風力タービンギアボックスおよびダイレクトドライブシステム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバル風タービンギアボックスおよびダイレクトドライブシステム市場のトレンドとインサイト

洋上セグメントがより高い成長を記録

• グローバルオフショア市場は2018年に4.49 GWの新規追加とともに安定を維持し、市場規模は2017年とほぼ同水準であった。オフショアの累積設置容量の合計は23.14 GWに達し、前年比で累積オフショア風力設置容量が24%増加したことを示している。
• 世界的に、オフショア設置の割合は増加し続けており、2018年の新規設置では8%、総設置容量では4%に達した。2025年までに新規設置のシェアは10%を超え、総設置容量は100 GWに達すると予測されている。
• オフショアセクターにおける風力タービンギアボックス市場に対するグローバル需要は著しい速度で増加している。2018年末時点でヨーロッパがグローバルの年間オフショア風力エネルギー発電容量の59.9%を占め市場を支配していたが、アジアでは1.8 GWの設置とともにオフショア風力エネルギーの導入が大幅に増加した。2018年末までに、オフショア風力発電の設置容量は2017年末の18.658 GWから23.140 GWへと上昇し、投資の相当部分が民間セクターから供給された。
• 風力タービンギアボックスおよびダイレクトドライブシステム市場は、オフショア地域の風速が高いため、より堅牢で効率的であることが求められ、その結果コストも高くなる。したがって、オフショア風力エネルギーセクターの成長は、予測期間中に市場に対して大きなプラスの影響を与えると予測される。

アジア太平洋地域が市場を支配

• アジア太平洋における風力発電設備容量は、2017年の231.41 GWから2018年には256 GWへと増加しました。設備容量の増加は主に中国の設備容量の増加によって牽引されています。
• 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、アジア太平洋は2050年までに世界の主要風力市場となり、陸上風力設備の50%超および洋上風力設備の60%を占めると見込まれています。アジアの陸上風力設備容量は2018年の256 GWから2050年までに2,600 GW超に成長すると予測されています。
• さらに、中国やインドのような国々および台湾のような新興国への大規模投資により、風力セクターへの投資はアジア太平洋地域が支配的です。中国メーカーは全体の風力発電市場の約95%を占めています。政府の政策と奨励措置により、中国は投資の有力なホットスポットとなっています。2017年初め、中国は2020年までに再生可能エネルギーに約3,600億米ドルを投資する計画を発表し、石炭火力発電所85基の建設計画を撤回しました。2018年には、同国が世界の新規陸上風力設備容量の約45%という最大シェアを占めました。
• 加えて、インドは世界第4位の風力発電設備容量を保有しています。これらのプロジェクトは主に国内の北部、南部、および西部に広がっています。政府は2022年までに60 GWという目標を設定しており、その目標を達成するため、今後2年間のプロジェクト数は大幅に増加することが予測されています。
• これにより、予測期間中に風力タービンギアボックスおよびダイレクトドライブシステム事業に携わる企業にとって、アジア太平洋が優れたビジネス拠点として提示されることが期待されます。

規制環境

国際規格は、風力分野におけるドライブトレインおよびギアボックスの設計、認証、文書化における重要なコンプライアンスの基盤となっている。2025年4月、国際電気標準会議(IEC)は風力タービンギアボックス設計要件に関するIEC 61400-4:2025(2012年版を置き換え)を発行し、検証・妥当性確認条項の更新、平軸受に関する要件、およびIECRE OD-501-2への準拠文書の明確な整合を含めた。2026年4月、IECはドライブトレイン構成部品の信頼性評価に関するIEC/TS 61400-4-1:2026を発行し、タービンクラス全体にわたるドライブトレイン信頼性および故障モード想定のより標準化されたベンチマーキングを支援している。

貿易政策もまた、ドライブトレイン調達およびプロジェクト経済性に用いられる、より広範な風力サプライチェーンのコスト構造に影響を与えている。米国商務省は2024年10月、中国およびベトナム産のユーティリティ規模風力タワーに対する反ダンピングおよび相殺関税命令を継続した。2026年7月、米国国際貿易委員会は、インド、マレーシア、スペイン産のユーティリティ規模風力タワーを対象とするAD/CVD命令について、サンセットレビューを開始し、米国市場向けにナセル、タワー、ドライブトレインの調達を調整する開発事業者およびサプライヤーにとって、貿易上の不確実性が引き続き注視される状況となっている。

バリューチェーン分析

風力タービンギアボックスおよび直接駆動システムのバリューチェーンは、特殊鋼合金や鋳造・鍛造品、大口径ベアリング、銅巻線、パワーエレクトロニクス、さらに永久磁石式直接駆動アーキテクチャの場合はNdFeB希土類磁石といった上流の原材料および重要な資材から始まる。中核的な製造工程には、ギアボックスの設計と機械加工、熱処理、ベアリングの統合、直接駆動システム用発電機の製造、そしてシステムレベルの組立と検証が含まれ、その後OEMによるナセルへの統合、および陸上・海上プロジェクトへの引き渡しが続く。下流の活動には、コミッショニング、状態監視、スペアパーツ供給、そして稼働率保証やライフサイクルサービス契約に紐づくことが増えているオーバーホールまたは再生サービスが含まれる。

制約はドライブトレインの種類によって異なる。直接駆動システムは、中国に集中するNdFeBへの大きな依存(タービン1基当たり約1.5~2トンとよく言われる)により材料供給リスクを抱える一方、ギアボックス方式のシステムは、大型プラットフォーム向けの特殊ベアリング製造および高精度鋳造・鍛造能力に隘路を抱えている。このため、10~15MW級において、DD-PMGに比べてナセル質量と希土類使用量を抑えつつギア方式の複雑さを維持する妥協案として、中速ギア式ドライブトレインへの関心が高まっている。欧州では、海上サプライチェーンの圧力と契約条件の見直しにより、複雑なナセルおよびドライブトレインのサブアセンブリに対するサプライヤー認証、リードタイム管理、サービス対応力への重視が高まっている。

市場機会と将来展望

機会は、質量を削減し、希土類への依存を抑え、大型タービンのライフサイクルサービス負担を軽減するドライブトレインアーキテクチャおよび構成部品に集中しており、特に海上での大規模化が加速する中でその重要性が高まっている。開発事業者やOEMがギアボックスのメンテナンス上の考慮事項と直接駆動の質量およびNdFeB調達リスクを比較検討する中、中速ギア式ソリューションが注目を集めており、2026年の学術研究では、直接駆動方式と比較して最適化された15MW中速ドライブトレイン構成が相当な質量削減の可能性を持つことが示された。2026年に検討されたHyDrive油圧パワースプリット式ドライブトレインを含む代替ドライブトレイン構想に関する並行研究開発は、運用の柔軟性を改善し、より大型のロータ直径におけるトルクおよび速度変動を管理するための積極的な設計探求を示している。

信頼性を重視した部品の革新とデジタル化も、陸上のリパワリングおよび海上の運用全体にわたって機会の幅を広げており、計画外のダウンタイムやアクセスの難しさが改善されたベアリングおよび監視ソリューションの価値を高めている。2025年3月、Envision Energyは、自社開発のスライディングベアリングを500基の風力タービンに大規模に適用したことを報告し、既知のドライブトレイン故障ポイントに対処するための新しいベアリング手法をOEMが認証する意欲を示している。製造面では、2026年6月に開示された、量産段階に入った15MW陸上メインギアボックス(同等モデルと比較して重量6%削減とされる)に関する情報が、大量生産および保守性のために工業化可能な、より軽量で高容量のギアボックスプラットフォームへの需要を強化している。