China EV Battery Pack Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 56.89 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 69.19 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.85 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | BEV |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
China EV Battery Pack Análise de Mercado
O tamanho do mercado China EV Battery Pack é estimado em 54.59 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 69,19 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.85% durante o período de previsão (2024-2029).
54,59 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
69,19 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
25.24 %
CAGR (2017-2023)
4.85 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Corpo
88.25 %
value share, Carro de Passeio, 2023
Os carros elétricos são o tipo de carroceria mais popular da China devido a seus modelos com preços acessíveis, subsídios governamentais, benefícios em relação aos carros a gasolina e boa infraestrutura de carregamento.
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
97.28 %
participação de valor, BEV, 2023
Fácil acessibilidade, vasta fabricação na China, pouca manutenção, zero emissões, subsídios significativos e sem custos de combustível, tornaram a BEV a maior venda de veículos elétricos.
Maior Segmento por Química de Baterias
72.99 %
participação de valor, LFP, 2023
Devido aos seus custos de produção baratos, alcance estendido, durabilidade, produção extensiva na China e maior classificação de segurança, as baterias LFP são as mais populares.
Maior Segmento por Forma de Bateria
87.56 %
value share, Prismático, 2023
Devido ao seu baixo custo, maior segurança e alta densidade por volume, fácil fabricação, as células prismáticas são o tipo de bateria mais comum nos EVs chineses.
Líder de Mercado
0.04 %
participação de mercado, Ltd. (CATL), Ltd. (CATL)
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) vende a maioria das baterias de veículos elétricos na China devido ao seu vasto alcance, alta capacidade de produção e grandes exportações.
A demanda da China por veículos elétricos e baterias de íons de lítio está crescendo devido à maior produção, regulamentações governamentais e adoção pelo consumidor. Os veículos elétricos a bateria dominam o mercado, enquanto os PHEVs também estão ganhando popularidade.
- A China é um dos líderes globais na eletrificação de veículos. O país também tem um nome muito grande na indústria de baterias. O país tem assistido a um enorme crescimento nas vendas de veículos elétricos nos últimos anos. A maior produção de veículos elétricos, normas governamentais rigorosas e uma alta taxa de adoção de veículos elétricos para controlar as emissões de carbono aumentaram a demanda por veículos elétricos em 2021 em relação a 2017 no país.
- A demanda por veículos elétricos a bateria é maior em comparação com o PHEV. A maior parte do mercado, ou seja, cerca de 70% das vendas em veículos elétricos em geral, foi adquirida por veículos elétricos a bateria, em comparação com cerca de 28% dos veículos elétricos híbridos plug-in em 2022. Os veículos que utilizam tecnologia híbrida plug-in podem alternar entre o uso de combustível ou baterias, dando-lhes uma vantagem sobre os veículos totalmente elétricos em termos de ansiedade de autonomia, o que também está gradualmente atraindo clientes à medida que as vendas do PHEV registaram um crescimento de cerca de 32% em 2022 face a 2021. Como resultado, as baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos cresceram em 2022 em relação a 2021 na China.
- Além da demanda por veículos elétricos a bateria, a necessidade de baterias de íons de lítio está aumentando. Além disso, várias empresas estão lançando novos veículos elétricos. Em março de 2023, a Polestar lançou seu novo SUV elétrico, que fornecerá uma autonomia de bateria de cerca de 315 milhas (563 kms). Espera-se que esses novos lançamentos impulsionem a demanda por baterias de carros elétricos durante o período de previsão na China.
China EV Battery Pack Tendências de Mercado
IMPULSIONANDO A REVOLUÇÃO ELÉTRICA, BYD LIDERA O MERCADO CHINÊS DE BATERIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS, SEGUIDO POR TESLA, WULING, TOYOTA GROUP E GAC AION
- O mercado de veículos elétricos na China é enorme e é operado por muitos vendedores, mas é em grande parte impulsionado por cinco grandes empresas, que detinham mais de 50% do mercado em 2022. Essas empresas incluem BYD, Tesla, Wuling, Toyota Group e GAC Aion. A BYD foi a maior vendedora de veículos elétricos na China, respondendo por cerca de 25,27% da participação nas vendas de veículos elétricos. A empresa tem forte capacidade de pesquisa e desenvolvimento com bom posicionamento financeiro. Ele está capturando clientes através de uma ótima estratégia de preços e uma ampla rede de vendas e serviços em toda a China.
- A Tesla detinha uma participação de mercado de cerca de 9,72%, tornando-se a segunda maior vendedora de veículos elétricos em toda a China. A empresa se concentra em inovações de ponta e tem sólidas alianças estratégicas com produtores de várias peças de veículos elétricos, incluindo baterias. A empresa também tem uma forte rede de vendas em toda a China. O Wuling registrou a terceira maior participação de mercado, 8,47%, para as vendas de veículos elétricos. A empresa opera como uma subsidiária da Liuzhou Wuling Automobile Industry Co. Ela tem uma forte influência sobre os clientes da China devido ao seu amplo portfólio de produtos que oferecem EVs para vários tipos de clientes.
