Tamanho do mercado imobiliário de escritórios na Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado imobiliário do escritório na Europa
O mercado imobiliário de escritórios na Europa deverá registrar um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão.
- O desempenho do mercado imobiliário de escritórios europeu está fortemente ligado ao crescimento da economia da região. Embora a economia europeia esteja a recuperar das consequências da pandemia da COVID-19, o setor imobiliário de escritórios poderá levar algum tempo a atingir a normalidade.
- A absorção de escritórios na Europa caiu 14% abaixo da média de cinco anos do primeiro trimestre durante o primeiro trimestre de 2023. Os mercados que relataram o maior aumento na absorção no primeiro trimestre em relação à média de cinco anos foram Oslo (+50%), Praga (+19% ) e Madri (+5%). No outro extremo, Dublin (-62%), Bucareste (-57%) e Lisboa (-55%) registaram as maiores diminuições. Em Lisboa, a quebra na absorção deve-se em grande parte à falta de stock disponível. 2022 foi um ano recorde de absorção em Lisboa, com os 272.000 m2 mais elevados registados, mas enfrenta agora o desafio, tal como outros mercados, de não ter stock de qualidade suficiente para os ocupantes onde há pressão para ceder espaços de Classe A.
Tendências do mercado imobiliário de escritórios na Europa
Os escritórios continuam sendo um setor central
Embora a pandemia da COVID-19 tenha mudado a forma como as pessoas trabalham, ainda existe uma grande procura por espaços de escritório. De acordo com a INREV, uma organização europeia que partilha conhecimento do negócio imobiliário não cotado, os escritórios continuam a ser uma categoria de activos preferida pelos investidores europeus, especialmente aqueles sediados em França e na Alemanha.
Os rendimentos de escritórios prime aumentaram em média 19 pontos base durante o primeiro trimestre de 2023, liderados por Amsterdã (+40 pontos base), Frankfurt (+40 pontos base) e Berlim (+30 pontos base). Numa base anualizada, os rendimentos aumentaram +90 pontos base, refletindo uma queda média de -22% no valor do capital desde o pico no primeiro trimestre de 2022.
Em termos percentuais, os principais mercados de Amesterdão (-33%), Berlim (-33%), Colónia (-32%) e Paris (-31%) observaram os ajustamentos de valor de capital mais significativos - claramente, os anteriormente mais baixos - os mercados de rendimento foram os mais afectados pelo aumento dos custos da dívida. Os mercados anteriormente de maior rendimento, incluindo Lisboa (-11%), Dubai (-10%) e Estocolmo (-9%), observaram uma correção menor até agora. Atualmente, os preços permanecem resilientes em Estocolmo, dados os contratos de arrendamento vinculados ao IPC.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumento dos preços de aluguel de imóveis de escritórios nas cidades europeias
O mercado de escritórios tem sido historicamente o tipo de ativo mais popular entre os investidores imobiliários, representando 40-50% do volume total de investimento. A maior parte da actividade de investimento europeia está concentrada em Paris e Londres, bem como nos quatro grandes da Alemanha (Berlim, Frankfurt, Munique e Hamburgo).
Os preços de aluguer de espaços de escritórios prime por metro quadrado variaram muito entre as diferentes cidades europeias em 2022, variando entre mais de 1.700 euros em Londres e menos de 200 euros em Riga. As propriedades de escritórios nobres normalmente atendem a critérios específicos, incluindo uma boa localização nos principais centros comerciais, acessibilidade aos transportes públicos e eficiência energética. Londres, Inglaterra, tinha os espaços de escritórios prime mais caros, com os submercados West End, Marylebone e Knightsbridge/Chelsea a comandarem os preços mais elevados. Outras cidades europeias com aluguéis de escritórios de alto padrão incluem Paris, Milão e Dublin.
Frankfurt e Munique foram as cidades alemãs onde os custos de aluguer de imóveis de escritórios de primeira linha foram mais elevados no primeiro trimestre de 2023. Na capital, Berlim, o aluguer por metro quadrado foi de 43 euros - apenas dois euros abaixo da taxa de aluguer em Frankfurt e Munique.
