Visão geral do mercado
| Study Period: | 2019- 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia-Pacific |
| Largest Market: | Asia-Pacific |
| CAGR: | 17.34 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
O mercado global de semicondutores automotivos foi avaliado em US$ 37,41 bilhões em 2020 e deve atingir US$ 101,28 bilhões em 2026, registrando um CAGR de aproximadamente 17,34% durante o período de previsão de 2021-2026. A indústria automobilística mudou rapidamente nos últimos anos com o advento de várias tecnologias na indústria, como aplicativos de mapeamento 3D, surgimento de veículos elétricos, automação de automóveis e muito mais. Isso aumentou a demanda por vários semicondutores avançados, como sensores, dispositivos de memória, ICs e muito mais.
- A eletrificação e automação de automóveis atuam como principais impulsionadores do mercado estudado e levaram ao aumento da demanda por wafers semicondutores. CIs semicondutores com diferentes funcionalidades são usados em vários produtos automotivos, como controle de navegação, sistemas de infoentretenimento e sistemas de detecção de colisão. A inclusão desses recursos tem um impacto nas vendas de automóveis.
- Nos últimos anos, tecnologias avançadas estão sendo cada vez mais incorporadas à produção em massa de carros, incluindo luzes LED de matriz, sensores LiDAR aprimorados e sistemas ADAS. A indústria também testemunhou melhorias em aplicativos de mapeamento 3D, baterias EV e tecnologias de realidade aumentada, como head-up displays. Além disso, as redes 5G vêm possibilitando a próxima geração de soluções de mobilidade no setor. Devido à crescente demanda por recursos de segurança projetados para evitar colisões e acidentes, oferecendo tecnologias que alertam os motoristas sobre possíveis problemas (ou para evitar colisões implementando as salvaguardas e assumindo o controle do veículo), o ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) devem crescer no futuro.
- Além disso, os veículos conectados são os principais impulsionadores para os consumidores acostumados às ricas experiências do usuário. As expectativas resultantes desencadearam uma transformação nos sistemas de infoentretenimento de dispositivos volumosos e específicos para plataformas elegantes, conectadas, atualizáveis e integradas e exigem os semicondutores com recursos de tecnologia mais recentes. Assim, espera-se que o futuro dos carros conectados e autônomos crie oportunidades potenciais para a indústria de semicondutores.
- No entanto, espera-se que custos mais altos ou preços premium para automóveis avançados funcionem como um fator restritivo, pois esses veículos visam um pequeno grupo de clientes que exigem automóveis avançados de alto preço. No entanto, a Consumer Electronics Show 2020 atraiu as principais empresas de alta tecnologia em todos os setores e apresentou mais de 500 exposições sobre soluções de mobilidade para carros e tecnologia veicular, com 290.000 pés quadrados de espaço para exposições de tecnologia veicular. Muitos OEMs e fornecedores automotivos globais apresentaram sensores inovadores, aplicativos de mapeamento, plataformas de conectividade e outras novas tecnologias, como carros voadores e baterias de veículos elétricos (EV).
- Além disso, o setor automotivo está passando por vários desafios, como poder de compra reduzido devido ao COVID-19, melhorias na infraestrutura de cobrança e expectativas dos consumidores de melhorias tecnológicas adicionais para reduzir os preços dos veículos e oferecer melhor alcance. Além disso, de acordo com o Korea Automotive Technology Institute, ou Katech, a escassez global de semicondutores automotivos que começou por volta do final de 2020 pode continuar afetando a indústria automobilística global no primeiro semestre de 2022. efeitos.
Escopo do Relatório
O mercado global de semicondutores automotivos é segmentado por tipo de veículo (veículo de passageiros, veículo comercial leve, veículo comercial pesado), componente (processadores, sensores, dispositivos de memória, circuitos integrados, dispositivos de energia discreta), aplicação (chassis, eletrônica de potência, segurança, corpo Eletrônica, Unidade de Conforto/Entretenimento) e Geografia.
CIs semicondutores automotivos com diferentes funcionalidades são usados em vários produtos automotivos, como controle de navegação, sistemas de infoentretenimento e sistemas de detecção de colisão. A eletrificação e automação de automóveis levaram ao aumento da demanda por wafers semicondutores.
