Tamanho do mercado de veículos GNV e GLP da África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.78 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de veículos GNV e GLP da África
O mercado africano de veículos GNV e GLP foi avaliado em US$ 1,28 bilhão em 2021 e deverá superar uma avaliação líquida de US$ 1,90 bilhão até o final de 2027, registrando um crescimento CAGR de 6,78% no período previsto.
O sector rodoviário e dos transportes em África testemunhou uma queda constante na transição durante a pandemia da COVID-19 devido à prevalência de uma regulamentação governamental rigorosa. Além disso, as pessoas evitaram viajar para fora das suas respectivas casas para evitar a propagação do vírus, o que acabou por reduzir a adopção de veículos. Além disso, a procura de veículos nos transportes públicos e privados testemunhou uma transição durante 2021 e, após 2021, o mercado apresentou uma recuperação constante durante todo o ano de 2022.
Com 36% da população africana a viver em cidades, o país alberga cerca de 16% da população mundial. A região ainda depende principalmente de autocarros, carros, carrinhas e camiões para o transporte de pessoas e mercadorias.
O transporte rodoviário em África contribui com quase 13% das emissões globais de CO2 e, com o recente aumento nos preços de importação de petróleo, o governo está a envidar esforços para criar motores mais limpos que funcionem com combustíveis alternativos, incluindo baterias, gás natural comprimido (GNC), gás automóvel (GLP) e outras gamas de biocombustíveis. Devido à diminuição da qualidade do ar e ao aumento da poluição atmosférica na região, o governo está a encorajar os utilizadores finais a converterem os seus veículos movidos a combustível convencional em veículos a biocombustível, como o GNC e o GPL, uma vez que estes combustíveis são amigos do ambiente e reduzem as emissões de dióxido de carbono, trocando ao GNV pode ajudar a mitigar as emissões de gases de efeito estufa.
No entanto, a falta de players envolvidos na produção de veículos GNV e GLP instalados nas empresas na região é uma restrição para o mercado. A maior conversão de veículos é feita por atividades de pós-venda utilizando kits importados para conversão.
Considerando esses fatores, espera-se que a demanda por veículos a GNV e GLP testemunhe uma taxa de crescimento positiva durante o período de previsão.
Tendências do mercado de veículos GNV e GLP na África
Gás natural comprimido para manter o maior potencial de crescimento
O baixo custo do combustível do gás natural comprimido, que reduz o custo de condução por quilómetro dos veículos, está a encorajar mais utilizadores de veículos, especialmente operadores de frotas de táxis, a converterem os seus veículos movidos a combustível convencional.
Quase metade das emissões de CO2 no continente africano são provenientes da África do Sul, que é considerada o 12º maior emissor do gás no mundo. Isto é atribuído principalmente à geração de energia a carvão, transporte e mineração, piorando a poluição ambiental. Além disso, a maior metrópole da África Subsaariana, Joanesburgo, também foi classificada como a oitava cidade mais poluída do mundo. Além disso, o país está a tomar medidas significativas no desenvolvimento de um plano climático, prometendo atingir o pico das suas emissões nacionais até 2025, e a indústria dos transportes irá melhorar significativamente o ambiente. Isso é alimentado pela adoção da melhor e econômica alternativa de veículos a gasolina que são os veículos movidos a GNV.
Em todas as situações examinadas e testadas, o GNV provou ser menos dispendioso do que os combustíveis concorrentes em termos de custo e eficiência de combustível. A diferença varia entre 35% e 75% quando comparado ao diesel e à gasolina, 20% quando comparado aos veículos elétricos e 60% quando comparado também aos veículos híbridos gasolina-elétricos.
Além disso, esses combustíveis GNV oferecem uma eficiência de motor 50% mais silenciosa e uma baixa taxa de CO2 entre 7% e 16%. Com investigação e inovação contínuas na tecnologia de combustíveis, o Bio-GNC, que ainda se encontra nas suas fases iniciais de desenvolvimento, tem sido visto como uma alternativa potencial para reduzir completamente as emissões de CO2. O preço do combustível e o custo de aquisição do veículo são as duas principais considerações económicas em jogo.
Além disso, as empresas do Médio Oriente estão a investir em África para reforçar a infra-estrutura das estações de combustível de GNC. Por exemplo, em Agosto de 2022, empresas do Irão investiram 2,5 mil milhões de dólares para reforçar os serviços de fornecimento de gás natural no país. Além disso, as empresas nigerianas anunciaram os seus planos de trabalhar com o governo nigeriano para construir 10.000 postos de combustível para GNV.
Considerando estes factores principais, prevê-se que a procura por combustível natural comprimido testemunhe o maior potencial de crescimento no período de previsão.
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Egito domina o mercado na região da África
Na região africana, espera-se que o Egito domine o mercado sobre outros países africanos. A taxa de conversão de antigos veículos convencionais movidos a combustível no país está aumentando devido ao baixo custo operacional.