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Visão geral da indústria imobiliária de escritórios na Europa
O mercado imobiliário de escritórios na Europa é relativamente fragmentado. Prevê-se que o mercado recupere a normalidade até ao final de 2023. As empresas estão a preparar-se para responder às necessidades futuras e muitas empresas estão a entrar no mercado em busca de novas oportunidades. Hochtief Aktiengesellschaft, AF Group ASA, JLL, Cushman Wakefield, Engel Völkers Germany, etc., são os principais participantes do mercado imobiliário de escritórios na Europa.
Líderes do mercado imobiliário na Europa
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Hochtief
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Aroundtown SA
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Gecina
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Engel & Völkers Germany
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Savills
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado imobiliário do escritório europeu
- Maio de 2023 C BRE Group, Inc. anunciou que seu grupo de gestão de propriedades formou uma parceria estratégica global com Deepki que trará Deepki Ready, uma das mais extensas plataformas de inteligência de dados de sustentabilidade imobiliária focadas em proprietários para as propriedades comerciais gerenciadas pela CBRE para investidores em todo o mundo. A CBRE utiliza o Deepki para propriedades que administra no Reino Unido há mais de dois anos; O Deepki está agora a ser implementado em propriedades geridas pela CBRE em toda a Europa Continental, com planos para começar a usar o Deepki nas Américas e na região do Pacífico como o próximo passo numa implementação global.
- Abril de 2023: A empresa global de serviços profissionais imobiliários JLL e iO Partners anunciam que a JLL transferirá seus negócios existentes de leasing, mercado de capitais, assessoria de avaliação, consultoria e entrega de gerenciamento de projetos para iO Partners na República Tcheca, Hungria, Romênia e Eslováquia. As duas empresas formaram uma parceria preferencial que lhes permite servir clientes na República Checa, Hungria, Roménia e Eslováquia. O acordo dará à iO Partners uma forte presença nestes quatro países, com funcionários experientes, sistemas e processos eficientes e uma forte parceria contínua com a JLL.
Relatório do mercado imobiliário de escritórios na Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Crescimento econômico
4.2.2 Urbanização e Renovação Urbana
4.2.3 Investimentos Estrangeiros no Setor
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 A incerteza em torno do Brexit
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Tecnologia e Inovações no Setor
4.4.2 Coworking e espaços de escritório flexíveis
4.5 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novos participantes
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.8 Tendências Tecnológicas
4.9 Insights sobre rendimentos de aluguel no segmento imobiliário de escritórios
4.10 Insights sobre as principais métricas do setor imobiliário de escritórios (oferta, aluguéis, preços, ocupação (%)/vagas (%))
4.11 Insights sobre custos de construção de imóveis para escritórios
4.12 Insights sobre o investimento imobiliário em escritórios na Europa (nas principais cidades)
4.13 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por geografia
5.1.1 Alemanha
5.1.2 Reino Unido
5.1.3 França
5.1.4 Itália
5.1.5 Espanha
5.1.6 Federação Russa
5.1.7 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresas - Agentes imobiliários
6.2.1 JLL
6.2.2 Cushman & Wakefield
6.2.3 CBRE
6.2.4 Savills
6.2.5 Engel & Volkers Germany
6.3 Jogadores da empresa - Desenvolvedores
6.3.1 STRABAG Internacional GmbH
6.3.2 Hochtief
6.3.3 Grupo AF ASA
6.3.4 Pela cidade SA
6.3.5 Soares da Costa
6.3.6 Gecina*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria imobiliária de escritórios na Europa
O imobiliário de escritórios é a construção de edifícios para arrendamento e venda a empresas de diversos sectores. O Mercado Imobiliário de Escritórios Europeus é segmentado por Geografia (Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Federação Russa e Resto da Europa). O relatório oferece os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado imobiliário de escritórios europeu em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado imobiliário do escritório europeu
Qual é o tamanho atual do mercado imobiliário de escritórios na Europa?
O Mercado Imobiliário de Escritórios Europeu deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado imobiliário de escritórios na Europa?
Hochtief, Aroundtown SA, Gecina, Engel & Völkers Germany, Savills são as principais empresas que operam no mercado imobiliário de escritórios na Europa.
Que anos abrange este Mercado Imobiliário de Escritórios na Europa?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado imobiliário de escritórios europeu para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado imobiliário de escritórios europeu para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório do setor imobiliário do escritório europeu
Estatísticas para a participação no mercado imobiliário de escritórios da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Europe Office Real Estate inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
