Tamanho e Participação do Mercado de Alimentos Congelados do Camboja - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Alimentos Congelados do Camboja

Crescente Urbanização e População Trabalhadora Impulsionando a Demanda por Alimentos de Conveniência

Em 2023, o Camboja tinha uma taxa de participação feminina na força de trabalho de 79,5%, figurando entre as mais altas da Ásia^{[1]Banco Mundial. "Atualização Econômica do Camboja." Grupo Banco Mundial, worldbank.org}. No entanto, 68% das mulheres trabalhadoras relataram não ter tempo suficiente para preparar refeições, impulsionando a demanda por opções de alimentos congelados prontos para consumo. Os domicílios urbanos têm gasto mais em alimentos de conveniência, com sua participação no orçamento alimentar aumentando de 12% em 2020 para 18% em 2024. Adicionalmente, o consumo de refeições prontas para consumir entre os domicílios urbanos cresceu 25% entre 2023 e 2024. O setor de vestuário, parte fundamental da economia do Camboja, emprega mais de 750.000 trabalhadores, a maioria dos quais são mulheres. Esses trabalhadores, que frequentemente cumprem jornadas de 48 horas semanais, dependem cada vez mais de refeições congeladas para economizar tempo. A população do Camboja, que era de 17,09 milhões em 2023, deve crescer 9,1% até 2033. No mesmo período, o PIB per capita deve aumentar 67%, ampliando a base de consumidores de classe média para produtos congelados premium. Em 2024, as exportações de alimentos prontos para consumir da Tailândia para o Camboja representaram 9,3% do total das remessas de produtos prontos para consumir da Tailândia. Ao mesmo tempo, o Camboja absorveu 20,3% das exportações de macarrão instantâneo da Tailândia, refletindo cadeias de fornecimento transfronteiriças robustas que atendem às necessidades de domicílios urbanos com restrições de tempo.

Expansão da Infraestrutura Logística de Cadeia de Frio

Em 2024, a PIDG lançou sua primeira instalação de cross-docking e armazenagem a frio no Camboja, marcando um passo significativo na melhoria das capacidades logísticas do país. Para atender à crescente demanda por armazenagem a frio, a Kandal Cold Storage iniciou a construção de uma instalação de 36.205 metros cúbicos em 2022, com o objetivo de reduzir a lacuna em relação ao requisito projetado de 140.000 metros cúbicos até 2030. A rota marítima de cadeia de frio China-Camboja, com início de operações previsto para março de 2025, conectará o porto de Fangchenggang a Koh Kong. Espera-se que esta nova rota reduza em 30% os tempos de trânsito para frutos do mar e vegetais congelados provenientes do sul da China em comparação com as rotas terrestres, aumentando a eficiência na cadeia de suprimentos. A AEON garantiu um arrendamento de três hectares no Porto de Sihanoukville para instalar um centro logístico, que agilizará as importações e distribuirá mercadorias congeladas para seus três shoppings em Phnom Penh. Esses shoppings oferecem coletivamente mais de 98.000 metros quadrados de área locável bruta, apoiando as crescentes operações de varejo da AEON. Além disso, em 2022, a USAID comprometeu USD 2 milhões para colaborar com a Câmara de Comércio de Kampot e a Amru Rice em projetos-piloto de cadeia de frio para exportações agrícolas. Esta iniciativa não apenas apoia as exportações agrícolas, mas também fortalece a infraestrutura para a distribuição de alimentos congelados importados, demonstrando a importância dos investimentos apoiados por doadores no setor de cadeia de frio do Camboja.

