Tamanho e Participação do Mercado de Sistemas de Direção Automotiva - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Sistemas de Direção Automotiva

Rápida Penetração de EPS em Plataformas de Veículos com Motor a Combustão e Veículos Eletrificados

O EPS é frequentemente descrito como uma tecnologia liderada por veículos elétricos, mas o maior motor de volume no mercado de sistemas de direção automotiva ainda vem da produção de veículos com motor a combustão e híbridos. A eliminação da bomba hidráulica reduz a carga parasitária do motor e melhora a economia de combustível em 3 a 5%, mantendo o EPS relevante mesmo onde as plataformas de combustão ainda respondem pela maior parte da produção de veículos. O EPS também é o atuador controlável utilizado para manutenção de faixa, estacionamento automatizado e correção de direção, portanto, espera-se que seu papel cresça à medida que mais veículos adicionem recursos de condução assistida. O formato de assistência de coluna de menor custo ainda é importante para programas de alto volume, mas SUVs mais pesados e veículos eletrificados maiores precisam de mais torque do que o C-EPS padrão geralmente consegue fornecer. A Nexteer respondeu em abril de 2025 com um EPS de Assistência de Coluna de Alta Potência que estende a capacidade de assistência para 110 Nm para programas de crossover e veículos elétricos de entrada, que ficam acima da faixa normal do C-EPS ^{[2]"Lançamento do EPS de Assistência de Coluna de Alta Potência," Nexteer Automotive, nexteer.com} . Isso mantém o mercado de sistemas de direção automotiva em um caminho de migração gradual, onde os fornecedores avançam por classes de veículos maiores e variantes de maior potência, em vez de depender de uma única onda de adoção de EPS.

Implantação de Direção por Fio em Veículos Elétricos Premium a partir de 2025

A direção por fio passou de promessa técnica para produção em série durante 2025 e 2026, adicionando uma nova camada de crescimento premium ao mercado de sistemas de direção automotiva. A ZF iniciou a produção em série para o NIO ET9 em fevereiro de 2025, e a Mercedes-Benz introduziu a direção por fio na produção em série europeia em abril de 2026 no EQS renovado, utilizando hardware da ZF. A Nexteer também iniciou a produção de direção por fio com certificação ASIL-D em abril de 2026 para um fabricante chinês de veículos de nova energia, marcando seu primeiro programa de produção em escala total nessa arquitetura. A China permanece o catalisador mais importante porque a GB17675-2025, em vigor a partir de 1º de julho de 2026, remove o vínculo mecânico obrigatório de direção e fornece uma base legal clara para a implantação comercial. A presença de programas da NIO, XPeng, BYD e Li Auto mostra que a adoção já está se expandindo abaixo do segmento ultraluxo e para faixas de preço de veículos elétricos mais amplas. A capacidade planejada da ZF de 380.000 conjuntos de direção por fio por ano em Zhangjiagang também mostra que os fornecedores estão agora comprometendo capital com a premissa de que o mercado de sistemas de direção automotiva absorverá volume de produção significativo em vez de produção em escala piloto ^{[3]"Produção em Série e Expansão de Capacidade de Direção por Fio," ZF Group, zf.com} .

Demanda dos OEMs por Arquiteturas "Operacionais em Falha" Prontas para ADAS

À medida que as funções de automação avançam, o mercado de sistemas de direção automotiva está migrando da lógica de segurança em falha para projetos operacionais em falha que devem preservar a autoridade de direção após uma única falha. Na prática, isso significa caminhos de energia redundantes, sensoriamento duplicado e projetos de motor e controlador que ainda conseguem fornecer torque controlado quando um canal falha. Para programas EPS vinculados a recursos de direção ativa, as expectativas ASIL-D estão impulsionando os fornecedores em direção a motores de corrente contínua sem escovas de enrolamento duplo e arquiteturas de processamento em passo bloqueado que suportam entrega de torque independente e monitoramento de falhas. A relação custo-efetividade é significativa porque um conjunto de direção com esse nível de redundância contém mais eletrônicos, mais software e uma carga de validação mais ampla do que um rack EPS padrão. Isso cria uma estrutura de dois níveis no mercado de sistemas de direção automotiva, onde o EPS padrão ainda responde pela maior parte do volume, enquanto o EPS operacional em falha e a direção por fio capturam o conjunto de maior valor. Os fornecedores que conseguem reutilizar a mesma arquitetura de segurança em linhas de EPS e direção por fio estão, portanto, melhor posicionados para reduzir o esforço de certificação e proteger as margens em futuros lançamentos de plataforma.