- O quarto maior player nas vendas de veículos elétricos na China foi o Grupo Toyota, respondendo por cerca de 7,06% da participação de mercado. A empresa tem uma imagem de marca confiável entre seus clientes e vende seus produtos na China através de uma rede de cadeia de suprimentos bem estabelecida. O quinto maior player a operar no mercado chinês de baterias de veículos elétricos foi a GAC Aion, mantendo sua participação de mercado em torno de 3,71%. Outros players que vendem EVs na China incluem Chery, Changan, Neta, Li-Auto e Fengshen.
EM 2022, TESLA, BYD E WULING TIVERAM MAIS DE 50% DO MERCADO DE CARROS DE PASSEIO DA CHINA, IMPULSIONANDO A MAIOR DEMANDA POR BATERIAS
- A China é um dos maiores mercados de veículos elétricos globalmente, e a demanda por veículos elétricos cresceu significativamente nos últimos anos. O país tem uma variedade de compradores para veículos elétricos, mas hatchbacks e SUVs são alguns dos segmentos mais vendidos. Condução econômica, preços acessíveis e estacionamento fácil são os principais fatores para a crescente demanda do hatch, e grande espaço para cabeça e pernas, grande capacidade de assentos e condução confortável em várias estradas devido à alta distância ao solo são alguns dos fatores que auxiliam as vendas dos SUVs elétricos no país.
- O país tem testemunhado boas vendas do hatch, pois as pessoas preferem acessibilidade. O Wuling Hongguang MINIEV registrou um crescimento significativo de vendas em 2022, pois é um dos carros totalmente elétricos muito acessíveis, com boa autonomia e velocidade máxima limitada. Ele também oferece uma versão conversível, que está atraindo os consumidores. A população da China está mostrando uma resposta positiva a várias marcas, como a Tesla, devido à boa imagem de marca e ampla oferta de produtos de EVs. A empresa está operando como uma das marcas de destaque na China e registrou boas vendas dos modelos Y e 3 em 2022.
- A maior parte do mercado de veículos elétricos é capturada por marcas chinesas. A Song também tem sido uma das mais vendidas da BYD entre os consumidores chineses, devido ao seu trem de força totalmente elétrico com grande capacidade de assentos. O mercado chinês de baterias de veículos elétricos também apresenta uma variedade de SUVs elétricos e hatchbacks de várias marcas. Um dos carros mais comuns é o BYD Dolphin e o Yuan Plus, que registraram boas vendas em 2022. Outros carros no mercado chinês de baterias EV incluem Qin PLUS DM-I, Han DM e Tang DM.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS E FORTES INVESTIMENTOS EM OEM IMPULSIONAM RÁPIDO CRESCIMENTO NAS VENDAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA CHINA
- O DECLÍNIO DO CUSTO DAS BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO ESTÁ IMPULSIONANDO A DEMANDA POR VEÍCULOS ELÉTRICOS NA CHINA
- DURANTE 2023-2029, OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS, AS ECONOMIAS DE ESCALA E A EFICIÊNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS REDUZIRÃO OS PREÇOS DA QUÍMICA DE BATERIAS DA CHINA, PERMITINDO A ADOÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E A INTEGRAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
- NOVAS ESTREIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS CHINESES ESTÃO IMPULSIONANDO A DEMANDA POR BATERIAS
- Há um domínio de baterias LFP e uma demanda crescente por baterias NMC
- O RÁPIDO CRESCIMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA CHINA ESTÁ IMPULSIONANDO A DEMANDA POR MATERIAIS PARA BATERIAS, COM AS BATERIAS LFP DOMINANDO O MERCADO
- CHINA LIDERA ADOÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E AVANÇOS NA TECNOLOGIA DE BATERIAS
China EV Battery Pack Visão Geral da Indústria
O mercado de baterias de veículos elétricos da China está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 0,09%. Os principais participantes deste mercado são China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co.
China EV Battery Pack Líderes de Mercado
China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
EVE Energy Co. Ltd.
FinDreams Battery Co. Ltd.
SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
Other important companies include Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd., Gotion High-Tech Co. Ltd., Ruipu Energy Co. Ltd., Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda), Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery).
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
China EV Battery Pack Mercado Notícias
- Junho de 2023 A CATL anunciou a assinatura de um acordo-quadro de cooperação estratégica com o Governo Popular Municipal de Shenzhen. As duas partes se concentrarão em campos-chave como troca de baterias de veículos de nova energia, navios elétricos, novo armazenamento de energia, parques verdes, serviços financeiros e comércio para cooperação global.
