Tamanho do mercado Europa Private Equity & Análise de participação - Tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

As empresas europeias de private equity são segmentadas por tipo de investimento (Large Cap, Mid Cap e Small Cap), por aplicação (Early Stage Venture Capitals, Private Equity e Leveraged Buyouts) e por geografia (Itália, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e resto da Europa). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado Europa Private Equity em valor (USD) para os segmentos acima.

Tamanho do mercado de private equity da Europa

Resumo do Mercado de Private Equity da Europa
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Período de Estudo 2020 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do mercado (2024) USD 150 Mil Milhões USD
Tamanho do mercado (2029) USD 192.54 mil milhões USD
CAGR(2024 - 2029) 5.12 %
Concentração de Mercado Baixo

Principais Players

Principais Players do Mercado de Private Equity da Europa

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do Mercado de Private Equity da Europa

O tamanho do mercado Europa Private Equity é estimado em USD 150 bilhões em 2024 e deve atingir USD 192.54 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5.12% durante o período de previsão (2024-2029).

O mercado de private equity na Europa tem testemunhado crescimento. A Europa tem um ecossistema vibrante de private equity, com grandes centros financeiros como Londres, Paris e Frankfurt servindo como centros para empresas de private equity. Um motor proeminente do mercado de capitais privados na Europa é a disponibilidade de oportunidades de investimento atractivas.

Os jogadores de PE agora estão procurando ativamente e buscando novas possibilidades de investimento mais uma vez. Mais de cinquenta e cinco por cento dos entrevistados disseram que planejam fazer novos investimentos direcionados. No ano em curso, a angariação de fundos de private equity na Europa totalizou 118 mil milhões de euros (ou 129,6 mil milhões de dólares). Mesmo em seus subsegmentos, as empresas podem encontrar muitas oportunidades devido à enorme expansão do mercado. Os recursos, habilidades e gostos dos atores no mercado variam. Isso ilustra onde eles estão no mercado. O crescimento do mercado de private equity é impulsionado principalmente por um notável aumento na demanda dos consumidores pelos produtos e serviços que esse setor econômico oferece.

Tendências do mercado de private equity na Europa

Empresas familiares que testemunham participação majoritária na indústria de private equity da Europa

No Mercado Europeu de Private Equity, as empresas familiares são a principal fonte do Mercado de Private Equity, uma vez que contribuem com uma quota máxima do setor, seguidas por outros setores não públicos, quer através de Venture Capital Funding quer de Buy-outs, em que o investidor adquirirá mais de 50% da empresa. 70% da participação majoritária em empresas familiares adaptando o financiamento de Private Equity, seguido de aquisições secundárias testemunhando 50%; 41% do segmento financiado por Private Equity, 14% do setor de empresas insolventes/distressed deals, 13% das empresas listadas que serão privadas e 13% de investimentos minoritários.

Mercado de Private Equity da Europa Participação da PE, por setor, Europa, 2021

Reino Unido é o maior mercado de private equity da Europa

O Reino Unido é um dos maiores mercados de private equity da Europa, com uma indústria de PE bem estabelecida e um alto nível de atividade de negócios. Londres, em particular, é um importante centro para as empresas de PE. O Reino Unido possui um dos maiores e mais dinâmicos mercados de private equity (PE) da Europa, caracterizado por uma rica história de investimento e um forte ecossistema de empresas de PE, investidores e empresas de portfólio. Com uma implantação substancial de capital em vários setores e indústrias, as empresas de PE do Reino Unido visam um amplo espectro de negócios, incluindo aqueles em tecnologia, saúde, bens de consumo e serviços financeiros, com um foco especial em empresas de médio e grande capital. Esse mercado atrai uma base diversificada de investidores, abrangendo fundos de pensão, fundos soberanos, fundos patrimoniais e indivíduos de alto patrimônio líquido de fontes nacionais e internacionais.

