Tamanho do mercado europeu de sementes vegetais
 | Período de Estudo | 2016 - 2030 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 2.78 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 3.81 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
| CAGR (2024 - 2030) | 6.92 % |
 | Maior participação por país | Itália |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores | ||
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de sementes vegetais na Europa
O tamanho do mercado europeu de sementes vegetais é estimado em US$ 2,45 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 3,66 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 6,92% durante o período de previsão (2024-2030).
- Brassicas é a maior família de culturas. É o que mais cresce, devido à crescente demanda por cenouras, repolhos e brócolis por parte dos consumidores e da indústria de processamento e à sua adaptabilidade a diferentes ambientes.
- A Itália é o maior país. É o maior segmento devido ao aumento da área de cultivo, aumento na adoção de cultivo protegido e aumento no uso de sementes híbridas.
- Solanaceae é a família de culturas de crescimento mais rápido. Há um aumento na procura de culturas de Solanaceae por parte da indústria de transformação e a Roménia e a Itália são os principais produtores de pimentão e berinjela, respectivamente.
- A Itália é o país que mais cresce. É o segmento que mais cresce devido ao aumento do consumo de salada, principal produtor de ervilhas no mundo, e ao aumento na adoção de novas tecnologias.
Híbridos é a maior tecnologia de melhoramento
- O segmento de sementes híbridas dominou o mercado europeu em termos de volume e valor em 2021. Os híbridos são amplamente desenvolvidos em tomates, cebolas, ervilhas, repolhos, cenouras, abóboras e abóbora, com uma quota de mercado de 13,8%, 9,3%, 8,8% , 7,7%, 7,6% e 7,4%, respectivamente. Estas são as hortaliças mais comercializadas e consumidas na região.
- Em 2021, brássicas e hortaliças não classificadas detinham uma participação importante de 26,3% e 26,0%, respectivamente, no mercado de sementes de hortaliças híbridas. As sementes híbridas de hortaliças melhoraram as características de vida útil, aumentando assim sua preferência entre os produtores de hortaliças.
- As variedades de polinização aberta são amplamente desenvolvidas em tomate, ervilha, cenoura e abóbora e abóbora, representando juntas uma participação de mercado de 35,2% em 2021.
- Em 2021, França, Itália e Espanha foram alguns dos principais países produtores de vegetais que utilizaram variedades de polinização aberta (OPV), representando em conjunto 42,8% do mercado europeu total de sementes de vegetais OPV.
- A área de agricultura biológica na Europa aumentou 26% entre 2016 e 2021. A área de cultivo biológico foi de 17,09 milhões de hectares em 2021. Portanto, as sementes não transgénicas poderão sofrer uma enorme procura durante o período de previsão.
- A Bayer pretendia expandir a sua oferta de sementes de hortaliças sob o novo guarda-chuva para incluir sementes produzidas organicamente. O lançamento concentrar-se-á na produção biológica certificada de três culturas principais para o mercado de estufas e estufas, nomeadamente tomate, pimentão e pepino.
- Portanto, espera-se que o segmento de sementes híbridas tenha uma alta taxa de crescimento em comparação com as sementes OPV, com um CAGR de 5,9%, durante o período de previsão.
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A Itália é o maior país
- Na Europa, a procura de vegetais está a crescer rapidamente. Contribuiu com 19,3% para o mercado global de sementes vegetais em termos de valor em 2021. A região é um produtor significativo de brássicas, detendo uma participação de 26,4% no mercado global de sementes de brássicas em 2021.
- As principais hortaliças cultivadas na região são batata, cenoura, couve-flor e brócolis, espinafre e ervilha. A Holanda é um dos maiores produtores de cebola e batata do mundo, detendo uma participação de 5,3% e 3,9% nos respectivos mercados globais em 2021.
- A Itália ocupa a primeira posição na Europa, seguida pela Espanha, França e Rússia. Estes países representaram 14,6%, 13,7%, 12,1% e 10,4% do mercado total europeu de sementes hortícolas em 2021.
