Tamanho do mercado europeu de proteína de soja
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.32 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.87 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentação animal |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.87 % |
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Maior participação por país | Rússia |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado europeu de proteína de soja
O tamanho do mercado europeu de proteína de soja é estimado em US$ 2,25 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 2,72 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,87% durante o período de previsão (2024-2029).
A adequação da proteína de soja devido ao seu fator de digestibilidade mais fácil dominou sua aplicação principalmente no setor de alimentação animal, resultando assim na maior participação de mercado do segmento de alimentação animal
- Projeta-se que a proteína de soja registre um CAGR de 2,65% em valor durante o período de previsão na indústria de ração animal. A UE importa 18,5 milhões de toneladas de farinha de soja todos os anos, das quais 95% vão para a alimentação de animais. A demanda por proteína de soja na alimentação animal sofreu um grande impulso devido às iniciativas governamentais e ao aumento da competitividade dos fabricantes. Por exemplo, o Plano de Proteínas anunciado pela Federação Europeia da Indústria de Alimentos Compostos (FEFAC) impulsionou significativamente a procura de proteínas vegetais na indústria de alimentação animal, incluindo proteína de soja.
- A indústria de alimentos e bebidas é outro segmento importante do usuário final, impulsionado principalmente pela crescente demanda no subsegmento de alimentos RTE/RTC. Assim, projeta-se que o segmento testemunhe o CAGR mais rápido de 8,99% em valor. Na Europa, a população flexitariana duplicou de 1,3 milhões para cerca de 2,6 milhões, representando 3,2% da população em 2020. Os vegetarianos, os pescatarianos e os flexitarianos, o grupo no total, representavam cerca de 30,9% da população em 2020. A proteína de soja também serve como alternativa às refeições de origem animal e oferece inúmeras funcionalidades como alta digestibilidade, ótimo perfil de aminoácidos, baixo nível de fatores antinutricionais e longa vida útil.
- A proteína de soja detém uma parcela significativa do mercado de suplementos. A projeção é registrar um crescimento de 6,19% em valor no período de previsão. A proteína de soja tem propriedades de redução dos níveis de colesterol e alto teor de fibras nutricionais. Em 2021, havia cerca de 2,5 milhões de europeus afetados por hipercolesterolemia. O mercado da proteína de soja assistiu a um aumento da procura devido ao aumento dos valores nutricionais e dos benefícios para a saúde no mercado de suplementos.
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A Rússia dominou o mercado, impulsionada principalmente pela grande base de consumidores do país e pela alta demanda do segmento de alimentos e bebidas
- O mercado registou uma taxa de crescimento anual triplicada de 8%, em valor, em 2020. Devido ao impacto do COVID-19, devido ao aumento dos preços das matérias-primas no país. Em 2020, apesar das medidas tomadas pelo governo russo através da introdução de direitos aduaneiros de exportação sobre a soja, os preços de venda da soja aumentaram no Distrito Federal Central, o que levou ao aumento dos preços da proteína de soja. Portanto, o preço do SPI aumentou 0,21% em 2020, em comparação com a taxa média de crescimento do preço de 0,16% nos quatro anos anteriores.
- Projeta-se que a França seja o país que mais cresce em termos de valor, com um CAGR de 5,14% durante o período de previsão. O país planejou aumentar a área de semeadura de culturas ricas em proteínas, especialmente soja, em 40% a partir de 2022 e duplicá-la nos próximos dez anos, reduzindo os preços da proteína de soja e aumentando ainda mais as suas vendas. Além disso, a AFNOR (Associação Francesa de Normalização) introduziu a norma segundo a qual os sumos de soja vendidos no mercado interno são feitos com um mínimo de 3,2 g de proteína de soja por 100 ml e não contêm vestígios de produtos lácteos, criando oportunidades para os fabricantes.
- Em 2022, a Rússia continuou sendo o maior consumidor de proteína de soja na região, que deverá registrar um CAGR de 4,29% durante o período de previsão. A demanda foi impulsionada principalmente pela grande base de consumidores do país e pela alta demanda do segmento de alimentos e bebidas, representando uma participação de volume de 44,35% em 2020. Espera-se que a demanda por produtos de soja aumente exponencialmente no futuro, já que a maioria dos consumidores percebe a soja como um substituto barato e saudável da proteína animal.
Tendências do mercado europeu de proteína de soja
- A maturação do mercado e o declínio das taxas de natalidade são responsáveis pela lenta taxa de crescimento
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Tendências de embalagens sustentáveis e inovadoras para influenciar o mercado de cereais matinais
- As preferências dos consumidores mudam para condimentos e molhos premium, longe de sopas embaladas
- Inovação em chocolates impulsionando as vendas
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- A crescente demanda por dietas específicas para nutrição pode impulsionar a demanda do mercado
- Inovação em formulações de produtos tem maior abrangência no mercado
- Famílias monoparentais para impulsionar o mercado RTE/RTC
- Lanches mais saudáveis provavelmente impulsionarão o mercado
- A expansão da base de consumidores pode beneficiar o mercado de suplementos esportivos
- Aumento da produção de carne para impulsionar o crescimento do mercado
- Produtos naturais e orgânicos estão dominando o mercado
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Visão geral da indústria de proteína de soja na Europa
O mercado europeu de proteína de soja é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 26,34%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC e The Scoular Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de proteína de soja
Archer Daniels Midland Company
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
The Scoular Company
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Fuji Oil Group, Wilmar International Ltd.