| By Vehicle Type | |
| Passenger Vehicle | |
| Light Commercial Vehicle | |
| Heavy Commercial Vehicle | |
| Other Vehicle Types |
| By Component | |
| Processors | |
| Sensors | |
| Memory Devices | |
| Integrated Circuits | |
| Discrete Power Devices |
| By Application | |
| Chassis | |
| Power Electronics | |
| Safety | |
| Body Electronics | |
| Comfort/Entertainment Unit | |
| Other Applications |
| By Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Latin America | |
| Middle East and Africa |
Principais tendências do mercado
Segmento de veículos de passageiros para ocupar a maior participação de mercado
- Táxis e automóveis de passageiros estão se concentrando mais em tecnologias mais verdes à medida que cresce a tendência de mobilidade sob demanda. Vários governos estão tomando medidas para aumentar o uso de veículos elétricos no transporte público para minimizar as emissões de CO2, oferecendo incentivos e isenções fiscais para veículos de passageiros eletrônicos, como ônibus eletrônicos. Por exemplo, na Índia, o governo implementou várias iniciativas, como o National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), o Automotive Mission Plan e outras iniciativas, para facilitar o crescimento de longo prazo na indústria automotiva para reduzir as emissões e a dependência do petróleo. . Para combater as emissões, o governo quer alinhar as regulamentações locais com as normas internacionais até 2020, permitindo que a Índia passe para o BS-6 das emissões do BS-4 (equivalente a 6 euros).
- Além disso, a Índia estabeleceu regras corporativas de eficiência média de combustível, exigindo que os fabricantes aumentem sua eficiência de combustível em 30% ou mais a partir de 2022. Empresas como Toshiba e NXP Semiconductor melhoram as tecnologias de economia de combustível em veículos de passageiros armazenando a energia elétrica gerada durante a desaceleração usando sistemas de gestão, entre outras coisas. Portanto, com a ampla adoção dessas tecnologias, haverá maior demanda por veículos autônomos. É aqui que os sistemas de e-drive são úteis para reduzir o peso do veículo. Isso representa uma excelente oportunidade para as montadoras adotarem várias soluções, incluindo dispositivos de energia discretos, CIs integrados, sensores e outros componentes, para aprimorar os veículos de passageiros.
- Por outro lado, o aumento da demanda por sistemas de segurança pode estar ligado à introdução de ADAS ou sistemas automatizados de frenagem de emergência, bem como regras de segurança rodoviária aprimoradas, que estão aumentando a demanda por componentes semicondutores automotivos em todo o mundo. Por exemplo, várias nações da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico aprovaram legislação exigindo várias versões do ADAS em veículos de passageiros. Por exemplo, a União Européia anunciou a Visão Zero, um plano para reduzir as mortes no trânsito a zero até 2050. Até 2030, a autoridade espera reduzir pela metade as mortes e os feridos.
- Além disso, até 2022, o plano estratégico incluiu elementos essenciais de segurança, como frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e detecção de cansaço e atenção, a serem obrigatórios em veículos novos de passageiros. As principais montadoras estão usando sistemas ADAS para obter melhores classificações de segurança e atrair mais clientes.
- Como resultado, as principais montadoras padronizam os sistemas de segurança entre os modelos ou os oferecem como opções. Como resultado, ao longo do período projetado, a demanda por sensores ultrassônicos, sensores de radar, CIs de driver sofisticados e LiDAR pode aumentar devido à crescente penetração dos recursos ADAS.
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Ásia-Pacífico testemunhará a maior taxa de crescimento do mercado
- O mercado de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico é alimentado pelo aumento da fabricação automotiva e parcerias contínuas entre OEMs automotivos e fabricantes de semicondutores. Custo e eficiência de combustível não são mais os fatores mais importantes a serem considerados na compra de um automóvel; em vez disso, o conforto e o luxo oferecidos pelo veículo são mais importantes. Isso pode ser atribuído ao fato de que os fabricantes globais de automóveis estão vendo uma forte demanda por veículos de luxo e semi-luxo, o que os pressiona a instalar mais componentes eletrônicos, impulsionando o mercado de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico. Como resultado disso, a indústria de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico oferece uma área de mercado potencial.
- Espera-se que a rápida expansão da indústria de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico seja alimentada pela crescente demanda por veículos elétricos. Os fabricantes de automóveis devem continuar a inovar, criar e desenvolver carros autônomos, que já atraíram um número significativo de clientes nos principais países fabricantes de automóveis. Espera-se que a trajetória de crescimento de automóveis totalmente autônomos seja fortemente influenciada por vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, disposição do consumidor em aceitar veículos totalmente automatizados, preços e capacidade dos fornecedores e OEMs de abordar as principais preocupações sobre a segurança do veículo.
- A China é um dos principais contribuintes para o mercado de semicondutores automotivos na região da Ásia-Pacífico. Esse cenário se deve ao aumento do uso de recursos de segurança nos veículos e ao aumento de aplicativos de infoentretenimento, como navegação. Os sistemas ADAS também cresceram em popularidade no país, com recursos como assistência de estacionamento, controle de cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa, aviso de colisão frontal e reconhecimento de ponto cego contribuindo significativamente para o crescimento do mercado. Atualmente, os OEMs domésticos dominam a indústria chinesa de veículos elétricos, com uma participação de vendas de aproximadamente 94% (Fonte: IEA). A China colocou uma cota para as montadoras de veículos 100% elétricos ou híbridos, que podem representar pelo menos 10% do total de vendas de veículos novos. Além disso, algumas grandes cidades e províncias estão decretando regulamentos mais rígidos. Além de que,
- Matérias-primas, equipamentos e pequenos componentes ativos-passivos estão impulsionando a indústria de semicondutores do Japão. O Japão também oferece várias vantagens em termos de materiais semicondutores upstream. Aqui, os materiais semicondutores têm critérios de pureza rigorosos que só podem ser atendidos pelo Japão. Este fator aumenta a necessidade de semicondutores nos Estados Unidos. Além disso, embora o desempenho de semicondutores do país não seja bem conhecido, espera-se que sua profunda experiência industrial impulsione sua expansão. Como resultado, tais avanços podem ajudar a impulsionar o mercado japonês de semicondutores automotivos.