- No mercado europeu de sementes de hortaliças, os vegetais não classificados contribuíram com uma participação importante de 27,6% em 2021, seguidos por brássicas (26,6%), Solanaceae (16,9%), raízes e bulbos (14,6%) e cucurbitáceas (14,4%).
- A Europa é um dos maiores produtores e comerciantes de batata, detendo uma quota de mercado de 36,1% no mercado global de sementes de batata em 2021. No mesmo ano, os principais países da região com elevada quota de mercado foram a Ucrânia (20,4%), Alemanha (16,6%), França (15,4%) e Países Baixos (10,8%).
- Em 2016, a área cultivada com hortícolas na Europa era de aproximadamente 8,7 milhões de ha, que diminuiu para 8,3 milhões de ha em 2020. Existe uma procura crescente de hortícolas para consumo na região, que pode ser satisfeita pelo aumento da produtividade através da utilização de variedades melhoradas. Portanto, prevê-se que a procura por sementes melhoradas aumente na região durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de sementes vegetais na Europa
O Mercado Europeu de Sementes Vegetais está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 63,20%. Os principais players neste mercado são BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de sementes vegetais
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
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Notícias do mercado europeu de sementes vegetais
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Fevereiro de 2022 O negócio de sementes de vegetais da BASF desenvolveu variedades de cebola sem lágrimas. Embora as cebolas geralmente se tornem mais picantes durante o armazenamento, essa variedade torna-se mais suave e doce com o tempo. Esta variedade já está disponível em supermercados da França, Alemanha, Itália e Reino Unido.
- Setembro de 2021 A Bayer lançou um portfólio de sementes de vegetais orgânicos que permite maior acesso a um mercado orgânico certificado no Canadá, EUA, México, Espanha e Itália e a oferta inicial de produtos se concentrará em culturas-chave para mercados de estufas e estufas.
Relatório do Mercado Europeu de Sementes Vegetais - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
- 5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
- 5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
- 5.3 Família de culturas
- 5.3.1 Brássicas
- 5.3.1.1 Repolho
- 5.3.1.2 Cenoura
- 5.3.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.3 Raízes e bulbos
- 5.3.3.1 Alho
- 5.3.3.2 Cebola
- 5.3.3.3 Batata
- 5.3.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.4 Solanáceas
- 5.3.4.1 Pimenta
- 5.3.4.2 Beringela
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.5.1 Espargos
- 5.3.5.2 Alface
- 5.3.5.3 Quiabo
- 5.3.5.4 Ervilhas
- 5.3.5.5 Espinafre
- 5.3.5.6 Outros vegetais não classificados
- 5.4 País
- 5.4.1 França
- 5.4.2 Alemanha
- 5.4.3 Itália
- 5.4.4 Holanda
- 5.4.5 Polônia
- 5.4.6 Romênia
- 5.4.7 Rússia
- 5.4.8 Espanha
- 5.4.9 Peru
- 5.4.10 Ucrânia
- 5.4.11 Reino Unido
- 5.4.12 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes vegetais na Europa
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Brassicas, Cucurbitáceas, Raízes e Bulbos, Solanaceae, Vegetais Não Classificados são cobertos como segmentos pela Família de Culturas. França, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Roménia, Rússia, Espanha, Turquia, Ucrânia, Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.Tecnologia de Reprodução
| Híbridos |
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos |
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Família de culturas
| Brássicas | Repolho |
| Cenoura | |
| Couve-flor e brócolis | |
| Outras Brássicas | |
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino |
| Abóbora e abóbora | |
| Outras Cucurbitáceas | |
| Raízes e bulbos | Alho |
| Cebola | |
| Batata | |
| Outras raízes e bulbos | |
| Solanáceas | Pimenta |
| Beringela | |
| Tomate | |
| Outras solanáceas | |
| Legumes Não Classificados | Espargos |
| Alface | |
| Quiabo | |
| Ervilhas | |
| Espinafre | |
| Outros vegetais não classificados |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Polônia |
| Romênia |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Ucrânia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | |
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | |
| Cultivo Protegido | ||
| Família de culturas | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
| País | França | |
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Polônia | ||
| Romênia | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Ucrânia | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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