Mercado de fertilizantes GCC - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado GCC Fertilizer é segmentado por tipo de produto (Nitrogenado, Fosfato, Potássio, Fertilizantes Nutricionais Secundários e Micronutrientes), Geografia (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Resto do GCC). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em termos de valor (US$ milhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

GCC Fertilizer Market
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 8.9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado GCC Fertilizer registre um CAGR de 9,6% para o período de previsão (2022-2027).

A pandemia do COVID-19 causou um golpe sem precedentes na economia do GCC em 2020 devido a medidas associadas à pandemia, bloqueios nacionais e ao colapso dos preços dos fertilizantes. A indústria química na região está intimamente ligada à atividade econômica, aos ventos contrários da demanda e da oferta, às flutuações nos preços das matérias-primas e ao crescimento das indústrias de usuários finais. Ele experimentou as implicações negativas da pandemia de coronavírus e a situação econômica geral.

A crescente demanda por grãos alimentícios e a crescente conscientização das comunidades agrícolas sobre o uso de fertilizantes para aumentar a produtividade estão impulsionando o mercado de fertilizantes. A crescente demanda por fertilizantes de outros países está impulsionando a produção nos países. A Arábia Saudita contribuiu com 49% para a produção total de fertilizantes dos países do GCC em 2019.

O segmento de fertilizantes nitrogenados ocupa maior fatia do mercado. No entanto, a aplicação de fertilizantes potássicos está crescendo rapidamente, pois pode aumentar a tolerância das plantas ao estresse abiótico, especialmente a falta de água, o que pode reduzir significativamente o rendimento das culturas.

A produção de frutas e hortaliças vem crescendo na região, pois o governo dos países ara está focado em alcançar a auto-suficiência. Além disso, a pandemia do COVID-19 enfatizou a importância do desenvolvimento de fontes locais de alimentos. De acordo com a Food and Agriculture Organization, a produção de frutas e vegetais primários foi de 2.913,9 mil toneladas métricas e 1.052,1 mil toneladas métricas em 2020 na Arábia Saudita.

Scope of the report

The reports also include a comprehensive list of key market players along with the analysis of their current strategic interests and other key information. GCC Fertilizer Market is segmented by Product Type (Nitrogenous, Phosphate, Potassium, Secondary Nutrient Fertilizers, and Micronutrients), Geography(Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Oman, and Rest of GCC). The report offers market size and forecasts in terms of value(USD million) for all the above segments.

Product type
Nitrogenous
Urea
Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
Ammonium Nitrate
Ammonium Sulfate
Ammonia
Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic
Mono-ammonium Phosphate (MAP)
Di-ammonium Phosphate (DAP)
Triple Superphosphate (TSP)
Other Phosphatic Fertilizers
Potassic
Muriate of Potash (MOP)
Sulfate of Potash (SOP)
Secondary Nutrient Fertilizers
Micronutrient Fertilizers
Application
Grains and Cereals
Pulses and Oil Seeds
Fruits and Vegetables
Commercial Crops
Other Applications
Geography
Saudi Arabia
Qatar
Oman
United Arab Emirates
Rest of GCC

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Principais tendências do mercado

Expansão da produção agrícola em meio ao aumento da demanda por grãos alimentícios

Alguns dos principais fatores que favorecem o crescimento do mercado de fertilizantes são a crescente demanda por grãos alimentícios e a crescente conscientização das comunidades agrícolas sobre o uso de fertilizantes para aumentar a produtividade anualmente com uma taxa de crescimento de 10,3%. A alta densidade populacional que leva à escassez de alimentos está impulsionando ainda mais o crescimento desse mercado. A alta demanda de fertilizantes da Índia e do Brasil também está estimulando o crescimento da indústria de fertilizantes na região do GCC.

Atualmente, a Arábia Saudita exporta trigo, tâmaras, frutas, legumes e flores para os mercados globais. As tâmaras que antes eram um alimento básico da dieta saudita agora são cultivadas principalmente para a ajuda humanitária global. Todas essas iniciativas levam essencialmente ao aumento do uso de fertilizantes na produção agrícola. Além disso, o governo saudita melhorou seu setor agrícola como parte de seu programa Visão 2030. Uma das principais prioridades do Reino é aumentar a eficiência no uso de recursos naturais limitados enquanto desenvolve as áreas rurais.

Prevê-se que a moderna intensificação da agricultura no país nos últimos anos possa aumentar ainda mais as atividades de cultivo contínuo e, portanto, o aumento da adubação devido à irrigação contínua. Por exemplo, o consumo de fertilizantes nos Emirados Árabes Unidos aumentou de 708,5 kg por hectare de terra arável em 2017 para 745,35 kg por hectare de terra arável em 2018, de acordo com dados do banco mundial. Assim, espera-se que a aplicação de fertilizantes e a demanda no mercado interno aumentem gradativamente. 

