobertos como segmentos por Rota. E-Commerce, Serviços Financeiros (BFSI), Saúde, Manufatura, Indústria Primária, Comércio por Grosso e Retalho (Offline), Outros são cobertos como segmentos por Setor do Usuário Final. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por País.| Remessas de Peso Pesado |
| Remessas de Peso Leve |
| Remessas de Peso Médio |
| Inter-Região |
| Intra-Região |
| E-Commerce |
| Serviços Financeiros (BFSI) |
| Saúde |
| Manufatura |
| Indústria Primária |
| Comércio por Grosso e Retalho (Offline) |
| Outros |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Restante do CCG |
| Peso de Remessa | Remessas de Peso Pesado |
| Remessas de Peso Leve | |
| Remessas de Peso Médio | |
| Rota | Inter-Região |
| Intra-Região | |
| Setor do Usuário Final | E-Commerce |
| Serviços Financeiros (BFSI) | |
| Saúde | |
| Manufatura | |
| Indústria Primária | |
| Comércio por Grosso e Retalho (Offline) | |
| Outros | |
| País | Catar |
| Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Restante do CCG |
Definição de mercado
- Serviços de Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente designados como Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho global do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lb, (2) pacotes de clientes empresariais, nomeadamente Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expresso (Standard e Diferido) bem como serviços de entrega de encomendas expresso (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida), (4) remessas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a procura total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população por categorias como género (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), principais cidades, entre outros parâmetros chave como a densidade populacional e a despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Estes dados foram utilizados para avaliar as flutuações na procura e na despesa de consumo, bem como os principais focos (cidades) de procura potencial.
- Mercado de Courier Doméstico - O Mercado de Courier Doméstico refere-se às remessas CEP em que a origem e o destino se encontram dentro dos limites da geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório). Captura o tamanho do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lb, incluindo remessas de peso leve, remessas de peso médio e remessas de peso pesado (2) pacotes de clientes empresariais, nomeadamente Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expresso (Standard e Diferido) bem como serviços de entrega de encomendas expresso (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida).
- E-Commerce - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pelos retalhistas online, através do canal de vendas online, em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). O âmbito inclui (i) a cadeia de abastecimento de uma empresa para o fulfillment de encomendas de clientes online, (ii) o processo de levar um produto desde o ponto de fabrico até ao ponto em que é entregue aos consumidores. Envolve a gestão de inventário (diferido e com prazo crítico), envio e distribuição.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico global de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com o seu desempenho comercial (exportações e importações). Por conseguinte, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais mercadorias/grupos de mercadorias e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório), foram analisados em conjunto com o impacto dos principais investimentos em infraestruturas comerciais/logísticas e o enquadramento regulatório.
- Serviços Financeiros (BFSI) - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pelos intervenientes do BFSI em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). O CEP é importante para o setor de serviços financeiros no envio de documentos e ficheiros confidenciais. Os estabelecimentos neste setor estão envolvidos em (i) transações financeiras (isto é, transações que envolvem a criação, liquidação ou alteração da propriedade de ativos financeiros) ou na facilitação de transações financeiras, (ii) intermediação financeira, (iii) a partilha de risco através da subscrição de anuidades e seguros, (iv) a prestação de serviços especializados que facilitam ou apoiam a intermediação financeira, seguros e programas de benefícios para colaboradores, e (v) controlo monetário — as autoridades monetárias.
- Preço dos Combustíveis - Os picos de preços dos combustíveis podem causar atrasos e perturbações para os prestadores de serviços logísticos (PSL), enquanto as descidas dos mesmos podem resultar em maior rentabilidade a curto prazo e aumento da rivalidade de mercado para oferecer as melhores condições aos consumidores. Por conseguinte, as variações do preço dos combustíveis foram estudadas ao longo do período de análise e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Económica - O Produto Interno Bruto nominal e a sua distribuição pelos principais setores económicos na geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Uma vez que o PIB está positivamente relacionado com a rentabilidade e o crescimento do setor logístico, estes dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de input-output/tabelas de oferta e utilização para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a procura logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Económica - O crescimento do Produto Interno Bruto nominal pelos principais setores económicos, para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Estes dados foram utilizados para avaliar o crescimento da procura logística de todos os utilizadores finais do mercado (setores económicos aqui considerados).
