Tamanho do mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 68.86 bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 97.70 bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Elétrica e Eletrônica |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.25 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 68,86 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 97,70 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,25% durante o período de previsão (2024-2029).
Indústria de embalagens perderá sua participação em volume para a indústria elétrica e eletrônica
- Os plásticos de engenharia são versáteis, encontrando aplicações em tudo, desde painéis de paredes internas e portas na indústria aeroespacial até embalagens rígidas e flexíveis. O mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico é impulsionado principalmente pelas indústrias de embalagens, elétrica e eletrônica e automotiva. Em 2022, embalagens e eletroeletrônicos representaram aproximadamente 43,80% e 31,32% do volume total do mercado de plásticos de engenharia, respectivamente.
- Em 2020, a receita de consumo combinada de todas as indústrias caiu 6,02% em comparação com o ano anterior devido a perturbações na cadeia de abastecimento global. No entanto, o mercado recuperou em 2021 e continuou a crescer de forma constante, aumentando 7,18% em 2022.
- A indústria de embalagens é a maior indústria de consumo final na região em termos de participação de volume. No entanto, de acordo com dados de receitas, a indústria eléctrica e electrónica detém a maior participação na região devido ao preço relativamente baixo do PET, entre outros plásticos de engenharia, que são amplamente utilizados em aplicações de embalagens. Mudanças significativas na urbanização e na demografia familiar aumentaram a procura de produtos alimentares funcionais, pré-embalados e convenientes. Por exemplo, a produção de embalagens plásticas na Ásia-Pacífico atingiu um volume de 68 milhões de toneladas em 2022, representando 51% do total global.
- A indústria elétrica e eletrônica é o mercado mais promissor, com um CAGR esperado de 8,21% em receita durante o período de previsão (2023-2029). Prevê-se que as receitas de produção de componentes eletrónicos na região atinjam 6,74 biliões de dólares até 2029, impulsionadas pela crescente procura de dispositivos eletrónicos inteligentes, pela crescente procura de veículos elétricos, robôs autónomos e tecnologias de defesa avançadas.
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China e Japão permanecerão como maiores geradores de demanda
- A Ásia-Pacífico foi responsável por 56,7% em volume do consumo de plásticos de engenharia globalmente em 2022. Os plásticos de engenharia apresentam propriedades versáteis devido às quais encontram aplicações em diversos setores, como automotivo, embalagens e elétrico e eletrônico.
- A China é o maior consumidor de plásticos de engenharia na região devido ao seu crescimento nas indústrias elétrica e eletrônica, de embalagens, automotiva e outras. Em 2022, a indústria elétrica e eletrónica chinesa detinha uma participação nas receitas de 29,26% em comparação com a região geral da Ásia-Pacífico. Na China, as receitas provenientes da produção de componentes elétricos e eletrónicos representaram 2,92 mil milhões de dólares em 2022.
- O Japão é o segundo maior consumidor de plásticos de engenharia na região. O país registou uma quota de receitas de 8,29% em 2022 devido ao rápido crescimento das suas indústrias de construção e eléctricas e electrónicas. Em 2022, a nova área útil de construção da indústria japonesa de construção e construção aumentou a uma taxa de 7,47% e 4,11% em 2021 e 2022 em receita, respectivamente. Projeta-se que a crescente produção de componentes elétricos e eletrônicos impulsione a demanda por plásticos de engenharia no país no futuro.
- Espera-se que a China testemunhe o crescimento mais rápido no mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico, com um CAGR de 7,50% em termos de valor durante o período de previsão, devido ao rápido crescimento de indústrias como automotiva e eletrônica. A partir de 2022, a China levantou as restrições ao investimento estrangeiro na produção de automóveis de passageiros, permitindo que o investimento máximo em joint ventures entre o governo chinês e as empresas de engenharia automóvel atingisse uma proporção de 50:50. Esta mudança apresenta uma oportunidade de crescimento na indústria automóvel chinesa através do aumento do investimento.
