Tamanho do mercado de sementes de grãos da Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 7.55 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 9.57 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Variedades Polinizadas Abertas e Derivados Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.89 % |
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Maior participação por país | França |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Sementes de Grãos da Europa
O tamanho do mercado Semente de grãos da Europa é estimado em 7,18 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 9,57 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 4.89% durante o período de previsão (2024-2030).
7,18 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
9,57 Bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
4.42 %
CAGR (2017-2023)
4.89 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por safra
37.61 %
value share, Trigo, 2023
Devido à crescente demanda interna e de exportação, a área de cultivo desses grãos tem se expandido mais do que outros grãos, levando ao aumento do uso de sementes comerciais.
Maior Mercado por País
26.16 %
value share, França, 2023
A França aumentou sua adoção de sementes híbridas inovadoras, e a crescente demanda por biocombustíveis e indústrias de processamento contribuiu para o crescimento do maior segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por safra
9.43 %
CAGR projetado, Sorgo, 2024-2030
Devido aos seus benefícios nutricionais, adaptabilidade aos climas europeus e aplicações em alimentos, ração animal e biocombustíveis estão impulsionando sua rápida expansão de mercado na região.
Mercado que mais cresce por país
8.99 %
CAGR projetado, Polônia, 2024-2030
O país testemunhou o crescimento mais rápido por causa de suas terras aráveis, adoção de tecnologias avançadas de sementes, políticas de apoio, oportunidades de exportação e investimentos em P&D.
Líder de Mercado
15.51 %
market share, Corteva Agrociência, 2022
Investe pesado na ampliação de suas bases de produção de sementes e inovações de produtos. Expandiu sua fábrica austríaca de sementes de milho e introduziu novas sementes de milho e sorgo.
OPVs testemunham aumento de uso porque oferecem resistência a pragas e doenças
- Na Europa, o segmento de sementes de polinização aberta dominou o mercado em termos de volume e valor. Os híbridos não transgênicos representaram 33,8% do valor total de mercado de sementes de grãos em 2022. A participação dos híbridos não transgênicos aumentou 16,3% entre 2017 e 2022 devido à expansão da área de plantio de grãos, ao aumento da demanda por produtos orgânicos e ao aumento do consumo per capita.
- O aumento da área cultivada com agricultura orgânica e a agricultura convencional são os principais fatores que impulsionam o crescimento de híbridos não transgênicos. Por exemplo, a área de agricultura biológica cultivada com cereais na Europa aumentou 24,4% entre 2017 e 2021. A área orgânica cultivada foi de 17,8 milhões de hectares em 2021.
- Em 2022, a resistência a insetos foi a única característica cultivada sob híbridos transgênicos, e contribuiu com 1,5% do valor de mercado de sementes híbridas. Os principais países que cultivam culturas resistentes a insetos (milho) na Europa são Espanha e Romênia.
- O milho é a única cultura aprovada para cultivo com sementes transgênicas na Europa. O valor de mercado do milho transgênico resistente a insetos aumentou 26,1% entre 2017 e 2022.
- Trigo e outros grãos e cereais foram as principais culturas cultivadas em Europa usando variedades de polinização aberta e derivados híbridos em 2022. Elas representaram 56,5% e 38,4% do valor total de mercado de sementes de OPV na Europa.
- Estima-se que o uso de sementes comerciais aumente à medida que a demanda por produtos pecuários, compensados por culturas transgênicas como ração animal, vem aumentando na região. Assim, com o surgimento de novas pragas de insetos, o mercado de sementes híbridas transgênicas resistentes a insetos deve crescer no país durante o período de previsão.
- Portanto, estima-se que o aumento da demanda por alimentos orgânicos e pragas e insetos emergentes impulsione o mercado de sementes híbridas na taxa mais rápida da região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A França dominou o mercado de sementes de grãos, com o milho sendo a principal cultura que cresce no país
- Na Europa, o segmento de sementes de grãos foi o principal contribuinte para o mercado geral de sementes. Representou 55,4% do mercado europeu de sementes em termos de valor em 2022. A região teve uma participação importante no mercado de sementes de milho, que respondeu por 8,7% do mercado global de sementes de milho em 2022.
- A França é o principal produtor de milho. O milho é cultivado em toda a França, com a região sul do país produzindo a maior parte da safra. A região da Aquitânia respondeu por 21% da produção total de milho no país, enquanto o estado francês de Midi-Pyrenees respondeu por 13% em 2022. A cultura é plantada no país entre abril e maio e colhida entre setembro e novembro. A França também é um produtor e exportador primário de sorgo na Europa, e respondeu por 28,7% do mercado europeu de sementes de sorgo em 2022. A maior parte do sorgo comercializado na Europa provém de fontes locais.