- Saúde - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pelos intervenientes da Saúde (hospitais, clínicas, centros médicos) em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). O âmbito inclui os serviços CEP envolvidos no transporte diferido e com prazo crítico de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos). Os estabelecimentos neste setor (i) incluem os que prestam cuidados médicos exclusivamente (ii) prestam serviços através de profissionais qualificados (iii) envolvem processos, incluindo os contributos laborais de profissionais de saúde com a especialização necessária (iv) são definidos com base no grau académico dos profissionais incluídos no setor.
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Grossista (variação anual do índice de preços no produtor) como na Inflação de Preços no Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Estes dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, uma vez que desempenha um papel vital no funcionamento regular da cadeia de abastecimento, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, como o preço dos pneus, salários e benefícios dos motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, portagens, rendas de armazenamento, corretagem aduaneira, taxas de transitário, taxas de courier, entre outros, impactando assim o mercado global de frete e logística.
- Infraestrutura - Uma vez que a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como a extensão de estradas, a distribuição da extensão de estradas por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), a distribuição da extensão de estradas por classificação (autoestradas vs. estradas nacionais vs. outras estradas), a extensão de linhas ferroviárias, o volume de contentores movimentados nos principais portos e a tonelagem movimentada nos principais aeroportos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Mercado de Serviços Internacionais Expresso - O Mercado de Serviços Internacionais Expresso refere-se às remessas CEP em que a origem ou o destino não se encontra dentro dos limites da geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório). Captura o tamanho do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lb, incluindo remessas de peso leve, remessas de peso médio e remessas de peso pesado (ii) Remessas Inter-Região e Intra-Região.
- Principais Tendências do Setor - A secção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados disponíveis mais recentes) juntamente com a análise do parâmetro sob a forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar do seu concorrente ou utilizada como estratégia geral é denominada movimento estratégico chave (MSC). Inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produto. Os principais intervenientes (Prestadores de Serviços Logísticos, PSL) no mercado foram selecionados, os seus MSC foram estudados e apresentados nesta secção.
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos a nível global. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de abastecimento adotadas pelo mercado, pelos serviços governamentais, pelos investimentos e políticas, pelos custos de combustível/energia, pelo ambiente inflacionário, entre outros. Por conseguinte, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região, de acordo com o âmbito do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de análise.
- Manufatura - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pelos intervenientes da indústria Manufatureira (incluindo Alta Tecnologia/Tecnologia) em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). Os intervenientes do usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo regular de matérias-primas ao longo da cadeia de abastecimento, permitindo a entrega atempada de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e o armazenamento e fornecimento de matérias-primas a clientes para produção just-in-time.
- Outros Utilizadores Finais - O segmento de outros utilizadores finais captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pela construção, imobiliário, serviços educativos e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetura, engenharia, design, consultoria, I&D científica) em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial no transporte fiável de suprimentos e documentos com prazo crítico de/para estas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recursos necessários, o envio de documentos e ficheiros confidenciais.
- Indústria Primária - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pelos intervenientes da indústria AFF (Agricultura, Pesca e Floresta) e da indústria de Extração (Petróleo e Gás, Pedreiras e Mineração) em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). Os intervenientes do usuário final considerados são os estabelecimentos (i) principalmente envolvidos no cultivo de colheitas, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixe e outros animais dos seus habitats naturais e na prestação de atividades de apoio relacionadas; (ii) que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Neste caso, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) (i) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenamento, manuseamento, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de inputs (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) de fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo regular do output (produção, bens agro) para distribuidores/consumidores; (ii) cobrem todas as fases desde a montante até à jusante e desempenham um papel crucial no transporte de maquinaria, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro. Inclui logística com e sem controlo de temperatura, conforme e quando necessário de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Inflação de Preços no Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido pela sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual) do índice de preços no produtor é reportada como inflação de preços no grossista na tendência do setor "Inflação". Como o IPG captura os movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setores industriais e círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas económicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços no consumidor para uma melhor compreensão do ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais intervenientes no mercado. Refere-se à receita específica do mercado de courier, expresso e encomendas (CEP) obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório). É calculada através do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, número de colaboradores, dimensão da frota, investimentos, número de países onde está presente, principais economias de interesse, entre outros, que foram reportados pela empresa nos seus relatórios anuais e página web. Para empresas com divulgações financeiras escassas, foram consultadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas através de interações com a indústria/especialistas.