Mandatos de ECU com Segurança Cibernética nos Mercados UNECE R155

A segurança cibernética tornou-se um requisito de projeto no mercado de sistemas de direção automotiva porque as ECUs de direção operam na rede do veículo e podem ser vulneráveis à injeção maliciosa de comandos se não forem devidamente protegidas. O Regulamento UNECE nº 155 aplica-se a todos os novos veículos de produção desde julho de 2024, o que significa que os OEMs e fornecedores devem demonstrar um sistema de gestão de segurança cibernética certificado ao longo do ciclo de vida do produto nos mercados cobertos ^{[4]"Regulamento ONU nº 155 Segurança Cibernética e Sistema de Gestão de Segurança Cibernética," Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, unece.org} . Essa obrigação muda o papel do fornecedor porque as unidades de controle de direção agora precisam de trilhas de evidências para análise de risco, desenvolvimento seguro, manutenção de software e monitoramento pós-produção. O resultado prático é que o trabalho de segurança cibernética agora está ao lado da segurança funcional, e não depois dela, especialmente para sistemas EPS e de direção por fio vinculados a funções de condução assistida. Os fornecedores com processos de conformidade maduros podem reduzir a carga de aprovação para os fabricantes de automóveis e tornar-se mais valiosos do que os fornecedores puramente de hardware. Essa vantagem de governança está se tornando mais um motivo pelo qual o mercado de sistemas de direção automotiva está favorecendo grandes fornecedores com forte profundidade em engenharia de software e sistemas formais de validação.

Volatilidade do Preço de Ímãs de Terras Raras Infla o BOM do EPS

A exposição a terras raras permanece um dos riscos de fornecimento mais evidentes no mercado de sistemas de direção automotiva porque os ímãs NdFeB são fundamentais para o desempenho do motor EPS. A China responde por 91% da produção global refinada de terras raras e 94% da fabricação de ímãs NdFeB sinterizados, de modo que mudanças de política lá movem rapidamente as curvas de custo em todo o restante da cadeia de fornecimento. A ação de licenciamento de exportação do MOFCOM em abril de 2025 sobre sete elementos de terras raras médias e pesadas apertou ainda mais as perspectivas porque o disprósio e o térbio são importantes para o desempenho em alta temperatura necessário nos motores de direção. Do início de 2026 até mais tarde naquele ano, os preços do óxido de NdPr experimentaram uma alta significativa antes de recuar. Isso aumentou substancialmente as pressões sobre o custo dos materiais para os programas EPS, particularmente nas categorias de veículos mais sensíveis ao preço. Em resposta, os fornecedores estão firmando acordos de fornecimento fora da China e aprofundando-se em projetos de motores à base de ferrita adaptados para aplicações com menor demanda. Concomitantemente, produtores como a Lynas estão ampliando a capacidade de NdPr fora das fronteiras da China. Apesar dessas medidas, o mercado de sistemas de direção automotiva enfrenta um ônus de custo desequilibrado: os conjuntos EPS convencionais têm restrições de preço mais rígidas em comparação com suas contrapartes premium de direção por fio.