- A Itália é o maior produtor de arroz da Europa. O mercado de sementes de arroz no país representou 34,9% do mercado europeu de sementes de arroz em 2022. A maior parte da produção de arroz é feita nas regiões norte de Piemonte, Lombardia e Vêneto, uma vez que a água é abundante lá, e a colheita de arroz pode ser cultivada em locais úmidos. A maioria das variedades de arroz na Itália são Japonica, com o resto tendo Indica.
- Alemanha e França foram os maiores produtores de trigo na Europa, que juntos responderam por 52,3% do mercado europeu de sementes de trigo em 2022. A demanda de exportação de trigo está se movendo em uma tendência de alta, o que deve aumentar a demanda por trigo na região.
- Fatores como maior demanda de exportação, aumento na demanda de consumo e aumento da área cultivada de grãos e cereais devem impulsionar o crescimento do mercado de sementes na região.
Tendências do mercado de sementes de grãos da Europa
O aumento da procura por parte das indústrias transformadoras e o aumento dos preços dos cereais estão a impulsionar a área cultivada
- Os cereais e os cereais ocuparam a maior área cultivada na Europa. A área cultivada com grãos e cereais em 2022 foi de 134,04 milhões de hectares, aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, devido à forte demanda por cereais como alimento básico e ao aumento dos preços na produção. A área plantada diminuiu em 2017 e 2018 nos principais países produtores de grãos e cereais, como Turquia, Itália, Rússia, França e Alemanha. As principais razões para o declínio incluem chuvas fortes inesperadas, danos causados por granizo, maior precipitação antes da temporada de plantio e mudança para oleaginosas.
- Na Europa, a Rússia foi o principal país em termos de área cultivada com grãos e cereais, que representou 32,8% da área cultivada em 2022. A maior área plantada deveu-se à vantagem comercial com o Mar Negro e às condições climáticas favoráveis para o cultivo de cereais primários, como milho e trigo. No entanto, a área plantada diminuiu em 2021 em 3% em comparação com 2020 devido ao evento de crosta de gelo que afetou a área cultivada com cevada e trigo no país.
- Ucrânia e Turquia também são os principais países cultivadores de grãos e cereais, que responderam por 12,04% e 8,3% da área total em 2022, respectivamente. A Ucrânia era um dos principais exportadores de trigo e milho para os países europeus vizinhos. Na Ucrânia, trigo e milho representaram 7,3 milhões de hectares e 5,8 milhões de hectares em 2022, respectivamente, que juntos representaram 80,7% da área sob o segmento de grãos e cereais no país.
- Portanto, espera-se que o aumento da demanda por consumo humano, indústrias de mistura de biocombustíveis e preços de mercado favoráveis dos mercados de exportação aumentem a área sob grãos e cereais durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Fatores climáticos e manejo de doenças estão impulsionando a adoção de variedades híbridas de trigo e milho na região
- Nos últimos anos, grandes partes da Europa testemunharam um declínio no desempenho do rendimento do trigo e do milho. O declínio é atribuído principalmente ao impacto das incertezas climáticas e da variabilidade sobre essas culturas em muitos países nos últimos 5 a 15 anos, dependendo do país. Além disso, condições ambientais estressantes e estresses bióticos, como doenças e pragas, têm levado a danos consideráveis às culturas. Por exemplo, genótipos suscetíveis e com alta severidade da doença resultaram em mais de 30% de perdas na produtividade de grãos. Portanto, os produtores estão migrando para variedades resistentes para minimizar essas perdas.
- Empresas como Syngenta, Groupe Limagrain e KWS SAAT estão oferecendo variedades de trigo resistentes a doenças e pragas, como SY Insitor, Graham, LG Typhoon e LG Prince para lidar com perdas de rendimento causadas por doenças como Septoria, ferrugem, OWBM (mosquito da flor de trigo de laranjeira) e outras, em condições de campo. Além disso, em 2021, a Bayer e a RAGT Semences colaboraram para desenvolver sementes híbridas de trigo usando as mais recentes metodologias de melhoramento, sistemas de produtos de sementes de alto desempenho e soluções digitais avançadas.
- A demanda por variedades de milho resistentes ao acamamento aumentou entre os agricultores europeus. Essas variedades podem suportar condições climáticas adversas e reduzir as perdas de safra causadas pelo acamamento. A Corteva Agriscience oferece variedades como P7179 e P7326, que melhoraram a capacidade de suporte durante ventos fortes.