Mercado de Private Equity na Europa Crescimento esperado em fusões e aquisições (M&A) impulsionadas por private equity na Europa em 2022,

Visão Geral do Setor de Private Equity da Europa

O mercado europeu de Private Equity é altamente competitivo e fragmentado, uma vez que o mecanismo de negócio de Private Equity e as abordagens orientadas para o crescimento são empreendidas pelas empresas líderes neste mercado. O relatório destaca as inúmeras iniciativas estratégicas, como novos negócios e colaborações, fusões e aquisições, joint ventures, lançamentos de produtos e atualização tecnológica, implementadas pelos principais concorrentes do mercado para estabelecer um pé firme no mercado. Os principais participantes do mercado são Spring Hill Management, Oakley Capital, CVC, Permira Partners e Apax.

Líderes do mercado de Private Equity na Europa

  1. Oakley Capital

  2. CVC

  3. Permira partners

  4. Apax

  5. IXO Private Equity

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Europa Concentração do Mercado de Private Equity
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Notícias do Mercado de Private Equity da Europa

  • Em fevereiro de 2023, a Oakley Capital levantou um recorde de 2,85 bilhões de euros (US$ 3,13 bilhões) para seu quinto fundo emblemático. A Oakley continuará a investir por trás das megatendências de longo prazo que sustentaram o crescimento e os retornos em todos os ciclos econômicos, incluindo a mudança do consumidor para o online, a migração de negócios para a nuvem e a crescente demanda global por educação acessível e de qualidade.
  • Em fevereiro de 2023, a Apax pretende adquirir até 40% de participação, principalmente dos dois investidores existentes, Advent International e Bain Capital, avaliando a empresa em US$ 2,1 bilhões. Isso dará à empresa um melhor domínio do mercado e um melhor planejamento de suas estratégias de investimento.

Relatório do Mercado de Private Equity da Europa - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Drivers de mercado

                1. 4.3 Restrições de mercado

                  1. 4.4 Análise da cadeia de valor da indústria

                    1. 4.5 Análise das Cinco Forças de Porter

                      1. 4.5.1 Ameaça de novos participantes

                        1. 4.5.2 Poder de barganha dos compradores

                          1. 4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores

                            1. 4.5.4 Ameaça de substitutos

                              1. 4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                              2. 4.6 Insights de inovações tecnológicas no mercado

                                1. 4.7 Insights sobre o cenário regulatório que rege o mercado

                                  1. 4.8 Impactos do COVID-19 no Mercado

                                  2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                    1. 5.1 Por tipo de investimento

                                      1. 5.1.1 Boné Grande

                                        1. 5.1.2 Média capitalização

                                          1. 5.1.3 Tampa Pequena

                                          2. 5.2 Por aplicativo

                                            1. 5.2.1 Investimento de capital de risco em estágio inicial

                                              1. 5.2.2 Patrimônio Privado

                                                1. 5.2.3 Aproveite a aquisição

                                                2. 5.3 Por geografia

                                                  1. 5.3.1 Itália

                                                    1. 5.3.2 Alemanha

                                                      1. 5.3.3 França

                                                        1. 5.3.4 Suíça

                                                          1. 5.3.5 Reino Unido

                                                            1. 5.3.6 Resto da Europa

                                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Visão geral da concentração de mercado

                                                              1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                1. 6.2.1 Apax Partners

                                                                  1. 6.2.2 AXA Private Equity

                                                                    1. 6.2.3 Permira and Partners Group

                                                                      1. 6.2.4 CVC Capital Partners

                                                                        1. 6.2.5 Spring Hill Management

                                                                          1. 6.2.6 Soft Bank Vision Fund

                                                                            1. 6.2.7 IXO Private Equity

                                                                              1. 6.2.8 Heartland

                                                                                1. 6.2.9 Oakley Capital

                                                                                  1. 6.2.10 Accent Equity Partners*

                                                                                    1. 6.2.11 Other Key Players

                                                                                  2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                    1. 8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

                                                                                      bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                      Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                      Segmentação da indústria de private equity na Europa

                                                                                      Private equity é um tipo de investimento alternativo que faz investimentos ou compra empresas privadas que não são negociadas publicamente. O Europe Private Equity é uma das indústrias de Private Equity de crescimento mais rápido, pois as empresas e as pessoas preferem a digitalização da escolha de um produto financeiro para sua avaliação de investimentos e pagamentos. Uma análise de fundo completa do mercado Europa Private Equity, que inclui uma avaliação da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica do mercado e perfis de empresas-chave, é coberta no relatório.