Escassez de Microcontroladores Automotivos Até 2026

O fornecimento de MCUs automotivos permanece uma segunda restrição para o mercado de sistemas de direção automotiva porque a maioria dos controladores de direção depende de nós maduros de 40 a 90 nm, em vez dos nós de ponta que atraem os maiores investimentos. A escassez de capacidade nesses nós maduros é estrutural, pois as fundições priorizaram tecnologias de processo mais avançadas para inteligência artificial e computação de alto desempenho. A certificação de segurança adiciona outro limite porque apenas um grupo restrito de fábricas e locais de montagem pode suportar a qualidade de processo exigida para controladores de direção ASIL-D. A pressão é mais severa para a direção por fio e o EPS de alta disponibilidade porque esses sistemas requerem maior conteúdo de computação, módulos de hardware seguros e caminhos de controlador mais redundantes do que os projetos mais antigos. A disciplina de aquisição ajuda, mas não remove rapidamente o gargalo quando o fornecimento qualificado está concentrado em um pequeno número de locais. É por isso que o mercado de sistemas de direção automotiva continua a enfrentar risco de cronograma de produção mesmo quando as carteiras de pedidos permanecem saudáveis nas aplicações de maior crescimento.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Componente: Motores Elétricos Ganham Primazia Estrutural à Medida que a Inteligência de Direção Aumenta

A Coluna/Cremalheira de Direção respondeu por 38,74% do mercado de sistemas de direção automotiva em 2025, tornando-se o maior grupo de componentes em todas as arquiteturas de direção. Essa liderança reflete o fato de que colunas, cremalheiras, eixos, juntas e mecanismos de engrenagem permanecem presentes no EPS, EHPS e nos programas hidráulicos remanescentes, mesmo à medida que mais valor migra para eletrônicos e software. A receita nessa área permanece resiliente porque todo veículo ainda precisa do caminho mecânico que traduz a entrada de direção comandada em ângulo de roda, independentemente de como a função de assistência é fornecida. Dentro do mercado de sistemas de direção automotiva, isso torna o conjunto de coluna e cremalheira a camada de conteúdo âncora, enquanto os eletrônicos determinam cada vez mais a diferenciação do produto. O subsegmento de bomba hidráulica está agora sob pressão sustentada porque as novas plataformas de automóveis de passeio continuam a migrar da direção hidráulica em favor da assistência elétrica.

Essa mudança está deslocando valor para motores elétricos, ECUs e elementos de sensoriamento, em vez de eliminar a demanda por componentes. A receita de ECU está crescendo porque os controladores EPS agora gerenciam sobreposição de torque, entradas de fusão de sensores e comportamento de direção cada vez mais definido por software, em vez de lidar apenas com a lógica de assistência. A camada de sensores também está se aprofundando porque os sistemas prontos para ADAS requerem múltiplas medições de torque, ângulo e posição para atender às expectativas de cobertura de diagnóstico, aumentando assim o conteúdo por conjunto. O Motor Elétrico tem projeção de crescimento a um CAGR de 8,53% de 2026 a 2031, tornando-o o componente de crescimento mais rápido no mercado de sistemas de direção automotiva à medida que o EPS de maior potência e os projetos operacionais em falha se expandem por mais classes de veículos. Os motores de corrente contínua sem escovas de enrolamento duplo estão se tornando uma linha de base mais comum para aplicações L2+, porque cada enrolamento deve manter autoridade parcial de direção após uma única falha. A transição para direção por fio adiciona outra camada de demanda porque o motor do atuador de cremalheira é separado do motor simulador de feedback do volante, o que aumenta o conteúdo de motor por sistema. O mix de reservas da Nexteer em 2025, com uma parcela significativa vinculada a plataformas totalmente elétricas e mistas de veículos elétricos e motor a combustão, mostra que essa mudança de conteúdo já é evidente nas concessões de negócios ativas. Como resultado, o setor de sistemas de direção automotiva está vendo o centro de valor migrar constantemente para conjuntos de motores integrados eletronicamente, sem diminuir a importância fundamental do hardware de direção mecânica.

