Tamanho do mercado de aviação geral da Europa
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Período de Estudo | 2016 - 2029 |
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Tamanho do mercado (2024) | USD 7.81 bilhões de dólares |
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Tamanho do mercado (2029) | USD 9.24 bilhões de dólares |
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CAGR(2024 - 2029) | 3.42 % |
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Concentração de Mercado | Alto |
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Maior participação por tipo de subaeronave | Jatos executivos |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Aviação Geral da Europa
O tamanho do mercado europeu de aviação geral é estimado em US$ 7,81 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 9,24 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,42% durante o período de previsão (2024-2029).
- Maior Mercado por Tipo de Subaeronave – Jatos Executivos Um número crescente de HNWIs e UHNWIs na região está impulsionando principalmente o crescimento do mercado.
- Mercado de crescimento mais rápido por tipo de subaeronave – Jatos executivos A adoção de grandes jatos na região por vários países e empresas em diferentes setores está impulsionando o crescimento mais rápido do mercado.
- Maior Mercado por Tipo de Corpo – Jato Grande A preferência do consumidor por jatos grandes em toda a região está impulsionando a demanda. Portanto, os fabricantes estão oferecendo uma ampla gama de produtos aos consumidores de acordo com sua conveniência.
- Maior mercado por país – Alemanha A aquisição de grandes jatos por diversas empresas ou indivíduos em diferentes setores está impulsionando o crescimento do mercado no país.
Business Jets é o maior tipo de subaeronave
- A recuperação da aviação executiva em 2021 foi mais sustentada face a 2020. Os principais destinos de lazer registaram um crescimento significativo na atividade aérea e no tráfego de passageiros, indicando o contributo substancial do lazer para a aviação executiva. No entanto, o crescimento não tem sido consistente ao longo do ano, uma vez que vários meses de 2021 registaram uma queda na procura em comparação com os níveis de 2019. Este crescimento deverá melhorar em 2022 com a abertura de mais rotas.undefined
- A procura de jactos executivos na Europa aumentou 53% em relação a Janeiro de 2021 e 16% em relação a 2020. Em 2020, a recuperação do sector da aviação executiva na Europa foi melhor do que a secção da aviação comercial, que registou um declínio de cerca de 74%, com 12% na aviação executiva.undefined
- As entregas de jatos executivos na Europa foram afetadas durante a pandemia de COVID-19, com um declínio de 17,5%. As restrições de viagens a nível mundial e o impacto significativo da COVID-19 na Europa afetaram o mercado europeu de jatos executivos. Em 2021, a Bombardier tornou-se o OEM líder em entregas de jatos executivos, ao entregar cerca de 36 aeronaves, seguida pela Embraer, Pilatus, Cessna, Gulfstream e CIRRUS, com 21, 17,15 e 10 entregas, respectivamente. Espera-se que a recuperação no setor de aviação executiva ajude o segmento geral de jatos executivos durante o período de previsão.undefined
- A Cessna é o OEM líder, com 30% do tamanho da frota operacional atual, seguida pela Bombardier e Dassault, com 23% e 14%, na frota de jatos executivos europeus em julho de 2022. O aumento de indivíduos UHNWI na região é esperado para auxiliar o segmento de jatos executivos na região, e espera-se que cerca de 200 aeronaves sejam entregues durante 2022-2028.undefined
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A Alemanha é o maior país
- A ascensão dos HNWIs e UHNWIs, que preferem jactos privados e helicópteros para viagens pessoais ou de negócios na Europa, ajudou na aquisição de aeronaves no sector da aviação geral. De 2016 a 2021, a população HNWI na região aumentou 60%.
- Em 2021, os prestadores de serviços de fretamento aéreo testemunharam uma elevada procura em toda a Europa, com o aumento de novas adesões à aviação executiva. Por exemplo, em 2021, um importante fornecedor de serviços de fretamento aéreo com sede na Europa, VistaJet, registou um crescimento de cerca de 53% em novas adesões durante o primeiro semestre de 2021 em comparação com o primeiro semestre de 2020. Das novas adesões, mais de 50% pertencem à região europeia..
- De acordo com os principais prestadores de serviços charter na Europa, a procura aumentou significativamente no final de 2021 e conseguiu ultrapassar os níveis de tráfego de 2019. O tráfego da aviação executiva tem sido aproximadamente 20-30% maior do que em 2019 desde agosto de 2021. Devido a essa forte demanda, as empresas de serviços de jatos fretados estão expandindo suas frotas para atender à crescente demanda.
- Em termos da frota operacional atual, a Alemanha é o país líder com cerca de 18% da frota global de jatos executivos europeus, seguida pelo Reino Unido, França e Rússia, com cerca de 11%, 10% e 8% da frota ativa. frota, respectivamente, em julho de 2022. Na categoria de helicópteros, o Reino Unido é o país líder com cerca de 13% da frota total de helicópteros, seguido pela França, Alemanha e Itália, com cerca de 12%, 11% e 11 % da frota ativa, respectivamente, em julho de 2022.
- Do total de entregas de novas aeronaves da aviação geral (~6.000 unidades) entre 2022 e 2028, o resto da região europeia pode ser responsável por 32% dessas entregas.
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Visão geral da indústria de aviação geral da Europa
O Mercado Europeu de Aviação Geral está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 75,52%. Os principais players deste mercado são Airbus SE, Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Leonardo SpA e Textron Inc.
Líderes do mercado de aviação geral da Europa
Airbus SE
Bombardier Inc.
