Tamanho do mercado automotivo da África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 20.53 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 26.38 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.15 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado automotivo da África
O tamanho do mercado automotivo da África Subsaariana é estimado em US$ 20,53 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 26,38 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,15% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado e a procura ainda está aquém dos níveis pré-COVID. Até 2018, a procura de veículos novos na região africana aumentou. No entanto, os governos de toda a região estão a tomar iniciativas para impulsionar a indústria automóvel através da implementação de uma proibição de veículos usados importados. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Design e Desenvolvimento Automóvel (NADDC), a Nigéria gasta cerca de 2,88 biliões de NGN (8 mil milhões de dólares) na importação de cerca de 300.000 a 400.000 carros, anualmente.
A médio prazo, alguns governos da África Subsariana começaram a anunciar metas de electrificação de veículos e incentivos para a adopção de VE, tais como as isenções fiscais do Ruanda para vendas de VE. Além disso, está a surgir na região um crescente ecossistema de start-ups para veículos elétricos, com foco em veículos elétricos de duas rodas. De acordo com especialistas automotivos, havia mais de 20 start-ups no ecossistema no final de 2021, com financiamento total de mais de US$ 25 milhões naquele ano.
Além disso, para desencorajar a importação de veículos e encorajar a produção local de veículos, a Nigéria reduziu os direitos de importação de 70% e cobrou-os sobre os veículos importados. Isto resultou num aumento do volume de veículos montados e fabricados localmente no país e a maioria das empresas locais viu desenvolvimentos nos seus processos e capacidades de fabrico. Por exemplo,.
- A Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) abriu uma nova fábrica automatizada para fabricação de ônibus em Nnewi, estado de Anambra, em 2019. A fábrica automatizada reduziu o custo do novo ônibus Hummer de 15 a 17 lugares de NGN 16 milhões para NGN 9 milhões.
Tendências do mercado automotivo da África
Aumento de outros combustíveis alternativos para impulsionar a demanda no mercado
Os transportes são actualmente responsáveis por 10% do total de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em África, e espera-se que este número aumente à medida que o parque automóvel da África Subsariana se expande. Espera-se que o parque automóvel cresça dos actuais 25 milhões de veículos para cerca de 58 milhões até 2040 nos seis países que representam cerca de 70% das vendas anuais de veículos da África Subsariana e 45% da população da região (África do Sul, Etiópia, Ruanda, Uganda, Quénia e Nigéria), impulsionados pela urbanização e pelo aumento dos rendimentos. À medida que o seu parque de veículos se expande, o desafio da África Subsariana será promover uma mobilidade mais sustentável, evitando ao mesmo tempo tornar-se numa lixeira para os veículos ICE usados indesejados do mundo.
Embora a dinâmica esteja a aumentar, a África Subsariana enfrenta alguns desafios únicos na sua transição para a mobilidade eléctrica, incluindo o fornecimento de electricidade não fiável em alguns casos, a baixa acessibilidade dos veículos e a dependência de veículos usados. Muitos países fizeram progressos significativos na melhoria do acesso à electricidade (todos os seis países mencionados têm taxas de acesso à electricidade urbana acima de 70%, com alguns excedendo 90%); no entanto, a fiabilidade da electricidade continua a ser uma preocupação. Além disso, o Índice Médio de Interrupção do Sistema (SAIDI) de 2020 para a África Subsariana foi reportado como sendo de 39,30, em comparação com 0,87 para os países de rendimento elevado da OCDE.
As infra-estruturas de África também estão a melhorar, o que ajudará o mercado automóvel da região. Espera-se que alguns países impulsionem o crescimento até 2023, com países como o Gana a desempenharem papéis fundamentais.
- O Gana aspira ser uma nação desenvolvida até 2030. Se o país atingir pelo menos metade da sua meta, espera-se que o mercado automóvel ganense se expanda a um ritmo rápido, uma vez que o crescimento económico é directamente proporcional ao crescimento dos mercados automóveis.
- O recentemente lançado Eleksa CityBug é o EV mais acessível para chegar às estradas sul-africanas. A nova Eleksa custa R$ 230 mil no ponto de venda. No país, o CityBug ainda está comprovando sua dirigibilidade.
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Espera-se que a África do Sul seja a maior indústria automóvel do continente
As taxas de juro dos veículos têm flutuado anualmente nos países da África Subsariana e são altamente dependentes do crescimento económico de cada país. A indústria automóvel sul-africana ainda está a adaptar-se às forças do mercado. O número crescente de veículos importados e as consequências da crise económica global, particularmente a incerteza em relação aos mercados europeus e o impacto nas exportações locais, estão a afectar a indústria transformadora.
Estas forças também exigiram que o mercado de reposição automóvel respondesse. Ambas as áreas são ainda mais afectadas pelo aumento dos preços da electricidade e das matérias-primas, bem como pelo aumento das taxas de trabalho, pela baixa produtividade e pela falta de flexibilidade. As empresas automóveis devem desenvolver e manter continuamente relações com os clientes, alcançar a excelência técnica e reter mão-de-obra qualificada, e gerir riscos significativos para sobreviverem e crescerem.