Por Tipo de Veículo: Veículos Comerciais Ganham Impulso com a Aceleração da Eletrificação de VCLs

Os Automóveis de Passeio detinham 62,65% da participação do mercado de sistemas de direção automotiva em 2025, refletindo tanto a maior produção unitária quanto a penetração quase completa do EPS em novos modelos de passeio. Os SUVs permanecem o estilo de carroceria mais importante dentro desse grupo de veículos porque seu peso e pegadas de pneus mais largas sustentam a demanda por soluções EPS de assistência de cremalheira e duplo pinhão com maior manuseio de torque lateral. Os hatchbacks ainda são importantes na Europa e no Sul da Ásia, onde os padrões de condução urbana continuam a apoiar formatos compactos, e as sedãs mantêm um papel estável por meio da produção doméstica chinesa. Os veículos multiuso permanecem menores em termos absolutos, mas retêm relevância no Sudeste Asiático, onde os formatos de veículos orientados para famílias continuam a ter apelo duradouro. Em todos os automóveis de passeio, o mercado de sistemas de direção automotiva já é moldado por uma linha de base EPS estabelecida na Europa e no Japão. Ao mesmo tempo, as plataformas de veículos de nova energia chinesas combinam cada vez mais EPS com preparação antecipada para direção por fio.

Os Veículos Comerciais têm projeção de crescimento a um CAGR de 7,28% de 2026 a 2031, tornando-os a categoria de veículos de crescimento mais rápido no mercado de sistemas de direção automotiva. O impulso de curto prazo vem da eletrificação de veículos comerciais leves em frotas de entrega urbana, onde os trens de força elétricos removem o encaixe natural que a direção hidráulica assistida tinha nos layouts convencionais. Os veículos comerciais médios e pesados ainda dependem fortemente da direção hidráulica ou eletro-hidráulica porque as cargas do eixo dianteiro permanecem muito altas. Ainda assim, a direção de viagem está mudando à medida que as funções de automação em rodovias requerem controle de centralização de faixa mais preciso. Essa necessidade está levando os fabricantes de caminhões a avaliar projetos EPS redundantes para plataformas futuras, especialmente onde a automação em rodovias ou o comboio de veículos faz parte do roteiro do produto. Um pedido de patente nos EUA destacou a comutação segura de controlador durante transições de modo de veículo comercial, o que reflete a atenção à segurança funcional agora sendo dada à transferência de falhas em velocidades de rodovia. Para os fornecedores, a oportunidade em veículos comerciais é atraente porque a mudança começa a partir de uma base de assistência elétrica mais baixa, oferecendo mais espaço para conversão. Também amplia o mix de receita do mercado de sistemas de direção automotiva ao trazer conteúdo de direção de maior torque para programas de eletrificação que anteriormente eram dominados por automóveis de passeio. O setor de sistemas de direção automotiva dependerá, portanto, não apenas de mais veículos elétricos, mas também da crescente necessidade de eletrificar a direção em aplicações de uso intensivo onde a precisão de controle tem valor estratégico.

Por Mecanismo: EPS Consolida-se Enquanto a Direção por Fio Define o Próximo Nível de Valor

O EPS reteve 71,20% de participação de mercado no mercado de sistemas de direção automotiva em 2025 e permanece o mecanismo de linha de base inquestionável no mercado. Sua posição é sustentada por ganhos de economia de combustível de 3 a 5% em relação aos sistemas hidráulicos, compatibilidade direta com funções ADAS e a capacidade de ajustar a sensação de direção por meio de software em vez de hardware apenas. Essa combinação oferece aos fabricantes de automóveis uma solução escalável que funciona desde pequenos automóveis de passeio até SUVs cada vez maiores, desde que a potência do motor e o projeto da cremalheira sejam compatíveis com a carga do veículo. A Direção Hidráulica Assistida ainda tem um papel em aplicações com cargas de direção muito altas, especialmente caminhões grandes, equipamentos de construção e alguns ônibus pesados. Ainda assim, sua relevância está se estreitando dentro do mix de veículos leves em rodovias. O EHPS continua a ocupar uma posição de transição porque oferece assistência gerenciada eletronicamente enquanto retém a atuação hidráulica, o que se adapta a certos vans, ônibus e veículos vocacionais que precisam de alta força com eletrificação gradual.

