Tamanho do mercado europeu de alimentos compostos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.30 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise do mercado europeu de alimentos compostos
O mercado europeu de alimentos compostos deverá registrar um CAGR de 4,3% durante o período de previsão.
- O mercado está a testemunhar tendências favoráveis, como o aumento da procura de dietas ricas em proteínas, especialmente nas economias russa e alemã, onde o rendimento per capita está a aumentar rapidamente. No entanto, com o aumento do consumo de carne em todo o mundo, estima-se que a indústria de alimentos compostos testemunhe uma enorme procura por carne de melhor qualidade.
- De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a demografia, a urbanização, os rendimentos, os preços, a tradição, as crenças religiosas, as normas culturais e as preocupações ambientais, éticas/de bem-estar animal e de saúde são factores-chave que afectam não só o nível, mas também o tipo de consumo de carne na região. É a principal razão pela qual se prevê que o consumo de carne aumente 0,4% na Europa.
- A Federação Europeia dos Fabricantes de Alimentos para Animais (FEFAC) afirmou que os animais de criação na UE27 consumiram cerca de 701 milhões de toneladas de alimentos para animais em 2021, dos quais os fabricantes de alimentos compostos produziram cerca de 22%. Na produção de alimentos compostos no ano de 2021, a suinocultura ocupou 50.767 mil toneladas, seguida pela avicultura com 48.924 mil toneladas, a pecuária com 42.480 mil toneladas, e outras categorias ocuparam 7.033 mil toneladas.
- De acordo com a Alltech Feed Survey, em 2021, a produção de rações na Europa ocupou 261,9 milhões de toneladas métricas em 2020 e ocupou o terceiro lugar a nível mundial no atendimento à nutrição animal na pecuária, aves, suínos e muitos outros. Os preços dos alimentos afectaram grandemente os produtores. Desafios adicionais a estes preços incluíram regulamentações governamentais de práticas mais sustentáveis, tais como a redução da utilização de azoto e a eliminação de antibióticos.
Tendências do mercado de alimentos compostos na Europa
Crescente demanda por produtos de carne e aquicultura
- O consumo de carne tem aumentado constantemente em toda a região. O aumento da população, a urbanização, a demografia, os rendimentos, os preços e as preocupações ambientais e de saúde são factores-chave que influenciam o nível e o tipo de consumo de carne. Isto está a aumentar a necessidade do mercado de alimentos compostos para animais na Europa. De acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o consumo total de carne foi de 11.850 toneladas métricas em 2021, valor superior ao ano anterior de 11.732 toneladas métricas.
- A Polónia ainda é o maior produtor de frango da União Europeia (UE), representando quase 20% de toda a produção de frango da UE. Os produtores polacos reduziram os seus rebanhos no primeiro semestre de 2021, o que, combinado com bandos de reprodução mais baixos dizimados por medidas de despovoamento ligadas à gripe aviária altamente patogénica (GAAP), resultou em preços mais elevados (+ 30 por cento) à saída da exploração para frangos de corte em meados de 2021. 2021.
- A recessão económica teve um efeito muito limitado no mercado europeu da carne, mantendo as suas perspectivas positivas. O maior crescimento do consumo de carne é esperado na Alemanha, França, Espanha e Reino Unido devido às mudanças nos padrões alimentares, na população e no crescimento económico. Os peixes têm baixo teor de gordura, colesterol e carboidratos. Embora não seja muito rico em proteínas, o peixe também fornece vitaminas e aminoácidos essenciais. A procura de marisco está a aumentar rapidamente à medida que mais e mais pessoas se conscientizam dos benefícios para a saúde do consumo de peixe. O aumento da esperança de vida e a disponibilidade limitada de recursos terrestres e hídricos para a produção de alimentos para animais, bem como a utilização crescente destes recursos para a produção de alimentos e de etanol, estão a aumentar a procura de alimentos para animais na indústria europeia da carne.
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Espanha domina o mercado
- A UE tem uma população pecuária considerável 142 milhões de suínos, 76 milhões de bovinos, 60 milhões de ovinos e 11 milhões de caprinos em dezembro de 2021. a dor representava 24% dos suínos da UE, 9% dos bovinos da UE, 25% dos ovinos da UE e 23% dos caprinos da UE. A França representava 9% dos suínos da UE, 23% dos bovinos da UE, 12% dos ovinos da UE e 12% dos caprinos da UE. A Alemanha representava 17% dos suínos da UE e 15% dos bovinos da UE, 3% dos ovinos da UE e 1% dos caprinos da UE.
- A indústria de rações em Espanha, que compreende mais de 800 empresas de rações, emprega 11.700 pessoas. A expansão do negócio de rações compostas no país levou os gigantes globais a reforçar a sua presença no mercado espanhol. Além disso, o mercado foi impulsionado pelos avanços técnicos no negócio de alimentação animal. Muitas fábricas de rações em Espanha são de pequena ou média dimensão, com diversas atividades pecuárias espalhadas por todo o país. Dois terços dos membros produzem rações e gado para exportação.
- A qualidade da alimentação espanhola é excelente. Além disso, a Espanha é um exportador significativo, especialmente para países asiáticos, como a China, a Coreia e as Filipinas.
- De acordo com a Confederação Espanhola de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), dois terços dos 3,5 milhões de toneladas de soja importados para Espanha têm origem no Brasil, sendo 87% utilizados na produção de ração animal.
