Tamanho do mercado de plásticos de engenharia
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 122.81 bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 171.45 bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Elétrica e Eletrônica |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.90 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de plásticos de engenharia
O tamanho do mercado de plásticos de engenharia é estimado em US$ 122,81 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 171,45 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,90% durante o período de previsão (2024-2029).
Embalagem dominará a participação de volume no mercado
- Os plásticos de engenharia têm aplicações que vão desde painéis de parede interiores e portas na indústria aeroespacial até embalagens rígidas e flexíveis. As indústrias de embalagens, elétrica e eletrônica e automotiva impulsionam o crescimento do mercado global de plásticos de engenharia. Embalagens e eletroeletrônicos representaram cerca de 24,07% e 30,93%, respectivamente, da receita geral do mercado de plásticos de engenharia em 2022.
- Como resultado de factores como a urbanização e as mudanças demográficas familiares, a indústria de embalagens é a maior indústria de utilizadores finais do mundo em termos de volume, em linha com a crescente procura de produtos alimentares funcionais, pré-embalados e convenientes. A produção global de embalagens plásticas testemunhou um volume de 134 milhões de toneladas em 2022, 4,17% maior em comparação com 2021. A demanda por plásticos de engenharia aumentou globalmente devido à crescente demanda dos consumidores por alimentos e bebidas embalados.
- A indústria elétrica e eletrônica é a segunda maior e de mais rápido crescimento da indústria de usuários finais em todo o mundo. A indústria gerou uma receita de 580 mil milhões de dólares em 2022 a nível global. Nos Estados Unidos, espera-se que a crescente demanda por produtos elétricos e eletrônicos e a entrada de veículos elétricos, robôs autônomos e tecnologias de defesa ultrassecretas no mercado aumentem a demanda por produtos elétricos e eletrônicos em um CAGR de 8,09% durante o período de previsão (2023-2029).
- A indústria aeroespacial é a segunda indústria que mais cresce em receita, com um CAGR de 7,71%. A aplicação de plásticos de engenharia está crescendo devido à necessidade de materiais compósitos leves com propriedades como impacto e resistência química.
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África emergindo como um mercado maior devido a iniciativas governamentais
- Os plásticos de engenharia encontram aplicações em diversos setores, como automotivo, embalagens e elétrico e eletrônico. Os plásticos de engenharia a nível global tiveram uma receita de 105 mil milhões de dólares em 2022.
- O consumo de plástico de engenharia na Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento de 7,18%, em valor, em 2022 em comparação com 2021 e teve a maior participação de 55,62%. Isso foi atribuído às indústrias de embalagens e eletroeletrônica, que detinham 18,52% e 42,25% do mercado, respectivamente, em valor. Com a crescente demanda por alimentos de conveniência prontos para consumo, o consumo de materiais de embalagem aumentou, impulsionando as vendas de plásticos de engenharia na região. O aumento na demanda por dispositivos eletrônicos é consequência da adoção de modelos de trabalho em casa pelas empresas e da instalação de escritórios em casa pelas pessoas.
- África é a região que mais cresce no consumo de plásticos de engenharia e testemunhou um crescimento de 7,39% em termos de valor em 2022 em comparação com 2021, liderado pela indústria da construção civil, que deverá registar um CAGR de 6,56% , por volume, durante o período de previsão. Espera-se que a África do Sul tenha cerca de 88,17 milhões de pés quadrados de nova área útil em 2023, e prevê-se que atinja 101,69 milhões de pés quadrados até 2029, aumentando assim a procura de plásticos de engenharia no país durante o período de previsão.
- Espera-se que o mercado registre um CAGR de 6,94% durante o período de previsão (2023-2029), com a indústria elétrica e eletrônica reportando o maior CAGR de 8,09% em valor. O uso de materiais avançados, eletrônicos orgânicos e compósitos plásticos pode permitir práticas de fabricação inteligentes e funcionar como motores de crescimento para a indústria.
