Tamanho e Participação do Mercado de Semicondutores Automotivos

Mercado de Semicondutores Automotivos (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Semicondutores Automotivos pela Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de semicondutores automotivos atingiu USD 100,48 bilhões em 2025 e está previsto para expandir a uma TCCA de 7,29%, elevando o valor do mercado para USD 142,87 bilhões em 2030. Mandatos crescentes de eletrificação, rápida adoção de recursos avançados de assistência ao motorista e a mudança para veículos definidos por software estão aumentando o conteúdo de silício em todas as classes de veículos. Montadoras estão correndo para garantir capacidade de fundição de longo prazo, e a disseminação de arquiteturas zonais está concentrando gastos em processadores de alto desempenho, memória e dispositivos de potência. Programas de resiliência da cadeia de suprimentos combinados com estratégias de múltiplas fontes estão remodelando as compras, enquanto dispositivos de banda larga e módulos de potência integrados abrem novas oportunidades de design-in que sustentam o poder de precificação mesmo com componentes de nós maduros se normalizando.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de dispositivo, circuitos integrados detiveram 86,3% da participação do mercado de semicondutores automotivos em 2024, enquanto sensores e MEMS estão projetados para registrar uma TCCA de 8,5% até 2030.
  • Por modelo de negócio, fornecedores de design/fabless representaram 67,3% do tamanho do mercado de semicondutores automotivos em 2024, enquanto o mesmo grupo deverá registrar o maior crescimento a uma TCCA de 8,7% até 2030.
  • Por geografia, Ásia-Pacífico capturou 63,2% do tamanho do mercado de semicondutores em 2024 e está projetado para crescer a uma TCCA de 7,1%, mantendo sua liderança apesar da diversificação ativa na América do Norte e Europa.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Dispositivo: Circuitos Integrados Impulsionam a Evolução do Mercado

Circuitos integrados representaram USD 86,6 bilhões do tamanho do mercado de semicondutores automotivos em 2024 e estão previstos para registrar uma TCCA de 8,5% até 2030. Microcontroladores lideram o grupo conforme os domínios de gateway, carroceria e trem de força migram para velocidades de clock mais altas e pegadas de memória expandidas. A Infineon capturou 28,5% de participação do mercado de semicondutores automotivos dentro de microcontroladores ao expandir sua família AURIX para uma arquitetura RISC-V, reforçando a agitação tecnológica do segmento. CIs analógicos mantêm um papel fundamental no gerenciamento de energia, interface de sensores e regulação de tensão, embora a consolidação system-on-chip exerça pressão de preços em dispositivos de nós mais antigos.

Dispositivos discretos, optoeletrônicos e categorias de sensor/MEMS respondem pelo saldo. IGBTs e MOSFETs discretos sustentam inversores de tração e chaves de substituição de relé, mas design-ins cada vez mais favorecem módulos de potência integrados que colapsam múltiplos dies em um único substrato. Optoeletrônicos se beneficiam de iluminação LED adaptativa e unidades LiDAR emergentes, enquanto acelerômetros MEMS, giroscópios e sensores de pressão proliferam através de recursos ADAS e conforto. Arquiteturas zonais agrupam componentes anteriormente independentes em CIs de maior valor, explicando por que circuitos integrados continuam a superar o mercado mais amplo de semicondutores automotivos.

Mercado de Semicondutores Automotivos: Participação de Mercado por Tipo de Dispositivo
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Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

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Por Modelo de Negócio: Fornecedores Fabless Remodelam a Dinâmica da Indústria

Empresas de design/fabless controlaram USD 67,6 bilhões do tamanho do mercado de semicondutores automotivos em 2024 e estão projetadas para expandir a uma TCCA de 8,7%. Montadoras buscam iterações rápidas de silício alinhadas com cadências de lançamento de software; casas fabless como NXP, Qualcomm e AMD aproveitam acesso a fundições de ponta sem possuir fábricas intensivas em capital. A aquisição de USD 307 milhões da especialista em edge-AI Kinara pela NXP destaca como jogadores fabless compram IP de nicho para acelerar lançamentos de recursos.