General Dynamics Corporation
Leonardo S.p.A
Textron Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de aviação geral da Europa
- Agosto de 2022 O primeiro jato executivo Challenger 3500 baseado na Europa foi encomendado firmemente pela Bombardier para uso em operações fretadas com a Air Corporate SRL.
- Julho de 2022 O Kodiak 900 é lançado pela Daher.
- Julho de 2022 Oyonnair, uma operadora francesa, encomenda um novo Avanti Evo da Piaggio Aerospace.
Relatório do Mercado Geral de Aviação da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2. Escopo do estudo
1.3. Metodologia de Pesquisa
2. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
2.1. Indivíduo com alto patrimônio líquido (HNWI)
2.2. Quadro regulamentar
2.3. Análise da Cadeia de Valor
3. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
3.1. Tipo de subaeronave
3.1.1. Jatos executivos
3.1.1.1. Jato Grande
3.1.1.2. Jato leve
3.1.1.3. Jato de tamanho médio
3.1.2. Aeronave de asa fixa de pistão
3.1.3. Outros
3.2. País
3.2.1. França
3.2.2. Alemanha
3.2.3. Itália
3.2.4. Holanda
3.2.5. Rússia
3.2.6. Espanha
3.2.7. Reino Unido
3.2.8. Resto da Europa
4. CENÁRIO COMPETITIVO
4.1. Principais movimentos estratégicos
4.2. Análise de participação de mercado
4.3. Cenário da Empresa
4.4. Perfis de empresa
4.4.1. Airbus SE
4.4.2. Bombardier Inc.
4.4.3. Cirrus Design Corporation
4.4.4. Daher
4.4.5. Dassault Aviation
4.4.6. Diamond Aircraft
4.4.7. Embraer
4.4.8. General Dynamics Corporation
4.4.9. Leonardo S.p.A
4.4.10. PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A
4.4.11. Pilatus Aircraft Ltd
4.4.12. Robinson Helicopter Company Inc.
4.4.13. Tecnam Aircraft
4.4.14. Textron Inc.
5. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
6. APÊNDICE
6.1. Visão geral global
6.1.1. Visão geral
6.1.2. Estrutura das Cinco Forças de Porter
6.1.3. Análise da Cadeia de Valor Global
6.1.4. Dinâmica de Mercado (DROs)
6.2. Fontes e referências
6.3. Lista de tabelas e figuras
6.4. Insights primários
6,5. Pacote de dados
6.6. Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, INDIVÍDUO DE ALTO VALOR LÍQUIDO (HNWI), POPULAÇÃO, 2016 – 2028
- Figura 2:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 3:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 4:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE SUBAERONAVE, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 5:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE SUBAERONAVE, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 6:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE SUBAERONAVE, VOLUME, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 7:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE SUBAERONAVE, VALOR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 8:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE CORPO, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 9:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE CORPO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 10:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR TIPO DE CORPO, VOLUME, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 11:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR TIPO DE CORPO, VALOR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 12:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR GRANDE JATO, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 13:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR GRANDE JATO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 14:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR GRANDE JATO, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 15:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR LIGHT JET, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR LIGHT JET, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 17:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR JATO LEVE, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 18:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR JATO MÉDIO, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR JATO MÉDIO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 20:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR JATO MÉDIO, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 21:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR AERONAVES DE ASA FIXA DE PISTÃO, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 22:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR AERONAVES DE ASA FIXA DE PISTÃO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEU DE AVIAÇÃO GERAL, POR AERONAVES DE ASA FIXA DE PISTÃO, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 24:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR OUTROS, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 25:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR OUTROS, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 26:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR OUTROS, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 27:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR PAÍS, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 28:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR PAÍS, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR PAÍS, VOLUME, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 30:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR PAÍS, VALOR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 31:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR FRANÇA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 32:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR FRANÇA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 33:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR FRANÇA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 34:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ALEMANHA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 35:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ALEMANHA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 36:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR ALEMANHA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 37:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ITÁLIA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 38:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ITÁLIA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 39:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR ITÁLIA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 40:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR HOLANDA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 41:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR HOLANDA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 42:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR HOLANDA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 43:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR RÚSSIA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 44:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR RÚSSIA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 45:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR RÚSSIA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 46:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ESPANHA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 47:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ESPANHA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 48:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR ESPANHA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 49:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR REINO UNIDO, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 50:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR REINO UNIDO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 51:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR REINO UNIDO, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 52:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR RESTO DA EUROPA, VOLUME, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 53:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, POR RESTO DA EUROPA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 54:
- MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA, POR RESTO DA EUROPA, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 55:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO DA EUROPA, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 56:
- MERCADO GERAL DE AVIAÇÃO EUROPEU, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 57:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE AVIAÇÃO GERAL DA EUROPA (%), PELOS PRINCIPAIS JOGADORES, 2021
Segmentação da Indústria de Aviação Geral da Europa
Jatos executivos, aeronaves de asa fixa de pistão e outros são cobertos como segmentos por tipo de subaeronave. França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.| Tipo de subaeronave | |||||
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| Aeronave de asa fixa de pistão | |||||
| Outros |
| País | |
| França | |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipo de avião - A Aviação Geral inclui aeronaves utilizadas para aviação corporativa, aviação executiva e outros trabalhos aéreos.
- Tipo de corpo - Jatos leves, jatos de médio porte e jatos grandes, de acordo com sua capacidade de transportar passageiros e distâncias de voo, foram incluídos neste estudo.
- Tipo de subaeronave - Jatos executivos, aeronaves de asa fixa de pistão e helicópteros e aeronaves turboélice são levados em consideração.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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