Tendências globais do mercado de plásticos de engenharia
- O rápido crescimento da indústria da aviação e o aumento dos contratos de aeronaves podem ajudar no crescimento do mercado
- A crescente demanda por veículos elétricos pode impulsionar o crescimento da indústria automobilística
- A urbanização e os investimentos em ritmo acelerado na região Ásia-Pacífico podem impulsionar a indústria
- Demanda por embalagens flexíveis da indústria de alimentos e bebidas impulsionando o crescimento do mercado
- China liderará importação e exportação global de fluoropolímero
- Produção automotiva aumentará importações alemãs
- Coreia do Sul emergirá como importante exportador de policarbonato ao lado da China
- Estados Unidos, Japão e China dominarão as importações de PET
- Crescimento da indústria automotiva para impulsionar o comércio de PMMA
- China, Bélgica e Alemanha são os principais importadores de resina POM
- Demanda da indústria automotiva para impulsionar o comércio de ABS e SAN
- Flutuação dos preços do petróleo bruto impactando o custo dos plásticos de engenharia
- Com regulamentações e iniciativas governamentais, prevê-se que as taxas de reciclagem aumentem em todo o mundo
- Plásticos de policarbonato representam um desafio devido à má qualidade do material recuperado
- A capacidade global de produção de PET reciclado é de cerca de 30 milhões de toneladas, sendo os resíduos de PET responsáveis por 141,2 milhões de toneladas
- Governos de todo o mundo estão incentivando a reciclagem de ABS e aumentando as taxas de reciclagem
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Visão geral da indústria de plásticos de engenharia
O Mercado de Plásticos de Engenharia é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 22,10%. Os principais players deste mercado são Alfa SAB de CV, CHIMEI, Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited e SABIC (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de plásticos de engenharia
Alfa S.A.B. de C.V.
CHIMEI
Far Eastern New Century Corporation
Indorama Ventures Public Company Limited
SABIC
Other important companies include BASF SE, Celanese Corporation, Covestro AG, Dongyue Group, DuPont, LG Chem, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay, Toray Industries, Inc., Victrex.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de plásticos de engenharia
- Março de 2023 A Victrex PLC introduziu um novo tipo de polímero PEEK-OPTIMA implantável que é projetado especificamente para uso nos processos de fabricação de aditivos para dispositivos médicos, como modelagem por deposição fundida (FDM) e fabricação de filamento fundido (FFF).
- Fevereiro de 2023 A Victrex PLC revelou seus planos de investir na expansão de sua divisão médica, Invibio Biomaterial Solutions, que inclui o estabelecimento de uma nova instalação de desenvolvimento de produtos em Leeds, Reino Unido.
- Fevereiro de 2023 A Covestro AG lançou o policarbonato Makrolon 3638 para aplicações de saúde e ciências biológicas, como dispositivos de administração de medicamentos, dispositivos vestíveis e de bem-estar e recipientes descartáveis para fabricação biofarmacêutica.
Relatório de mercado de plásticos de engenharia – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
-
4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.2.1 Comércio de fluoropolímeros
- 4.2.2 Poliamida (PA) Comércio
- 4.2.3 Comércio de policarbonato (PC)
- 4.2.4 Tereftalato de polietileno (PET) Comércio
- 4.2.5 Polimetilmetacrilato (PMMA) Comércio
- 4.2.6 Polioximetileno (POM) Comércio
- 4.2.7 Copolímeros de estireno (ABS e SAN) Comércio
- 4.3 Tendências de preços
-
4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendências de reciclagem de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendências de reciclagem de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendências de reciclagem de copolímeros de estireno (ABS e SAN)
-
4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 Argentina
- 4.5.2 Austrália
- 4.5.3 Brasil
- 4.5.4 Canadá
- 4.5.5 China
- 4.5.6 UE
- 4.5.7 Índia
- 4.5.8 Japão
- 4.5.9 Malásia
- 4.5.10 México
- 4.5.11 Nigéria
- 4.5.12 Rússia
- 4.5.13 Arábia Saudita
- 4.5.14 África do Sul
- 4.5.15 Coreia do Sul
- 4.5.16 Emirados Árabes Unidos
- 4.5.17 Reino Unido
- 4.5.18 Estados Unidos
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 Fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilenotetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoretileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polifluoreto de vinila (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Outros tipos de sub-resinas
- 5.2.2 Polímero de Cristal Líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Desempenho
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de Polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter Éter Cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetilmetacrilato (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS e SAN)
-
5.3 Região
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 Nigéria
- 5.3.1.1.2 África do Sul
- 5.3.1.1.3 Resto da África
- 5.3.2 Ásia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Austrália
- 5.3.2.1.2 China
- 5.3.2.1.3 Índia
- 5.3.2.1.4 Japão
- 5.3.2.1.5 Malásia
- 5.3.2.1.6 Coreia do Sul
- 5.3.2.1.7 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 França
- 5.3.3.1.2 Alemanha
- 5.3.3.1.3 Itália
- 5.3.3.1.4 Rússia
- 5.3.3.1.5 Reino Unido
- 5.3.3.1.6 Resto da Europa
- 5.3.4 Médio Oriente
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Arábia Saudita
- 5.3.4.1.2 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.4.1.3 Resto do Médio Oriente
- 5.3.5 América do Norte
- 5.3.5.1 Por país
- 5.3.5.1.1 Canadá
- 5.3.5.1.2 México
- 5.3.5.1.3 Estados Unidos
- 5.3.6 América do Sul
- 5.3.6.1 Por país
- 5.3.6.1.1 Argentina
- 5.3.6.1.2 Brasil
- 5.3.6.1.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 CHIMEI
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Dongyue Group
- 6.4.7 DuPont
- 6.4.8 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.9 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.10 LG Chem
- 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Toray Industries, Inc.