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Notícias do mercado europeu de proteína de soja
- Março de 2021 O Fuji Oil Group nomeou Mikio Sakai como o novo presidente e CEO. Mikio Sakai está empenhada no desenvolvimento de soluções alimentares à base de plantas como um conceito central para desenvolver um terceiro pilar de negócios, juntamente com os negócios de Petróleo e Gordura e Chocolate. As soluções alimentares à base de plantas incluem carne de soja e soja, que são usadas como matéria-prima para proteínas vegetais.
- Julho de 2020 DuPont Nutrition Biosciences (DuPont), uma subsidiária da IFF, oferece a mais ampla variedade de ingredientes do setor para o desenvolvimento de produtos à base de plantas com a nova linha Danisco Planit. Danisco Planit é um lançamento global que inclui serviços, experiência e um portfólio incomparável de ingredientes para alimentos e bebidas vegetais, incluindo proteínas vegetais, hidrocolóides, culturas, probióticos, fibras, proteção alimentar, antioxidantes, extratos naturais, emulsificantes e enzimas, bem como sistemas feitos sob medida.
- Julho de 2019 A Fuji Oil Holdings Inc. estabeleceu uma nova subsidiária chamada Fuji Brandenburg GmbH na Alemanha como parte de seu objetivo de fornecer ingredientes alimentícios de alto valor e que melhorem funções para a indústria alimentícia global. A Fuji Brandenburg GmbH está atualmente envolvida na produção de ingredientes à base de soja em toda a Europa.
Relatório do Mercado Europeu de Proteína de Soja – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 França
- 3.4.2 Alemanha
- 3.4.3 Itália
- 3.4.4 Reino Unido
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Isolados
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolisado
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.6 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
-
4.3 País
- 4.3.1 Bélgica
- 4.3.2 França
- 4.3.3 Alemanha
- 4.3.4 Itália
- 4.3.5 Holanda
- 4.3.6 Rússia
- 4.3.7 Espanha
- 4.3.8 Peru
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 Resto da Europa
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 The Scoular Company
- 5.4.8 Wilmar International Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína de soja na Europa
Concentrados, Isolados, Texturizados/Hidrolisados são cobertos como segmentos por Formulário. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Turquia e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- Projeta-se que a proteína de soja registre um CAGR de 2,65% em valor durante o período de previsão na indústria de ração animal. A UE importa 18,5 milhões de toneladas de farinha de soja todos os anos, das quais 95% vão para a alimentação de animais. A demanda por proteína de soja na alimentação animal sofreu um grande impulso devido às iniciativas governamentais e ao aumento da competitividade dos fabricantes. Por exemplo, o Plano de Proteínas anunciado pela Federação Europeia da Indústria de Alimentos Compostos (FEFAC) impulsionou significativamente a procura de proteínas vegetais na indústria de alimentação animal, incluindo proteína de soja.
- A indústria de alimentos e bebidas é outro segmento importante do usuário final, impulsionado principalmente pela crescente demanda no subsegmento de alimentos RTE/RTC. Assim, projeta-se que o segmento testemunhe o CAGR mais rápido de 8,99% em valor. Na Europa, a população flexitariana duplicou de 1,3 milhões para cerca de 2,6 milhões, representando 3,2% da população em 2020. Os vegetarianos, os pescatarianos e os flexitarianos, o grupo no total, representavam cerca de 30,9% da população em 2020. A proteína de soja também serve como alternativa às refeições de origem animal e oferece inúmeras funcionalidades como alta digestibilidade, ótimo perfil de aminoácidos, baixo nível de fatores antinutricionais e longa vida útil.
- A proteína de soja detém uma parcela significativa do mercado de suplementos. A projeção é registrar um crescimento de 6,19% em valor no período de previsão. A proteína de soja tem propriedades de redução dos níveis de colesterol e alto teor de fibras nutricionais. Em 2021, havia cerca de 2,5 milhões de europeus afetados por hipercolesterolemia. O mercado da proteína de soja assistiu a um aumento da procura devido ao aumento dos valores nutricionais e dos benefícios para a saúde no mercado de suplementos.
Forma
| Concentrados |
| Isolados |
| Texturizado/Hidrolisado |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Bélgica |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Forma | Concentrados | ||
| Isolados | |||
| Texturizado/Hidrolisado | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Bélgica | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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