- PIB do Setor de Transportes e Armazenamento - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transportes e Armazenamento têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Por conseguinte, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de análise, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de E-Commerce - A melhor conectividade à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento do rendimento disponível, levaram a um crescimento fenomenal do mercado de e-commerce a nível global. Os compradores online exigem uma entrega rápida e eficiente das suas encomendas, levando a um aumento na procura de serviços logísticos, especialmente de serviços de fulfillment de e-commerce. Por conseguinte, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, a repartição dos principais grupos de mercadorias no setor de e-commerce para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o âmbito do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor Manufatureiro - A indústria manufatureira envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor logístico assegura o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a procura de ambas as indústrias são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de abastecimento fluida. Por conseguinte, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a repartição do VAB pelos principais setores manufatureiros e o crescimento da indústria manufatureira ao longo do período de análise foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Comércio por Grosso e Retalho (Offline) - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas logísticas externas (externalizadas) incorridas pelos grossistas e retalhistas, através do canal de vendas offline, em serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP). Os intervenientes do usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no comércio por grosso ou a retalho de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços associados à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) desempenham um papel crucial no transporte fiável de suprimentos e de produtos acabados das unidades de produção para os distribuidores e finalmente para o cliente final, cobrindo atividades como aprovisionamento de materiais, transporte, fulfillment de encomendas, armazenamento e armazenagem, previsão de procura, gestão de inventário, entre outros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo refere-se à carga total (peso) suportada pela via rodoviária através das rodas ligadas a um determinado eixo. Em todo o mundo, existem sistemas implementados para garantir o controlo da carga por eixo, em que a ultrapassagem dos limites definidos pela autoridade regulatória competente pode resultar em penalidade/multa. Para o transporte de mercadorias por estrada, este pode ser um determinante importante de custos, uma vez que o conhecimento dos limites de carga por eixo pode ser utilizado para (i) carregar o veículo de forma ótima para maximizar os lucros (ii) evitar a ultrapassagem dos mesmos e, consequentemente, as prováveis multas associadas (iii) evitar o desgaste do veículo (iv) evitar danos no pavimento resultando em custos notáveis de manutenção e reparação públicas (v) obter um melhor tempo de rotatividade. |
| Retorno de Carga | O retorno de carga é o movimento de retorno de um veículo de transporte do seu destino original para o seu ponto de partida original e pode incluir cargas de camião completas, parciais ou vazias (total ou parcialmente do percurso) dependendo da visibilidade do ecossistema de frete local. A este respeito, o transporte de contentores vazios para o ponto de origem, conhecido como viagem em vazio, é também um fator significativo, considerando a escassez de oferta/contentores nas geografias, resultando em escalada de custos e obtenção de potencial de lucro sub-otimizado. Geralmente, os transportadores oferecem descontos no retorno de carga para garantir frete para a viagem. |
| Conhecimento de Embarque (BOL) | Um conhecimento de embarque é um documento de contrato legal emitido por um transportador a um expedidor para confirmar a receção da sua carga, e é a evidência do contrato de transporte entre as duas partes. Em termos gerais, detalha (i) o tipo, a quantidade e outras especificações das mercadorias transportadas (ii) o destino e os termos e condições da remessa (iii) o transportador e os motoristas com todas as informações necessárias para processar a remessa, que pode ser utilizada para efeitos de seguro e desembaraço aduaneiro (iv) a garantia de que a remessa está sem danos e pronta para ser enviada ao consignatário. A este respeito, um conhecimento de embarque de transportador (HBL) é um documento emitido por um transitário ou por um transportador comum não operador de embarcação (NVOCC) para confirmar o recebimento de itens para remessa (a um expedidor). Se estiverem envolvidas remessas de vários expedidores, poderá estar envolvido um conhecimento de embarque mestre (MBL), que é uma versão consolidada do mesmo para todas as remessas a cargo do transportador (para um destino comum) e poderá ser emitido pelo transportador ao transitário ou ao expedidor (dependendo de quem reserva o transporte). |