Tendências do mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
- Rápido crescimento da aviação civil para impulsionar a produção de componentes aeroespaciais
- Veículos elétricos vão impulsionar o mercado automobilístico nos próximos anos
- Crescente IDE, juntamente com iniciativas governamentais de apoio, para impulsionar a indústria da construção
- Evolução das tendências de consumo e crescimento do setor de comércio eletrônico para ampliar a indústria de embalagens plásticas
- China permanecerá como o maior importador e exportador de fluoropolímeros
- Ásia-Pacífico permanecerá como importador líquido de resina de poliamida
- Grande disparidade entre oferta e procura em países como a China e a Índia prolongará a dependência das importações
- Exportações chinesas para ajudar a Ásia-Pacífico a manter o seu domínio no comércio global de PET
- Enorme demanda de países como China e Índia para promover o comércio na região
- Coreia do Sul dominará as exportações regionais de POM
- Alta rentabilidade da produção de copolímero de estireno na região para impulsionar o comércio internacional
- Preços da resina permanecerão sob influência dos preços do petróleo bruto no mercado internacional
- Os avanços tecnológicos tornaram economicamente viável a comercialização de diversos plásticos de engenharia reciclados.
- Com a resina de PC deverá atingir 4,95 milhões de toneladas até 2029 para fomentar a produção de PC reciclado.
- A taxa de reciclagem de PET é alta em países como China (94%), Índia (90%) e Japão (86%)
- O crescente desperdício elétrico de cerca de 24,9 milhões de toneladas é uma oportunidade para muitos fabricantes de ABS em toda a região produzirem R-ABS.
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Visão geral da indústria de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
O mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 22,59%. Os principais players deste mercado são CHIMEI, China Resources (Holdings) Co., Ltd., Far Eastern New Century Corporation, LG Chem e Sanfame Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
CHIMEI
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
Far Eastern New Century Corporation
LG Chem
Sanfame Group
Other important companies include Asahi Kasei Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Formosa Plastics Group, Lotte Chemical, Mitsubishi Chemical Corporation, Sinochem, Solvay, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Toray Industries, Inc..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
- Fevereiro de 2023 A Covestro AG lançou o policarbonato Makrolon 3638 para aplicações de saúde e ciências biológicas, como dispositivos de administração de medicamentos, dispositivos vestíveis e de bem-estar e recipientes descartáveis para fabricação biofarmacêutica.
- Agosto de 2022 A Toray Industries Inc. lançou o Toraypearl PA6, que afirma fornecer excelente alta resistência, resistência ao calor e suavidade de superfície para impressoras 3D de fusão em leito de pó.
- Agosto de 2022 A Covestro AG anunciou planos para construir sua primeira linha dedicada à reciclagem mecânica (MCR) de policarbonatos em Xangai, China, para criar soluções mais sustentáveis, principalmente para aplicações elétricas e eletrônicas, automotivas e de bens de consumo.