- 6.4.15 Victrex
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de plásticos de engenharia
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Maquinário, Embalagem são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), polibutileno tereftalato (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), polietileno tereftalato (PET), poliimida (PI), polimetilmetacrilato (PMMA), polioximetileno (POM), copolímeros de estireno (ABS e SAN) são cobertos como segmentos por tipo de resina. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- Os plásticos de engenharia têm aplicações que vão desde painéis de parede interiores e portas na indústria aeroespacial até embalagens rígidas e flexíveis. As indústrias de embalagens, elétrica e eletrônica e automotiva impulsionam o crescimento do mercado global de plásticos de engenharia. Embalagens e eletroeletrônicos representaram cerca de 24,07% e 30,93%, respectivamente, da receita geral do mercado de plásticos de engenharia em 2022.
- Como resultado de factores como a urbanização e as mudanças demográficas familiares, a indústria de embalagens é a maior indústria de utilizadores finais do mundo em termos de volume, em linha com a crescente procura de produtos alimentares funcionais, pré-embalados e convenientes. A produção global de embalagens plásticas testemunhou um volume de 134 milhões de toneladas em 2022, 4,17% maior em comparação com 2021. A demanda por plásticos de engenharia aumentou globalmente devido à crescente demanda dos consumidores por alimentos e bebidas embalados.
- A indústria elétrica e eletrônica é a segunda maior e de mais rápido crescimento da indústria de usuários finais em todo o mundo. A indústria gerou uma receita de 580 mil milhões de dólares em 2022 a nível global. Nos Estados Unidos, espera-se que a crescente demanda por produtos elétricos e eletrônicos e a entrada de veículos elétricos, robôs autônomos e tecnologias de defesa ultrassecretas no mercado aumentem a demanda por produtos elétricos e eletrônicos em um CAGR de 8,09% durante o período de previsão (2023-2029).
- A indústria aeroespacial é a segunda indústria que mais cresce em receita, com um CAGR de 7,71%. A aplicação de plásticos de engenharia está crescendo devido à necessidade de materiais compósitos leves com propriedades como impacto e resistência química.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de resina
| Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | ||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | ||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | ||
| Outros tipos de sub-resinas | ||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| Poliftalamida | ||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) |
Região
| África | Por país | Nigéria |
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por país | Austrália |
| China | ||
| Índia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | França |
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Rússia | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por país | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por país | Canadá |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| América do Sul | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial | ||
| Automotivo | |||
| Construção e Construção | |||
| Elétrica e Eletrônica | |||
| Industrial e Máquinas | |||
| Embalagem | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Tipo de resina | Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | |||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | |||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | |||
| Outros tipos de sub-resinas | |||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| Poliftalamida | |||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) | |||
| Região | África | Por país | Nigéria |
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por país | Austrália | |
| China | |||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | França | |
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Rússia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por país | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por país | Canadá | |
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| América do Sul | Por país | Argentina | |
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Embalagem, Elétrica e Eletrônica, Automotiva, Construção e Outros são as indústrias de usuário final consideradas no mercado de plásticos de engenharia.
- Resina - No âmbito do estudo, são considerados o consumo de resinas virgens como Fluoropolímero, Policarbonato, Polietileno Tereftalato, Polibutileno Tereftalato, Polioximetileno, Polimetil Metacrilato, Copolímeros de Estireno, Polímero Cristal Líquido, Poliéter Éter Cetona, Poliimida e Poliamida nas formas primárias. A reciclagem foi fornecida separadamente em seu capítulo individual.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: As principais variáveis quantificáveis (indústria e externas) pertencentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com contribuições de especialistas primários. Estas variáveis são ainda confirmadas através de modelos de regressão (sempre que necessário).
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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