| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.60 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de máquinas agrícolas no Brasil
O tamanho do mercado brasileiro de máquinas agrícolas é estimado em US$ 7,10 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 8,87 bilhões até 2028, registrando um CAGR de 4,6% durante o período de previsão (2023-2028).
- A agricultura no Brasil está bem desenvolvida para alcançar a autossuficiência, e o país também é um dos maiores exportadores de diversas commodities agrícolas. O governo possui extensas terras agrícolas e potencial para expandi-las em grande escala. Portanto, o aumento da área agrícola atende ao crescimento do mercado de máquinas agrícolas.
- Além disso, a maior consciencialização dos agricultores sobre equipamentos agrícolas avançados para melhorar a produção, a redução dos custos de produção agrícola e as tendências dos agricultores centradas no rendimento estão a levá-los a adoptar o equipamento agrícola nas explorações agrícolas.
- Paralelamente, a aquisição de explorações agrícolas mais pequenas por proprietários agrícolas mais proeminentes está a aumentar a consolidação das explorações agrícolas. As fazendas maiores exigem altos custos de mão de obra para as operações agrícolas. Portanto, para reduzir o custo da mão de obra, os grandes proprietários agrícolas preferem máquinas agrícolas, tornando as operações agrícolas fáceis e rentáveis.
- Além disso, a melhoria das tecnologias, como a agricultura de precisão, a expansão das áreas plantadas, as iniciativas governamentais favoráveis, a redução das barreiras comerciais, o reforço das infra-estruturas agrícolas e a crescente procura de alimentos são os factores-chave que impulsionam o crescimento do equipamento agrícola no país.
- O mercado é dominado principalmente pelos três principais players globais, John Deere, AGCO e CNH Industrial, devido à maior qualidade dos produtos e ao melhor serviço pós-venda. A fabricação nacional é responsável pela maior parte das vendas de máquinas devido à presença de fábricas locais de todas as grandes empresas.
Tendências do mercado de máquinas agrícolas no Brasil
Estrutura Agrícola Brasileira e Consolidação de Fazendas Menores
- A disponibilidade de mão de obra qualificada no Brasil está diminuindo em comparação com o aumento da área ocupada por atividades agrícolas. Como a agricultura é uma tarefa pesada para a maioria dos agricultores, eles dependem da tecnologia para ajudar a aumentar a produtividade agrícola. A crescente disponibilidade de terras agrícolas representa o fator-chave que impulsiona o mercado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021, a área plantada para produção agrícola aumentou para 86,7 milhões de hectares, contra 83,4 milhões de hectares em 2020.
- Mais fazendas estão sendo consolidadas no Brasil para dividir o custo de máquinas agrícolas pesadas. Devido à rápida urbanização e à redução dos lucros da agricultura, os pequenos agricultores são forçados a migrar para áreas urbanas em busca de trabalho, levando à escassez de mão-de-obra e à necessidade de mecanização do trabalho agrícola. Portanto, a procura de maquinaria agrícola está a aumentar para aumentar a produtividade e melhorar o rendimento das colheitas.
- Além disso, as fazendas brasileiras são dominadas pelo cultivo de cana-de-açúcar, que exige maquinário enorme para operações principalmente de colheita. Portanto, a maior área sob a cultura que utiliza as máquinas agrícolas está auxiliando o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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Tratores de 81 a 130 HP detêm participação de mercado significativa
- Os tratores de 81 a 130 HP detêm atualmente uma parcela significativa do mercado devido à expansão da área de terras agrícolas colhidas no país. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021, a área agrícola colhida no Brasil foi de quase 85,9 milhões de hectares, um aumento anual de 3,3% e o maior valor da década. Nesse mesmo ano, as terras agrícolas plantadas no país atingiram cerca de 86,7 milhões de hectares. Além disso, os tratores com potência inferior a 80 CV são adequados para pequenas operações agrícolas, enquanto os tratores pesados com potência superior a 130 CV são caros.
- Assim, há preferência por tratores de média potência, de 81 CV a 130 CV, por serem ferramentas versáteis, robustas e valiosas para melhorar a eficiência e a produtividade nos trabalhos agrícolas. Além disso, as empresas avançam para estabelecer presença no Brasil, por ser um dos maiores mercados de tratores agrícolas. Por exemplo, em 2021, a Mahindra, uma empresa indiana, lançou um trator Premium com 86-110 HP no Brasil. As concessionárias locais já esperavam a gama devido à grande procura.
