Tamanho do mercado de REITs na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.70 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de REITs na Europa
Espera-se que a indústria europeia de REIT registre um CAGR superior a 5,70% durante o período de previsão (2024-2029).
Fundos de investimento imobiliário (REITs) são empresas que operam, possuem, desenvolvem e administram ativos imobiliários. Isso lhes permite obter retornos da valorização do capital e das receitas de aluguel dos imóveis. Os REITs são benéficos para grandes investidores institucionais, bem como para cidadãos comuns, como método de investimentos de longo prazo. Os REITs oferecem uma oportunidade para os investidores investirem em ativos estáveis e altamente competitivos. Além disso, os investimentos em REIT proporcionam benefícios como liquidez, diversificação, acesso mais acessível e transparência, em relação ao investimento imobiliário direto, o que pode proporcionar oportunidades lucrativas para uma classe mais ampla de investidores.
Atualmente, de acordo com a Associação Europeia de Imóveis Públicos, catorze nações europeias introduziram legislação REIT na sua administração. Além disso, o setor europeu de REIT é altamente lucrativo e apresentou um crescimento de mais de 500% entre 2008 e 2023. Espera-se que o crescimento continue num futuro próximo com o foco crescente no desenvolvimento de REIT na região. Além disso, a European Public Real Estate Association (EPRA), como parceira da Real Estate Equity Securitization Alliance (REESA), desempenha um papel fundamental no crescimento contínuo da abordagem REIT ao investimento imobiliário em toda a região.
A pandemia COVID-19 afetou negativamente o setor imobiliário residencial e comercial na Europa. De acordo com o Banco Central Europeu, as restrições à circulação, as regulamentações voluntárias de distanciamento social e as medidas de contenção impostas pelos governos locais resultaram num declínio de 3,1% no terceiro trimestre de 2020 em comparação com o nível do final do ano de 2019, no Setor de investimento habitacional da área do euro. No entanto, os preços da habitação mostraram resiliência, aumentando em termos anuais cerca de 6% no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Isto levou a uma recuperação no setor de investimento em habitação no mesmo período. Isto influenciou o mercado europeu de REIT, que apresentou um crescimento negativo durante 2020. No entanto, o mercado recuperou principalmente para níveis pré-pandemia em 2021 e 2022.
Tendências do mercado de REITs na Europa
Reino Unido como líder do mercado REIT na Europa
Os REITs foram introduzidos no Reino Unido em 2007, quando nove empresas foram eleitas para se tornarem REITs. Em junho de 2022, o número de REIT no Reino Unido aumentou para 53, com um capital de mercado global do setor de 83,5 mil milhões de dólares, com base nos dados publicados pela European Public Real Estate Association (EPRA). O capital de mercado dos REIT do Reino Unido aumentou 87,1% entre 2020 e 2021, diminuindo ainda mais 30,5% em 2022, principalmente devido ao cenário financeiro instável e às tendências recessivas causadas pela crise energética e outros obstáculos financeiros, perturbações estruturais pós-COVID- 19.
Os REITs se tornaram uma das principais opções de investimentos imobiliários. Os REITs no Reino Unido estão isentos de imposto sobre as sociedades para rendimentos provenientes de negócios de aluguel de imóveis na jurisdição do país. No entanto, 90% do rendimento (isento de impostos) deve ser normalmente distribuído no prazo de 12 meses a contar do final do período contabilístico. O rendimento comercial residual ou o rendimento empresarial não relacionado com arrendamento era tributável a 19%, que agora aumentou para 25% em abril de 2023. Embora os REIT sediados no Reino Unido não sejam adequados para investimentos imobiliários fora do Reino Unido, a remoção de tais barreiras pode tornar o Setor REIT do Reino Unido mais atraente para investidores. Os REIT e as empresas imobiliárias cotadas no país estão a esforçar-se por incentivar investimentos de pequenos investidores e gestores de fortunas para impulsionar o crescimento do mercado num futuro próximo.
Sendo o maior mercado REIT da Europa, o mercado REIT do Reino Unido influencia em grande parte o crescimento do mercado REIT europeu.
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Crescimento do investimento imobiliário comercial em REITs na Europa
O mercado imobiliário europeu tem assistido a uma queda dramática nas transacções imobiliárias desde 2021 devido ao impacto financeiro da pandemia COVID-19 e da guerra Rússia-Ucrânia em 2022. Isto fez subir as taxas de juro contra transacções imobiliárias para contrariar a inflação. De acordo com os dados publicados pela MSCI Real Assets, o investimento imobiliário comercial europeu no primeiro trimestre de 2023 diminuiu para a taxa mais baixa dos últimos 11 anos.