IDMs mantêm sockets legados em domínios de potência, analógico e críticos para segurança onde longos ciclos de vida do produto e controles de manufatura comprovados permanecem fundamentais. Para acompanhar nós avançados, IDMs cada vez mais estabelecem parcerias de fundição; STMicroelectronics co-desenvolve plataformas automotivas de 5 nm com TSMC enquanto mantém capacidade interna de 90 nm e 40 nm para peças de longa cauda. Modelos híbridos de terceirização estão se tornando comuns, ainda a complexidade de integração de sistema de veículos definidos por software favorece os ciclos ágeis de tape-out típicos de fornecedores fabless.

Análise Geográfica

Ásia-Pacífico comandou 71,5% dos embarques de semicondutores automotivos em 2024 e espera-se que cresça a uma TCCA de 7,8% até 2030. A penetração de veículos de nova energia da China superou 39% em 2024, e mais de 300 empresas domésticas de design de chips foram estabelecidas naquele ano para perseguir a meta de sourcing 100% de Pequim. A Horizon Robotics, baseada em Xangai, garantiu grandes vitórias de design, reivindicando 33,97% de participação do volume de processadores ADAS locais, enquanto a fundição SMIC estabeleceu uma meta de receita automotiva de 10% para a produção de 2026. A Índia está escalando seu ecossistema de semicondutores sob a Missão de Semicondutores da Índia de USD 76.000 crore; propostas aprovadas totalizam USD 21 bilhões, incluindo parcerias de display e AI de ultra baixa potência entre Tata Electronics, Himax e PSMC.

América do Norte ocupa o segundo lugar, impulsionada pelos incentivos do CHIPS and Science Act de USD 39 bilhões e projetos de destaque como a expansão de USD 6,6 bilhões da TSMC no Arizona. A Tesla firmou um pacto de fornecimento de wafer de USD 16,5 bilhões e oito anos com a Samsung, garantindo capacidade de nós avançados para silício de direção autônoma fabricado no Texas. O Conselho de Semicondutores do Canadá adicionou a Infineon como membro para impulsionar o alinhamento de políticas em cadeias de valor de mobilidade elétrica.

A Europa busca autonomia estratégica via EU Chips Act de EUR 43 bilhões (USD 48,6 bilhões), visando capturar 20% da produção global até 2030. A STMicroelectronics iniciou a construção de uma fábrica integrada de SiC em Catania, Itália, enquanto um consórcio de Dresden garantiu EUR 5 bilhões (USD 5,7 bilhões) em auxílio estatal para uma nova instalação lógica. Montadoras como Stellantis co-desenvolvem sistemas de conversão de energia com Infineon, garantindo acesso preferencial ao fornecimento de MOSFET SiC.[4]Navitas, "Navitas Qualifies Gen-3 Fast SiC to Auto-Grade," navitassemi.com Oriente Médio, África e América do Sul permanecem incipientes, mas exibem trajetórias de adoção de VE de dois dígitos, posicionando-os como futuros nós de crescimento uma vez que cadeias de suprimento locais amadureçam.

Mercado de Semicondutores Automotivos
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Cenário Competitivo

O mercado de semicondutores automotivos exibe concentração moderada: os cinco principais fornecedores controlam coletivamente uma participação significativa da receita global, refletindo relacionamentos arraigados com clientes e amplos portfólios qualificados AEC-Q. NXP consolida edge-AI e IP de radar; Infineon aproveita escala em potência e microcontroladores; Renesas mantém força em designs mixed-signal legados; STMicroelectronics domina fornecimento de dispositivos SiC; e Texas Instruments sustenta um vasto catálogo de blocos de construção analógicos. M&A estratégico continua: Infineon adquiriu ativos Ethernet automotivos da Marvell por USD 2,5 bilhões para fortificar soluções de rede zonal, enquanto ROHM e Denso formaram uma aliança de desenvolvimento focada em CIs analógicos para sistemas autônomos.

Entrantes chineses intensificam a competição. BYD Semiconductor capturou 28,9% do segmento doméstico de módulos IGBT ao integrar dispositivos em seu trem de força de bateria blade. Programas de silício interno de OEM se multiplicam; General Motors co-desenvolve computação customizada com Qualcomm, enquanto Hyundai utiliza Infineon para inversores de tração SiC programados para produção em volume em 2027. A mudança para veículos definidos por software inclina o poder de barganha para empresas controlando IP crítico em torno de plataformas de computação segura, toolchains de rede neural e stacks de conectividade.