A Direção por Fio tem projeção de crescimento a um CAGR de 7,95% de 2026 a 2031 e se destaca como a camada premium de movimento mais rápido no mercado de sistemas de direção automotiva. Até recentemente, sua base de volume era mínima, mas os anúncios de produção em série da ZF, Nexteer e Bosch em 2025 e 2026 moveram a discussão de protótipos para prontidão de produção. A China é o mercado central de implantação porque regulamentação, impulso da plataforma de veículos de nova energia e arquitetura de 48V estão todos alinhados. O arcabouço legal agora existe sob a GB17675-2025, enquanto os programas de OEMs chineses indicam que a direção por fio está começando a se estender além dos veículos de topo de linha para segmentos de veículos elétricos mais convencionais. Outro conjunto de demanda vem de plataformas de robotáxi e autônomas, onde um chassi totalmente drive-by-wire não é opcional, e a direção é frequentemente o primeiro eixo de controle principal a ser eletronicamente desacoplado. Para o mercado de sistemas de direção automotiva, isso significa que o EPS continuará a dominar em termos de volume. Ao mesmo tempo, a direção por fio absorverá uma parcela desproporcional da atenção futura de engenharia e criação de valor premium. É também aqui que software, redundância de sistema e profundidade de validação importam mais do que o custo puro de hardware, o que muda a base da concorrência entre fornecedores ao longo do tempo. O tamanho do mercado de sistemas de direção automotiva vinculado a essa mudança de mecanismo dependerá, portanto, menos da substituição básica de sistemas hidráulicos e mais de quão rapidamente as arquiteturas elétricas redundantes escalam na produção em série.

Por Canal de Vendas: Aceleração do Pós-Venda Impulsionada pela Substituição de EPS e Recalibração de Software

O OEM detinha uma participação de 86,70% em 2025, refletindo a integração crítica de segurança dos conjuntos de direção e posicionando o fornecimento de fábrica como a principal rota para escala no mercado de sistemas de direção automotiva. A importância desse canal vai além da instalação inicial, pois os sistemas de direção modernos estão agora vinculados à arquitetura de software do veículo, à calibração ADAS e aos requisitos de homologação que começam na fase de projeto da plataforma. Isso está mudando a forma como o valor é capturado, pois os fornecedores de direção agora podem suportar modos de condução definidos por software e comportamento de sobreposição de torque que permanecem ativos após o veículo sair da fábrica. No mercado de sistemas de direção automotiva, isso significa que os relacionamentos com OEMs incluem cada vez mais suporte de software ao longo do ciclo de vida, em vez de terminar com a entrega de um conjunto mecânico ou eletromecânico. Também oferece aos fabricantes de automóveis uma forma de melhorar a resposta de direção remotamente sem uma mudança completa de hardware, o que estende a vida comercial de uma determinada plataforma de direção.

O pós-venda tem projeção de crescimento a um CAGR de 7,02% de 2026 a 2031, tornando-o o canal de movimento mais rápido no mercado de sistemas de direção automotiva à medida que mais veículos equipados com EPS entram em ciclos de substituição. O serviço de EPS é mais técnico do que a substituição hidráulica legada porque as novas unidades frequentemente precisam de correspondência de parâmetros vinculada ao VIN, recalibração do sensor de torque e, em alguns casos, revalidação ADAS antes que o veículo possa retornar à operação normal. Essa complexidade favorece as redes de concessionárias e centros de serviço autorizados, pois eles têm melhor acesso a ferramentas de calibração, permissões de software e procedimentos específicos do modelo. O mesmo padrão provavelmente se tornará mais pronunciado quando as frotas de direção por fio envelhecerem, porque o trabalho de recalibração e atualização de software terá maior valor do que a manutenção de direção tradicional. Os fornecedores também se beneficiam dessa tendência, pois o serviço pós-venda pode incluir suporte de diagnóstico, pacotes de software e etapas de validação que não faziam parte do modelo de negócios hidráulico mais antigo. À medida que a base instalada cresce, o lado do pós-venda do mercado de sistemas de direção automotiva não será mais definido apenas pelo volume de peças de reposição. Também será moldado por quem controla o acesso ao software, os direitos de calibração e a capacidade de certificar que um sistema de direção reparado ainda atende aos requisitos de segurança e assistência ao motorista. Essa mudança dá ao setor de sistemas de direção automotiva uma cauda de receita mais longa do que tinha nas gerações anteriores de tecnologia de direção.