- Cultivares de milho com maturação precoce, alto teor de amido e matéria seca e características resistentes a doenças são projetadas para ganhar mais força durante o período de previsão, sujeitas às mudanças climáticas e à crescente demanda por produção de alto rendimento.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As técnicas de melhoramento híbrido são as mais utilizadas pelas empresas de sementes.
Visão geral da indústria de sementes de grãos da Europa
O mercado europeu de sementes de grãos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 45,76%. Os principais players deste mercado são Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE & Co.
Líderes do mercado de sementes de grãos da Europa
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, BASF SE, Florimond Desprez, InVivo, RAGT Group.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Sementes de Grãos da Europa
- Julho de 2023 A Syngenta lançou uma nova cevada híbrida de inverno com tolerância ao vírus do amarelecimento da cevada (BYDV) e maior rendimento.
- Março de 2023 A Pioneer Seeds, uma subsidiária da Corteva Agriscience, lançou 44 novas variedades híbridas de sementes de milho com a nova tecnologia de milho Vorceed Enlist para ajudar a gerenciar as lagartas do milho.
- Julho de 2022 A Corteva Agriscience lançou uma nova tecnologia PowerCore Enlist Corn para híbridos de milho, em que a tecnologia de característica PowerCore gerencia a pressão de insetos acima do solo, enquanto a característica Enlist de milho ajuda na flexibilidade de manejo de ervas daninhas.
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Relatório de mercado de sementes de grãos da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Área em Cultivo
- 4.1.1 Culturas em linha
-
4.2 Características mais populares
- 4.2.1 Trigo e Milho
-
4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.3.1 Culturas em linha
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos resistentes a insetos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
-
5.2 Cortar
- 5.2.1 Milho
- 5.2.2 Arroz
- 5.2.3 Sorgo
- 5.2.4 Trigo
- 5.2.5 Outros grãos e cereais
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5.3 País
- 5.3.1 França
- 5.3.2 Alemanha
- 5.3.3 Itália
- 5.3.4 Holanda
- 5.3.5 Polônia
- 5.3.6 Romênia
- 5.3.7 Rússia
- 5.3.8 Espanha
- 5.3.9 Peru
- 5.3.10 Ucrânia
- 5.3.11 Reino Unido
- 5.3.12 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Florimond Desprez
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 InVivo
- 6.4.8 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.9 RAGT Group
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes de grãos da Europa
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Milho, Arroz, Sorgo, Trigo são cobertos como segmentos por Cultura. França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, Romênia, Rússia, Espanha, Turquia, Ucrânia, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- Na Europa, o segmento de sementes de polinização aberta dominou o mercado em termos de volume e valor. Os híbridos não transgênicos representaram 33,8% do valor total de mercado de sementes de grãos em 2022. A participação dos híbridos não transgênicos aumentou 16,3% entre 2017 e 2022 devido à expansão da área de plantio de grãos, ao aumento da demanda por produtos orgânicos e ao aumento do consumo per capita.
- O aumento da área cultivada com agricultura orgânica e a agricultura convencional são os principais fatores que impulsionam o crescimento de híbridos não transgênicos. Por exemplo, a área de agricultura biológica cultivada com cereais na Europa aumentou 24,4% entre 2017 e 2021. A área orgânica cultivada foi de 17,8 milhões de hectares em 2021.
- Em 2022, a resistência a insetos foi a única característica cultivada sob híbridos transgênicos, e contribuiu com 1,5% do valor de mercado de sementes híbridas. Os principais países que cultivam culturas resistentes a insetos (milho) na Europa são Espanha e Romênia.
- O milho é a única cultura aprovada para cultivo com sementes transgênicas na Europa. O valor de mercado do milho transgênico resistente a insetos aumentou 26,1% entre 2017 e 2022.
- Trigo e outros grãos e cereais foram as principais culturas cultivadas em Europa usando variedades de polinização aberta e derivados híbridos em 2022. Elas representaram 56,5% e 38,4% do valor total de mercado de sementes de OPV na Europa.
- Estima-se que o uso de sementes comerciais aumente à medida que a demanda por produtos pecuários, compensados por culturas transgênicas como ração animal, vem aumentando na região. Assim, com o surgimento de novas pragas de insetos, o mercado de sementes híbridas transgênicas resistentes a insetos deve crescer no país durante o período de previsão.
- Portanto, estima-se que o aumento da demanda por alimentos orgânicos e pragas e insetos emergentes impulsione o mercado de sementes híbridas na taxa mais rápida da região.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos resistentes a insetos | |
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Cortar
| Milho |
| Arroz |
| Sorgo |
| Trigo |
| Outros grãos e cereais |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Polônia |
| Romênia |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Ucrânia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos resistentes a insetos | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Cortar | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| País | França | ||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Polônia | |||
| Romênia | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Ucrânia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
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Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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