GCC Fertilizer Market

Arábia Saudita é o maior produtor de fertilizantes

A Arábia Saudita e o Catar são os principais centros de produção de amônia e ureia na região, com a produção de DAP atualmente disponível apenas na Arábia Saudita. 

Espera-se que o reino seja responsável por 40% da participação na produção de amônia do GCC e 25% da produção de uréia do GCC até 2024, enquanto o Catar será responsável por 24% e 34%, respectivamente. Os fertilizantes eram anteriormente o principal produto de exportação do GCC para a China, mas com a China cada vez mais focada em atender às suas próprias necessidades de fertilizantes, essa estrutura comercial praticamente desapareceu. 

Como resultado, a Índia se tornou o maior mercado de exportação de fertilizantes GCC em 2018, respondendo por 27,9% do total exportado, seguido pelos EUA, Brasil, Tailândia, Austrália, África do Sul e outros. A indústria de fertilizantes GCC está evoluindo e continua a crescer à medida que os produtores regionais estão capturando novas oportunidades de crescimento dentro e fora da região. O setor segue em trajetória de crescimento positivo, com aumento da capacidade produtiva e portfólio de produtos em evolução.

GCC Fertilizer Market

Cenário competitivo

O mercado de fertilizantes GCC é fragmentado. Alguns dos principais players do mercado de fertilizantes são a Qatar Fertilizer Company, a Saudi Arabian Fertilizer Company, a Gulf Petrochemical Industries Company, a Fertil e a Emirates Bio Fertilizer Factory. Em fevereiro de 2017, a empresa japonesa JGC Gulf International assinou um acordo com a Gulf Petrochemical Industries Company, para produzir uréia-formaldeído no valor de US$ 8,8 milhões.

Principais jogadores

  1. Qatar Fertilizer Company

  2. Saudi Arabian Fertilizer Company

  3. Gulf Petrochemical Industries Company

  4. Emirates Bio Fertilizer Factory

  5. Fertil

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Cenário competitivo

O mercado de fertilizantes GCC é fragmentado. Alguns dos principais players do mercado de fertilizantes são a Qatar Fertilizer Company, a Saudi Arabian Fertilizer Company, a Gulf Petrochemical Industries Company, a Fertil e a Emirates Bio Fertilizer Factory. Em fevereiro de 2017, a empresa japonesa JGC Gulf International assinou um acordo com a Gulf Petrochemical Industries Company, para produzir uréia-formaldeído no valor de US$ 8,8 milhões.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porters Five Force's Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product type

      1. 5.1.1 Nitrogenous

        1. 5.1.1.1 Urea

        2. 5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)

        3. 5.1.1.3 Ammonium Nitrate

        4. 5.1.1.4 Ammonium Sulfate

        5. 5.1.1.5 Ammonia

        6. 5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers

      2. 5.1.2 Phosphatic

        1. 5.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)

        2. 5.1.2.2 Di-ammonium Phosphate (DAP)

        3. 5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)

        4. 5.1.2.4 Other Phosphatic Fertilizers

      3. 5.1.3 Potassic

        1. 5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)

        2. 5.1.3.2 Sulfate of Potash (SOP)

      4. 5.1.4 Secondary Nutrient Fertilizers

      5. 5.1.5 Micronutrient Fertilizers

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Grains and Cereals

      2. 5.2.2 Pulses and Oil Seeds

      3. 5.2.3 Fruits and Vegetables

      4. 5.2.4 Commercial Crops

      5. 5.2.5 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Saudi Arabia

      2. 5.3.2 Qatar

      3. 5.3.3 Oman

      4. 5.3.4 United Arab Emirates

      5. 5.3.5 Rest of GCC

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Qatar Fertilizer Company

      2. 6.3.2 Saudi Arabian Fertilizer Company

      3. 6.3.3 Gulf Petrochemical Industries Company

      4. 6.3.4 Emirates Bio Fertilizer Factory

      5. 6.3.5 Abu Dhabi Fertilizer Industries Co. W.L.L

      6. 6.3.6 RNZ International FZCO

      7. 6.3.7 Abu Dhabi Fertilizer Industries Co. W.L.L

      8. 6.3.8 SABIC

      9. 6.3.9 RNZ International FZCO

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. ASSESSMENT OF IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado GCC Fertilizer Market é estudado de 2017 a 2027.

O mercado de fertilizantes GCC está crescendo a um CAGR de 8,9% nos próximos 5 anos.

Qatar Fertilizer Company, Saudi Arabian Fertilizer Company, Gulf Petrochemical Industries Company, Emirates Bio Fertilizer Factory, Fertil são as principais empresas que operam no GCC Fertilizer Market.

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