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico respondeu por 48,25% do tamanho do mercado de sistemas de direção automotiva em 2025 e deve expandir a um CAGR de 6,52% até 2031, conferindo-lhe tanto a maior base quanto a taxa de crescimento mais rápida. A China permanece o país mais importante dentro do mercado de sistemas de direção automotiva porque combina o maior parque de produção de veículos do mundo com o pipeline de direção por fio de curto prazo mais forte. Até 2025, a China terá experimentado crescimento significativo na produção de veículos de nova energia, refletindo a crescente demanda por EPS e novas plataformas by-wire. A formalização do caminho legal para a implantação comercial de direção por fio, prevista para entrar em vigor em 2026 sob a GB17675-2025, tem significância, pois os principais OEMs chineses já aprovaram programas nesse domínio. Enquanto isso, a Índia reforça o impulso regional com forte apoio à política de veículos elétricos e investimentos em clusters de fabricação doméstica. O Japão, por outro lado, demonstra sua competência em fornecimento de direção de precisão e desenvolvimento premium de by-wire, como evidenciado pelo lançamento do sistema de direção por fio do Lexus RZ 550e F SPORT em 2026.

A Europa permaneceu o segundo maior bloco regional no mercado de sistemas de direção automotiva em 2025 e continua a ser impulsionada por regras rígidas de segurança e emissões, além de uma densa base de fornecedores de Nível 1. A Alemanha é o centro do impulso de direção por fio da região porque a ZF e a Bosch ambas avançaram para posições de fornecimento em série, e a Mercedes-Benz introduziu a primeira aplicação em série europeia em grande escala no EQS em 2026. O caminho regulatório da região mantém a demanda por EPS firme porque os recursos de assistência de faixa e segurança requerem cada vez mais saída de direção eletronicamente controlável, mesmo onde soluções hidráulicas mais antigas eram antes aceitáveis. A Bosch já vinculou grandes expectativas de receita de longo prazo aos sistemas by-wire, o que mostra com que seriedade a base de fornecedores vê essa transição. Os centros de produção da Europa Oriental, como República Tcheca, Eslováquia e Hungria, continuam a absorver a demanda por EPS ao servir como locais de montagem para programas de OEMs ocidentais. Ao mesmo tempo, a Rússia enfrenta um caminho mais lento devido a sanções e isolamento da cadeia de fornecimento, que limitam o acesso a semicondutores avançados e sistemas de direção de alto nível.

A América do Norte permanece uma região importante no mercado de sistemas de direção automotiva porque seu mix de produtos inclui picapes grandes e SUVs de tamanho completo que historicamente sustentaram a direção hidráulica e eletro-hidráulica por mais tempo do que em outras regiões. Esse mesmo mix agora cria uma oportunidade importante para EPS de maior potência e futuros sistemas de direção por fio à medida que os recursos de condução assistida se expandem para veículos maiores. A América do Sul continua a acompanhar os ciclos de montagem do Brasil e da Argentina, com o Brasil atuando como a principal base de produção e distribuição e um mercado crescente de substituição de EPS emergindo à medida que a frota instalada envelhece. O Oriente Médio e a África mostram ganhos mais estáveis, mas menores, sustentados pelo crescimento da frota na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, e pela base de produção vinculada à exportação da Turquia, que deve atender às especificações de direção europeias.

Panorama regulatório

Os sistemas de direção automotiva operam sob uma combinação de estruturas globais e regionais de segurança, segurança cibernética e aprovação de tipo que tratam cada vez mais a direção como uma função crítica de segurança controlada por software. No nível global, o Regulamento ONU UNECE nº 79 rege as aprovações de equipamentos de direção (incluindo requisitos para sistemas de direção de assistência avançada ao motorista e comportamento de substituição pelo motorista), enquanto o Regulamento Geral de Segurança da União Europeia, Regulamento (UE) 2019/2144 (GSR 2), reforça os requisitos de segurança veicular e reforça a necessidade de estratégias de controle robustas à medida que as funções automatizadas proliferam.

