Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Memória Flash da China - Tendências de Crescimento e Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Memória Flash da China

NAND Flash a Deter a Maior Participação

A NAND flash é um sistema de armazenamento que armazena informações ou dados sem energia, apresentando diversas características como baixo consumo de energia, design escalável, alta densidade e custo-benefício, fornecendo uma solução eficaz para produtos multimídia no mercado. A crescente demanda por soluções de armazenamento de baixo custo em diversas aplicações de eletrônicos de consumo será um fator significativo que impulsionará o crescimento do mercado na região.

As vantagens comparativas da NAND flash em relação às suas alternativas e a crescente proliferação de dispositivos 5G e IoT devem impulsionar o crescimento do mercado. Espera-se que a adoção da tecnologia 5G em muitas das mesmas aplicações de computação aumente o crescimento da receita de NAND. De acordo com a GSMA, espera-se que a China seja o primeiro mercado do mundo a ter um bilhão de conexões 5G até 2025. Tais fatores impulsionarão o mercado de dispositivos, incluindo componentes NAND.

A região domina o mercado de NAND flash devido à alta adoção tecnológica de dispositivos nos setores de eletrônicos de consumo e armazenamento empresarial da região. Espera-se que a região cresça significativamente durante o período de previsão devido a vários fatores, como a crescente proliferação de 5G, dispositivos IoT e investimentos em data centers.

Os chips NAND são comumente encontrados em cartões, pen drives USB, unidades de estado sólido, telefones comuns, smartphones e outros produtos de armazenamento e transferência de dados. A crescente popularidade dos smartphones e o uso crescente de NAND flash em dispositivos eletrônicos aumentarão o valor de mercado.

Em fevereiro de 2022, a Samsung anunciou que decidiu ajustar temporariamente as operações em suas instalações de fabricação em Xi'an após as autoridades chinesas levantarem o bloqueio pandêmico da cidade. Em Xi'an, a Samsung emprega 3.300 pessoas e opera duas fábricas que produzem 40% da produção total de NAND da Samsung. A maior parte dessa produção é destinada ao mercado chinês.

Além disso, em março de 2022, a Apple Inc. anunciou que está buscando novas fontes de chips para iPhones, incluindo seu primeiro produtor chinês, após uma interrupção em um parceiro japonês importante que expôs os riscos para sua cadeia de suprimentos global. A Apple está testando amostras de chips NAND flash fabricados pela Yangtze Technologies Co., sediada em Hubei. Tais atividades de fornecedores devem impulsionar o mercado de dispositivos NAND.

A YMTC é a maior oportunidade da China para dominar o mercado de chips NAND 3D, nos quais as células são empilhadas verticalmente para aumentar a densidade de armazenamento. A principal fabricante de chips da China, YMTC, anunciou em abril de 2023 que está progredindo na produção de produtos avançados de NAND 3D usando equipamentos de origem local. O aumento da aquisição de equipamentos locais ocorre após a YMTC receber USD 7 bilhões em novos financiamentos de seus investidores apoiados pelo Estado, incluindo o 'Grande Fundo'.

Com o crescimento dos PCs e smartphones, o consumo de NAND flash está disparando, muito do que pode ser atribuído ao aumento da capacidade média dos smartphones. Isso deve impulsionar a demanda por embalagens de NAND flash, influenciando a demanda por dispositivos NAND. Apesar de uma repressão do governo indiano, os smartphones chineses continuam a dominar a participação de mercado de vários países e o mercado indiano. Espera-se que o mercado seja impulsionado por tal capacidade de fabricação de smartphones.

Investimentos em Data Centers para Impulsionar o Mercado

Alguns dos data centers mais intensivos em energia são fazendas de servidores que facilitam a comunicação entre usuários e serviços web. A maioria dos servidores de armazenamento agora usa unidades de estado sólido (SSDs), que utilizam armazenamento flash para lidar com solicitações de dados de alto rendimento em alta velocidade. Os SSDs são microchips programáveis e apagáveis eletronicamente sem partes móveis. Espera-se que os investimentos no estabelecimento e desenvolvimento de data centers regionais gerem demanda de mercado na região.

Os sistemas de armazenamento flash são essenciais para atender aos requisitos futuros de armazenamento nas empresas devido ao alto desempenho, implantações de infraestrutura simplificadas e menores requisitos de energia e espaço. Os data centers usam arrays e memórias totalmente flash para permitir o desempenho ideal de aplicações em ambientes multinuvem.

Muitas empresas estão constantemente investindo na expansão de data centers, o que criará oportunidades de mercado para dispositivos flash usados em aplicações de data center. A GLP Pte, por exemplo, captou USD 500 milhões em novos fundos em fevereiro de 2022 para ajudar a expandir sua plataforma de data center na China em meio à crescente demanda dos investidores por ativos de infraestrutura digital. De acordo com a empresa, a transação poderia avaliar os data centers da China entre USD 4 bilhões e USD 5 bilhões. Tais investimentos impulsionarão o mercado.

Além disso, a CapitaLand anunciou em fevereiro de 2023 que está lançando um novo fundo de desenvolvimento de data centers focado na China e está planejando duas novas instalações fora de Pequim. Os dois projetos de desenvolvimento, que gerarão mais de 100 MW, devem ser concluídos em 2025. Tais investimentos de fornecedores para manter uma vantagem competitiva no mercado global de infraestrutura digital devem criar amplas oportunidades para os fabricantes de Flash atenderem à demanda em data centers.

Além disso, a China Mobile anunciou em dezembro de 2022 que está aumentando seus investimentos em Data Centers após ganhar mais de 1.000 parceiros. Também trabalhou com o Instituto de Tecnologia da Computação da Academia Chinesa de Ciências e o Laboratório Peng Cheng em Shenzhen para construir infraestrutura de data center. Tais investimentos impulsionarão as atividades de infraestrutura de data center do país, exigindo a instalação de dispositivos baseados em flash.

A crescente popularidade de novos casos de uso, como análise em tempo real e inteligência artificial (IA), como treinamento de aprendizado de máquina (ML) ou algoritmos de aprendizado profundo, deve aumentar a demanda por armazenamento mais rápido. Espera-se que o mercado de memória flash cresça significativamente à medida que a demanda por armazenamento rápido aumenta devido ao maior uso de dados entre domínios.

Além disso, o aumento da atividade dos fornecedores deve impulsionar o crescimento do mercado de memória flash, que atenderá à demanda por esses dispositivos em aplicações de data center. Por exemplo, no Flash Summit (FMS) 2022 em agosto de 2022, a YMTC apresentou a NAND flash 3D TLC X3-9070, alimentada pela arquitetura Xtacking 3.0. O X3-9070 da YMTC abriu caminho para a chegada de mais soluções NAND 3D de 4ª geração baseadas em Xtacking 3.0, que fornecerão ainda maior rendimento de NAND e desempenho em nível de sistema para a crescente base de clientes da empresa em data centers, servidores de nível empresarial, PCs, dispositivos móveis e outras aplicações.