| Abastecimento de Combustível a Navios | O abastecimento de combustível a navios (bunkering) é o processo de fornecimento de combustível para o sistema de propulsão de um navio. Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível pelos tanques disponíveis a bordo. A este respeito, (i) o combustível de embarcações (bunker fuel) é tecnicamente qualquer tipo de óleo combustível utilizado a bordo de navios. O seu nome provém dos contentores nos navios e nos portos onde é armazenado; nos tempos do vapor eram depósitos de carvão, mas agora são tanques de combustível de embarcações, (ii) o bunker refere-se aos espaços (tanques) a bordo de um navio para armazenar combustível, (iii) o comerciante de bunker refere-se a uma pessoa que negoceia combustível de embarcações, (iv) a escala de abastecimento ocorre quando um navio cargueiro ancora ou atraca num porto para abastecer de óleo bunker ou suprimentos, (v) o serviço de abastecimento é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de combustível a um navio. O abastecimento de combustível a navios é significativo do ponto de vista das taxas de frete aplicáveis ao expedidor, uma vez que a Contribuição de Bunker (BUC)/Fator de Ajuste de Combustível (FAF)/Fator de Ajuste de Bunker (BAF) são aplicados pelas linhas de navegação para compensar o efeito das flutuações no custo do combustível de embarcações. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registado num país, realizado no território nacional de outro país. A lei de cabotagem pode restringir o tráfego de carga doméstica a ser transportada em veículos registados, e por vezes construídos e tripulados, no próprio país, embora os regulamentos variem entre setores/grupos de mercadorias/países e por vezes especifiquem a percentagem máxima permitida de cabotagem que pode ser prestada por frotas registadas no estrangeiro. |
| Comércio Colaborativo | O comércio colaborativo (também conhecido como C-commerce), (i) descreve as interações de negócios eletronicamente habilitadas entre o pessoal interno de uma empresa, os parceiros de negócios e os clientes ao longo de uma comunidade de negociação (setor, segmento de setor, cadeia de abastecimento ou segmento de cadeia de abastecimento); (ii) é a otimização dos canais de abastecimento e distribuição para capitalizar a economia global utilizando novas tecnologias de forma eficiente. As vantagens do comércio colaborativo, para mencionar algumas, incluem (i) maximização da eficiência e rentabilidade da organização (ii) integração de tecnologia com canais físicos para permitir que as empresas trabalhem em conjunto (iii) aumento da troca de informações, como inventário e especificações de produtos, usando a web como intermediário (iv) aumento da competitividade ao alcançar um público mais amplo. Exemplos de comércio colaborativo, também conhecido como comércio peer-to-peer, incluem (i) empresas que permitem aos consumidores alugar coisas uns aos outros, ou marketplaces, como o Meta (anteriormente Facebook) Marketplace, que permitem a venda de bens usados; (ii) a DoorDash associou-se a muitas marcas nacionais, como a McDonald's e a Chipotle, para oferecer entrega de fast food, construindo o seu modelo de negócio no comércio colaborativo. Desde então, expandiram o seu serviço de entrega de restaurantes para retalhistas e oferecem até "frotas" de motoristas para empresas. |
| Courier | Uma empresa/companhia que entrega pacotes/encomendas/remessas (até 70 kg), incluindo serviço rápido de recolha e entrega porta a porta de bens ou documentos, a nível doméstico ou internacional, com base num contrato comercial. Exemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre vários outros. |
| Cross-docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega de entrada e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e poupando tempo e dinheiro. Requer uma estreita sincronização dos movimentos de entrada e de saída. É muito significativo na redução de custos relativos ao armazenamento e armazenagem (e os Serviços de Valor Acrescentado associados). |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registado num terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carga/embarque e do país de descarga/desembarque. A lei de comércio cruzado pode restringir o tráfego de carga internacional a ser transportado por veículos registados no respetivo país, e por vezes construídos e tripulados, embora os regulamentos variem entre setores/grupos de mercadorias/países e por vezes especifiquem a percentagem máxima permitida de comércio cruzado que pode ser prestada por frotas registadas no estrangeiro. |