Relatório de Mercado de Plásticos de Engenharia da Ásia-Pacífico – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
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4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.2.1 Comércio de fluoropolímeros
- 4.2.2 Poliamida (PA) Comércio
- 4.2.3 Comércio de policarbonato (PC)
- 4.2.4 Tereftalato de polietileno (PET) Comércio
- 4.2.5 Polimetilmetacrilato (PMMA) Comércio
- 4.2.6 Polioximetileno (POM) Comércio
- 4.2.7 Copolímeros de estireno (ABS e SAN) Comércio
- 4.3 Tendências de preços
-
4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendências de reciclagem de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendências de reciclagem de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendências de reciclagem de copolímeros de estireno (ABS e SAN)
-
4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 Austrália
- 4.5.2 China
- 4.5.3 Índia
- 4.5.4 Japão
- 4.5.5 Malásia
- 4.5.6 Coreia do Sul
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 Fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilenotetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoretileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polifluoreto de vinila (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Outros tipos de sub-resinas
- 5.2.2 Polímero de Cristal Líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Desempenho
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de Polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter Éter Cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetilmetacrilato (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS e SAN)
-
5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Índia
- 5.3.4 Japão
- 5.3.5 Malásia
- 5.3.6 Coreia do Sul
- 5.3.7 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.2 CHIMEI
- 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.4 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.7 Formosa Plastics Group
- 6.4.8 LG Chem
- 6.4.9 Lotte Chemical
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 Sanfame Group
- 6.4.12 Sinochem
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- 6.4.15 Toray Industries, Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Maquinário, Embalagem são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), polibutileno tereftalato (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), polietileno tereftalato (PET), poliimida (PI), polimetilmetacrilato (PMMA), polioximetileno (POM), copolímeros de estireno (ABS e SAN) são cobertos como segmentos por tipo de resina. Austrália, China, Índia, Japão, Malásia e Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- Os plásticos de engenharia são versáteis, encontrando aplicações em tudo, desde painéis de paredes internas e portas na indústria aeroespacial até embalagens rígidas e flexíveis. O mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico é impulsionado principalmente pelas indústrias de embalagens, elétrica e eletrônica e automotiva. Em 2022, embalagens e eletroeletrônicos representaram aproximadamente 43,80% e 31,32% do volume total do mercado de plásticos de engenharia, respectivamente.
- Em 2020, a receita de consumo combinada de todas as indústrias caiu 6,02% em comparação com o ano anterior devido a perturbações na cadeia de abastecimento global. No entanto, o mercado recuperou em 2021 e continuou a crescer de forma constante, aumentando 7,18% em 2022.
- A indústria de embalagens é a maior indústria de consumo final na região em termos de participação de volume. No entanto, de acordo com dados de receitas, a indústria eléctrica e electrónica detém a maior participação na região devido ao preço relativamente baixo do PET, entre outros plásticos de engenharia, que são amplamente utilizados em aplicações de embalagens. Mudanças significativas na urbanização e na demografia familiar aumentaram a procura de produtos alimentares funcionais, pré-embalados e convenientes. Por exemplo, a produção de embalagens plásticas na Ásia-Pacífico atingiu um volume de 68 milhões de toneladas em 2022, representando 51% do total global.
- A indústria elétrica e eletrônica é o mercado mais promissor, com um CAGR esperado de 8,21% em receita durante o período de previsão (2023-2029). Prevê-se que as receitas de produção de componentes eletrónicos na região atinjam 6,74 biliões de dólares até 2029, impulsionadas pela crescente procura de dispositivos eletrónicos inteligentes, pela crescente procura de veículos elétricos, robôs autónomos e tecnologias de defesa avançadas.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de resina
| Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | ||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | ||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | ||
| Outros tipos de sub-resinas | ||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| Poliftalamida | ||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Japão |
| Malásia |
| Coreia do Sul |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial | ||
| Automotivo | |||
| Construção e Construção | |||
| Elétrica e Eletrônica | |||
| Industrial e Máquinas | |||
| Embalagem | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Tipo de resina | Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | |||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | |||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | |||
| Outros tipos de sub-resinas | |||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| Poliftalamida | |||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) | |||
| País | Austrália | ||
| China | |||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Embalagem, Elétrica e Eletrônica, Automotiva, Construção e Outros são as indústrias de usuário final consideradas no mercado de plásticos de engenharia.
- Resina - No âmbito do estudo, são considerados o consumo de resinas virgens como Fluoropolímero, Policarbonato, Polietileno Tereftalato, Polibutileno Tereftalato, Polioximetileno, Polimetil Metacrilato, Copolímeros de Estireno, Polímero Cristal Líquido, Poliéter Éter Cetona, Poliimida e Poliamida nas formas primárias. A reciclagem foi fornecida separadamente em seu capítulo individual.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: As principais variáveis quantificáveis (indústria e externas) pertencentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com contribuições de especialistas primários. Estas variáveis são ainda confirmadas através de modelos de regressão (sempre que necessário).
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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