- Além dos fatores mencionados, o aumento da taxa de sucateamento de automóveis e motores tende a aumentar a demanda por motores de equipamento original. Devido às regulamentações ambientais mais rigorosas nos países industrializados, as taxas de sucata estão aumentando, resultando em substituição mais frequente de veículos automotores e seus motores do que nos países em desenvolvimento. Por outro lado, a Índia emergiu como uma das economias que mais crescem no mundo, com sua grande população. De acordo com as projeções, o mercado de semicondutores automotivos no país pode crescer rapidamente nos próximos anos.
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Cenário competitivo
O mercado global de semicondutores automotivos é moderadamente competitivo e consiste em vários players importantes, como STMicroelectronics, NXP Semiconductor NV, etc. O ambiente competitivo requer atualizações tecnológicas, requisitos de capital significativos e investimento em pesquisa e desenvolvimento para escalabilidade.
- Setembro de 2021 – A ROHM anunciou o desenvolvimento de novos SerDes ICs e PMIC projetados principalmente para câmeras de satélite de veículos para oferecer suporte a Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS). Esses produtos ajudarão no baixo consumo de energia, baixo ruído eletromagnético e compactarão os módulos do sistema ADAS.
- Julho de 2021 – STMicroelectronics anunciou uma parceria âncora com a startup Autobahn; existem grandes marcas e fornecedores de automóveis na parceria âncora da Autobahn, com suporte da STMicroelectronics através de semicondutores, a ênfase principal será dada à mobilidade inteligente para veículos elétricos e de condução inteligente.
Principais jogadores
STMicroeletrônica
Infineon Technologies AG
NXP Semiconductor NV
Texas Instrument Inc.
Corporação Toshiba
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado global de semicondutores automotivos é moderadamente competitivo e consiste em vários players importantes, como STMicroelectronics, NXP Semiconductor NV, etc. O ambiente competitivo requer atualizações tecnológicas, requisitos de capital significativos e investimento em pesquisa e desenvolvimento para escalabilidade.
- Setembro de 2021 – A ROHM anunciou o desenvolvimento de novos SerDes ICs e PMIC projetados principalmente para câmeras de satélite de veículos para oferecer suporte a Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS). Esses produtos ajudarão no baixo consumo de energia, baixo ruído eletromagnético e compactarão os módulos do sistema ADAS.
- Julho de 2021 – STMicroelectronics anunciou uma parceria âncora com a startup Autobahn; existem grandes marcas e fornecedores de automóveis na parceria âncora da Autobahn, com suporte da STMicroelectronics através de semicondutores, a ênfase principal será dada à mobilidade inteligente para veículos elétricos e de condução inteligente.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Vehicle Production
5.1.2 Rising Demand for Advanced Safety and Comfort Systems
5.2 Market Restraints
5.2.1 Higher Costs of Advanced Featured Vehicles
6. Market SEGMENTATION
6.1 By Vehicle Type
6.1.1 Passenger Vehicle
6.1.2 Light Commercial Vehicle
6.1.3 Heavy Commercial Vehicle
6.1.4 Other Vehicle Types
6.2 By Component
6.2.1 Processors
6.2.2 Sensors
6.2.3 Memory Devices
6.2.4 Integrated Circuits
6.2.5 Discrete Power Devices
6.3 By Application
6.3.1 Chassis
6.3.2 Power Electronics
6.3.3 Safety
6.3.4 Body Electronics
6.3.5 Comfort/Entertainment Unit
6.3.6 Other Applications
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 NXP Semiconductor NV
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Renesas Electronics Corporation
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 Toshiba Corporation
7.1.6 Texas Instrument Inc.
7.1.7 Robert Bosch GmbH
7.1.8 Micron Technology
7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)
7.1.10 Analog Devices Inc.
7.1.11 ROHM Co. Ltd
*List Not Exhaustive8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado de semicondutores automotivos é estudado de 2018 a 2028.
– Qual é a taxa de crescimento do mercado Automotive Semiconductor?
O mercado de semicondutores automotivos está crescendo a um CAGR de 16,2% nos próximos 5 anos.
– Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado Automotive Semiconductor?
A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.
– Qual região tem a maior participação no mercado Automotive Semiconductor?
A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Automotive Semiconductor?
NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation) são as principais empresas que operam no mercado de semicondutores automotivos.