Oportunidades emergentes de espaço em branco abrangem aceleradores automotivos para modelos de IA baseados em transformer, PHYs Ethernet de ultra baixa latência para comunicação determinística e materiais de gerenciamento térmico de circuito impresso compatíveis com temperaturas de junção SiC. Fornecedores capazes de casar tecnologia de processo de ponta com know-how de segurança funcional automotiva estão melhor posicionados para capturar os próximos ciclos de design.

Líderes da Indústria de Semicondutores Automotivos

  1. Infineon Technologies AG

  2. NXP Semiconductors N.V.

  3. STMicroelectronics N.V.

  4. Texas Instruments Inc.

  5. Renesas Electronics Corp.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Semicondutores Automotivos
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Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Julho de 2025: Tesla e Samsung Electronics anunciaram um acordo de fornecimento de wafer de USD 16,5 bilhões para processadores de IA a serem produzidos na nova fábrica da Samsung no Texas, garantindo capacidade de longo prazo de 4 nm e 3 nm para o roadmap de direção autônoma da Tesla.
  • Maio de 2025: Renesas Electronics retirou-se do desenvolvimento de dispositivos de carbeto de silício, encerrando sua parceria com Wolfspeed e realocando P&D para MCUs mixed-signal.
  • Maio de 2025: Denso e ROHM lançaram uma aliança estratégica cobrindo desenvolvimento conjunto de IC analógico, sourcing compartilhado de matéria-prima e manufatura de módulos SiC co-localizados.
  • Maio de 2025: Infineon introduziu MOSFETs CoolSiC super-junção baseados em trincheira, fornecendo 40% menor resistência para inversores de tração; Hyundai se comprometeu com adoção de primeira onda em VEs do ano-modelo 2027.

Sumário do Relatório da Indústria de Semicondutores Automotivos

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. PANORAMA DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Aumento da produção de veículos em economias emergentes
    • 4.2.2 Crescente demanda por sistemas avançados de segurança e conforto
    • 4.2.3 Eletrificação impulsionando o conteúdo de semicondutores por veículo
    • 4.2.4 Arquiteturas E/E zonais e veículos definidos por software estimulam processadores de alta performance
    • 4.2.5 Subsídios governamentais para capacidade de fundição automotiva
    • 4.2.6 Adoção de dispositivos de potência SiC e GaN em trens de força de VE
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Alto custo de veículos com recursos avançados
    • 4.3.2 Restrições persistentes da cadeia de suprimentos e escassez de chips
    • 4.3.3 Escassez e custo de substratos de banda larga (SiC/GaN)
    • 4.3.4 Ciclos de qualificação automotiva longos retardam o tempo de lançamento
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor da Indústria
  • 4.5 Cenário Regulatório
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Demanda de Dispositivos RF em Veículos Autônomos
  • 4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.8.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.8.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.8.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.8.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 4.8.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva
  • 4.9 Análise de Investimento
  • 4.10 Impacto de Tendências Macroeconômicas