- Maio de 2023 A Changan Auto divulgou recentemente que a joint venture de células de bateria (JV) entre ela e a CATL concluirá o registro no primeiro semestre de 2023. A JV estará envolvida principalmente na produção e fabricação de células de bateria de energia e deve ser comissionada em 2023, com uma capacidade anual de até 25 GWh.
- Maio de 2023 A CATL anunciou a realização de uma cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação estratégica banco-empresa com o Banco Agrícola da China (ABC). Com o acordo assinado, as duas partes aprofundarão a cooperação para inovar continuamente os modelos de cooperação em campos como negócios de troca de baterias, negócios domésticos e estrangeiros e negócios de eletricidade verde e armazenamento de energia.
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China EV Battery Pack relatório de mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de veículos elétricos
- 4.2 Vendas de veículos elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 VCL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Carro de passageiros
-
5.2 Tipo de Propulsão
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Química da Bateria
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCA
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Outros
-
5.4 Capacidade
- 5.4.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.4.3 Acima de 80 kWh
- 5.4.4 Menos de 15 kWh
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5.5 Forma de bateria
- 5.5.1 Cilíndrico
- 5.5.2 Bolsa
- 5.5.3 Prismático
-
5.6 Método
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Arame
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5.7 Componente
- 5.7.1 Ânodo
- 5.7.2 Cátodo
- 5.7.3 Eletrólito
- 5.7.4 Separador
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5.8 tipo de material
- 5.8.1 Cobalto
- 5.8.2 Lítio
- 5.8.3 Manganês
- 5.8.4 Grafite Natural
- 5.8.5 Níquel
- 5.8.6 Outros materiais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 EVE Energy Co. Ltd.
- 6.4.4 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
- 6.4.5 FinDreams Battery Co. Ltd.
- 6.4.6 Gotion High-Tech Co. Ltd.
- 6.4.7 Ruipu Energy Co. Ltd.
- 6.4.8 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
- 6.4.9 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.10 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
China EV Battery Pack Segmentação da Indústria
Ônibus, LCV, M&HDT, Carro de Passeio são cobertos como segmentos por Tipo de Carroceria. BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. LFP, NCA, NCM, NMC, Outros são cobertos como segmentos pela Química de Baterias. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material.
- A China é um dos líderes globais na eletrificação de veículos. O país também tem um nome muito grande na indústria de baterias. O país tem assistido a um enorme crescimento nas vendas de veículos elétricos nos últimos anos. A maior produção de veículos elétricos, normas governamentais rigorosas e uma alta taxa de adoção de veículos elétricos para controlar as emissões de carbono aumentaram a demanda por veículos elétricos em 2021 em relação a 2017 no país.
- A demanda por veículos elétricos a bateria é maior em comparação com o PHEV. A maior parte do mercado, ou seja, cerca de 70% das vendas em veículos elétricos em geral, foi adquirida por veículos elétricos a bateria, em comparação com cerca de 28% dos veículos elétricos híbridos plug-in em 2022. Os veículos que utilizam tecnologia híbrida plug-in podem alternar entre o uso de combustível ou baterias, dando-lhes uma vantagem sobre os veículos totalmente elétricos em termos de ansiedade de autonomia, o que também está gradualmente atraindo clientes à medida que as vendas do PHEV registaram um crescimento de cerca de 32% em 2022 face a 2021. Como resultado, as baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos cresceram em 2022 em relação a 2021 na China.
- Além da demanda por veículos elétricos a bateria, a necessidade de baterias de íons de lítio está aumentando. Além disso, várias empresas estão lançando novos veículos elétricos. Em março de 2023, a Polestar lançou seu novo SUV elétrico, que fornecerá uma autonomia de bateria de cerca de 315 milhas (563 kms). Espera-se que esses novos lançamentos impulsionem a demanda por baterias de carros elétricos durante o período de previsão na China.
| Ônibus |
| VCL |
| M&HDT |
| Carro de passageiros |
| BEV |
| PHEV |
| LFP |
| NCA |
| NCM |
| NMC |
| Outros |
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
| Laser |
| Arame |
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
| Tipo de corpo | Ônibus |
| VCL | |
| M&HDT | |
| Carro de passageiros | |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Química da Bateria | LFP |
| NCA | |
| NCM | |
| NMC | |
| Outros | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais |
Definição de mercado
- Química de Baterias - Vários tipos de química de bateria considred sob este segmento incluem LFP, NCA, NCM, NMC, Outros.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem, carros de passeio, LCV (veículo comercial leve), M&HDT (caminhões médios e pesados) e ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - TdC 1
- Tipo de veículo - Os tipos de veículos considerados neste segmento incluem veículos de passageiros e veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura