Tamanho do mercado de proteínas da Alemanha
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.86 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.08 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.36 % |
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Crescimento mais rápido por usuário final | Suplementos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas da Alemanha
O tamanho do mercado de proteínas da Alemanha é estimado em US$ 762,64 milhões em 2024, e deverá atingir US$ 944,14 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,36% durante o período de previsão (2024-2029).
O investimento estratégico por parte dos órgãos governamentais impulsionou a aplicação de proteínas, especialmente em alimentos e bebidas e alimentação animal
- Por aplicação, o segmento de alimentos e bebidas (FB) lidera o mercado alemão de proteínas. Foi responsável por uma participação importante de 55,4% em volume, seguida pela ração animal com uma participação de 39,9% em 2022. No entanto, o subsegmento de bebidas deverá registrar o CAGR mais rápido de 7,22%, em volume, durante o período de previsão, já que os alemães são conhecidos por sua preferência por água potável com gás e sucos de frutas, bebidas e néctares com adição de proteínas.
- No segmento de alimentos e bebidas, o subsegmento de carnes/aves/frutos do mar e produtos alternativos à carne representou a maior participação em volume em 2020, seguido pelo subsegmento de laticínios e produtos lácteos alternativos. À medida que as alternativas à carne registam um aumento na procura, o governo alemão investiu cerca de 780.000 dólares em 2018 em projectos de investigação como 'Mecanismos de Texturização na Extrusão Húmida de Proteína de Soja e Ervilha', destinados a tornar a textura da carne vegana mais 'realista' com a utilização de proteínas de soja e ervilha.
- O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pelo número crescente de consumidores veganos e flexitarianos que dependem cada vez mais ou estão abertos a ofertas de produtos livres de animais. Em 2020, o número de veganos na Alemanha duplicou de 1,3 milhões para 2,6 milhões, representando 3,2% da população.
- O subsegmento de suplementos nutricionais esportivos/de desempenho é projetado para ser o aplicativo de usuário final de crescimento mais rápido, com um valor CAGR de 6,28% durante o período de previsão 2023-2029. Por exemplo, de acordo com a associação global de saúde e fitness IHRSA, desde 2016, o número de membros de clubes de fitness na Alemanha aumentou 14%, atingindo 64,76 milhões em 2019. Em 2021, a Renânia do Norte-Vestefália tinha o maior número de clubes desportivos entre os estados alemães. , com cerca de 18.000, seguida pela Baviera com 11.725 e Baden-Württemberg com 11.274.
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Tendências do mercado de proteínas na Alemanha
- A demanda por alimentos premium para bebês está aumentando
- Uma forte influência do segmento de panificação para impulsionar o mercado
- Consumidores que abandonam bebidas carbonatadas podem restringir o mercado
- Tendências de fortificação e embalagens inovadoras para influenciar o mercado de cereais matinais
- As preferências dos consumidores mudam para condimentos e molhos premium, longe de sopas embaladas
- Alta produção de confeitaria beneficia fabricantes alemães
- Espera-se que a demanda por produtos lácteos funcionais impulsione o mercado
- Envelhecimento da população para expandir a base de consumidores
- As alternativas à carne estão emergindo como potenciais impulsionadores do mercado
- Famílias monoparentais para impulsionar o mercado RTE/RTC
- Espera-se que lanches saudáveis impulsionem o mercado no futuro
- Espera-se que os consumidores com estilos de vida ativos impulsionem o mercado
- Feeds com reivindicações específicas estão aumentando
- Produtos cosméticos naturais estão impulsionando o mercado estudado
- O crescimento do consumo de proteínas vegetais alimenta oportunidades para os principais participantes do setor de ingredientes
- A produção de soja, trigo e ervilha contribui principalmente como matéria-prima para fabricantes de ingredientes proteicos vegetais
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Visão geral da indústria de proteínas da Alemanha
O mercado alemão de proteínas é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 24,05%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Kerry Group PLC e Royal FrieslandCampina NV (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteínas da Alemanha
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include Agrial Enterprise, Fonterra Co-operative Group Limited, Lactoprot Deutschland GmbH, Lantmännen, MEGGLE GmbH & Co. KG, Roquette Frère, Tessenderlo Group, Ÿnsect.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de proteínas da Alemanha
- Março de 2022 Stegmann Emmental Käsereien GmbH agora opera como MEGGLE Cheese GmbH. Faz parte do Grupo MEGGLE desde maio de 2021.