Proliferação de Formatos de Varejo Moderno

Em dezembro de 2022, o AEON MALL 3 estreou em Phnom Penh, com um investimento de USD 289,6 milhões. Esta expansão elevou o espaço total de varejo da cidade para além de 600.000 metros quadrados. Notavelmente, o AEON MALL 3 introduziu seções dedicadas a alimentos congelados, equipadas com câmaras frigoríficas de acesso direto, estabelecendo um novo padrão que os tradicionais mercados populares têm dificuldade em igualar. Até 2024, a participação do varejo moderno nas vendas de mercearia subiu para 15%, um salto significativo em relação a 8% em 2020. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão de supermercados e hipermercados para cidades secundárias, estendendo seu alcance além de Phnom Penh e Siem Reap. Os dados de 2024 revelam uma marcante divisão urbano-rural no acesso ao varejo: 29% dos domicílios urbanos agora fazem compras em minimercados, em contraste marcante com apenas 4% nas áreas rurais. A Betagro, com seus pontos de venda Betagro Shop em Phnom Penh e Siem Reap, atende diretamente aos consumidores. Ao oferecer produtos de frango e porco congelados prontos para cozinhar, a Betagro está contornando os intermediários tradicionais dos mercados populares. Em 2024, a taxa de ocupação do varejo em Phnom Penh estava em 70,7%. Esta estatística ressalta o potencial de crescimento adicional, especialmente à medida que os incorporadores voltam suas atenções para os bairros de renda média. Nessas localidades, estão sendo introduzidas lojas de conveniência de menor porte, com foco no estoque de salgadinhos e sobremesas congelados.

Crescimento do Turismo Impulsionando a Demanda por Frutos do Mar Congelados e Refeições na Hotelaria

As chegadas de turistas no primeiro semestre de 2024 cresceram 22,7% em relação ao ano anterior, atingindo 94,8% dos níveis pré-pandemia, conforme relatado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento^{[2]Banco Asiático de Desenvolvimento. "Perspectivas do Desenvolvimento Asiático 2024: Camboja." adb.org} . Esse crescimento foi amplamente impulsionado pela recuperação do turismo e pela expansão do setor manufatureiro. A exposição CAMFOOD & CAMHOTEL 2024, realizada em novembro, atraiu mais de 150 expositores e 12.000 visitantes. O evento apresentou frutos do mar congelados e produtos de refeições prontas adaptados para atender às necessidades de compradores de hotéis e restaurantes. O setor hoteleiro do Camboja obtém principalmente camarão congelado, lula e peixe branco da Tailândia e do Vietnã. Em 2022, 44% dos produtos aquáticos comercializados globalmente eram congelados, garantindo um fornecimento constante para hotéis em áreas costeiras e urbanas ao longo do ano. O Ministério do Turismo prevê que as chegadas internacionais superarão os níveis pré-pandemia até o final de 2025, impulsionando a demanda sustentada por pratos de frutos do mar congelados e componentes de refeições pré-porcionados, que ajudam a reduzir os custos de mão de obra na cozinha. As taxas de ocupação dos hotéis de Siem Reap se recuperaram para 75% em 2024, enquanto o consumo de sobremesas congeladas nos canais de hotelaria aumentou à medida que os operadores focaram em garantir qualidade consistente e maior prazo de validade em comparação com as alternativas frescas.

Fiscalização Fragmentada da Segurança Alimentar em Toda a Cadeia de Suprimentos

O Camboja introduziu sua Lei de Segurança Alimentar em junho de 2022, designando o Ministério do Comércio como autoridade principal. No entanto, as responsabilidades de fiscalização são divididas entre o Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Indústria, Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa divisão gerou sobreposição de funções e desafios para garantir a conformidade. Em 2022, apenas 25,8% da população tinha acesso a água potável gerenciada de forma segura, aumentando o risco de contaminação em toda a cadeia de frio. O Camboja registrou apenas duas notificações à Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (INFOSAN) tanto em 2020 quanto em 2021, sugerindo potencial subnotificação de surtos de doenças transmitidas por alimentos. Um estudo de caso da OMS de 2024 documentou mais de 7.000 casos de doenças transmitidas por alimentos entre 2014 e 2023, enfatizando que sistemas de vigilância fragmentados dificultam a rastreabilidade eficaz, especialmente para produtos congelados. Além disso, o relatório de Regulamentações de Importação de Alimentos e Produtos Agrícolas do USDA de 2024 destacou que peixes e carnes congelados de alto risco estão sujeitos a inspeção de 100% nos portos. No entanto, os atrasos causados pela capacidade laboratorial limitada aumentam o risco de deterioração durante o processo de liberação alfandegária.