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Dispositivo (Volume de Embarque para Tipo de Dispositivo é Complementar)
    • 5.1.1 Semicondutores Discretos
    • 5.1.1.1 Diodos
    • 5.1.1.2 Transistores
    • 5.1.1.3 Transistores de Potência
    • 5.1.1.4 Retificador e Tiristor
    • 5.1.1.5 Outros Dispositivos Discretos
    • 5.1.2 Optoeletrônicos
    • 5.1.2.1 Diodos Emissores de Luz (LEDs)
    • 5.1.2.2 Diodos Laser
    • 5.1.2.3 Sensores de Imagem
    • 5.1.2.4 Optoacopladores
    • 5.1.2.5 Outros Tipos de Dispositivos
    • 5.1.3 Sensores e MEMS
    • 5.1.3.1 Pressão
    • 5.1.3.2 Campo Magnético
    • 5.1.3.3 Atuadores
    • 5.1.3.4 Aceleração e Taxa de Guinada
    • 5.1.3.5 Temperatura e Outros
    • 5.1.4 Circuitos Integrados
    • 5.1.4.1 Por Tipo de Circuito Integrado
    • 5.1.4.1.1 Analógico
    • 5.1.4.1.2 Micro
    • 5.1.4.1.2.1 Microprocessadores (MPU)
    • 5.1.4.1.2.2 Microcontroladores (MCU)
    • 5.1.4.1.2.3 Processadores de Sinal Digital
    • 5.1.4.1.3 Lógico
    • 5.1.4.1.4 Memória
    • 5.1.4.2 Por Nó Tecnológico (Volume de Embarque Não Aplicável)
    • 5.1.4.2.1 < 3nm
    • 5.1.4.2.2 3nm
    • 5.1.4.2.3 5nm
    • 5.1.4.2.4 7nm
    • 5.1.4.2.5 16nm
    • 5.1.4.2.6 28nm
    • 5.1.4.2.7 > 28nm
  • 5.2 Por Modelo de Negócio
    • 5.2.1 IDM
    • 5.2.2 Fornecedor de Design/Fabless
  • 5.3 Por Geografia
    • 5.3.1 América do Norte
    • 5.3.1.1 Estados Unidos
    • 5.3.1.2 Canadá
    • 5.3.1.3 México
    • 5.3.2 América do Sul
    • 5.3.2.1 Brasil
    • 5.3.2.2 Argentina
    • 5.3.2.3 Resto da América do Sul
    • 5.3.3 Europa
    • 5.3.3.1 Alemanha
    • 5.3.3.2 Reino Unido
    • 5.3.3.3 França
    • 5.3.3.4 Itália
    • 5.3.3.5 Espanha
    • 5.3.3.6 Resto da Europa
    • 5.3.4 Ásia-Pacífico
    • 5.3.4.1 China
    • 5.3.4.2 Japão
    • 5.3.4.3 Coreia do Sul
    • 5.3.4.4 Índia
    • 5.3.4.5 Resto da Ásia-Pacífico
    • 5.3.5 Oriente Médio e África
    • 5.3.5.1 Oriente Médio
    • 5.3.5.1.1 Arábia Saudita
    • 5.3.5.1.2 Emirados Árabes Unidos
    • 5.3.5.1.3 Turquia
    • 5.3.5.1.4 Resto do Oriente Médio
    • 5.3.5.2 África
    • 5.3.5.2.1 África do Sul
    • 5.3.5.2.2 Nigéria
    • 5.3.5.2.3 Egito
    • 5.3.5.2.4 Resto da África

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas {(inclui Visão Geral de Nível Global, visão geral de nível de mercado, Segmentos Centrais, Financeiros conforme disponível, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)}
    • 6.4.1 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.2 Infineon Technologies AG
    • 6.4.3 Renesas Electronics Corporation
    • 6.4.4 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.5 Texas Instruments Inc.
    • 6.4.6 Toshiba Electronic Devices & Storage Corp.
    • 6.4.7 Micron Technology Inc.
    • 6.4.8 onsemi
    • 6.4.9 Analog Devices Inc.
    • 6.4.10 Robert Bosch GmbH (Divisão de Semicondutores)
    • 6.4.11 ROHM Co., Ltd.
    • 6.4.12 NVIDIA Corporation
    • 6.4.13 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.4.14 Intel Corporation (Mobileye)
    • 6.4.15 Samsung Electronics Co., Ltd. (System LSI)
    • 6.4.16 MediaTek Inc.
    • 6.4.17 BYD Semiconductor Co. Ltd.
    • 6.4.18 Semtech Corporation
    • 6.4.19 Diodes Incorporated
    • 6.4.20 Microchip Technology Inc.
    • 6.4.21 Melexis NV
    • 6.4.22 Elmos Semiconductor SE
    • 6.4.23 Allegro Microsystems, Inc.
    • 6.4.24 Skyworks Solutions, Inc.
    • 6.4.25 Ambarella Inc.
    • 6.4.26 Wolfspeed Inc.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Atendidas
*A lista de fornecedores é dinâmica e será atualizada com base no escopo de estudo personalizado
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Escopo do Relatório Global do Mercado de Semicondutores Automotivos

O mercado de semicondutores automotivos foi avaliado analisando os tamanhos de mercado de diferentes componentes usados na indústria automotiva, como sensores, processadores, dispositivos de memória, dispositivos de potência discretos e circuitos integrados. O escopo do relatório compreende a análise de vários tipos de veículos mundialmente, incluindo veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados e veículos de passageiros.