                                                                                      O mercado Europa Private Equity é segmentado por tipo de investimento, aplicação e geografia. Por tipo de investimento, o mercado é subsegmentado em Large Cap, Mid Cap e Small Cap. Por aplicativo, o mercado é subsegmentado em Early Stage Venture capital, Private Equity e Leveraged Buyouts. Por geografia, o mercado é subsegmentado em Itália, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e resto da Europa.

                                                                                      O relatório oferece o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de private equity da Europa em valor (USD) para os segmentos acima.

                                                                                      Por tipo de investimento
                                                                                      Boné Grande
                                                                                      Média capitalização
                                                                                      Tampa Pequena
                                                                                      Por aplicativo
                                                                                      Investimento de capital de risco em estágio inicial
                                                                                      Patrimônio Privado
                                                                                      Aproveite a aquisição
                                                                                      Por geografia
                                                                                      Itália
                                                                                      Alemanha
                                                                                      França
                                                                                      Suíça
                                                                                      Reino Unido
                                                                                      Resto da Europa

                                                                                      Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de private equity na Europa

                                                                                      O tamanho do mercado Europa Private Equity deve atingir US $ 150 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,12% para atingir US $ 192,54 bilhões em 2029.

                                                                                      Em 2024, o tamanho do mercado de Private Equity da Europa deve atingir US$ 150 bilhões.

                                                                                      Oakley Capital, CVC, Permira partners, Apax, IXO Private Equity são as principais empresas que operam no mercado europeu de Private Equity.

                                                                                      Em 2023, o tamanho do mercado de Private Equity da Europa foi estimado em US$ 142,32 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Private Equity por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Europa Private Equity para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                      As principais tendências observadas no mercado europeu de Private Equity incluem a) Aumento significativo na captação de fundos de private equity b) Abordagens orientadas para o crescimento e iniciativas estratégicas empreendidas pelos principais concorrentes do mercado c) Aumento da demanda dos consumidores por produtos e serviços oferecidos pelo setor de private equity;

                                                                                      Relatório da Indústria de Private Equity da Europa

                                                                                      O mercado europeu de private equity está a registar um crescimento significativo, impulsionado por um forte interesse em oportunidades de investimento alternativas e pelo número crescente de startups e PME em toda a região. Caracterizado por uma gama diversificada de tipos de fundos, incluindo aquisições, capital de risco, imóveis e investimentos em infraestrutura, o mercado se beneficia da presença de equipes de gestão experientes e especializadas na Europa. Essas equipes facilitam a implementação bem-sucedida de estratégias de private equity, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. A procura de conhecimentos especializados em reestruturação e recuperação judicial está a conduzir a mais investimentos de capital privado em activos em dificuldades, com os investimentos transfronteiras na União Europeia a serem impulsionados pela integração económica e por regulamentações harmonizadas. O mercado é segmentado com base no tipo de fundo e inclui uma análise detalhada em vários países europeus, destacando a natureza dinâmica e competitiva do cenário europeu de private equity. Para obter uma compreensão abrangente da participação de mercado, tamanho, taxa de crescimento da receita e perspectivas de previsão, acesse relatórios detalhados da indústria e análise de mercado, incluindo um download PDF gratuito do relatório Mordor Intelligence™ Industry Reports. Explore as tendências europeias de private equity e os insights das principais empresas europeias de private equity através destes relatórios detalhados.

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