O governo egípcio está a gastar pesadamente no fornecimento da infra-estrutura necessária para a promoção de veículos a GNV no país no âmbito da iniciativa do programa de conversão. O programa de conversão visa elevar a taxa de conversão de veículos para cerca de 2.600 por mês, incentivando os proprietários a aproveitar vantagens de baixo custo e acesso a financiamento para a facilitação e expansão de infra-estruturas de postos de abastecimento de gás natural e centros de conversão. A operadora egípcia de postos de combustível, Gastec, também se associou estrategicamente à Eni, a fim de desenvolver postos multienergéticos em todo o país, que oferecerão combustíveis alternativos além do diesel e da gasolina.
O governo e as agências públicas também estão a promover a adopção de combustíveis alternativos no Egipto. Por exemplo, em Dezembro de 2021, Cargas e Gastec, que é o Ministério Egípcio do Petróleo e Recursos Minerais, assinaram um contrato estratégico no valor de 11,3 milhões de euros para financiar o programa nacional de conversão de automóveis para a adopção do gás natural como combustível alternativo. Ao abrigo destes contratos, a Agência Egípcia para o Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MSMEDA), irá em conjunto expandir a iniciativa-quadro do gás natural como combustível para automóveis, elevando a contagem de postos de GNV para 1000, que neste momento são 306.
Considerando estes desenvolvimentos e factores, o Egipto deverá liderar o segmento de veículos africanos a GNV e GPL durante o período de previsão de longo prazo.
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Visão geral da indústria de veículos GNV e GLP da África
O mercado africano de veículos a GNV e GLP é fragmentado, com muitos participantes representando uma pequena participação de mercado. Algumas das empresas proeminentes no mercado africano de veículos GNV e GLP são ExoGas, Seat SA, Volkswagen AG, BRC Gas Equipments e outras. Estes intervenientes estão a investir fortemente na investigação e desenvolvimento de veículos a GNC e GPL.
Por exemplo, em agosto de 2022, a CNG Holdings e a Scania, com as suas alianças mútuas, entregaram o primeiro camião dedicado a gás natural da África do Sul. Os caminhões a GNV introduzidos seguem os padrões de conformidade Euro VI.
Líderes de mercado de veículos GNV e GLP na África
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Seat S.A.
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Exo Gas
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Zavoli
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BRC Gas Equipment
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Cummins Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de veículos GNV e GLP da África
Em maio de 2022, a TAQA Arabia, um fornecedor egípcio de infraestrutura de hidrocarbonetos intermediários, entregou os primeiros cinco veículos a GNV para a Guiné Equatorial. Os veículos foram fornecidos ao abrigo de um acordo de fornecimento com o Ministério das Minas e Hidrocarbonetos para colaborar nos planos de expansão do mercado de gás da África Central.
Em março de 2022, a Suzuki apresentou seu Celerio de segunda geração na África do Sul. O carro está equipado com kit OE CNG para melhorar a eficiência de combustível do carro.
Relatório de mercado de veículos GNV e GLP da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porters
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de combustível
5.1.1 Gás natural comprimido
5.1.2 Gás liquefeito de petróleo
5.2 Tipo de Veículo
5.2.1 Automóveis de passageiros
5.2.2 Veículos comerciais
5.3 Canal de vendas
5.3.1 OEM
5.3.2 Pós-venda
5.3.3
5.4 País
5.4.1 Egito
5.4.2 Nigéria
5.4.3 África do Sul
5.4.4 Marrocos
5.4.5 Etiópia
5.4.6 Resto da África
5.4.7
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Seat SA
6.2.2 ExoGas
6.2.3 BRC Gas Equipments
6.2.4 Cummins Inc.
6.2.5 Zavoli
6.2.6 Valtec
6.2.7 African Gas Equipment
6.2.8 Iveco S.p.A
6.2.9 Volkswagen AG
6.2.10 AB Volvo
6.2.11 Ford Motor Company
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de veículos GNV e GLP na África
Os veículos motorizados movidos com combustíveis alternativos, incluindo gás de petróleo liquefeito e gás natural comprimido, a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, são denominados veículos a GNC e GLP.
O mercado africano de veículos GNV e GLP é segmentado por tipo de combustível, tipo de veículo, canal de vendas e país. Com base no tipo de combustível, o mercado é segmentado em gás natural comprimido (GNC) e gás liquefeito de petróleo (GLP). Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em OEM e pós-venda e, com base no país, o mercado é segmentado em Egito, Nigéria, África do Sul, Norte da África, Marrocos, Etiópia e Resto da África. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado são baseados no valor (US$ bilhões).
| Tipo de combustível | ||
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| Tipo de Veículo | ||
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| Canal de vendas | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos GNV e GLP na África
Qual é o tamanho atual do mercado de veículos GNV e GLP da África?
O mercado africano de veículos GNV e GLP deverá registrar um CAGR de 6,78% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado africano de veículos GNV e GLP?
Seat S.A., Exo Gas, Zavoli, BRC Gas Equipment, Cummins Inc. são as principais empresas que operam no mercado africano de veículos GNV e GLP.
Que anos este mercado africano de veículos GNV e GLP cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos GNV e GLP da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos GNV e GLP da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de veículos GNV e GLP da África
Estatísticas para a participação de mercado de veículos GNV e GLP na África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de veículos GNV e GLP da África inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