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Visão geral da indústria de máquinas agrícolas no Brasil
O mercado brasileiro de máquinas agrícolas é concentrado, com os players internacionais ocupando a maior parte do mercado. Alguns players importantes do mercado são Deere and Company, Mahindra e Mahindra Ltd, CNH Industrial, Kubota Corporation e AGCO Corporation. Os agricultores preferem empresas internacionais pela garantia da qualidade e dos serviços pós-venda oferecidos pelas grandes empresas. As máquinas fabricadas no mercado interno respondem pela maior parte das vendas, já que a maioria das empresas internacionais possui instalações de produção local no país.
Líderes do mercado de máquinas agrícolas no Brasil
-
Deere and Company
-
CNH Industrial
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Kubota Corporation
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AGCO Corporation
-
Mahindra and Mahindra Ltd
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de máquinas agrícolas no Brasil
- Agosto de 2023 A New Holland Agriculture, uma marca da CNH Industrial, lançou um dos tratores agrícolas pioneiros e econômicos do mundo, criado por um fabricante de automóveis. O trator modelo TL5 Acessível foi fabricado na fábrica de Curitiba (PR). Este trator foi projetado especificamente para atender indivíduos com deficiência motora nos membros inferiores, permitindo-lhes realizar atividades agrícolas de forma independente. Este avanço da empresa promete quebrar barreiras que há muito impediam o acesso de muitos agricultores às estações de operação de tratores.
- Setembro de 2022 A Marcher Brasil apresentou sua mais recente inovação em extração de grãos, o OUTGRAIN211, na Expointer 2022. Reconhecido por sua capacidade de remover grãos de silos de forma rápida, segura e eficiente, sem qualquer perda, este extrator estabeleceu um novo padrão no setor.
- Julho de 2022 A Mahindra Mahindra Company inaugurou uma fábrica de montagem no Brasil como parte de seus esforços de expansão estratégica global.
Segmentação da Indústria de Máquinas Agrícolas do Brasil
As máquinas utilizadas para atividades agrícolas, como plantio, semeadura, fertilização, controle de pragas, irrigação, colheita e produção de feno, e atividades pós-colheita, incluindo carga, descarga e armazenamento, são consideradas máquinas agrícolas.
O mercado brasileiro de máquinas agrícolas é segmentado por tratores, máquinas para arar e cultivar, máquinas para plantar, máquinas para colheita, máquinas para feno e forragem e máquinas para irrigação. O mercado é segmentado por tratores em abaixo de 80 cv, 81-130 cv e acima de 130 cv. Ao arar e cultivar máquinas, o mercado é segmentado em arados, grades, cultivadores e perfilhos, e outras máquinas de arar e cultivar. O mercado é segmentado por máquinas de plantio em semeadoras, plantadeiras, espalhadores e outras máquinas de plantio. O mercado é segmentado por máquinas de colheita em colheitadeiras, colheitadeiras de forragem e outras máquinas de colheita. Por máquinas de feno e forragem, o mercado é segmentado em cortadores, enfardadeiras e outras máquinas de feno e forragem. O mercado é segmentado por máquinas de irrigação em irrigação por aspersão, irrigação por gotejamento e outras máquinas de irrigação.
O dimensionamento do mercado foi feito em termos de valor em USD para todos os segmentos acima mencionados.
| Tratores | Abaixo de 80 HP |
| 81 a 130 CV | |
| Acima de 130 CV | |
| Máquinas para arar e cultivar | Arados |
| Grades | |
| Cultivadores e Lavradores | |
| Outras máquinas para arar e cultivar | |
| Máquinas de plantio | Semeadores |
| Plantadores | |
| Espalhadores | |
| Outras máquinas de plantio | |
| Máquinas de colheita | Ceifeiras-debulhadoras |
| Colheitadeiras de forragem | |
| Outras máquinas de colheita | |
| Máquinas para feno e forragem | Cortadores |
| Enfardadeiras | |
| Outras máquinas de feno e forragem | |
| Máquinas de irrigação | Irrigação por aspersão |
| Irrigação por gotejamento | |
| Outras máquinas de irrigação |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de máquinas agrícolas no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado de máquinas agrícolas no Brasil?
O Mercado Brasil de Máquinas Agrícolas deverá registrar um CAGR de 4,60% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado brasileiro de máquinas agrícolas?
Deere and Company, CNH Industrial, Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra and Mahindra Ltd são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de máquinas agrícolas.
Que anos abrange este Mercado Brasil de Máquinas Agrícolas?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de máquinas agrícolas do Brasil para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de máquinas agrícolas do Brasil para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Máquinas Agrícolas do Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de Máquinas Agrícolas do Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Máquinas Agrícolas do Brasil inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