Nos Estados Unidos, a integridade da direção é ancorada pelos Federal Motor Vehicle Safety Standards, incluindo o FMVSS nº 204 sobre o deslocamento retrógrado do controle de direção. A NHTSA publicou uma norma final sobre o FMVSS nº 204 em junho de 2026, após atividades anteriores, como um aviso de maio de 2025 abordando considerações de aplicabilidade. Com a popularização do EPS eletronicamente controlado e o avanço das arquiteturas steer-by-wire, esses requisitos aumentam a carga de conformidade em torno da validação, documentação e resposta a falhas para funções de direção relacionadas à segurança.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor dos sistemas de direção automotiva vai desde matérias-primas (aço e alumínio para colunas/racks, bobinas de cobre e materiais magnéticos de terras raras ou alternativos) até a usinagem de precisão, a montagem mecatrônica (motores, sensores, ECUs) e a calibração de software, antes de avançar para a integração com as montadoras e redes de serviço. Fornecedores Tier-1, incluindo JTEKT, Bosch, ZF, Nexteer, thyssenkrupp Steering, Mando e NSK, normalmente entregam módulos EPS completos ou submontagens (rack, coluna, motor, ECU, sensores), com um conteúdo cada vez maior direcionado a softwares certificados em segurança e unidades de controle eletrônico prontas para cibersegurança.

Movimentos recentes na cadeia de valor refletem a transição do domínio do hardware mecânico para arquiteturas definidas por software e redundantes. Em julho de 2025, a L&T Technology Services e a thyssenkrupp Steering estabeleceram um centro de desenvolvimento de software em Pune focado em software crítico para segurança em sistemas de direção avançados, alinhando-se às exigências de desenvolvimento compatíveis com a ISO 26262. Em fevereiro de 2026, a NIO e a Bosch assinaram um acordo de cooperação estratégica abrangendo tecnologias inteligentes para veículos elétricos, incluindo módulos de direção e chassi drive-by-wire, sinalizando ciclos de codesenvolvimento mais estreitos entre montadoras e fornecedores Tier-1. A consolidação entre fornecedores também continua, com a Bethel anunciando planos em fevereiro de 2026 para adquirir uma participação controladora (50,9727%) na Yubei Steering System (Xinxiang) Co., Ltd. para ampliar sua presença em segurança automotiva e fortalecer o acesso vertical à capacidade de sistemas de direção na China.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A oportunidade de mercado está se expandindo em torno da industrialização do steer-by-wire, com a redundância, a segurança funcional e as cadeias de ferramentas de software necessárias para veículos com capacidade de Nível 2+ e Nível 3. O progresso é visível na Ásia, onde o ritmo das plataformas das montadoras é mais rápido: a ZF delineou atividades de produção de sistemas steer-by-wire em seu campus de Zhangjiagang, na China (com um cronograma de SOP comunicado para 2026), e a Nexteer vem expandindo suas instalações de fabricação alinhadas ao crescimento na região APAC, incluindo um projeto de manufatura inteligente em Liuzhou, China, que deve atingir plena operação no primeiro semestre de 2026, segundo divulgações da empresa.

Uma segunda área de oportunidade está centrada em como a eletrônica de direção, os motores e a integração de software estão sendo localizados e reestruturados nas cadeias de suprimento regionais, particularmente no Sudeste Asiático e na China. A Nexteer inaugurou uma nova unidade de fabricação em Rayong, Tailândia, em março de 2026, fortalecendo o fornecimento local para programas de montadoras do Sudeste Asiático e apoiando ciclos logísticos mais curtos para EPS e conjuntos de direção avançados. No nível normativo, as atividades sob o UNECE R79 e as expectativas de segurança funcional da ISO 26262 estão impulsionando os fornecedores para arquiteturas modulares e certificáveis (acionamento por motor duplo, caminhos isolados de energia e comunicação, e pilhas de software validadas). Isso cria oportunidades para especialistas em motores, sensores e ECUs reduzirem a exposição a terras raras enquanto continuam atendendo às metas de sistema ASIL-D para plataformas by-wire.