Elevadas Tarifas de Eletricidade Aumentando os Custos Operacionais

O Camboja introduziu sua Lei de Segurança Alimentar em junho de 2022, designando o Ministério do Comércio como autoridade principal. No entanto, as responsabilidades de fiscalização são divididas entre o Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Indústria, Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa divisão gerou sobreposição de funções e desafios para garantir a conformidade. Em 2022, apenas 25,8% da população tinha acesso a água potável gerenciada de forma segura, aumentando o risco de contaminação em toda a cadeia de frio. O Camboja registrou apenas duas notificações à Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (INFOSAN) tanto em 2020 quanto em 2021, sugerindo potencial subnotificação de surtos de doenças transmitidas por alimentos. Um estudo de caso da OMS de 2024 documentou mais de 7.000 casos de doenças transmitidas por alimentos entre 2014 e 2023, enfatizando que sistemas de vigilância fragmentados dificultam a rastreabilidade eficaz, especialmente para produtos congelados. Além disso, o relatório de Regulamentações de Importação de Alimentos e Produtos Agrícolas do USDA de 2024 destacou que peixes e carnes congelados de alto risco estão sujeitos a inspeção de 100% nos portos. No entanto, os atrasos causados pela capacidade laboratorial limitada aumentam o risco de deterioração durante o processo de liberação alfandegária.

*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Categoria de Produto: Domicílios com Dupla Renda Aceleram a Adoção de Produtos Prontos para Consumir

Em 2025, os produtos Prontos para Cozinhar responderam por 54,68% do Mercado de Alimentos Congelados do Camboja. Essa dominância é impulsionada pela familiaridade dos consumidores com frango congelado, carne suína e frutos do mar, que exigem esforço mínimo além do descongelamento e cozimento. À medida que os compradores migram dos tradicionais mercados populares para o varejo moderno, tendem a preferir proteínas cruas congeladas que se alinham com seus hábitos de compra habituais. Além disso, os domicílios de renda média, sendo conscientes de preços, frequentemente optam por carnes congeladas em embalagens a granel em vez de refeições prontas para consumir com preços mais elevados. A CP Cambodia está expandindo sua produção de aves e carne suína prontas para cozinhar com três novas plantas de processamento de alimentos, baseando-se em sua instalação de Kampot estabelecida em maio de 2022. Essa expansão aproveita o modelo verticamente integrado de ração ao varejo da empresa-mãe, que gerou THB 4.539 milhões em receita proveniente do Camboja em 2024. Da mesma forma, a Betagro inaugurou um moinho de ração em Phnom Penh em novembro de 2024, com capacidade anual de 216.000 toneladas. Esta instalação fortalece a capacidade da Betagro de fornecer a agricultores contratados que produzem frango congelado pronto para cozinhar tanto para o mercado doméstico quanto para exportação.

De 2026 a 2031, os produtos Prontos para Consumir têm projeção de crescimento a uma CAGR de 7,11%, superando o mercado geral. Esse crescimento é alimentado pelo número crescente de domicílios com dupla renda, que agora compõem 62% das famílias urbanas, priorizando a conveniência em detrimento do custo. Com 79,5% das mulheres participando da força de trabalho em 2023 e 68% das mulheres trabalhadoras relatando tempo limitado para preparo de refeições, há uma demanda crescente por refeições congeladas que exigem apenas reaquecimento em micro-ondas. Os gastos urbanos com alimentos de conveniência aumentaram de 12% dos orçamentos alimentares domésticos em 2020 para 18% em 2024, enquanto o consumo de refeições prontas para consumir cresceu 25% entre 2023 e 2024. Em 2024, o Camboja respondeu por 9,3% das exportações de produtos prontos para consumir da Tailândia. Os processadores tailandeses estão utilizando com eficiência os corredores de cadeia de frio ao longo da fronteira para abastecer os shoppings AEON e os supermercados modernos de Phnom Penh. A Ajinomoto, com sua forte presença manufatureira em toda a ASEAN e um histórico de aquisição de empresas de alimentos congelados como a Labeyrie Traiteur Surgelés da França, está bem posicionada para capitalizar essa demanda crescente.

Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a aquisição do relatório

Por Tipo de Produto: Dominância de Frutos do Mar Encontra Velocidade dos Vegetais

Em 2025, Carnes e Frutos do Mar Congelados responderam por 35,20% da participação de mercado no Camboja. Esse desempenho sólido se deve à localização do Camboja entre a Tailândia e o Vietnã, dois grandes produtores de aquicultura. Esses países fornecem camarão congelado, pangásio e lula por meio de rotas de comércio transfronteiriço bem estabelecidas. Uma nova rota marítima de cadeia de frio, lançada em março de 2025, conecta Fangchenggang na China a Koh Kong, no Camboja. Esta rota reduz em 30% os tempos de trânsito para frutos do mar congelados em comparação com as rotas terrestres, minimizando os riscos de deterioração e permitindo que os distribuidores cambojanos acessem tilápia e mariscos chineses a preços competitivos. A Vinh Hoan Corporation, maior produtora de pangásio do Vietnã, registrou receita de VND 10.700 bilhões (aproximadamente USD 421 milhões) em 2024. A empresa exporta para 140 países e inclui o Camboja em sua rede de distribuição regional, aproveitando sua proximidade para abastecer as redes de varejo moderno de Phnom Penh.

Frutas e Vegetais Congelados devem crescer a uma CAGR de 6,86% de 2026 a 2031, a taxa de crescimento mais rápida entre todos os tipos de produto. Esse crescimento é impulsionado pela crescente conscientização sobre saúde e pela expansão das lojas de varejo moderno, que agora alocam espaço em freezers para frutas silvestres importadas, vegetais mistos e frutas tropicais pré-cortadas. O Camboja importa a maior parte de seus vegetais congelados da China (45%), seguida pela Tailândia (30%) e pelo Vietnã (15%). Em 2024, as exportações de vegetais congelados da China para o Camboja cresceram 18% em relação ao ano anterior, à medida que os processadores chineses se concentraram nos mercados da ASEAN. As exportações de frutas congeladas da Tailândia para o Camboja atingiram USD 8,2 milhões em 2023, um aumento de 15% em relação a 2022, enquanto as exportações de vegetais congelados do Vietnã totalizaram USD 5,6 milhões em 2023. Isso reflete a crescente demanda de hotéis, restaurantes e empresas de catering que necessitam de disponibilidade de ingredientes ao longo do ano. O AEON MALL, com três unidades em Phnom Penh, comercializa itens congelados importados premium, como brócolis, couve-flor e misturas de frutas silvestres. Esses produtos, embora com preços mais elevados, atraem consumidores conscientes da saúde e expatriados.

Por Canal de Distribuição: Dominância do Canal Off-Trade Cede Espaço ao Momentum do Canal On-Trade

Em 2025, os canais Off-Trade dominaram o Mercado de Alimentos Congelados do Camboja com uma participação de 69,34%. Estes incluem supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, plataformas online e formatos de varejo tradicionais voltados para os domicílios. Os três shoppings da AEON em Phnom Penh, com mais de 98.000 metros quadrados de espaço locável, contam com seções de alimentos congelados com câmaras frigoríficas de acesso direto. Seu centro logístico no Porto de Sihanoukville agiliza as importações e a distribuição. A penetração do varejo moderno no varejo de mercearia subiu para 15% em 2024, ante 8% em 2020, impulsionada pela expansão de supermercados e mais lojas de conveniência em áreas urbanas. A entrega de alimentos online também cresceu significativamente, com a Foodpanda liderando o mercado, seguida pela NHAM24. Os consumidores preferiram salgadinhos congelados e refeições individuais em vez de compras a granel. A aquisição de uma participação na Nham24 pela Grab em dezembro de 2024, aprovada pela Comissão de Concorrência do Camboja, sinaliza consolidação do setor e potencial crescimento nas ofertas de alimentos congelados.