O semicondutor automotivo é segmentado por tipo de veículo (veículo de passageiro, veículo comercial leve e veículo comercial pesado), componente (processadores, sensores, dispositivos de memória, circuitos integrados, dispositivos de potência discretos e dispositivos RF), aplicação (chassi, eletrônica de potência, segurança, eletrônica de carroceria, unidade de conforto/entretenimento e outras aplicações), e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em USD para todos os segmentos mencionados acima.

Por Tipo de Dispositivo (Volume de Embarque para Tipo de Dispositivo é Complementar)
Semicondutores Discretos Diodos
Transistores
Transistores de Potência
Retificador e Tiristor
Outros Dispositivos Discretos
Optoeletrônicos Diodos Emissores de Luz (LEDs)
Diodos Laser
Sensores de Imagem
Optoacopladores
Outros Tipos de Dispositivos
Sensores e MEMS Pressão
Campo Magnético
Atuadores
Aceleração e Taxa de Guinada
Temperatura e Outros
Circuitos Integrados Por Tipo de Circuito Integrado Analógico
Micro Microprocessadores (MPU)
Microcontroladores (MCU)
Processadores de Sinal Digital
Lógico
Memória
Por Nó Tecnológico (Volume de Embarque Não Aplicável) < 3nm
3nm
5nm
7nm
16nm
28nm
> 28nm
Por Modelo de Negócio
IDM
Fornecedor de Design/Fabless
Por Geografia
América do Norte Estados Unidos
Canadá
México
América do Sul Brasil
Argentina
Resto da América do Sul
Europa Alemanha
Reino Unido
França
Itália
Espanha
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Japão
Coreia do Sul
Índia
Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África Oriente Médio Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Turquia
Resto do Oriente Médio
África África do Sul
Nigéria
Egito
Resto da África
Por Tipo de Dispositivo (Volume de Embarque para Tipo de Dispositivo é Complementar) Semicondutores Discretos Diodos
Transistores
Transistores de Potência
Retificador e Tiristor
Outros Dispositivos Discretos
Optoeletrônicos Diodos Emissores de Luz (LEDs)
Diodos Laser
Sensores de Imagem
Optoacopladores
Outros Tipos de Dispositivos
Sensores e MEMS Pressão
Campo Magnético
Atuadores
Aceleração e Taxa de Guinada
Temperatura e Outros
Circuitos Integrados Por Tipo de Circuito Integrado Analógico
Micro Microprocessadores (MPU)
Microcontroladores (MCU)
Processadores de Sinal Digital
Lógico
Memória
Por Nó Tecnológico (Volume de Embarque Não Aplicável) < 3nm
3nm
5nm
7nm
16nm
28nm
> 28nm
Por Modelo de Negócio IDM
Fornecedor de Design/Fabless
Por Geografia América do Norte Estados Unidos
Canadá
México
América do Sul Brasil
Argentina
Resto da América do Sul
Europa Alemanha
Reino Unido
França
Itália
Espanha
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Japão
Coreia do Sul
Índia
Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África Oriente Médio Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Turquia
Resto do Oriente Médio
África África do Sul
Nigéria
Egito
Resto da África
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Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do mercado de semicondutores automotivos em 2025?

O tamanho do mercado de semicondutores automotivos atingiu USD 100,48 bilhões em 2025 e está previsto para crescer a uma TCCA de 7,29% até 2030.

Qual segmento contribui mais para a receita hoje?

Circuitos integrados dominam, representando 86,3% da receita global em 2024.

Por que fornecedores fabless estão crescendo mais rápido que IDMs?

Montadoras favorecem os ciclos de design mais curtos e acesso a nós avançados típicos de fornecedores fabless, impulsionando uma TCCA de 8,7% para esse modelo até 2030.

O que impulsiona a demanda por dispositivos de banda larga?

A transição para sistemas de bateria de 800 V e a necessidade de maior densidade de potência em inversores de tração estimulam a adoção de dispositivos de potência SiC e GaN.

Como os riscos da cadeia de suprimentos estão sendo mitigados?

Fabricantes diversificam produção geográfica, assinam acordos de capacidade de longo prazo e qualificam múltiplas fundições para reduzir exposição a interrupções de ponto único.

Qual região lidera o consumo de semicondutores automotivos?

Ásia-Pacífico lidera com 71,5% de participação, impulsionada pela rápida eletrificação da China e grande produção de veículos.

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