Embora as perspectivas macroeconómicas para o sector imobiliário devam permanecer instáveis em 2023, espera-se que os REIT recuperem no segundo semestre de 2023. O imobiliário residencial manteve uma maior estabilidade de rendimento do que a contraparte comercial. Além disso, a crescente integração de novos temas, como o ambiente, a sustentabilidade e a governação (ESG), juntamente com o aumento percebido e registado da participação retalhista pós-cenário da COVID, pode ajudar os REIT na Europa a ganharem mais atração, criando um impacto social juntamente com ganhos financeiros.. Além disso, os investimentos em setores com durações de arrendamento mais curtas têm sido mais propensos a redefinições de renda, afetando assim os ganhos de capital do REIT. No entanto, contratos de arrendamento mais longos indexados à inflação proporcionam uma forte resiliência às recessões, oferecendo assim uma fonte de rendimento estável com elevado potencial de crescimento durante o período incerto. períodos.
Com estas estratégias em vigor, os REIT europeus provavelmente atrairão mais investidores de retalho, oferecendo oportunidades de investimento acessíveis e diversificadas do que o mercado imobiliário, tornando o mercado europeu de REIT mais lucrativo.
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Visão geral da indústria de REITs na Europa
O relatório inclui uma visão geral dos REITs que operam em toda a Europa. Desejamos apresentar um perfil detalhado de algumas grandes empresas, que abrange ofertas de produtos, regulamentos que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Atualmente, alguns dos principais players que dominam o mercado são Land Securities Group, Derwent London plc, Unite Group, Merlin Properties Socimi SA e Segro REIT PLC.
Líderes de mercado de REITs na Europa
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Segro REIT Plc
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Land Securities Group
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Derwent London plc
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Unite Group
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Merlin Properties Socimi SA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de REITs na Europa
- Março de 2023 A Landsec garantiu 100% da propriedade do shopping St David's, Cardiff, após a compra da dívida garantida pela participação de 50% do ativo anteriormente detido pela intu plc. Compreendendo transações separadas com dois detentores de dívida
- Outubro de 2022 Cromwell European REIT adquire ativos na Dinamarca por 15,8 milhões de euros. A propriedade, Sognevej 25, é um ativo de cinco edifícios que ocupa um terreno de 41.649 metros quadrados com uma área locável total de 22.224 metros quadrados.
- Setembro de 2022 Inbest e GPF criam REIT para investir 600 milhões de euros em propriedades de primeira linha. As duas empresas de investimento formaram a Inbest-GPF Real Estate Management Partners, uma parceria que lançou o veículo Inbest-GPF Multi-Asset Class Prime REIT.
Relatório de mercado de REITs da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Porter Cinco Forças
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Insights sobre o ambiente regulatório
4.6 Insights sobre retornos e dividendos – principais indicadores de desempenho para REITs
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por setor de exposição
5.1.1 REITs de varejo
5.1.2 REITs industriais
5.1.3 REITs de escritório
5.1.4 REITs residenciais
5.1.5 REITs diversificados
5.1.6 Outros REITs específicos do setor
5.2 Por país
5.2.1 Reino Unido
5.2.2 França
5.2.3 Bélgica
5.2.4 Holanda
5.2.5 Espanha
5.2.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)
6.2 Perfis de REITs
6.2.1 Grupo de títulos de terra
6.2.2 Unir Grupo
6.2.3 Segro REIT Plc
6.2.4 Merlin Properties Socimi SA
6.2.5 Empresa EuroComercial
6.2.6 Unibail Rodamco Westfield
6.2.7 PLC de propriedades de saúde primária
6.2.8 Shaftesbury PLC
6.2.9 Derwent Londres plc*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de REITs na Europa
Um fundo de investimento imobiliário é uma empresa que possui e, na maioria dos casos, opera imóveis geradores de renda. Uma compreensão da indústria europeia de REIT, ambiente regulatório, REITs e seus modelos de negócios, juntamente com segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, receitas e dividendos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos. O Mercado Europeu de Investimento Imobiliário (REIT) é segmentado com base no setor de exposição (Varejo, Industrial, Escritório, Residencial, Diversificado e Outros) e por País (Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Espanha e Resto de Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para a indústria europeia de REIT em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por setor de exposição | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de REITs da Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de REIT?
O Mercado Europeu REIT deverá registrar um CAGR superior a 5,70% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado REIT europeu?
Segro REIT Plc, Land Securities Group, Derwent London plc, Unite Group, Merlin Properties Socimi SA são as principais empresas que operam na indústria REIT da Europa.
Que anos este mercado REIT europeu cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu REIT para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu REIT para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Europeia de REITs
Estatísticas para a participação de mercado da indústria REIT na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da indústria REIT da Europa inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
