Tamanho do mercado europeu de ingredientes de proteína de soro de leite
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 427.7 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 554.3 Milhões de dólares |
 | Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.81 % |
 | Maior participação por país | Reino Unido |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de ingredientes de proteína de soro de leite na Europa
O tamanho do mercado europeu de ingredientes de proteína de soro de leite é estimado em US$ 409,65 milhões em 2024, e deverá atingir US$ 518,17 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,81% durante o período de previsão (2024-2029).
A crescente tendência de condicionamento físico entre a população jovem resultou no aumento da participação de mercado de suplementos em toda a região
- Em 2022, os alimentos e bebidas continuaram a ser o maior consumidor do segmento de proteína de soro de leite na Europa. A maior participação do segmento foi contribuída principalmente por seus subsegmentos, como salgadinhos, panificação e bebidas, que detinham uma participação de 37% em volume em 2022. Na categoria de salgadinhos, em 2021, 46% dos consumidores europeus consideraram barras de proteína lanches saudáveis, e 16% dos consumidores usavam lanches fortificados com proteínas, como barras de proteínas, pós, cereais e panquecas, uma vez por semana. Essa demanda impulsiona o mercado de proteína de soro de leite na categoria de lanches, e a projeção é registrar um CAGR de 2,30% em valor no período de previsão.
- O mercado testemunhou o desvio do consumidor do serviço de alimentação para o canal de varejo, na sequência dos bloqueios nacionais impostos para conter a propagação do coronavírus. Os consumidores estavam engajados na compra a granel de produtos alimentícios, o que impulsionou a participação do segmento de alimentos e bebidas em 2022. A demanda por proteína de soro de leite no segmento cresceu 12% em 2022, o que foi cerca de quatro vezes a taxa de crescimento do ano anterior.
- O mercado de alimentos e bebidas foi seguido pelo segmento de suplementos, impulsionado principalmente pelo subsegmento de nutrição esportiva/desempenho. Em 2022, cerca de 80% do whey protein consumido no setor de suplementos foi apenas pela nutrição esportiva. Na Europa, o número total de clubes de fitness era de 63.173 em 2021. O desporto tornou-se uma componente de um estilo de vida ativo e saudável, procurado por muitos consumidores. Esse modo de vida ativo repercute na explosão da utilização de academias e no consumo de produtos de nutrição esportiva. A suplementação de proteína whey reduz os danos musculares e facilita a recuperação muscular de treinos extenuantes, auxiliando assim no desempenho desportivo.
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A inclinação dos consumidores por bebidas funcionais resultou em maior demanda por ingredientes de proteína de soro de leite
- Por país, o Reino Unido manteve a sua posição de liderança no mercado em volume em 2022. A procura de proteína de soro de leite no país é liderada principalmente por um número crescente de entusiastas do fitness e por um forte afluxo de consumidores em ginásios e clubes de fitness. Por exemplo, em 2021, 10,3 milhões de pessoas eram membros de uma academia, o que representa mais de 15% da população total do Reino Unido. Representando a crescente dependência dos consumidores em suplementos que melhoram o desempenho ao longo dos anos. O mercado de proteína de soro de leite no Reino Unido é altamente impulsionado pela indústria de suplementos (64%), que detinha uma participação significativa, seguida pela indústria de alimentos e bebidas (33,1%) em 2022. Assim, o uso de proteína de soro de leite foi observado principalmente em esportes. nutrição devido ao número crescente de entusiastas do fitness e academias de ginástica.
- A Alemanha foi outro país líder no mercado em 2022, impulsionado pelo alto consumo de proteínas na indústria de alimentos e bebidas. Bebidas é o subsegmento que mais cresce, com um CAGR esperado de 7,09% durante o período de previsão. A demanda por proteína de soro de leite em bebidas está aumentando com a crescente conscientização sobre a saúde no país. Produtos como água proteica e bebidas energéticas estão se tornando uma tendência à medida que os consumidores optam por abandonar as bebidas carbonatadas e optar por opções mais saudáveis.
- A Turquia é o país que mais cresce em proteína de soro de leite e deverá registrar um CAGR de 6,02% durante o período de previsão. As atitudes alimentares saudáveis da maioria dos participantes estão em níveis elevados e ideais. Em particular, os produtos que contêm proteína de soro de leite ganharam importância devido aos benefícios que oferecem à saúde. A tendência crescente de alimentação saudável no país criou uma demanda significativa por ingredientes como a proteína do soro de leite.