| Desembaraço Aduaneiro | O processo de declaração e desembaraço de cargas pela alfândega. Inclui os procedimentos envolvidos na obtenção de liberação da carga pela Alfândega através de formalidades designadas, como a apresentação de licença/autorização de importação, o pagamento de direitos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga. A este respeito, um despachante aduaneiro é uma pessoa ou empresa licenciada pelo respetivo departamento do país para agir em nome de importadores e exportadores de frete. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases (comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão), corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que em contacto com a água emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se a (i) a primeira etapa do transporte de frete/remessa/carga/courier (ii) o transporte de mercadorias das instalações ou armazém de um comerciante para o próximo centro de fulfillment/armazém/hub de onde as mercadorias são expedidas (iii) envio de mercadorias dos centros de distribuição locais para as lojas (para retalhistas) (iv) transporte de produtos acabados de uma fábrica para um centro de distribuição (para fabricantes), (v) recolha de mercadorias da casa ou loja do cliente final seguida de deslocação para um armazém ou local de armazenamento (mudanças e embalagens), (vi) processo em que as mercadorias são recolhidas junto de um retalhista e depois transferidas para prestadores de logística de terceiros ou prestadores de serviços de courier para serem entregues ao consumidor final (e-commerce). Uma vez que o pacote chega ao próximo armazém ou ao hub do courier, é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. Exemplo, se se escolher a UPS como courier, a entrega na primeira milha será o produto a ser entregue do armazém do fabricante/retalhista para o armazém/centro de fulfillment da UPS. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se ao último passo do processo de entrega quando uma encomenda é deslocada de um hub de transporte (armazém ou centro de distribuição ou centro de fulfillment) para o seu destino final, que geralmente é uma residência pessoal/loja de retalho/empresa, ou cacifo de encomendas. Representa cerca de metade do custo total envolvido em todo o processo de entrega na primeira milha, milha intermédia e última milha, embora possa variar de remessa para remessa, com base na mercadoria, modelo de negócio e fatores semelhantes. |
| Rota Leite | Uma Rota Leite é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente, utilizando princípios de gestão lean aplicados à logística. Em vez de cada fornecedor enviar um camião todas as semanas para satisfazer as necessidades de um cliente, um camião (ou veículo) visita os fornecedores para recolher as cargas para esse cliente. Este método de transporte recebeu o seu nome da prática da indústria leiteira, onde um camião-tanque costumava recolher leite de várias explorações leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. Uma rota leite pode ser uma forma mais eficiente de gerir a logística, mas requer um planeamento adequado. Se a rota envolver produtos de diferentes empresas, há necessidade de um acordo sobre a partilha de custos e outros aspetos do acordo de entrega cooperativa. Uma vez que o grupo resolve estas questões, este método de entrega pode poupar tempo e dinheiro para todos, agrupando custos e recursos operacionais. |
| Consolidação Multi-País | A Consolidação Multi-País (CMC) é uma solução custo-eficaz que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Cargas de Contentores Completas (FCL). A CMC é mais adequada para empresas que importam volumes leves de mercadorias de múltiplos países, mas que pretendem aproveitar as taxas de frete FCL mais económicas. Para além dos custos, algumas das outras vantagens incluem (i) flexibilidade para escolher fornecedores de uma gama mais ampla de países de origem sem preocupação com a logística para o destino final a partir de cada origem, (ii) capacidade de escolher os fornecedores mais adequados de muitos países diferentes para as operações do próprio negócio. O aumento das opções de aprovisionamento pela CMC proporciona o tipo de flexibilidade necessária nos mercados globais competitivos. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido (Q-commerce), também denominado quick commerce, é um tipo de e-commerce em que a ênfase é colocada em entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. As empresas que fornecem serviços de comércio rápido podem ter um modelo verticalmente integrado ou podem estar a usar plataformas de entrega de terceiros (logística externalizada). Tem vantagens como (i) proposta de valor competitiva única, (ii) potencial para obter margens de lucro mais elevadas, (iii) melhor experiência do cliente, (iv) disponibilidade garantida de produtos, (v) rastreabilidade e (vi) escalabilidade. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de abastecimento que move as mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes e pode envolver princípios de economia circular (3Rs), nomeadamente reciclagem, reutilização (reaproveitamento, revenda), redução ou reparação. A este respeito, o comércio reverso (ou Recomércio) é a venda de itens previamente possuídos através de marketplaces/canais de distribuição físicos ou online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis Chave: De forma a construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada parte da fixação de preços, e o preço médio de venda (PVM) varia ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e posicionamentos dos analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicados, Projetos de Consultoria Personalizados, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