- A soja é benéfica na produção de rações, pois é uma fonte rica em proteínas. No entanto, devido à crescente dependência das importações, a maioria das empresas procura proteínas alternativas à base de plantas, como as leguminosas. A relação comercial entre os agricultores espanhóis e os fabricantes de rações é outro aspecto que contribui para o sucesso da indústria.
- Na fabricação de rações, no processamento de proteínas animais e na comercialização, existe uma estreita aliança estratégica de parceiros entre grandes produtores de suínos e de frangos. Esta abordagem gera proteína animal espanhola de alta qualidade e baixo custo, o que ajudou a manter competitivas as exportações de suínos e frangos.
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Visão geral da indústria de alimentos compostos para a Europa
O mercado europeu de alimentos compostos para animais está concentrado, com alguns grandes intervenientes a capturar uma quota de mercado importante. As empresas líderes têm-se concentrado na aquisição de fábricas de rações e pequenas indústrias para expandir os seus negócios nos mercados locais e estrangeiros. Alguns intervenientes expandiram a sua presença europeia através da aquisição ou fusão com fabricantes em mercados estrangeiros. As empresas líderes, como Cargill, Incorporated, Alltech, Biomin, Kemin Industries, Inc e ADM Animal Nutrition, concentraram-se na expansão dos negócios entre regiões e na criação de uma nova fábrica para aumentar a capacidade de produção, bem como uma linha de produtos. As empresas também estão aumentando as capacidades de produção das suas fábricas existentes.
Líderes do mercado europeu de alimentos compostos
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Cargill, Incorporated
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Alltech
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ADM Animal Nutrition
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Kemin Industries, Inc
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Biomin
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Notícias do mercado europeu de alimentos compostos
- Abril de 2022 A Cargill investiu 50 milhões de dólares no desenvolvimento de ID na China, perto de Elk River, Minnesota, e numa instalação nos Países Baixos, Europa, para investigação e desenvolvimento de nutrição e rações animais.
- Novembro de 2021 A ADM adquiriu a Sojaprotein, fornecedora líder europeia de ingredientes de soja não transgênicos, para fortalecer as capacidades de proteína vegetal na nutrição animal.
- Fevereiro de 2021 A Pavo, uma marca do grupo ForFarmer, adquiriu o fornecedor de rações para cavalos Mühldorfer Pferdefutter, cujos produtos estão disponíveis principalmente na Alemanha. Através desta aquisição, o volume de negócios da Pavo na Alemanha aumentou mais de 40%, facilitando uma maior expansão do mercado no sector da alimentação para cavalos.
Relatório do Mercado Europeu de Alimentos Compostos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo Animal
5.1.1 Ruminantes
5.1.2 Aves
5.1.3 Suínos
5.1.4 Aquicultura
5.1.5 Outros tipos de animais
5.2 Ingrediente
5.2.1 Cereais
5.2.2 Bolos e Refeições
5.2.3 Subprodutos
5.2.4 Suplementos
5.2.4.1 Vitaminas
5.2.4.2 Aminoácido
5.2.4.3 Enzimas
5.2.4.4 Prebióticos e Probióticos
5.2.4.5 Acidificantes
5.2.4.6 Outros suplementos
5.3 Geografia
5.3.1 Espanha
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 França
5.3.4 Alemanha
5.3.5 Rússia
5.3.6 Itália
5.3.7 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Análise de participação de mercado
6.2 Estratégias mais adotadas
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Altech
6.3.2 Biomin
6.3.3 Kemin Industries, Inc.
6.3.4 ADM Animal Nutrition
6.3.5 Cargill, Incorporated
6.3.6 ForFarmers
6.3.7 BASF SE
6.3.8 Nutreco NV
6.3.9 Yara International ASA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de alimentos compostos na Europa
Os alimentos compostos para animais são uma mistura de matérias-primas e suplementos fornecidos ao gado, provenientes de substâncias vegetais, animais, orgânicas ou inorgânicas, ou de processamento industrial, contendo ou não aditivos. Embora soja, milho, cevada, trigo e sorgo sejam as matérias-primas mais comumente usadas, vitaminas, minerais e aminoácidos são os aditivos mais comuns misturados para formar alimentos compostos.
O Mercado Europeu de Alimentos Compostos é segmentado por Tipo Animal em Ruminantes, Aves, Suínos, Aquicultura e Outros Tipos de Animais, Ingredientes em Cereais, Bolos Refeições, Subprodutos e Suplementos, e Geografia para Espanha, Reino Unido, França, Alemanha , Rússia, Itália e Resto da Europa.
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (milhões de dólares) e volume (mil toneladas métricas) para todos os segmentos acima.
| Tipo Animal | ||
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| Ingrediente | ||||||||||||||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de alimentos compostos na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de alimentos compostos?
O Mercado Europeu de Alimentos Compostos deverá registrar um CAGR de 4,30% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de alimentos compostos?
Cargill, Incorporated, Alltech, ADM Animal Nutrition, Kemin Industries, Inc, Biomin são as principais empresas que operam no mercado europeu de rações compostas.
Que anos este mercado europeu de alimentos compostos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de alimentos compostos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de alimentos compostos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Alimentos Compostos na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de alimentos compostos na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Compound Feed in Europe inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