Os canais On-Trade, incluindo hotéis, restaurantes e serviços de catering, têm projeção de crescimento a uma CAGR de 7,73% de 2026 a 2031, a mais rápida entre os canais de distribuição. A recuperação do turismo e novos projetos hoteleiros estão impulsionando a demanda por frutos do mar congelados, proteínas pré-porcionadas e sobremesas. As chegadas de turistas no primeiro semestre de 2024 cresceram 22,7% em relação ao ano anterior, atingindo 94,8% dos níveis pré-pandemia. A exposição CAMFOOD & CAMHOTEL 2024 em novembro atraiu mais de 150 expositores e 12.000 visitantes, com fornecedores apresentando produtos congelados adaptados para hotéis e restaurantes. A taxa de ocupação dos hotéis de Siem Reap se recuperou para 75% em 2024, impulsionando o consumo de sobremesas congeladas devido ao seu maior prazo de validade. A Siam Canadian Group, processadora de frutos do mar congelados sediada na Tailândia, registrou receita de THB 15 bilhões (USD 430 milhões) em 2024 e investiu THB 800 milhões na expansão de armazenagem a frio durante 2023-2024 para atender clientes regionais do setor hoteleiro, incluindo hotéis e resorts cambojanos.

Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a aquisição do relatório

Análise Geográfica

Em 2025, o papel fundamental do Camboja no comércio de alimentos congelados da ASEAN registrou importações lideradas pela China com 34,60%, seguida pelo Vietnã com 13,10% e pela Tailândia com 12,65%. Uma nova rota marítima de cadeia de frio, inaugurada em março de 2025, conecta Fangchenggang na China a Koh Kong no Camboja. Esta rota, que reduz os tempos de trânsito em 30% em comparação com os corredores terrestres, permite que os distribuidores cambojanos obtenham frutos do mar congelados, vegetais e carnes processadas do sul da China, beneficiando-se da redução dos custos logísticos. Em 2024, as exportações agrícolas dos EUA para o Camboja atingiram USD 105,73 milhões, garantindo uma participação de mercado de 4,6%. Notavelmente, após uma proibição de um ano, as importações de miúdos de suíno congelados dos EUA foram retomadas em março de 2025, apresentando novas oportunidades para fornecedores americanos nos setores hoteleiro e de serviços de alimentação.

Phnom Penh e Siem Reap lideram as tendências de consumo doméstico. Phnom Penh abriga todos os três shoppings AEON e mais de 600.000 metros quadrados de espaço de varejo. Enquanto isso, o setor hoteleiro de Siem Reap, impulsionado pelo turismo, abastece seus hotéis e restaurantes com frutos do mar congelados e sobremesas. Províncias costeiras como Sihanoukville e Koh Kong funcionam como portões de entrada para mercadorias congeladas importadas. O centro logístico de três hectares da AEON no Porto de Sihanoukville agiliza essas remessas de entrada para distribuição em todo o país. Enquanto as áreas urbanas registram 11% dos domicílios adquirindo alimentos congelados online, as províncias rurais ficam para trás, com apenas 2% de adoção online e 82% dependendo de vendedores ambulantes. As províncias de fronteira próximas à Tailândia e ao Vietnã aproveitam a infraestrutura de cadeia de frio transfronteiriça. Uma iniciativa notável é o projeto-piloto de USD 2 milhões apoiado pela USAID, em colaboração com a Câmara de Comércio de Kampot e a Amru Rice, aprimorando a logística refrigerada tanto para exportações agrícolas quanto para alimentos congelados importados.

Na dinâmica do comércio regional, a Tailândia se destaca como o principal fornecedor de refeições prontas para consumir e macarrão instantâneo para o Camboja. Em 2024, o Camboja importou 20,3% das exportações de macarrão instantâneo da Tailândia e 9,3% de suas remessas de produtos prontos para consumir. No entanto, as tensões na fronteira entre 2024 e 2025 interromperam intermitentemente essas cadeias de suprimentos, levando os importadores cambojanos a buscar alternativas no Vietnã e na China. Apesar de uma queda de 28% nas exportações de pangásio do Vietnã de janeiro a setembro de 2023, a Vinh Hoan Corporation, com receita de 2024 de VND 10.700 bilhões (cerca de USD 421 milhões), continua a ver o Camboja como um nó estratégico em sua distribuição regional, capitalizando sua proximidade para abastecer as redes de varejo moderno de Phnom Penh.