Vendas de automóveis na África do Sul em 2022. A Toyota vendeu 7.086 unidades (18,4% de participação) nas vendas de veículos de passageiros em junho, a VW vendeu 5.652 unidades (14,7% de participação) e a Suzuki vendeu 4.622 unidades (12,0% de participação). A Daimler Trucks and Buses vendeu 387 unidades (14,9%), a Toyota 353 unidades (13,6%) e a Isuzu 322 unidades (12,4%) das vendas de veículos comerciais em junho.
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Visão geral da indústria automotiva da África
A indústria automotiva na região é dominada por fabricantes líderes como Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai e Suzuki. Alguns dos desenvolvimentos recentes incluem:.
- Em julho de 2022, a variante sul-africana das atualizações cosméticas do Creta é compartilhada com a nova iteração vendida na Indonésia. Isso inclui o tema de design 'Parametric Jewel' da nova geração do Tucson para a grade e faróis de LED divididos. O interior permanece praticamente inalterado, com a adição de uma tela sensível ao toque de 8 polegadas. Ele vem com até seis airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e ABS com EBD.
- Em agosto de 2022, a Maruti Suzuki também lançou seu novo SUV compacto Grand Vitara no mercado externo. O SUV Grand Vitara foi recentemente apresentado na África do Sul pela maior montadora da Índia antes de seu lançamento oficial. Grand Vitara, que substituirá a cruz em forma de S.
- No memorando de entendimento assinado na Nigéria, a Volkswagen comprometeu-se a expandir as operações de fabrico/produção passo a passo e a transformar a Nigéria num centro automóvel na costa ocidental de África, a longo prazo.
Líderes do mercado automotivo da África
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd
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Volkswagen South Africa
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Hyundai Automotive South Africa
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Suzuki Auto South Africa
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado automotivo da África
- Em maio de 2022, o Toyota Starlet 2022 chegou à África do Sul, com preço inicial de SAR 226.200. O hatchback premium, conhecido como Toyota Glanza nos EUA, é fabricado na Índia e exportado sob a marca Starlet. Foi recentemente relançado na Índia com mudanças significativas.
Relatório do Mercado Automotivo da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de estilo corporal
5.1.1 Hatchback
5.1.2 Desde
5.1.3 Veículos utilitários esportivos
5.1.4 Outros (minivans, MPV, etc.)
5.2 Por tipo de veículo
5.2.1 Automóveis de passageiros
5.2.2 Veículos comerciais
5.3 Por tipo de combustível
5.3.1 Gasolina
5.3.2 Diesel
5.3.3 Outros combustíveis alternativos
5.4 País
5.4.1 África do Sul
5.4.2 Nigéria
5.4.3 Quênia
5.4.4 Etiópia
5.4.5 Gana
5.4.6 Outros países (Tanzânia, Angola, Zâmbia, etc.)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Groupe Renault
6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.6 Isuzu Motors Ltd
6.2.7 Ford Motor Company
6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.
6.2.9 Subaru Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria Automotiva da África
As perspectivas do mercado automóvel Subsaariano examinam a crescente procura da região por automóveis de passageiros, veículos comerciais e veículos de duas rodas, investimentos OEM para estabelecer uma presença nos países, desenvolvimentos no mercado de veículos eléctricos e quotas de mercado de OEMs e OES. Regulamentos sobre a importação de veículos novos e usados, impostos cobrados pelo governo para veículos novos e usados, iniciativas governamentais para impulsionar a indústria automóvel e o futuro da indústria automóvel da África Subsariana.
O mercado automotivo da África Subsaariana é segmentado por tipo de carroceria, tipo de combustível, tipo de veículo e geografia.
Por Body Style Type, o mercado é segmentado em Hatchback, Sedan, Veículos Utilitários Esportivos, entre outros. POR Tipo de Combustível, o mercado é segmentado em Gasolina, Diesel e Outros Combustíveis Alternativos. Por Tipo de Veículo, o mercado é segmentado em Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais e Veículos de Duas Rodas. Pela Geografia, o mercado é segmentado em África do Sul, Quênia, Nigéria, Etiópia, Gana e outros países. Para cada segmento, o tamanho do mercado e a previsão foram feitos com base no valor (milhões de dólares).
| Tipo de estilo corporal | ||
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| Por tipo de veículo | ||
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| Por tipo de combustível | ||
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| País | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado automotivo da África
Qual é o tamanho do mercado automotivo da África Subsaariana?
Espera-se que o tamanho do mercado automotivo da África Subsaariana atinja US$ 20,53 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 5,15% para atingir US$ 26,38 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado automotivo da África Subsaariana?
Em 2024, o tamanho do mercado automotivo da África Subsaariana deverá atingir US$ 20,53 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado automotivo da África Subsaariana?
Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa, Suzuki Auto South Africa são as principais empresas que operam no mercado automotivo da África Subsaariana.
Que anos cobre esse mercado automotivo da África Subsaariana e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado automotivo da África Subsaariana foi estimado em US$ 19,52 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado automotivo da África Subsaariana para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado automotivo da África Subsaariana para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Automóvel de África
Estatísticas para a participação no mercado automotivo da África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Africa Automotive inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