Tendências de mercado de ingredientes de proteína de soro de leite na Europa
- A maturação do mercado e o declínio das taxas de natalidade são responsáveis pela lenta taxa de crescimento
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Tendências de embalagens sustentáveis e inovadoras para influenciar o mercado de cereais matinais
- As preferências dos consumidores mudam para condimentos e molhos premium, longe de sopas embaladas
- Inovação em chocolates impulsionando as vendas
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- A crescente demanda por dietas específicas para nutrição pode impulsionar a demanda do mercado
- Inovação em formulações de produtos tem maior abrangência no mercado
- Famílias monoparentais para impulsionar o mercado RTE/RTC
- Lanches mais saudáveis provavelmente impulsionarão o mercado
- Aumento da produção de carne para impulsionar o crescimento do mercado
- Produtos naturais e orgânicos estão dominando o mercado
- O crescimento do consumo de proteína animal alimenta oportunidades para os principais intervenientes no setor de ingredientes
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Visão geral da indústria de ingredientes de proteína de soro de leite na Europa
O mercado europeu de ingredientes de proteína de soro de leite está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 86,43%. Os principais players deste mercado são Agrial Enterprise, Arla Foods amba, Glanbia PLC, Groupe Lactalis e Koninklijke FrieslandCampina NV (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado europeus de ingredientes de proteína de soro de leite
Agrial Enterprise
Arla Foods amba
Glanbia PLC
Groupe Lactalis
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Other important companies include Carbery Food Ingredients Limited, Lactoprot Deutschland GmbH, MEGGLE GmbH & Co. KG, Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Sodiaal Union SCA.
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Notícias do mercado europeu de ingredientes de proteína de soro de leite
- Novembro de 2021 A Lactalis Ingredients lançou novos conceitos de produtos com alto teor de proteína usando Pronativ® Native Micellar Casein e Pronativ® Native Whey Protein. Alguns dos conceitos derivados são shakes ricos em proteínas e pudins ricos em proteínas.
- Agosto de 2021 Arla Foods lançou sua nova solução de ingrediente de proteína de soro de leite, Nutrilac CH-7694, que afirma reduzir o processo de fabricação de cream cheese para apenas 30 minutos e, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento.
- Julho de 2021 MILEI GmbH, uma subsidiária integral da Morinaga, fundada em 1972 como uma joint venture Japão-Alemanha, concluiu e abriu seu novo prédio para a produção comercial de todas as suas ofertas.
Relatório de mercado de ingredientes de proteína de soro de leite da Europa – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 França
- 3.4.2 Alemanha
- 3.4.3 Itália
- 3.4.4 Reino Unido
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Hidrolisado
- 4.1.3 Isolados
- 4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.6 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.7 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 4.3 País
- 4.3.1 Bélgica
- 4.3.2 França
- 4.3.3 Alemanha
- 4.3.4 Itália
- 4.3.5 Holanda
- 4.3.6 Rússia
- 4.3.7 Espanha
- 4.3.8 Peru
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 Resto da Europa
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
- 5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Carbery Food Ingredients Limited
- 5.4.4 Glanbia PLC
- 5.4.5 Groupe Lactalis
- 5.4.6 Koninklijke FrieslandCampina N.V.
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 Sodiaal Union SCA
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
- 7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de ingredientes de proteína de soro de leite na Europa
Concentrados, Hidrolisados e Isolados são cobertos como segmentos por Formulário. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Rússia, Espanha, Turquia e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- Em 2022, os alimentos e bebidas continuaram a ser o maior consumidor do segmento de proteína de soro de leite na Europa. A maior participação do segmento foi contribuída principalmente por seus subsegmentos, como salgadinhos, panificação e bebidas, que detinham uma participação de 37% em volume em 2022. Na categoria de salgadinhos, em 2021, 46% dos consumidores europeus consideraram barras de proteína lanches saudáveis, e 16% dos consumidores usavam lanches fortificados com proteínas, como barras de proteínas, pós, cereais e panquecas, uma vez por semana. Essa demanda impulsiona o mercado de proteína de soro de leite na categoria de lanches, e a projeção é registrar um CAGR de 2,30% em valor no período de previsão.
- O mercado testemunhou o desvio do consumidor do serviço de alimentação para o canal de varejo, na sequência dos bloqueios nacionais impostos para conter a propagação do coronavírus. Os consumidores estavam engajados na compra a granel de produtos alimentícios, o que impulsionou a participação do segmento de alimentos e bebidas em 2022. A demanda por proteína de soro de leite no segmento cresceu 12% em 2022, o que foi cerca de quatro vezes a taxa de crescimento do ano anterior.
- O mercado de alimentos e bebidas foi seguido pelo segmento de suplementos, impulsionado principalmente pelo subsegmento de nutrição esportiva/desempenho. Em 2022, cerca de 80% do whey protein consumido no setor de suplementos foi apenas pela nutrição esportiva. Na Europa, o número total de clubes de fitness era de 63.173 em 2021. O desporto tornou-se uma componente de um estilo de vida ativo e saudável, procurado por muitos consumidores. Esse modo de vida ativo repercute na explosão da utilização de academias e no consumo de produtos de nutrição esportiva. A suplementação de proteína whey reduz os danos musculares e facilita a recuperação muscular de treinos extenuantes, auxiliando assim no desempenho desportivo.
Forma
| Concentrados |
| Hidrolisado |
| Isolados |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Bélgica |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Forma | Concentrados | ||
| Hidrolisado | |||
| Isolados | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Bélgica | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisaBaixar PDF
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