- Dezembro de 2021 A partir de 1º de janeiro de 2022, Henning Dehler assumirá a função de Diretor Financeiro da MEGGLE Group GmbH. Ele será responsável pelas áreas de finanças e tecnologia da informação, além de desenvolvimento e transformação corporativa.
- Agosto de 2021 Arla Foods Ingredients lançou MicelPure™, um isolado de caseína micelar, no mercado. O novo isolado de caseína micelar contém um mínimo de 87% de proteína nativa, tem baixo teor de lactose e gordura, é estável ao calor e tem sabor neutro. É usado principalmente em bebidas RTD, bebidas ricas em proteínas e shakes em pó.
Relatório do Mercado de Proteínas da Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Plantar
-
3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Alemanha
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Fonte
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.1.1.2 Colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.1.1.6 Proteína do leite
- 4.1.1.1.7 Proteína de soro
- 4.1.1.1.8 Outras proteínas animais
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de Algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Plantar
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.3.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.3.1.7 Outras proteínas vegetais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods AmbA
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Lantmännen
- 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.10 Roquette Frère
- 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.12 Tessenderlo Group
- 5.4.13 Ÿnsect
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas da Alemanha
Animal, Microbiano e Planta são cobertos como segmentos pela Fonte. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final.
- Por aplicação, o segmento de alimentos e bebidas (FB) lidera o mercado alemão de proteínas. Foi responsável por uma participação importante de 55,4% em volume, seguida pela ração animal com uma participação de 39,9% em 2022. No entanto, o subsegmento de bebidas deverá registrar o CAGR mais rápido de 7,22%, em volume, durante o período de previsão, já que os alemães são conhecidos por sua preferência por água potável com gás e sucos de frutas, bebidas e néctares com adição de proteínas.
- No segmento de alimentos e bebidas, o subsegmento de carnes/aves/frutos do mar e produtos alternativos à carne representou a maior participação em volume em 2020, seguido pelo subsegmento de laticínios e produtos lácteos alternativos. À medida que as alternativas à carne registam um aumento na procura, o governo alemão investiu cerca de 780.000 dólares em 2018 em projectos de investigação como 'Mecanismos de Texturização na Extrusão Húmida de Proteína de Soja e Ervilha', destinados a tornar a textura da carne vegana mais 'realista' com a utilização de proteínas de soja e ervilha.
- O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pelo número crescente de consumidores veganos e flexitarianos que dependem cada vez mais ou estão abertos a ofertas de produtos livres de animais. Em 2020, o número de veganos na Alemanha duplicou de 1,3 milhões para 2,6 milhões, representando 3,2% da população.
- O subsegmento de suplementos nutricionais esportivos/de desempenho é projetado para ser o aplicativo de usuário final de crescimento mais rápido, com um valor CAGR de 6,28% durante o período de previsão 2023-2029. Por exemplo, de acordo com a associação global de saúde e fitness IHRSA, desde 2016, o número de membros de clubes de fitness na Alemanha aumentou 14%, atingindo 64,76 milhões em 2019. Em 2021, a Renânia do Norte-Vestefália tinha o maior número de clubes desportivos entre os estados alemães. , com cerca de 18.000, seguida pela Baviera com 11.725 e Baden-Württemberg com 11.274.
Fonte
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | ||
| Proteína de Ovo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de Inseto | ||
| Proteína do leite | ||
| Proteína de soro | ||
| Outras proteínas animais | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas |
| Micoproteína | ||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha | ||
| Proteína de Batata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Eu sou proteína | ||
| Proteína de Trigo | ||
| Outras proteínas vegetais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Fonte | Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas | |
| Micoproteína | |||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | |
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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